二酸化チタン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、二酸化チタンの市場規模は、2025年の360.16キロトンから2026年には374.71キロトンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.04％で推移し、2031年には456.66キロトンに達すると予測されています。

本レポートでは、産業をグレード（ルチル、アナターゼ）、プロセス（塩化物法、硫酸塩法）、用途（塗料・コーティング、プラスチック、紙・パルプ、化粧品、その他の用途）、エンドユーザー産業（建設、自動車・輸送産業、包装、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、その他）ごとに分類しています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界の二酸化チタン市場の動向と洞察

アジア太平洋の水性建築用塗料の需要急増

中国、インド、インドネシアにおける揮発性有機化合物（VOC）規制の強化により、溶剤系塗料から水性塗料への代替が加速しており、同地域におけるルチル系顔料の需要増加を牽引しています。各地域の塗料メーカーは、隠蔽力の同等性を実現するために分散技術を向上させており、これが二酸化チタン市場の継続的な数量成長を支えています。インドとインドネシアにおけるインフラ刺激策が需要をさらに押し上げている一方、現地での塩化物法による生産能力が供給の安定性を確保しています。配合メーカーは、低臭気化とより安全な作業環境を重視しており、これにより施工業者からの受け入れが促進されています。この移行は、原料価格の変動にもかかわらず、構造的な追い風となっています。

欧州における自動車用プラスチックの軽量化・高光沢化への移行

EUの厳しい車両平均二酸化炭素排出量規制により、軽量化が設計戦略の中心に据えられています。ポリプロピレンやポリカーボネート製のトリムに二酸化チタンを配合することで、コーティングされた金属パネルに匹敵する高光沢表面を実現しつつ、重量を大幅に軽減でき、車両重量を10％削減するごとに5～7％の燃費向上を達成しています。高級車メーカーは、TIOXIDE TR48などの撥水性グレードを採用しています。これらは、高い加工温度下でも輝度を損なうことなく分散します。これらの特殊グレードはプレミアム価格が設定されており、規制による代替リスクも最小限であるため、二酸化チタン市場は数量面だけでなく金額面でも拡大しています。

EUによる二酸化チタンの「発がん性疑い」分類が、表示コストを押し上げている

欧州規則2025/4では、二酸化チタンを1％以上含む粉末製剤にがんに関する警告表示を義務付けています。コーティング、プラスティゾル、印刷インキのサプライヤーは、配合の見直し、新しい包装デザイン、法的審査に直面しており、コンプライアンスコストが膨らんでいます。英国と北米の規則の相違は、世界のポートフォリオ管理を複雑化させ、二重の表示戦略を必要としています。小ロット生産は単位コストを押し上げ、DIYチャネルにおける任意需要を鈍化させています。欧州司法裁判所は2022年に危険表示を無効としましたが、科学的再評価を経て2025年に判決が覆され、二酸化チタン市場における不確実性がさらに高まっています。

セグメント分析

2025年、ルチル系は二酸化チタン市場の77.60％を占めました。これは、その高い屈折率（2.7）と優れた耐候性を反映したものです。この優位性は、長期的な光沢保持が不可欠な屋外用建築用塗料、自動車用トップコート、ポリマーマスターバッチにおいて確固たるものとなっています。光触媒特性を統合したデュアル機能グレードは、新たな自己洗浄表面の機会を切り拓いており、ルチル系の優位性をさらに強固なものにしています。

需要の残りを占めるアナターゼは、医薬品添加剤や光触媒建材におけるニッチ市場の成長により、CAGR 4.32％というより速いペースで拡大しています。表面改質されたアナターゼグレードは、食品接触用紙の保存期間を延長するほか、高級事務用紙で評価される独特の青みがかった色調を記載しています。

硫酸法は、低品位のイルメナイトを活用し、設備投資規模を小さく抑えることで、2025年には二酸化チタン市場規模の64.30％を占めました。しかしながら、規制当局が酸性硫酸系廃液に対するモニタリングを強化していることから、塩化法による生産能力はCAGR4.53％で拡大しています。塩化法プラントでは、高TiO₂含有のスラグまたは天然ルチールを使用し、主に微量不純物の少ないルチール顔料を生産するため、高級コーティングやマスターバッチセグメントにおいて高価格設定が可能となります。ケモアーズ社によると、350～450°Cで行う独自の低温塩素化プロセスにより、エネルギー使用量を30％削減し、収率を向上させることができるとのことです。

インドの新興メーカーは、欧米のサプライヤーと同等の品質を実現し、変化する排水規制への対応策として、塩化法技術を採用しています。北米と欧州全域で進められている段階的なボトルネック解消プロジェクトは、新規投資を行わずに既存の塩化法設備から5～15％の追加生産を引き出すことを目的としており、トロノックス社のボトレック工場のような地域的な生産能力の閉鎖があっても、供給のバランスを維持することを目指しています。したがって、プロセスに起因するコスト差は、二酸化チタン市場の競合において依然として重要な要素となっています。

地域別分析

アジア太平洋は二酸化チタン市場の34.70％を占めており、2031年までCAGR4.78％という最も高い成長率を示しています。中国一国だけで世界のTiO2生産能力の大部分を占めており、輸出と、建築インフラセグメントにおける国内需要の増加とのバランスを取っています。顔料の品質向上や硫酸塩法による排水の抑制を求める政府の指針により、生産者は塩化法技術への移行を迫られており、欧米の基準に準拠しつつあります。

北米の二酸化チタン市場は、耐久消費財、航空宇宙用塗料、包装用フィルムによって引き続き牽引されています。成熟した環境規制により塩化法による生産が好まれ、企業のESGへの取り組みが、低炭素な顔料製造プロセスの研究開発を促進しています。欧州市場は、「カテゴリー2発がん性物質」の表示義務と、中国からの輸入品に対する確定的な反ダンピング関税という二重の制約によって形作られています。これらの措置は現地の生産コストを押し上げる一方で、高価格設定を正当化するためのプレミアムグレードの製品開発を促進しています。

中東・アフリカでは、建設セグメントのメガプロジェクトを原動力として、新たな潜在力が台頭しています。湾岸協力会議（GCC）におけるクールルーフ規制や、観光施設の増加により、高アルベド塗料の採用が促進されています。国内の二酸化チタン生産量は依然としてごくわずかであり、輸入への依存度が高まり、運賃変動の影響を受けやすい状況となっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 二酸化チタンの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の360.16キロトンから2026年には374.71キロトンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.04％で推移し、2031年には456.66キロトンに達すると予測されています。
• 二酸化チタン市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 産業をグレード（ルチル、アナターゼ）、プロセス（塩化物法、硫酸塩法）、用途（塗料・コーティング、プラスチック、紙・パルプ、化粧品、その他の用途）、エンドユーザー産業（建設、自動車・輸送産業、包装、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、その他）ごとに分類されています。
• アジア太平洋地域における二酸化チタンの需要の要因は何ですか？
  • 揮発性有機化合物（VOC）規制の強化により、溶剤系塗料から水性塗料への代替が加速しており、ルチル系顔料の需要増加を牽引しています。
• 欧州における二酸化チタン市場の動向は何ですか？
  • EUの厳しい車両平均二酸化炭素排出量規制により、軽量化が設計戦略の中心に据えられています。
• EUによる二酸化チタンの発がん性疑い分類の影響は何ですか？
  • 粉末製剤にがんに関する警告表示を義務付けており、コンプライアンスコストが膨らんでいます。
• 二酸化チタン市場におけるルチル系とアナターゼのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、ルチル系は二酸化チタン市場の77.60％を占め、アナターゼはCAGR 4.32％で拡大しています。
• 二酸化チタンの生産プロセスにはどのようなものがありますか？
  • 硫酸法と塩化法があり、硫酸法は低品位のイルメナイトを活用し、塩化法は高TiO₂含有のスラグまたは天然ルチールを使用します。
• アジア太平洋地域の二酸化チタン市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR4.78％という最も高い成長率を示しています。
• 二酸化チタン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Cinkarna Celje、Evonik Industries AG、Grupa Azoty S.A.、Hangzhou Harmony Chemical Co.,Ltd、INEOS、ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.、Kemipex、Kronos Worldwide, Inc.、LB Group、Precheza、Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.、TAYCA Co., Ltd.、The Chemours Company、Titanos、Tronox Holdings Plc、Venator Materials PLC、Zhejiang TITAN Design & Engineering CO., Ltdです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋の水性建築用塗料の需要急増
  • 欧州における自動車用プラスチックの軽量化・高光沢化への移行
  • eコマース物流用ラミネート紙板包装の成長
  • 中東の建設産業における耐紫外線性クールルーフ塗料の普及
  • インドにおける塩化物法による二酸化チタン生産能力の現地化
• 市場抑制要因
  • EUによるTiO2の発がん性疑い物質としての分類による表示コストの増加
  • イルメナイト・ルチル原料価格の変動が利益率に与える影響
  • 代替白色顔料による競合圧力
• バリューチェーン分析
• 貿易分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• グレード別
  • ルチル
  • アナターゼ
• プロセス別
  • 塩化物法
  • 硫酸塩法
• 用途別
  • 塗料・コーティング
  • プラスチック
  • 紙・パルプ
  • 化粧品
  • その他の用途（皮革、繊維、ゴム）
• エンドユーザー産業別
  • 建設
  • 自動車・輸送産業
  • 包装
  • 消費財
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cinkarna Celje
  • Evonik Industries AG
  • Grupa Azoty S.A.
  • Hangzhou Harmony Chemical Co.,Ltd
  • INEOS
  • ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
  • Kemipex
  • Kronos Worldwide, Inc.
  • LB Group
  • Precheza
  • Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
  • TAYCA Co., Ltd.
  • The Chemours Company
  • Titanos
  • Tronox Holdings Plc
  • Venator Materials PLC
  • Zhejiang TITAN Design & Engineering CO., Ltd

第7章 市場機会と将来の展望