欧州の機能性飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の機能性飲料市場の規模は2025年に333億米ドルと評価され、2026年の349億1,000万米ドルから2031年までに471億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.18％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（エナジードリンク、スポーツドリンクなど）、機能性（消化器系の健康、免疫サポートなど）、包装タイプ（PETボトル／ガラス瓶、缶など）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなど）、および地域（英国、ドイツなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）の観点から提示されています。

欧州の機能性飲料市場の動向とインサイト

予防的な健康・ウェルネス維持への消費者の関心の高まり

欧州の消費者は、機能性飲料を事後の対処法としてではなく、予防的な健康対策として日常生活に取り入れる傾向が強まっています。この行動の変化は、COVID-19パンデミック中に勢いを増し、現在では定着しています。国際プロバイオティクス協会欧州支部による最近の調査では、欧州の消費者の半数以上が、プロバイオティクスの健康効果について十分な情報を得ていないと感じていることが明らかになりました。しかし、英国の回答者のほぼ半数が、過去3ヶ月以内に機能性飲料を摂取したと報告しており、教育や臨床的検証を通じて掘り起こせる潜在的な需要があることが浮き彫りになっています。この予防的なアプローチは、特にドイツやオランダで顕著であり、これらの国々の消費者は、骨の健康のためにビタミンDやK2を豊富に含む製品、心血管の健康維持のためのオメガ3脂肪酸、ストレス管理のためのアシュワガンダなどのアダプトゲンを積極的に求めています。この動向は製品開発サイクルに影響を与えており、各ブランドはランダム化比較試験への研究予算をますます割り当てています。これらの試験は、欧州食品安全機関（EFSA）が定める健康強調表示に関する因果関係の基準を満たすことを目的としており、ウェルネスへの期待を規制に準拠したマーケティング戦略へと転換することを可能にしています。

天然成分を使用したクリーンラベル飲料への需要の高まり

欧州の消費者が人工甘味料、合成着色料、見慣れない添加物の有無を成分表でますます精査するようになるにつれ、クリーンラベル製品への需要は、単なるマーケティングの動向から、不可欠な製品属性へと進化しています。*Stevia rebaudiana*に由来するステビアや、*Siraitia grosvenorii*に由来するモンクフルーツなどの天然甘味料が、製品の再配合においてアスパルテームやスクラロースに取って代わりつつあります。しかし、メーカー各社は、これらの甘味料の風味をマスキングするという課題に直面しており、許容できる嗜好性を実現するために、エリスリトールやアルロースとの配合が必要となる場合が少なくありません。2024年2月、ダノンはフランスにAlproの新たな植物由来原料専用施設への投資を発表しました。同施設の生産能力は1日あたり30万リットルを超え、コスト競争力を維持しつつクリーンラベルの需要に応えるために必要な規模の大きさを浮き彫りにしています。さらに、欧州清涼飲料協会連合（UESDA）は、2025年までに加盟各社の製品ポートフォリオ全体で糖分含有量を10％削減することを公約しました。この公約により、ハイビスカス、エルダーフラワー、ターメリックなどの植物由来の天然フレーバーシステムの採用が加速しています。この動向は、販売現場において有機認証やニュートリスコア表示が消費者の購買決定に強く影響を与えるドイツやフランスで特に顕著です。

健康強調表示に関する厳格な規制要件

欧州食品安全機関（EFSA）は、健康強調表示の検証に関して厳格な基準を適用しており、成分ごとに多額の費用がかかる臨床試験を義務付けています。こうした要件は、必要な研究インフラを欠く中小企業にとって課題となっています。EFSAは、ヒトを対象とした無作為化比較試験による因果関係の証明を義務付けており、この基準により、数千件もの植物由来の健康強調表示が長年にわたり「保留」状態に置かれています。これにより、ハーブや伝統的な原料カテゴリーにおけるイノベーションが著しく阻害されています。特定のプロバイオティクス菌株や植物抽出物に対する健康強調表示を却下した欧州連合規則2024/2105は、ブランドが特定の治療効果を謳うメッセージではなく、一般的な機能表示に頼らざるを得ないような、規制上の保守的な姿勢を浮き彫りにしています。このアプローチは製品の差別化を阻害し、消費者への啓発を複雑にしています。こうした規制の影響は、国内当局がEFSAのガイドラインを厳格に遵守し、柔軟性がほとんどないドイツやフランスで特に顕著です。対照的に、イタリアやスペインでは、オリーブの葉エキスやザクロなど、地中海地域の伝統的な植物成分に対して、歴史的に寛容な解釈が採用されてきました。例えば、これらの国々では、健康強調表示の承認率が他国よりも高いケースもあり、特定の伝統的成分については50％を超えることもあります。

セグメント分析

スポーツドリンクは、2031年までCAGR8.23％で成長すると予測されており、製品タイプの中で最も高い成長率を示しています。この動向は、水分補給や電解質の補充に対する消費者の関心の高まりに牽引されており、欧州全域で持久系スポーツや機能性フィットネス活動への参加が増加していることを反映しています。エナジードリンクは、レッドブルの強力なブランド存在感とモンスターの広範な小売パートナーシップに支えられ、2025年には市場の49.21％を占めました。しかし、このカテゴリーは、東欧における年齢制限政策や、青少年の過剰なカフェイン摂取に対する懸念の高まりといった課題に直面しています。栄養強化ジュースは、消費者が従来のオレンジジュースやリンゴジュースをベースとした製品を糖分が高いと見なす傾向が強まっていることから、伸び悩みを見せています。これに対応し、各ブランドは、アサイー、ゴジ、アロニアなどのスーパーフルーツを配合した、コールドプレス製法による低グリセミック指数の製品へとシフトしています。

乳製品および乳製品代替飲料は、植物由来の動向の恩恵を受けており、オート麦やアーモンドをベースとする製品は、ヴィーガン対応という位置づけを維持しつつ、カルシウム、ビタミンD、オメガ3脂肪酸の強化が可能となっています。機能性・栄養強化水は、従来のスポーツドリンクのようなカロリーを含まず、ビタミン、ミネラル、または電解質が添加された水分補給を求める、健康志向の都市部消費者層の間で人気を集めています。この分野では、「ビタミン・ウェル」がスウェーデンで確固たる地位を築き、ドイツや英国へと事業を拡大しています。消費者が健康とウェルネスをますます重視するにつれ、これらの製品への需要は高まっており、栄養強化水は機能性と低カロリーのバランスを提供しています。

「消化器系健康」は、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が8.43％と予測され、最も急速に成長する機能性分野となる見込みです。この成長は、腸内細菌叢の多様性が代謝の健康、精神的ウェルビーイング、免疫力の強靭さと関連していることを示す臨床的証拠が増えていることに起因しています。この変化により、プロバイオティクスやプレバイオティクスは、ニッチなサプリメントから広く使用される飲料原料へと地位を高めました。「免疫サポート」は、COVID-19のパンデミック後の消費者の意識の高まりや、ビタミンC、亜鉛、エルダーベリーが栄養強化飲料に広く配合されたことを背景に、2025年には市場の48.01％を占めました。しかし、このカテゴリーは、効能の主張が画一化することによるコモディティ化や、価格競争の激化といった課題に直面しています。「骨・関節の健康」は規模は小さいもの、ドイツ、イタリア、フランスの高齢化が進む国々で勢いを増しています。カルシウム、ビタミンK2（メナキノン）、コラーゲンペプチドを強化した飲料は、これらの市場における骨粗鬆症や関節炎に関する懸念に対応しています。「その他の機能性」には、エネルギー、認知機能、内側から美しさを高める効果などが含まれ、消費者の嗜好を多様化させ、小売店の品揃え戦略を複雑化させています。

欧州プロバイオティクス協会（International Probiotics Association Europe）の報告によると、欧州のプロバイオティクス市場は、ダノンの「アクティメル」や「ヤクルト」などの発酵乳飲料が主流を占めています。しかし、イノベーションの焦点は、次世代のポストバイオティクスやサイコバイオティクスへとますます移りつつあります。ポストバイオティクスは、生存能力のない微生物細胞またはその代謝物から構成されており、コールドチェーン物流が不要となることや、生きたプロバイオティクス製剤の生存能力に関する課題を解決できるといった利点があります。これらの特徴により、常温保存可能な製品の開発が可能となり、流通コストの削減や新たな市場機会の創出につながります。さらに、腸脳軸に関する重要な研究が進められており、初期段階の臨床試験では、ラクトバチルス属やビフィズス菌属の菌株がセロトニンの生成に影響を与え、不安を緩和する可能性が探られています。こうした進歩は、消化器系健康市場を変革し、単に胃腸の健康にとどまらず、メンタルウェルネスのカテゴリーとして位置づけることにつながる可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の機能性飲料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に333億米ドル、2026年には349億1,000万米ドル、2031年までには471億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.18%です。
• 欧州の機能性飲料市場で最も高い成長率を示す製品タイプは何ですか？
  • スポーツドリンクは、2031年までCAGR8.23%で成長すると予測されています。
• 消化器系健康の市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）が8.43%と予測されています。
• 免疫サポートの市場は2025年にどの程度のシェアを占めると予測されていますか？
  • 2025年には市場の48.01%を占めると予測されています。
• 欧州の機能性飲料市場における主要企業はどこですか？
  • PepsiCo Inc.、Red Bull GmbH、The Coca-Cola Company、Danone SA、Monster Beverage Corp.などです。
• 消費者の間での健康維持・ウェルネスへの関心はどのように変化していますか？
  • 消費者は機能性飲料を事後の対処法としてではなく、予防的な健康対策として日常生活に取り入れる傾向が強まっています。
• クリーンラベル飲料への需要はどのように変化していますか？
  • クリーンラベル製品への需要は、単なるマーケティングの動向から、不可欠な製品属性へと進化しています。
• 健康強調表示に関する規制はどのような影響を与えていますか？
  • 厳格な基準により、数千件もの植物由来の健康強調表示が長年にわたり「保留」状態に置かれ、イノベーションが阻害されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 消費者の間で、積極的な健康維持・ウェルネスへの関心が高まっています
  • 天然成分を使用したクリーンラベル飲料への需要の高まり
  • 持続可能性や原材料の倫理的な調達に対する重視の高まり
  • 植物由来およびオーガニックの機能性飲料へのシフト
  • 即効性のエネルギー補給と利便性を理由としたエナジードリンクの人気
  • 高齢化が進むことで、予防・健康増進を目的とした飲料への需要が高まっています
• 市場抑制要因
  • 健康表示に関する厳格な規制要件
  • 天然風味増強剤の配合上の課題
  • 革新的な原料の生産コストの上昇
  • 実証されていない健康効果に関する主張に対する消費者の懐疑的な見方
• 規制展望
• 消費者行動分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • エナジードリンク
  • スポーツドリンク
  • 栄養強化ジュース
  • 乳飲料および乳代替飲料
  • 機能性／栄養強化水
  • その他の製品タイプ
• 機能性別
  • 消化器の健康
  • 免疫サポート
  • 骨・関節の健康
  • その他の機能
• 包装タイプ別
  • PET／ガラス瓶
  • カン
  • テトラパック
  • その他
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • オランダ
  • ポーランド
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PepsiCo Inc.
  • Red Bull GmbH
  • The Coca-Cola Company
  • Danone SA
  • Monster Beverage Corp.
  • Keurig Dr Pepper Inc.
  • Nestle SA
  • Suntory Holdings Ltd.
  • Punchy Drinks Ltd.
  • Celsius Holdings Inc.
  • Yakult Honsha Co. Ltd.
  • Purity Soft Drinks Ltd.
  • Ocean Spray Cranberries Inc.
  • Eko-Vit Sp. z o.o.
  • Glanbia plc
  • Unilever plc
  • Vitamin Well AB
  • Replenish+Ltd.
  • Innocent Ltd.
  • Oatly AB

第7章 市場機会と将来の展望