建設機械レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Construction Equipment Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122695
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概要
Mordor Intelligenceによると、建設機械レンタル市場の規模は、2025年に1,358億2,000万米ドル、2026年に1,414億2,000万米ドルとなり、2031年までに1,792億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.85％で成長すると見込まれています。
本レポートは、機器の種類（土工機械、マテリアルハンドリング機械など）、駆動方式（内燃機関、ハイブリッドなど）、用途（住宅建設、商業建設など）、レンタルチャネル（オフラインおよびオンライン）、サービス形態（短期レンタル、中期レンタルなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の建設機械レンタル市場の動向と洞察
インフラ刺激策によるメガプロジェクトのパイプライン
大規模な公共支出プログラムにより、投機的な需要が確実な複数年にわたるレンタル契約へと転換しています。米国はすでに、「インフラ投資・雇用法」に基づき、6万件を超えるインフラプロジェクトに多額の投資を確約しています。2024年、中国は主に交通回廊や都市再生プロジェクトに焦点を当て、地方債の発行を大幅に拡大しました。インドは2024-25会計年度において、インフラ整備に11.11ラク・クロール（1,330億米ドル）を予算計上しました。サウジアラビアの「ビジョン2030」には、建設需要と建設機械の利用率を支えている複数のギガプロジェクト（例：NEOM、キディヤ）が含まれています。トルコにおける予備的な被害評価では、1,000億米ドルを超えるニーズが示されており、持続的な復興活動を支えています。こうしたプロジェクトは中期レンタルに直接つながっており、すでに顕著な収益を生み出しています。
建設業者におけるCAPEXからOPEXへのシフト
流動性を確保するため、建設会社は自社所有の機材に依存する代わりに、レンタルへの依存度を高めています。ユナイテッド・レンタルズは2024年、レンタルを目的とした専門機器や電動資産への少数株主による資金調達に重点を置き、大規模な年間設備投資プログラムを維持しました。サンベルト・レンタルズは、2025会計年度にフリート拡充のために多額の資源を投入すると同時に、米国各地で数多くの新店舗を開設しました。ハーク・レンタルズは2024年、特殊なニッチ市場に焦点を当て、フリートの価値を大幅に高めました。北米や欧州で信用市場が引き締まる中、資本購入よりもオペレーティング・リースへの移行が顕著に見られます。この財務戦略は現在、アジア太平洋地域の建設業者にも展開されつつあります。
熟練オペレーターの不足がダウンタイムのリスクを高める
需要が急増した際に熟練したオペレーターが確保できないため、レンタル機器が遊休状態になることがよくあります。米国労働統計局は、2026年以降、主に機器の更新需要に牽引され、今後10年間にわたり建設機械オペレーターの求人が毎年継続すると予測しています。退職者が新規資格取得者を上回るため、建設のピークシーズンにはこの人材不足がさらに顕著になります。同様の不足はドイツや日本でも顕著であり、労働力の高齢化により賃金プレミアムが上昇し、採用サイクルが長期化しているため、プロジェクトコストの増加や工期の延長につながっています。レンタル会社は、契約にオペレーター研修を組み込んだり、職業訓練校と提携したりすることでリスクの軽減を図っていますが、研修の待機リストが滞っているため、建設業者は認定された人材を数週間待たなければなりません。稼働していない機械は稼働率を低下させ、レンタル会社はサービスレベル保証を満たすためにより大規模な機材を保有せざるを得ず、その結果、電動化やデジタル化への投資に充てられるはずの資本が拘束されてしまいます。研修体制が大幅に拡充されない限り、オペレーターの不足は、少なくとも中期的には、適切な機材の可用性を低下させ続け、レンタルマージンに下押し圧力をかけ続けるでしょう。
セグメント分析
2025年、土木建設機械は建設機械レンタル市場シェアの41.05％を占め、2031年までのCAGR7.61％は市場全体の成長ペースを上回っています。掘削機、ローダー、ブルドーザーは、道路、鉄道、鉱山プロジェクトにおいて依然として不可欠な存在です。バックホーローダーは、汎用性が重視される公益事業や住宅建設現場で活躍しています。掘削機、特にクローラー式は、大規模な土砂除去の需要を牽引していますが、移動性が重視される都市部の現場では、ホイール式がシェアを伸ばしています。
マテリアルハンドリング機器は、高層ビルや物流施設の開発で使用されるクレーンやテレハンドラーに牽引され、2番目に大きなシェアを占めています。コンクリート・道路建設機械は高速道路への投資拡大に伴い需要が増加しており、発電機やコンプレッサーなどの動力機器は、現場での断続的なニーズに対応しています。テレマティクス機能を搭載した土工機械は、価格ではなく稼働率という観点でレンタルフリートの差別化を図っており、建設機械レンタル市場におけるその中心的な役割をさらに強固なものにしています。
2025年時点では、ディーゼル燃料補給ネットワークが依然として広く普及しているため、内燃機関（IC）搭載機が市場構成の86.13％を占めました。ハイブリッドモデルは、ディーゼルと電気を組み合わせることで、低排出ガス区域での運用を可能にしています。カリフォルニア州で多数のゼロエミッションモデルが登録されていることも後押しとなり、バッテリー式電気建設機械の勢いが加速しています。
2025年のバウマで発表されたヒュンダイのHW155Hショベルカーのような水素燃料電池機は、2031年までにCAGR15.88％で成長しており、バッテリーの航続距離の制限なくゼロエミッションを必要とするプロジェクトを惹きつけています。JCBの水素燃焼エンジンは、ディーゼルエンジンとそのまま置き換え可能な代替手段を提供します。この10年間は内燃機関（IC）が主流であり続ける見込みですが、規制圧力や総所有コスト（TCO）の低下により、長期的には電気および水素技術へと市場がシフトしていくでしょう。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に40.11％のシェアを占め、2031年まで著しいCAGRを維持する見込みです。中国の地方インフラ債券、インドの膨大なプロジェクト計画、そして日本の建設予算が需要の基盤となっています。韓国の大規模な事業計画や、オーストラリアの鉱業と再生可能エネルギーを組み合わせた事業も同様に、レンタル需要を後押ししています。同地域における都市化とメガプロジェクトの相乗効果が、建設機械レンタル市場を支えています。
中東・アフリカ地域は、NEOM、レッドシー、キディヤにまたがる「サウジ・ビジョン2030」の1兆3,000億米ドル規模のプロジェクト群に牽引され、6.72％という最も高いCAGRを記録しています。アラブ首長国連邦（UAE）のエティハド・レール第2フェーズなどのプロジェクトでは、継続的な機材の入れ替えが必要とされています。トルコの1,000億米ドル規模の復興事業や、南アフリカの再生可能エネルギー計画も市場に厚みを加えています。
北米と欧州では、緩やかではありますが着実な成長が見られます。米国は多額の投資により、強力なインフラ整備を推進し続けています。カナダが公共交通機関や送電線を優先する一方、ドイツは都市部の低排出ガス規制に沿って、電気自動車の導入に建設の重点を置いています。英国の建設業界も、規制への準拠を確保するため、特殊機材のレンタルに注力しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インフラ・景気刺激策関連のメガプロジェクトの計画案件
- 請負業者におけるCAPEXからOPEXへの移行
- 厳しいESG目標が電気自動車のレンタルを加速させています
- 新興市場におけるデジタルレンタル・プラットフォームの爆発的な拡大
- 従量課金型および成果連動型契約モデル
- データ駆動型の車両運用最適化が顧客のROIを向上させます
- 市場抑制要因
- 熟練オペレーターの不足がダウンタイムのリスクを高めています
- 多ブランド体制に伴う保守の複雑性の高さ
- OEMによる顧客直販型レンタルサービスがもたらす売上食い合い
- リチウム電池資産の残存価値の変動性
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 機器タイプ別
- 土木建設機械
- バックホーローダー
- ローダー
- ショベル
- ブルドーザー
- スキッドステアローダー
- その他の土木建設機械
- マテリアルハンドリング機器
- クレーン
- フォークリフト
- ダンプトラック
- テレハンドラー
- その他のマテリアルハンドリング
- コンクリート・道路建設用機械
- 電力・エネルギー機器
- その他の機器
- 土木建設機械
- 駆動方式別
- 内燃機関
- ハイブリッド
- 電動式
- 水素燃料電池
- 用途別
- 住宅建設
- 商業建築
- 産業用／製造業
- インフラ（道路、橋梁、港湾）
- 鉱業および採石業
- 石油・ガス
- レンタルチャネル別
- オフライン（店舗型）
- オンラインプラットフォーム
- サービスタイプ別
- 短期賃貸（1ヶ月未満）
- 中期レンタル（1～12ヶ月）
- 長期レンタル（1年以上）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- United Rentals Inc.
- Ashtead Group plc（Sunbelt Rentals）
- Herc Rentals Inc.
- Loxam Group
- Caterpillar Inc.
- Sumitomo Corporation
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- Liebherr-International AG
- Kanamoto Co., Ltd.
- CNH Industrial N.V.
- Boels Rental
- Cramo Oyj
- Ahern Rentals
- Maxim Crane Works
- Coates Hire Operations Pty Ltd.
- Sarens n.v./s.a.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
