洗濯用洗剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、洗濯用洗剤の市場規模は、2025年の1億283万米ドルから2026年には1億752万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.56％で推移し、2031年には1億3,442万米ドルに達すると予測されています。

市場が成熟化する中、メーカー各社は、単なる数量の拡大から、省エネ型の冷水用洗浄技術、バイオ由来の界面活性剤、デジタル流通におけるイノベーションへと注力先をシフトさせています。

本レポートは、製品タイプ（粉末洗剤、洗濯用液体洗剤、その他）、包装（PETボトル、小袋・パウチ、その他）、カテゴリー（従来型・合成、オーガニック・天然）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の洗濯用洗剤市場の動向と洞察

冷水洗浄用配合剤の急増

1世帯あたり60～200米ドルの省エネ効果と、年間864ポンドのCO2削減効果により、冷水用洗剤はニッチ製品から主流の必需品へと移行しつつあります。米国クリーニング協会（American Cleaning Institute）によると、洗濯機のエネルギー消費量の90％という大きな割合が湯沸かしに費やされており、エネルギー使用量と環境への影響を低減する上で、酵素を豊富に含む配合の重要性が浮き彫りになっています。これらの洗剤は、コスト削減をもたらすだけでなく、持続可能でエコフレンドリー製品を求める消費者の需要の高まりにも合致しています。Procter & Gamble（P&G）は、Walmartと提携し、低温での効果的な洗浄、光熱費の削減、カーボンフットプリントの低減といった、低温洗浄の優れたメリットを強調することで、消費者の受け入れを加速させています。公益事業者は脱炭素化の目標を設定しているだけでなく、エネルギー料金の高騰にも直面しており、これにより、冷水用洗剤の有効性は単なるマーケティング上の謳い文句から、持続可能性の目標達成に不可欠な要素へと格上げされています。産業が低温プロテアーゼや汚れを浮き上がらせるポリマーへと軸足を移す中、これらの化学技術に精通したサプライヤーは、店頭での持続的な優位性を確保し、変化し続ける市場情勢において主要な参入企業としての地位を確立しています。さらに、高度な配合への注力がイノベーションを促進しており、メーカーは規制要件と消費者の期待の両方をより効果的に満たすことが可能になっています。

eコマースにおけるリフィル定期購入モデルの成長

サンティアゴで実施されたUnileverのパイロットプログラム「Refill on the Go」は、データ駆動型の定期購入サービスが、包装廃棄物の最小化とリピート購入の確保においていかに強力な効果を発揮するかを示しています。予測アルゴリズムを活用することで、家庭での使用状況に合わせて配送タイミングを調整し、単なる店頭陳列のメリットをはるかに超える顧客生涯価値の向上を実現しています。これらのアルゴリズムは消費パターンを分析し、在庫過剰や品切れのリスクを低減する正確な配送スケジュールを可能にすることで、顧客満足度とロイヤリティの向上に寄与しています。詰め替え品の物流においては、濃縮液体やポッド型製品が有利です。軽量であるため貨物密度が低くなり、輸送コストの削減につながるだけでなく、カーボンフットプリントの低減にも寄与するからです。今日の市場では、アルゴリズムによる可視性が高まっているため、検索順位を最適化する戦略は、従来型店頭プラノグラム交渉と同様に重要になりつつあります。オンラインプラットフォームは現在、消費者の購買決定に影響を与える上で極めて重要な役割を果たしており、最適化された検索順位はブランドの認知度や販売実績に直接影響を及ぼします。都市部のミレニアル世代が「玄関先までの利便性」と「環境への配慮」を重視する中、消費者への直接配送（DTC）を導入できないメーカーは、ブランドの関連性を損なうリスクに直面します。この変化は、進化する消費者の期待に応え、競合力を維持するために、サステイナブル取り組みとデジタル戦略を統合することの重要性を浮き彫りにしています。

変動の激しい直鎖アルキルベンゼン（LAB）原料価格

配合コストの40％近くを占めるLABは、石油化学製品の価格変動による大きな圧力に直面しています。この影響は、アジアの主要生産拠点で製造される価格に敏感な粉末製品において特に顕著であり、競合する価格動向がコスト面の課題をさらに深刻化させています。さらに、為替変動や製油所の操業停止がコスト転嫁のタイミングを悪化させ、メーカーはヘッジや原料の多様化といったリスク軽減戦略の採用を余儀なくされています。石油化学市場の変動性が高まったことで、バイオ由来または合成の代替品の魅力も高まっています。これらの代替品は、コスト構造を原油価格の変動から切り離すだけでなく、メーカーにさらなる柔軟性、サプライチェーンの回復力の向上、長期的なコスト管理の安定性をもたらします。さらに、バイオ由来または合成の選択肢への移行は、持続可能でエコフレンドリーなソリューションに対する需要の高まりと合致しており、市場での採用をさらに促進しています。

セグメント分析

2025年、洗濯用液体洗剤は洗濯用洗剤市場全体の売上高の43.05％を占め、自動洗濯機を利用する家庭にとっての第一の選択肢としての地位を確固たるものにしました。その優位性は、低温洗濯における優れた性能、優れた溶解性、酵素を安定させ、複雑な香りを保持する高度配合をサポートする能力に由来しています。さらに、液体洗剤はプレミアム製品の開発を容易にし、効果的な汚れ落としと生地ケアを確保しつつ、より高い希望小売価格（SRP）を設定することを可能にしています。単一材料の注ぎ口や詰め替え用デザインといった継続的な包装の革新は、拡大生産者責任（EPR）の要件を満たすだけでなく、持続可能性への関心の高まりにも合致しています。さらに、液体洗剤は濃縮配合や酵素強化ジェルに対応しており、1回の洗濯あたりの価値を高め、環境意識の高い消費者にアピールしています。市場の動向が利便性、清潔さ、感覚的な魅力へと向かう中、液体洗剤は確固たる地位を築き、先進国市場と新興市場の両方で強固な顧客ロイヤルティを享受しています。

柔軟剤は、洗濯ケア市場の中では比較的小さなセグメントではありますが、2031年までCAGR6.45％という堅調な成長が見込まれており、最も成長の速い製品カテゴリーとしての地位を確立しつつあります。その魅力は、香り、柔らかさ、清涼感を高め、五感に訴える洗濯体験を提供することにあり、単なる洗浄機能を超えた価値を追求するブランドにとって、重要な差別化要因となっています。この成長を後押ししているのは、生地の肌触りと耐久性の両方を高めるプレミアムな衣類ケアに、消費者がますます投資する意欲が高まっていることです。香り放出技術の革新や、アレルゲンを含まない植物由来の柔軟剤の導入により、特に健康や持続可能性を重視する消費者層の間で、その魅力はさらに広がっています。さらに、実店舗とオンライン小売チャネルの両方で、洗剤と並べて戦略的に陳列することで、特にセット販売を通じてクロスセリングの機会が拡大しています。消費者が洗浄と繊維ケアを融合させた洗濯ソリューションをますます求める中、柔軟剤は洗濯ケア市場の他のセグメントの成長率を上回る見込みです。

2025年、単回使用タイプのサシェやパウチは、洗濯用洗剤の包装市場において53.20％という大きなシェアを占めました。この圧倒的なシェアは、インド、インドネシア、ナイジェリアといった急成長市場における「マイクロ購入」行動に大きく起因しています。これらのサシェは、消費者の資金繰りの実情に即した手頃な価格での購入を可能にしていますが、1回の洗濯あたりのコストは高くなる傾向があります。この包装形態は、農村部や低所得層の間で確固たる地位を築いており、まとめ買いを必要とせずにすぐに利用できる利点があります。多くの新興市場において、サシェは消費者がブランド洗剤と初めて接するきっかけとなり、ブランドへの親しみやロイヤルティを育んでいます。しかし、プラスチック廃棄物への懸念が高まるにつれ、各国政府もこれに注目し、紙ベースラミネート材による代替案を模索するパイロット事業を立ち上げています。こうした市場を対象とするブランドは現在、手頃な価格と利便性を保ちつつ、持続可能性への重視の高まりや規制の強化とのバランスを取るという課題に直面しています。

PETボトルは、洗濯用洗剤セグメントにおいて最も急成長する包装選択肢として台頭する見込みであり、予測期間中のCAGRは5.12％と予想されています。この急成長は、主にリフィル定期購入プログラムの台頭によるもので、容器の再利用を通じて利便性と環境への配慮の両方を推進しています。PETボトルは堅牢な構造により高い耐久性を備えており、繰り返しの取り扱いや輸送に最適です。さらに、その透明性により、ブランドは色分けされた液体を際立たせることができ、配合の洗練さやプレミアムなイメージをアピールできます。都市部市場では、組織型小売業によるセット販売プロモーションやリサイクル奨励策に後押しされ、PETボトルが特に広く受け入れられています。この動向は、消費者の変化するサステナビリティへの価値観に合致するだけでなく、PETボトルのプレミアムなイメージを高め、特に富裕層や環境意識の高い層において、使い捨て容器から市場シェアを奪うことを可能にしています。各ブランドが軽量化、再生材料の採用、高度なキャップ設計などのセグメントで革新を進める中、PETボトルは新興市場と成熟市場の両方で持続的な成長が見込まれています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は、急成長する中産階級、家電製品の普及率の上昇、堅調な現地生産に支えられ、洗濯用洗剤市場において36.30％という圧倒的なシェアを占めました。中国における省エネ型洗濯機の推進は、消費者が性能と持続可能性をますます重視するようになる中、高度な濃縮液体洗剤に脚光を当てることとなりました。インドでは、1人当たりの支出は控えめであるものの、小袋入り製品への嗜好が販売数量の著しい伸びを牽引しています。これは、都市部と農村部の両方で、コストに敏感な消費者のニーズに応える、手頃な価格の小型包装が支持されているためです。一方、日本と韓国では、コンパクトな都市生活様式の影響を受け、利便性を提供し、小規模世帯の省スペースニーズに応えるプレミアムなポッド型洗剤や柔軟剤が好まれています。

中東・アフリカは規模こそ小さいも、CAGR5.05％と予測され、他の地域を上回る成長が見込まれています。湾岸協力会議（GCC）加盟国は、近代的な小売業や節水型家電への投資を進めており、節水取り組みに沿った高効率（HE）液体洗剤への需要の高まりを後押ししています。サハラ以南のアフリカでは、若年層の人口急増とインフラの進展により、新たに都市部に移住した消費者層の間で小袋製品の普及が進んでいます。これらの手頃な価格の製品は、初めて購入する消費者のニーズを満たしているからです。しかし、多様な規制状況に対応するためには、特定の地域において現地のラベル表示基準への準拠やハラール認証の取得が求められ、事業拡大を目指すメーカーにとっては複雑さを増す要因となっています。

北米と欧州といった成熟市場では、持続可能性に関する規制や、冷水使用やマイクロプラスチック排除を目的としたイノベーションに後押しされ、プレミアム製品へのシフトが進んでいます。PFASやマイクロビーズの規制におけるリーダーシップが、早期の製品再配合の取り組みを後押しし、世界市場における先例となり、各ブランドがエコフレンドリー代替品への投資を行うよう促しています。南米は、1桁台半ばの成長を見せていますが、その勢いの大部分は、ブランド製品への消費者のアクセス拡大の恩恵を受けているブラジルの組織型小売産業に起因しています。しかし、この地域は、価格戦略に影響を与える為替レートの変動や輸入関税という逆風に直面しており、メーカーにとっては、収益性を確保しつつ競合価格を維持することが課題となっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 洗濯用洗剤の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億283万米ドルから2026年には1億752万米ドルへと拡大し、2031年には1億3,442万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.56%です。
• 洗濯用洗剤市場の主要企業はどこですか？
  • Procter & Gamble Company、Unilever PLC、Henkel AG & Co. KGaA、Reckitt Benckiser Group plc、The Clorox Company、Church & Dwight Co., Inc.、S. C. Johnson & Son, Inc.、Kao Corporation、LG Household & Health Care、Nirma Group、Colgate-Palmolive Company、Amway Corporation、PZ Cussons、Lion Corporation、Molly's Suds、Fena Pvt Ltd、RSPL Group（Ghadi）、Guangzhou Liby Enterprise、Nice Group Co., Ltd、Godrej Consumer Productsなどです。
• 洗濯用液体洗剤の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、洗濯用液体洗剤は洗濯用洗剤市場全体の売上高の43.05%を占めています。
• 冷水洗浄用洗剤の利点は何ですか？
  • 1世帯あたり60～200米ドルの省エネ効果と、年間864ポンドのCO2削減効果があります。
• eコマースにおけるリフィル定期購入モデルの成長はどのように影響していますか？
  • 包装廃棄物の最小化とリピート購入の確保に強力な効果を発揮しています。
• 洗濯用洗剤市場における柔軟剤の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR6.45%の堅調な成長が見込まれています。
• アジア太平洋地域の洗濯用洗剤市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋は洗濯用洗剤市場において36.30%のシェアを占めています。
• 洗濯用洗剤市場におけるPETボトルの成長率はどのように予測されていますか？
  • 予測期間中のCAGRは5.12%と予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 冷水洗浄用配合剤の急増
  • eコマースにおけるリフィル定期購入モデルの成長
  • アジアの新興国における洗濯機の普及率の上昇
  • バイオ由来界面活性剤のコストパリティ
  • 商用コインランドリーにおけるスマートランドリーIoTディスペンサー
  • さらに14カ国におけるリン酸塩系洗剤の使用禁止
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい直鎖アルキルベンゼン（LAB）原料価格
  • 非公式小売ネットワークにおける偽造品
  • マイクロプラスチック排出規制の強化
  • 洗剤不要の超音波洗浄機への消費者の志向の変化
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 粉末洗剤
  • 洗濯用液体洗剤
  • 柔軟剤
  • その他
• 包装別
  • PETボトル
  • 小袋・パウチ
  • その他
• カテゴリー別
  • 従来型・合成
  • オーガニック・天然
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • オンライン小売ストア
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米の諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Procter & Gamble Company
  • Unilever PLC
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Reckitt Benckiser Group plc
  • The Clorox Company
  • Church & Dwight Co., Inc.
  • S. C. Johnson & Son, Inc.
  • Kao Corporation
  • LG Household & Health Care
  • Nirma Group
  • Colgate-Palmolive Company
  • Amway Corporation
  • PZ Cussons
  • Lion Corporation
  • Molly's Suds
  • Fena Pvt Ltd
  • RSPL Group（Ghadi）
  • Guangzhou Liby Enterprise
  • Nice Group Co., Ltd
  • Godrej Consumer Products

第7章 市場機会と将来の展望