欧州の二酸化チタン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の二酸化チタン市場規模は2025年に250.22キロトンと評価され、2026年の258.68キロトンから2031年までに305.38キロトンに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.38％となる見込みです。

本レポートは、グレード（ルチル型およびアナターゼ型）、製造プロセス（硫酸塩法および塩化物法）、用途（塗料・コーティング、プラスチック、紙・パルプ、化粧品・パーソナルケア、およびその他の用途（医薬品など））、地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

欧州の二酸化チタン市場の動向と洞察

建設需要に牽引される高性能塗料・コーティングの需要

建築用コーティングは、欧州の塗料セグメントにおいて約56％のシェアを占めており、不透明度や耐候性を確保する上で二酸化チタン（TiO2）は不可欠な存在となっています。2030年までに建築物の排出量を40％削減することを目指す「EUリノベーション・ウェーブ」では、ライフサイクルにおける塗料使用量を削減する高隠蔽力のファサード用コーティングに対して補助金が投入されています。フランスの電力コストは、2024年に前年比40％減の58ユーロ／MWhとなりましたが、依然として2019年の水準を80％上回っており、これにより配合設計者は、安価な充填剤よりも耐久性に優れたTiO2を豊富に含む配合を好むようになっています。ドイツのグリーンビルディング奨励策では、NOxを分解する光触媒コーティングが優先されており、ISO 50001に準拠するためには3％を超えるTiO2含有量が必要なニッチ市場となっています。フィンランドのメーカーであるテクノス社は、アンチダンピング関税の導入を18ヶ月かけて段階的に行うよう要請しており、中国産TiO2のコストが急騰すれば、水性塗料による再塗装プロジェクトが遅れると警告しています。

軽量で耐久性の高いプラスチックがTiO2含有量を押し上げている

自動車業界におけるガラス繊維強化ポリオレフィンへの移行や、薄型で高不透明度の包装用フィルムの普及により、マスターバッチ中の二酸化チタン濃度が上昇しています。フォルクスワーゲンとステランティスは、ドイツおよびフランスで製造される電気自動車の色堅牢度目標を達成するため、内装トリムに2％～4％の二酸化チタンを指定しています。2024年の生産量の89キロトンを占める再生ポリマー製品ラインも、使用済み原料を均一な白色ベースにブレンドするためにTiO2に依存しています。EUの使い捨てプラスチック規制により、より薄いフィルムの使用が促進されており、陳列時の魅力を維持するためには、より高い顔料含有量が必要となります。1トンあたり最大329kgの廃棄物しか発生しない塩化物法による顔料は、REACHに準拠した自動車サプライチェーンにおいて、硫酸塩系顔料に取って代わる傾向が強まっています。

毒性に対する認識とREACH/CLP分類の厳格化

ECHAが2021年にTiO₂に対して付与した吸入危険性ラベルにより、現在では含有率が1％を超える粉末製品にはすべて発がん性警告の表示が義務付けられており、壁用塗料や化粧品に対する消費者の信頼を損ねています。ドイツが2022年に食品用E171の使用を禁止したことで、一般市民の懸念はさらに高まり、AUROなどのブランドは、不透明度が低下するにもかかわらず、TiO₂を含まない塗料を発表するようになりました。Laveraをはじめとする化粧品メーカーもこれに続き、2024年にTiO2フリーのファンデーションを発売しました。同年、SCCSが皮膚への安全性を確認したにもかかわらずです。フランスとドイツの労働安全規制により、現在、粉末製造工程では呼吸用保護具の着用が義務付けられており、これによりコンプライアンスコストが増加し、塗料メーカーは液体分散液への移行を迫られています。グリーンビルディング認証では、TiO2を炭酸カルシウムで部分的に代替することがさらに評価され、視覚的な明るさを犠牲にする代わりに、埋蔵炭素を15％～20％削減できるようになっています。

セグメント分析

2025年、ルチル系は、外装用塗料やプラスチックに求められる優れた不透明度と耐候性により、欧州の二酸化チタン市場の62.12％を占めました。ナノおよび超微細顔料は、セルフクリーニングコーティングや製薬分野の需要に牽引され、CAGR 4.96％で成長すると予測されています。これにより、生産量は少ないもの、プレミアム価格が維持され、収益を下支えしています。塩化物法によるルチル系二酸化チタンの価格は、粒子分布がより狭く不純物含有量が少ないため、硫酸塩系競合製品よりも10％～15％高くなっています。これらの特性は、高光沢仕上げを実現するために自動車OEM各社から高く評価されています。代替圧力が汎用インテリアグレードを炭酸カルシウムの増量剤へと押しやっている中でも、ルチル系用途における欧州の二酸化チタン市場規模は着実に拡大すると予測されています。

アナターゼは、その表面エネルギーがNOxの酸化を促進するため、光触媒ファサードにおいて依然として重要な位置を占めています。この機能は、ウィーン工科大学（TU Wien）による2024年の試験で、40％～60％の汚染物質除去率が確認されたことで実証されています。しかし、ヴェネーター社がデュイスブルクおよびスカルリーノの生産設備を休止したことを受け、経済的な逆風により、硫酸法によるアナターゼへの新規投資は抑制されています。VTTのセルロース系「CELLIGHT」コンセプトは、すべてのグレードにわたる長期的な脅威を示していますが、不透明性、紫外線遮断性、およびTiO2が唯一提供する化学的不活性性において機能的なギャップに直面しています。したがって、ルチル系は中核的なシェアを維持する一方、ナノセグメントは、より厳格なEUのエコラベルの下で特殊用途の需要を取り込むことで、利益率の希薄化を食い止めるものと見られます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の二酸化チタン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に250.22キロトン、2026年には258.68キロトン、2031年までに305.38キロトンに達すると推定されています。予測期間（2026年～2031年）のCAGRは3.38％です。
• 欧州の二酸化チタン市場はどのようなセグメントに分類されていますか？
  • グレード（ルチル型およびアナターゼ型）、製造プロセス（硫酸塩法および塩化物法）、用途（塗料・コーティング、プラスチック、紙・パルプ、化粧品・パーソナルケアなど）、地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシアなど）に分類されています。
• 建設需要に牽引される高性能塗料・コーティングの需要について教えてください。
  • 建築用コーティングは欧州の塗料セグメントにおいて約56％のシェアを占め、二酸化チタンは不透明度や耐候性を確保する上で不可欠です。
• 自動車業界における二酸化チタンの使用状況はどうなっていますか？
  • ガラス繊維強化ポリオレフィンへの移行や薄型で高不透明度の包装用フィルムの普及により、マスターバッチ中の二酸化チタン濃度が上昇しています。
• 二酸化チタンに対する毒性の認識はどのように変化していますか？
  • ECHAが2021年にTiO₂に対して吸入危険性ラベルを付与し、含有率が1％を超える粉末製品には発がん性警告の表示が義務付けられています。
• 欧州の二酸化チタン市場における主要企業はどこですか？
  • Argex Titanium Inc.、Cinkarna Celje d.d.、CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD、Tronox Holdings plc、Evonik Industries AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 建設需要に牽引される高性能塗料・コーティングの需要
  • 軽量で耐久性に優れたプラスチックが、TiO2の配合量増加を後押ししています
  • 持続可能性基準への適合に向けた、塩化法によるプレミアムグレードへの移行
  • EUの「リノベーション・ウェーブ」が、光触媒式セルフクリーニング外壁の普及を後押ししています
  • 医療機器および薬物送達用コーティングにおける超微細ルチルの利用
• 市場抑制要因
  • 毒性の認識とREACH/CLP分類の厳格化
  • イルメナイト、ルチル、およびエネルギー価格の変動
  • 塩素からの脱却が加速しており、塩化物ルートの安定供給が脅かされています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• グレード別
  • ルチル
  • アナターゼ
• 生産プロセス別
  • 硫酸塩
  • 塩化物
• 用途別
  • 塗料・コーティング
  • プラスチック
  • 紙・パルプ
  • コスメ・パーソナルケア
  • その他の用途（医薬品、繊維、食品着色料など）
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Argex Titanium Inc.
  • Cinkarna Celje d.d.
  • CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD is
  • Tronox Holdings plc
  • Evonik Industries AG
  • Russkiy Titan
  • Grupa Azoty
  • ILUKA RESOURCES LIMITED
  • INEOS
  • ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
  • Kerala Minerals and Metals Ltd.（KMML）
  • Kronos Worldwide Inc.
  • LB Group
  • Precheza a.s.
  • Shandong Dongjia Group
  • Tayca Corporation
  • Tayca Europe
  • The Chemours Company
  • Tronox Holdings plc
  • Venator Materials PLC

第7章 市場機会と将来の展望