インドの建設機械レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの建設機械レンタル市場規模は143億1,000万米ドルと推定されており、2025年の136億2,000万米ドルから拡大し、2031年には183億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.07％で成長すると見込まれています。

本レポートは、車両タイプ別（土工機械およびマテリアルハンドリング機械）、駆動方式（内燃機関および電気／ハイブリッド）、レンタル期間（短期および長期）、エンドユーザー（インフラ、住宅・商業用不動産、産業・エネルギー、鉱業・採石業）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの建設機械レンタル市場の動向とインサイト

政府のインフラ整備計画（NIPおよびPM Gati Shakti）

インドでは、プロジェクトの透明性を高め、大規模な開発を統合するデジタル計画プラットフォームに支えられ、国家インフラ整備の取り組みが加速しています。鉄道網の拡大とプロセスの合理化により、プロジェクトの遂行はますます予測可能になってきました。この新たな安定性は、建設機械レンタル企業にとって有利に働き、フリートの稼働率を安定させ、より大規模な設備投資を促しています。こうした動向は、長期的なインフラ計画への重要な転換、実行効率の向上、そして特殊建設機械に対する需要の急増を浮き彫りにしています。鉄道省の2024～2031会計年度における設備投資（CAPEX）は2.65ラク・クロール・ルピー（320億米ドル）に上り、これにより特殊タンパー、ペーバー、トンネル掘削機に対する需要がさらに確固たるものとなっています。

スマートシティおよび手頃な価格の住宅プロジェクトが需要を加速

スマートシティ計画では、100都市にわたって巨額の予算が承認されており、プロジェクトの5分の3がすでに実施段階に入っていることから、都市向け建設機械の需要サイクルが確固たるものとなっています。タミル・ナードゥ州が、総計数千戸に及ぶ5つの賃貸住宅クラスターを承認したことは、州レベルでの勢いを如実に示しています。請負業者は、一括購入の採算が合わない専門的な型枠や高所作業台について、レンタルへの依存度を高めています。

建設セクターの景気循環性と選挙年の停滞

インドの建設機械業界は、同国の総選挙サイクルによる影響を受けています。レンタル売上高は堅調に推移しているもの、主に「モデル行動規範」に関連する政策承認の遅れにより、機械の販売は打撃を受けています。選挙シーズン中はプロジェクトの着工が鈍化するのが一般的であり、その結果、機械の稼働率が低下し、レンタル価格も下落する傾向にあります。さらに、ウッタル・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、テランガーナ州といった重要地域で州選挙が順次行われているため、需要の変動が激しくなっており、レンタル会社にとっては機材の配備や計画立案において課題となっています。

セグメント分析

2025年、インドの建設機械レンタル市場において、土工機械は63.02％のシェアを占め、CAGR5.12％で拡大する見込みです。バックホーローダーは依然として地方道路の整備において主力機として活躍しており、一方、20～35トンのショベルカーについては、2025年までに10億トン以上の採掘を目標とする石炭鉱区への出動が増加しています。マテリアルハンドリング機器（移動式クレーン、タワークレーン、テレハンドラー）は、スマートシティの高層ビル建設工事の恩恵を受けています。ダンプトラックは、骨材の運搬量を増加させたNIP（国家インフラ計画）の道路整備事業により利益を得ています。ブルドーザーやグレーダーは、取扱量は少ないもの、高速道路の路床整備においてインドの建設機械レンタル市場規模にとって不可欠であり、バーラトマラ高速道路網拡充プログラムの恩恵を受けるでしょう。

ブルドーザーに搭載された自動整地制御システムにより、手直し作業が4分の1に削減され、建設業者は旧式の機械を購入するよりも、技術的に高度な機器をリースするようになっています。2025年1月に発売されたJCBインドのステージV対応ラインナップは、燃費を10分の1向上させており、これはリース利用者にとって即座にコスト削減につながる要素です。テレマティクスによるデータ収集は予知保全のスケジュール策定に役立ち、レンタル会社はインドの建設機械レンタル市場において、プレミアム料金を正当化する確固たる稼働率の保証を提供できるようになります。

2025年の売上高に占める内燃機関の割合は86.55％でしたが、2031年までCAGR5.18％で、電気およびハイブリッド機種が最も急速に伸びると見込まれています。2028年までに75米ドル/kWhに向けて下落するバッテリー価格により、総所有コスト（TCO）の格差は縮小しています。JCBが主導する水素燃焼プロトタイプは、インドの「国家水素ミッション」と連携しており、重機による掘削作業にゼロカーボンの可能性をもたらします。航続距離に関する懸念は残りますが、レンタル拠点は、集中型の充電または水素充填ベイを設置し、ステーションのコストを車両群全体で分担できるという独自の立場にあります。大都市圏のトンネル掘削においては、駆動系の電動化により換気コストの削減が可能となり、これによって高いリース料を相殺できるため、排出規制が最も厳しい人口密集都市において魅力的な選択肢となります。

ハイブリッドソリューションを展開するレンタル会社は、純電気車両にはまだ及ばないもの、連続稼働が求められる長距離の採石場作業には魅力的です。ディーゼル・電気ハイブリッド車は燃料消費量を5分の1に削減し、ステージVのCO2排出基準を満たすとともに、ディーゼル価格の高騰によるレンタル利用者の負担を軽減します。規制による後押しや企業の脱炭素化への取り組みにより、インドの建設機械レンタル市場において、導入はパイロット段階を超えて進むものと見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの建設機械レンタル市場規模はどのように予測されていますか？
  • 143億1,000万米ドルと推定されており、2025年の136億2,000万米ドルから拡大し、2031年には183億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.07%です。
• インドの建設機械レンタル市場における土工機械のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に63.02%のシェアを占め、CAGR5.12%で拡大する見込みです。
• インドの建設機械レンタル市場における内燃機関の割合はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高に占める内燃機関の割合は86.55%でしたが、2031年までCAGR5.18%で、電気およびハイブリッド機種が最も急速に伸びると見込まれています。
• インドの建設機械レンタル市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Sanghvi Movers Ltd.、Quippo Construction Equipment Ltd.、Indiabulls Store One Rentals、Essar Equipment Bank、ABC Infra Equipment Pvt Ltd.、Volvo Construction Equipment India、JCB India Ltd.、Tata Hitachi Construction Machinery、Larsen & Toubro-L&T Rentals、Mtandt Rentals、Jainex Group、All India Crane Hiring Co.、ACE Cranes（Action Construction Equip.）、CASE India、Kobelco India、Srei Equipment Finance（fleet outsourcing）、Gulf Oil Rental Solutions、Bull Machines Rentals、Gmmco Rental（Cat）、Schwing Stetter India Rentalsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府のインフラ整備計画（NIPおよびPM Gati Shakti）
  • スマートシティおよび手頃な価格の住宅プロジェクトが需要を加速させています
  • アセットライト型・従量課金型モデルの需要の高まり
  • デジタルレンタル・マーケットプレースが機材へのアクセスを拡大
  • 排出基準の厳格化が電気自動車・低排出ガス車のレンタル需要を後押ししています
  • レンタルとセットで提供されるOEMサービス契約が稼働率を向上させます
• 市場抑制要因
  • 建設セクターの景気循環性と選挙年の停滞
  • 供給基盤の著しい細分化が、全国的な車両保有台数の拡大を制限しています
  • 残存価値が低いという認識が設備資金調達を妨げている
  • 高度な機械を操作できる熟練オペレーターの不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 土木建設機械
    • バックホーローダー
    • ローダー（ホイール式およびスキッドステア式）
    • クローラー式およびホイール式ショベル
    • その他（ブルドーザー、グレーダー）
  • マテリアルハンドリング機器
    • 移動式クレーンおよびタワークレーン
    • ダンプトラックおよびティッパー
    • その他（テレハンドラー、フォークリフト）
• 駆動方式別
  • 内燃機関
  • 電気/ ハイブリッド
• レンタル期間別
  • 短期
  • 長期
• エンドユーザー別
  • インフラ（道路、鉄道、地下鉄）
  • 住宅・商業用不動産
  • 産業・エネルギー
  • 鉱業・採石業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Sanghvi Movers Ltd.
  • Quippo Construction Equipment Ltd.
  • Indiabulls Store One Rentals
  • Essar Equipment Bank
  • ABC Infra Equipment Pvt Ltd.
  • Volvo Construction Equipment India
  • JCB India Ltd.
  • Tata Hitachi Construction Machinery
  • Larsen & Toubro-L&T Rentals
  • Mtandt Rentals
  • Jainex Group
  • All India Crane Hiring Co.
  • ACE Cranes（Action Construction Equip.）
  • CASE India
  • Kobelco India
  • Srei Equipment Finance（fleet outsourcing）
  • Gulf Oil Rental Solutions
  • Bull Machines Rentals
  • Gmmco Rental（Cat）
  • Schwing Stetter India Rentals

第7章 市場機会と将来の展望