中国のコンバインハーベスター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のコンバインハーベスター市場規模は2025年に41億米ドルに達し、2026年には44億米ドル、2031年までに64億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.8％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（自走式、トラクター牽引式、PTO駆動式モジュラーコンバイン）、出力範囲別（120馬力未満、120～200馬力、201～300馬力、およびそれ以上）、動向別（車輪式およびクローラー式）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のコンバインハーベスター市場動向とインサイト

補助金による機械化推進

中国の2026年度農業機械購入基金は33億3,000万米ドルに拡大し、2024年比で10.7%増加しました。また、高給入量のコンバインに対する補助率は、従来の機種の30%から35～40%に引き上げられました。陝西省は、毎秒6キログラムの処理能力を持つクローラー式モデルの補助金上限を5,250米ドルから6,300米ドルに引き上げ、タンジェンシャルドラム式ユニットの淘汰を加速させました。綿花収穫機は現在1万1,200米ドルの補助対象となっており、支援が主要穀物を超えて拡大していることが確認されています。2024～2026年のカタログでは、補助金の受給資格に北斗（BeiDou）受信機と損失センサーの搭載が義務付けられ、メーカーはテレマティクス機能を標準装備せざるを得なくなりました。黒竜江省では、65万ヘクタールにわたり北斗誘導式収穫機を導入し、重複による無駄を最大12％削減しました。江蘇省の農業協同組合は、リアルタイム収量マッピング機能を備えた3,000台を導入し、これに基づいて可変施肥を行っています。この一連の政策により、250馬力の機械の投資回収期間は6年から4年に短縮され、年間出荷台数の直接的な増加と更新サイクルの加速につながっています。

農村部の労働力不足と人件費の高騰

60歳以上の農村住民の割合は、2005年の9.55%から2021年には18.57%に上昇し、2030年までに30%に達すると予測されています。魯豊における手作業による収穫作業員の日給は、2024年に17米ドルまで上昇し、2020年比で35%増加しました。機械化サービスの料金は0.067ヘクタールあたり8～11米ドルであり、これにより小規模農家にとっては0.067ヘクタールあたり42米ドルの純節約となります。認定収穫機オペレーターは1,170万人であるのに対し、機械操作要員は5,010万人であり、技能格差が拡大しています。河北省の文安協同組合は、15台のコンバインに鋸歯状のふるいを後付けし、穀物損失を0.85%に低減させました。内モンゴルのナイマン旗では、75,133.3ヘクタールを452の協同組合に統合し、40台のコンバインからなる機群が600ヘクタール単位の区画をカバーできるようにしました。農家の年齢の中央値が55歳を超え、都市部への移住によって若年労働者が減少する中、機械化は高騰する人件費に対する唯一の現実的な対策となっています。

高額な機械導入費用と融資の不足

自走式200～300馬力のコンバインは、補助金適用前の価格が2万8,000～4万9,000米ドルで、これは1.33ヘクタールを耕作する世帯の3～5年分の純農業所得に相当します。補助金の還付は購入から最大6ヶ月遅れるため、つなぎ融資に頼らざるを得ません。農村信用組合の金利は4.5～6.0％ですが、担保規定により申請者の最大半数が利用できません。鄭州中聯の4LZ-9Bの定価は2万5,200～3万800米ドルですが、6,800米ドルの補助金を受け取った後も、実質的な支出額は平均世帯可処分所得を40％上回ります。リースの普及率は15％未満であり、北米の40％と比較すると低い水準です。Weichai Lovol傘下のFeidi LeasingやZoomlion Financialは、頭金4,200米ドル、月々1,100米ドルの24ヶ月プランを提供していますが、利用率は10%未満にとどまっています。300馬力を超えるモデルでは負担がさらに重く、価格は8万4,000米ドルにも上ります。そのため、特にパイロット区域以外では、資金面の制約により車両の更新が遅れています。

セグメント分析

2025年、中国のコンバインハーベスター市場規模の64%を自走式コンバインが占め、最大のシェアを占めました。キャビンが広く、振動が少ないため、高齢のオペレーターにとって好まれる選択肢となっています。デュアル・アクシアルフロー構造は、1.2%という損失上限を満たし、タンジェンシャルドラム式に比べて15～20%高い処理能力を発揮します。半給入式稲刈機は、処理能力が40％低下するもの、わらを残す水田では依然として使用されています。トラクター牽引型セグメントは、2031年までCAGR8.9％で拡大すると予測されており、他のセグメントを上回る成長が見込まれます。これは、価格が11,200～1万6,800米ドルのトラクター牽引型機が、四川省の狭い段々畑において依然として有用であるためです。専用収穫機が採算に合わない菜種や落花生の圃場では、PTOモジュラーキットの採用が進んでいます。自走式機械への移行は、中国のコンバインハーベスター市場が研究開発資金の大部分をどこに投じるかを如実に示しています。

自走式への移行は、スマートコンバインに対する補助金政策とも合致しています。2025年に出荷された北斗（BeiDou）搭載機の70％は、後付けではなく工場出荷時に装備されていました。300～800ヘクタールを管理する協同組合の間で、高額な初期投資を正当化できるため、買い替え意欲が最も高まっています。トラクター牽引型モデルは依然としてエントリーレベルの機械化を支えていますが、操作性の悪さがオペレーターの関心を阻んでいます。モジュール式キットは、既存のトラクターへの柔軟な搭載が可能という利点がありますが、作付け密度の高い小麦畑では限界があります。補助金の傾向や厳格化された損失基準を考慮すると、中国のコンバインハーベスター市場は、高スペックの自走式シャーシへと不可逆的に傾きつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国のコンバインハーベスター市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に41億米ドル、2026年には44億米ドル、2031年までに64億米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.8%です。
• 中国の農業機械購入基金はどのように変化していますか？
  • 2026年度農業機械購入基金は33億3,000万米ドルに拡大し、2024年比で10.7%増加しました。
• 補助金による機械化推進の影響は何ですか？
  • 250馬力の機械の投資回収期間は6年から4年に短縮され、年間出荷台数の直接的な増加と更新サイクルの加速につながっています。
• 農村部の労働力不足はどのような影響を与えていますか？
  • 機械化は高騰する人件費に対する唯一の現実的な対策となっています。
• 自走式コンバインの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、中国のコンバインハーベスター市場規模の64%を自走式コンバインが占め、最大のシェアを占めました。
• トラクター牽引型セグメントの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR8.9%で拡大すると予測されています。
• 中国のコンバインハーベスター市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD、Jiangsu World Agriculture Machinery Co., Ltd.、China First Tractor Group（YTO Group）、Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.、KUBOTA Corporation、Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、CLAAS KGaA mbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 補助金による機械化の推進
  • 農村部の労働力不足と人件費の上昇
  • 国家食料安全保障政策により穀物ロス基準が引き上げられています
  • 北斗対応スマートハーベスターに対する補助金・優遇措置
  • 国による穀物買い入れにおける穀物ロス許容基準の厳格化
  • 高馬力機械を必要とする土地統合パイロット区域
• 市場抑制要因
  • 高額な初期設備投資費用と信用格差
  • 土地の細分化により、大型機械の活用が制限されています
  • 収穫期の短縮による季節的な供給過剰
  • 中国VI非道路用ディーゼル燃料の適合コスト
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 自走式
    • フルフィード軸流式
    • 全給入式接線ドラム
    • 半給式稲刈り機
  • トラクター牽引式（トレーリング）
  • PTO駆動式モジュラーコンバイン
• 出力範囲別（馬力）
  • 120馬力未満
  • 120～200馬力
  • 201～300馬力
  • 300馬力以上
• 動向別
  • ホイールタイプ
    • 2輪駆動
    • 4輪駆動
  • クローラータイプ
    • ゴム履帯式クローラー
    • スチールトラック式クローラー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD
  • Jiangsu World Agriculture Machinery Co., Ltd.
  • China First Tractor Group（YTO Group）
  • Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.
  • KUBOTA Corporation
  • Deere & Company
  • CNH Industrial N.V.
  • AGCO Corporation
  • CLAAS KGaA mbH
  • Shandong Shifeng Group
  • Zhengzhou Zhonglian Harvest Machinery
  • Zhejiang Liulin Agricultural Equipment
  • Xingguang Agricultural Machinery
  • Rostselmash
  • Sampo Rosenlew
  • Yanmar Co., Ltd.
  • Shandong Wuzheng Group
  • Preet Agro Industries
  • Iseki & Co.

第7章 市場機会と将来の展望