インドのコンバインハーベスター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのコンバインハーベスター市場規模は2025年に2億7,540万米ドルと評価され、2026年の2億9,094万米ドルから2031年までに3億8,276万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.64％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（自走式コンバインハーベスター、クローラー式コンバインハーベスター、トラクタ駆動式コンバインハーベスター）、定格出力別（150HP未満、150～300HP、300HP超）、作物タイプ別（小麦、米、トウモロコシ、その他）、駆動方式別（車輪駆動、クローラー駆動）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのコンバインハーベスター市場の動向と洞察

穀物作付面積の増加

食糧穀物の作付面積は、2021～2022年度の1億3,016万9,000ヘクタールから、2023～2024年度には1億3,210万4,000ヘクタールに達しました。圃場の拡大と収穫期間の短縮により、生産者は最適な水分閾値の範囲内で作物を収穫し、収穫後の損失を最小限に抑えられるコンバインハーベスターの導入を進めています。国家食糧安全保障ミッション（National Food Security Mission）などの中央政府の施策は、高収量の種子品種の普及を促進しており、1エーカーあたりの生産目標を引き上げることで、間接的に機械の需要を押し上げています。同時に、州政府は藁焼き対策として機械化された残渣管理を奨励しており、わら処理アタッチメントを機器したコンバインハーベスターが特に注目を集めています。トウモロコシ、豆類、油糧種子の作付面積が拡大する中、メーカー各社は、複数の作物を栽培する地域に対応するため、多作物対応のヘッダーを投入しています。その結果、作物の多様化が進み、インドのコンバインハーベスター市場において、地理的に分散した持続的な成長が後押しされています。

機械化に対する政府の補助金

「農業機械化サブミッション（SMAM）」の下で、連邦政府と州政府は、機器購入価格の40～50％を補助しています。「デジタル農業ミッション」では、281億7,000万インドルピー（3億3,940万米ドル）を計上し、電子農場IDシステムを通じて補助金の支給を効率化することで、承認期間の短縮と不正受給の防止を図っています。「キサン・クレジットカード」プログラムでは、農業機械の購入に対して最大50万インドルピー（6,024米ドル）の低利融資を提供しており、小規模農業従事者の資金調達のハードルを下げています。いくつかの州では追加の優遇措置を講じており、カルナータカ州は官民共同のCHC（コミュニティヘルスセンター）に資金を提供し、パンジャブ州は稲わらの焼却を抑制するため、「ハッピー・シーダー」対応のコンバインハーベスターに補助金を支給しています。これらの施策を総合することで、新しいコンバインハーベスターの投資回収期間は5シーズンから3シーズンに短縮され、インドのコンバインハーベスター市場に決定的な活力をもたらしています。

機械の高額な初期費用

中級クラスの自走式コンバインハーベスターの小売価格は220万インドルピー（2万6,506米ドル）であり、これは大半の小規模農業従事者にとって手の届かない投資額です。50％の資本補助金があっても、残りの支払額は年間農業所得を上回ることが多く、レンタルモデルに頼らざるを得ない状況です。金融会社は、地理的に分散した村々では担保の回収が複雑であるため、農業機械ローンには高い債務不履行リスクがあると認識しています。「キサン・クレジットカード」では優遇金利が提供されていますが、2024年時点で利用資格のある農業従事者のうち有効なカードを保有していたのは61％にとどまっており、当面の資金繰りの改善には限界があります。作物保険の加入率が低いことも、貸し手のリスク認識をさらに強めています。その結果、所有者は大規模農業従事者やCHC（コンバインハーベスター協同組合）の運営者に集中しており、インドのコンバインハーベスター市場における販売台数の伸びを鈍らせています。

セグメント分析

自走式機械タイプは2025年の売上高の55.68％を占め、あらゆる作物の汎用性と自立した移動能力により、中規模から大規模農場におけるその魅力が際立っています。購入者は、統合型エンジン、大容量の穀物タンク、長期にわたる収穫期間中の事業者の快適性を重視しており、これらの機械は生産性のベンチマークとなっています。トラクタ駆動式のコンバインハーベスターは、機械化率が低い地域で依然として広く普及しており、既存の50～70HPのトラクタを流用することで、設備投資を削減しています。クローラー式コンバインハーベスターはニッチな存在ではありますが、水浸しの水田地帯における牽引力の問題を解決し、特に沿岸部のアンドラ・プラデーシュ州において、気候変動に強い機械化を目的とした政府の調達リストに掲載されています。

今後、新技術の導入を後押しする「ステージV」排出ガス規制の恩恵を受け、自走式コンバインハーベスターの販売はCAGR7.04％で拡大する見込みです。OEM各社は、GNSSオートステア、4Gテレマティクス、わら切断アタッチメントを統合しており、これにより価格帯と1台あたりの平均売上高が上昇しています。マヒンドラアンドマヒンドラ社とケースIHの「アクシアル・フロー」シリーズによる圃場実証では、穀物損失が3～4％削減されることが示されており、これにより高い購入コストが正当化されています。この性能面での優位性により、両社はインドのコンバインハーベスター市場における主導的地位を維持しています。

150～300HPクラスのコンバインハーベスターは、2025年の販売台数の47.12％を占め、処理能力と手頃な価格のバランスが取れた「スイートスポット」を捉えています。これらの機械タイプは、多品目対応のヘッダーを扱い、4～6ヘクタールの圃場を長時間の転回時間を要することなく移動できるため、インドの農地規模の幅広さに適しています。150HP以下の機械タイプは、小規模なコンバインハーベスターレンタル事業者（CHC）の関心を依然として集めていますが、穀物タンクの容量やヘッダーの幅に制限があり、圃場での作業速度が低下する課題を抱えています。300HPを超えるモデルは、高価格帯であるにもかかわらず、大規模農業従事者や法人農業従事者が稼働時間の集約を図るため、7.32％という最も高いCAGRを記録しています。

2023年1月からのステージIV TREM（輸送関連エンジン排出ガス規制）への準拠により、OEM各社はエンジンの再設計を余儀なくされ、175HP以上の生産台数が増加しました。パンジャブ州やマディヤ・プラデーシュ州のレンタル事業者は、収穫期の短いピーク期間中にレンタル収入を最大化するため、こうした高出力機械タイプを好んで採用しています。その結果、出力クラスの選択が、インドのコンバインハーベスター市場における車両構成や収益構造を直接左右しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのコンバインハーベスター市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億7,540万米ドル、2026年には2億9,094万米ドル、2031年までには3億8,276万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.64%です。
• インドのコンバインハーベスター市場の動向は何ですか？
  • 穀物作付面積の増加、機械化に対する政府の補助金、機械の高額な初期費用などが挙げられます。
• 穀物作付面積はどのように変化していますか？
  • 2021～2022年度の1億3,016万9,000ヘクタールから、2023～2024年度には1億3,210万4,000ヘクタールに達しました。
• 政府の補助金はどのように機械化を促進していますか？
  • 農業機械化サブミッションの下で、機器購入価格の40～50％を補助しています。
• インドのコンバインハーベスター市場における主要企業はどこですか？
  • Mahindra & Mahindra Ltd.、Deere & Company、PREET Group、Tractors and Farm Equipment Limitedなどです。
• 自走式コンバインハーベスターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の55.68％を占めています。
• 150～300HPクラスのコンバインハーベスターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の販売台数の47.12％を占めています。
• 300HPを超えるモデルの市場動向はどうですか？
  • 高価格帯であるにもかかわらず、7.32％という最も高いCAGRを記録しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 穀物作付面積の増加
  • 農業労働コストの高騰
  • 機械化に対する政府の補助金
  • カスタムハイアリングセンターの急速な成長
  • 老朽化した機械群向けの精密農業用改造キット
  • 「Harvester-as-a-Service」モデルの利用機会の拡大
• 市場抑制要因
  • 機械の高額な初期費用
  • 細分化された小規模な土地所有
  • 高額なアフターサービス
  • 小規模農業従事者への農村信用供与の遅れ
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 自走式コンバインハーベスター
  • クローラー式コンバインハーベスター
  • トラクタ駆動式コンバインハーベスター
• 定格出力別
  • 150HP未満
  • 150～300HP
  • 300HP超
• 作物タイプ別
  • 小麦
  • 米
  • トウモロコシ
  • その他
• 駆動方式別
  • 車輪駆動
  • クローラー駆動

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mahindra & Mahindra Ltd.
  • Deere & Company
  • PREET Group
  • Tractors and Farm Equipment Limited
  • Kartar Agro Industries Private Limited
  • Dasmesh Group
  • International Tractors Limited（Sonalika）
  • Indo Farm Equipment Limited
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • CNH Industrial N.V.
  • Escorts Kubota Limited
  • Tirth Agro Technology Private Limited
  • KS Agrotech PVT.LTD

第7章 市場機会と将来の展望