自動車用ステアリングホイール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Automotive Steering Wheel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122673
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用ステアリングホイールの市場規模は、2025年の349億8,000万米ドルから2026年には364億1,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.08％で推移し、2031年には444億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、技術別（従来型コラムステア、その他）、材料タイプ別（アルミニウムリム、マグネシウムリム、その他）、車種別（乗用車、小型商用車、その他）、流通チャネル別（OEM純正、アフターマーケット用交換部品）、推進タイプ別（内燃機関、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動車用ステアリングホイール市場の動向と洞察
ステアバイワイヤ（SbW）プラットフォームの急速な普及
Mercedes-Benzは、ZFのコラムレスアーキテクチャを採用したNIOのET9が2025年に発売されるのに続き、2026年のEQSに完全なSBWを導入する予定です。この技術により機械的な連結部が排除され、可変ギア比やソフトウェアによるフィードバック調整が可能となり、市街地での操作性と高速走行時の安定性が向上します。ZFは複数のOEMとの契約を獲得しており、これが2030年までのSBWハードウェアのCAGR7.90％を支えています。この移行により、ソフトウェア定義のシャーシ制御が可能になる一方で、従来型サプライヤーには電子技術やサイバーセキュリティの能力構築が求められています。中国での初期の成功事例は、規制当局がこのアーキテクチャを型認定する意向を示しており、世界の普及を加速させています。
ステアリングホイールへのフロントエアバッグの組み込み義務化
2024年7月に発効するEU一般安全規制II（General Safety Regulation II）は、緊急ブレーキ機能と居眠り警告機能の強化を義務付けており、これによりステアリングの設計が再構築されます。米国では、NHTSAがDADSSプログラムの下で、運転者の機能低下を検知するための調査を行っており、その際、リムに埋め込まれた触覚センサが使用されています。ZF LIFETECは、美観と衝突性能を両立させ、より厳格な包装制限を満たすトップ展開式エアバッグを開発しました。規制の統合により、システムの複雑さと統合コストは増加しますが、世界の要件が標準化されることで、ティア1サプライヤーにとっては量産によるスケールメリットが生まれます。
アルミニウム・マグネシウム価格の変動
2024～2025年にかけて、アルミニウムとマグネシウムのスポット価格は20％以上変動し、軽量リムやスポークの利益率を圧迫しています。サプライヤーは長期供給契約や合金の代替を通じてヘッジを行っていますが、コストの急騰により、コストに敏感なセグメントでの採用が阻まれています。OEM各社は価格変動を相殺するために再生原料の活用を模索していますが、ティア2の鋳造工場は依然として原料リスクにさらされています。
セグメント分析
2025年、自動車用ステアリングホイール市場においてEPS（電動パワーステアリング）が37.86％のシェアを占めました。これは、OEM各社が効率性とADAS（先進運転支援システム）への対応を目的に、油圧システムから電動アシストシステムへとアップグレードしたためです。低コストと機械的な簡素性を優先する市場では、従来型コラムステアリングが依然として主流です。ステアバイワイヤは依然としてニッチな存在ですが、プレミアムEVの発売や自動運転プログラムの進展により、2031年までにCAGR7.66％で成長すると予測されています。
自動車用ステアリングホイール市場規模のうちEPSが占める大きな割合は、現在の電動化を支えており、一方、SbWはレベル3以上のハンズフリー運転モードに用いた基盤を築いています。ZFのET9契約は、油圧作動油を使用せずに可変レシオとソフトウェア定義の操作感を実現し、商業的な実現可能性を実証しています。商用トラックにおいては、EPSユニットは最大8,000Nmのトルクを供給しながらも、油圧ポンプと比較してエネルギー消費を削減しており、その効率性の優位性を裏付けています。
二次的な影響がサプライヤーの位置づけを形作っています。EPSユニットは、車線維持や自動駐車機能に情報を提供する統合型トルクセンサに依存しており、これにより低コスト参入企業の参入障壁が高まっています。SbWアーキテクチャは、格納式ステアリングコラム用新たなスペースを生み出し、リビングルームのようなキャビンコンセプトを実現します。高帯域幅のCAN-FDやイーサネットベースドメインコントローラの統合により、シャーシとインフォテインメントの領域間の境界がさらに曖昧になり、従来型コラム専門メーカーではなく、ソフトウェアインテグレーターに新たなビジネス機会が生まれています。
2025年の自動車用ステアリングホイール市場において、アルミニウムは37.12％のシェアを維持し、引き続き主導的な地位を占めました。これは、40％の軽量化と無限のリサイクル可能性によるものです。鋼鉄は、耐久性が重量よりも優先される大型車両用フリートにおいて、依然として主流です。マグネシウム製リムは高性能なニッチ市場用ですが、加工や腐食に関するコスト上の課題に直面しています。天然繊維複合材、特にヘンプや亜麻は、自動車メーカーの「クレードルトゥゲート」CO2削減目標に後押しされ、2031年までCAGR7.42％で成長する見込みです。クプラの「ampliTex」シートバックは、カーボンファイバーと比較してCO2排出量を49％削減しており、内装部品におけるスケーラビリティの可能性を示しています。
自動車用ステアリングホイール市場では、アルミニウム製の骨格にバイオ複合材の表皮を組み合わせることで、構造的強度と持続可能性を体現する触感の両立が図られています。課題も残っています。吸湿性への対応には高度樹脂システムが必要であり、バイオ繊維製の部品は、EVの塗装ラインで一般的な200°Cの焼付サイクルに耐えられません。2028年以降の内装部品において、リサイクル材料またはバイオ由来材料を25％使用することを求める欧州の指令により、天然繊維への需要はさらに高まっています。
地域別分析
アジア太平洋は、2025年に48.21％のシェアで自動車用ステアリングホイール市場を牽引し、中国のEVブームと施策に裏打ちされた半導体の現地生産の進展を背景に、CAGR6.56％で成長しています。北京は2025年までに半導体の現地調達率25％を目標としており、これによりステアリングホイールに組み込まれたセンサやECUの供給基盤が確立されています。大規模生産とコスト効率化により、ハプティックフィードバックなどのプレミアム機能が、ミッドセグメント車へと急速に普及しつつあります。しかし、希土類磁石に対する輸出規制により、スズキやフォードの工場での一時的操業停止に見られるように、OEMの生産スケジュールに支障が生じています。
北米は、コストリーダーというよりは依然として技術導入地域としての位置づけです。米国のインフラ法案では、運転者の機能障害検知が義務付けられており、センサを多数搭載したホイールへの需要を後押ししています。一方、カナダとメキシコの工場では、デトロイト3社のEVプログラムに対応するため、EPSの生産量を拡大しています。ネクステア社のメキシコにある新しい技術センターでは、ニアショアリングの動向を活用し、コラム型EPSとSbWの検証を強化するため、2026年までに350人の雇用を創出する予定です。メキシコでの組立品に対する米国の関税導入の可能性をめぐる貿易施策の不確実性により、運賃の高騰にもかかわらず、調達先が再びアジアへシフトする可能性があります。
欧州では、プレミアム化と厳格な安全規制のバランスが取られています。EUのGSR IIとEuro NCAP 2026による物理ボタン要件が、ステアリングホイールに統合された操作系やグリップセンサへの需要を牽引しています。Boschのハンガリー工場は現在、地域のOEM用にEPSラックを生産しており、プレミアム顧客に近い場所での生産能力拡大が示されています。供給側では、ドイツのティア1サプライヤーがTUVとKBA当局を通じてSbWの検証を推進しており、その性能基準が世界の型認定に波及しています。
新興地域--南米、中東・アフリカの--では、低いベースから二桁の台数成長が見られます。インドの部品メーカーは、1,000億米ドルの輸出目標を掲げており、ステアリングホイールアセンブリは関税面で有利な大量輸送品と見なされています。ZF RaneによるTRW Sun Steering Wheelsの買収により、グルグラムとプネーの工場が加わり、現地生産のエアバッグやセンサにおける国内調達率が向上しました。湾岸諸国では、車両の脱炭素化に用てEVの導入を加速させていますが、インフラの不足により、SbWの大規模な展開が遅れています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ステアバイワイヤ（SbW）プラットフォームの急速な普及
- ステアリングホイールへのフロントエアバッグの組み込み義務化
- EVメーカーによる軽量化への取り組み
- プレミアム化と機内UXの向上
- 法規制の動き--ホイールセンサによる異常検知
- L3+車両における収納式・コラムレス型コックピットの需要
- 市場抑制要因
- アルミニウム・マグネシウム価格の変動
- SbWの世界の型式認証・サイバーセキュリティコンプライアンスの遅れ
- ハプティック・ドライバーセンスモジュール用のチップレベルの供給不足
- ロボタクシーにおけるジョイスティック・音声HMIに起因するシェアシフトリスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 従来型コラムステア
- 電動パワーステアリング（EPS）
- ステアバイワイヤ（SbW）
- 材料タイプ別
- アルミニウムリム
- マグネシウムリム
- スチールリム
- 天然繊維複合材リム
- 車種別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- バス・コーチ
- 流通チャネル別
- OEM純正
- アフターマーケット用交換部品
- 推進タイプ別
- 内燃機関
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド電気自動車
- プラグインハイブリッド電気自動車
- 燃料電池電気自動車
- 代替燃料
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米の諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- フィリピン
- インドネシア
- ベトナム
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動きと提携
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Autoliv Inc.
- ZF Friedrichshafen AG
- Joyson Safety Systems
- Toyoda Gosei Co., Ltd.
- Valeo SA
- Nexteer Automotive Group
- Tokai Rika Co., Ltd.
- Hyundai Mobis Co., Ltd.
- JTEKT Corporation
- NSK Ltd.
- Mando Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Denso Corporation
- Continental AG
- Thyssenkrupp AG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
