RF GaN：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、RF GaN市場の規模は2025年に20億1,000万米ドルと評価され、2026年の24億1,000万米ドルから2031年までに59億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは19.61％となる見込みです。

本レポートは、用途（軍事、通信インフラ、衛星通信、有線ブロードバンド、その他）、材料タイプ（GaN-on-Si、GaN-on-SiC、その他の材料タイプ）、デバイスタイプ（ディスクリートトランジスタ、MMIC、パワーアンプモジュール、その他）、周波数帯（3GHz以下、3～6GHz、6～18GHz、18GHz以上）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

世界のRF GaN市場の動向と洞察

Sub-6GHz帯5G mMIMO基地局の導入が急増

2025年、モバイル通信事業者は120万カ所の新たな5G基地局を設置しましたが、そのうち68％には、それぞれ少なくとも64個のGaNパワーアンプを内蔵した、64トランシーバー搭載のマッシブMIMO無線装置が含まれていました。三菱電機は2025年6月、200ワットのCバンドモジュールを出荷しました。このモジュールは、6dBのバックオフにおいて50％のドレイン効率を達成し、前世代に比べて12%ポイントの改善となりました。中国の通信事業者は2025年に5G無線機器に870億人民元を投じ、「中国製造2025」の目標に沿って、GaNの国産化率を40％と規定しました。インドの規制当局は、2026年1月よりマクロセル用にトリプルバンドのキャリアアグリゲーションを義務付け、これによりサイトあたりの増幅器数が事実上2倍となりました。これらの規制により、短期的な需要は3.3～3.8GHz帯に集中し、RF GaN市場は引き続きSub-6GHz帯の出荷にしっかりと支えられています。

防衛プラットフォーム全体におけるAESAレーダーのアップグレード加速

2025年、14カ国の国防省がAESAレーダーの更新プログラムに83億米ドルを投じ、ガリウムヒ素からGaN送受信モジュールへの移行を進めています。これにより、探知範囲が2倍に拡大されると同時に、艦隊の消費電力も低減されます。レイセオン社は2025年9月、F-15EXとF-16V戦闘機用のXバンドAPG-82（V）Xの納入を開始しました。各アレイには1,200個のGaN MMICが組み込まれています。日本の防衛省は2025年3月、次世代戦闘機用の国産火器管制レーダーを開発するため、三菱電機に3億1,000万米ドルを発注しました。ノースロップ・グラマン社は、同社のAN/APG-83レーダー内のGaN含有率が、2023年の22％から2025年には61％に上昇したことを明らかにしました。「国際兵器取引規制（ITAR）」による輸出規制により、販売は同盟国に限定されており、これにより、継続的なプロセス研究開発を賄う高水準の平均販売価格が維持されています。

エピタキシャルウエハーの高い欠陥密度が歩留まりに影響

2025年時点の商用GaN-on-SiCエピタキシーでは、スレッディング転位密度が5×108cm-2近くに達し、成熟したGaAs製品ラインの約10倍となり、高出力部品の歩留まりを最大25％低下させました。ウルフスピード社は、ダーラム工場において、リワークがウエハー投入数の8％を占め、2025会計年度の粗利益率を220ベーシスポイント押し下げたと明らかにしました。AIXTRONとVeecoは、1基あたり120万米ドルの価格設定で、インシチュ光学反射率測定機能のアドオンを発売しました。これにより、エンジニアは欠陥のある製造プロセスを早期に中止できるようになりましたが、2025年にはリアクタの3分の1以下しかこの機能へのアップグレードが行われませんでした。2024年10月に導入された、高度MOCVD装置に対する米国の輸出規制により、中国のファブがこれらのアップグレードを導入する能力はさらに制限され、欧米のサプライヤーとの歩留まり格差が拡大しました。密度が1×108cm-2を下回るまでは、RF GaN市場のコスト面でのメリットは限定的となると考えられます。

セグメント分析

2025年には、通信事業者が世界中で520万基の5G基地局を運用したことから、通信インフラが売上高の46.62％を占めました。しかし、衛星通信はCAGR20.44％を記録する見込みであり、低地球軌道（LEO）衛星コンステレーションの打ち上げ増加に後押しされ、2031年までにその差を縮めると考えられます。AESAレーダーの改修などの軍事プログラムにより、防衛セグメントは2位の座を維持しました。一方、DOCSIS 4.0へのアップグレードに伴う有線ブロードバンドノードは、着実ではあるもの低成長な受注をもたらしました。HoneywellがGaNを採用し、アンテナサイズを40％縮小したことで、商用レーダーと航空電子機器は、小規模ながらも収益性の高いニッチ市場を形成しました。

より高いスループットを追求する通信事業者は、現在Kaバンドのペイロードを標準と見なしており、これにより衛星1基あたりの増幅器数が高い水準を維持され、サプライヤーにとっては数年にわたる需要の展望が確保されています。対照的に、RFエネルギー用途は依然として実験段階にとどまっていますが、三菱電機は2025年6月、産業用オーブン用の効率70％の915MHzモジュールを発表しました。米国FCCによるCバンドの再割り当てなどの規制変更も、周波数帯を5Gへと再配分しており、間接的に3.7～3.98GHz帯におけるGaNの需要を押し上げています。全体として、現在の消費は通信セグメントが主導していますが、予測期間を通じて、衛星通信がRF GaN市場の成長を牽引する見込みです。

2025年には、GaN-on-SiC基板が売上高の72.73％を占め、SiCの熱伝導率490W/m・Kが、200°Cを超える接合温度でも故障することなく動作することを裏付けています。GaN-on-Siは、より低い絶縁破壊電圧が許容される3GHz以下の帯域では依然として有用ですが、多くの通信事業者は、電力付加効率を最大化するためにSiCへの移行を進めています。高周波数帯では、RF GaN市場におけるGaN-on-SiCのシェア優位性がさらに拡大し、このカテゴリーは2031年までにCAGR21.12％を記録する見込みです。

Wolfspeedが200mmSiCウエハーの価格を2024年の850米ドルから2025年には610米ドルへと引き下げたことで、コスト圧力は緩和されつつあり、シリコンとの価格差が縮まり、より広範な採用が促進されています。GaN-on-Diamondなどの他の選択肢では、接合温度が40～50°C低下しましたが、4インチウエハーあたり2,400米ドルという価格のため、依然として高級な防衛用途に限定されています。ファウンダリがより大きな直径へ拡大するにつれ、SiCの性能面での優位性と基板コストの低下が相まって、RF GaN市場全体において、高電力密度設計のデフォルトの選択肢であり続けると考えられます。

地域別分析

北米は2025年、8,860億米ドルの防衛支出と、Wolfspeed、Skyworks、BAE Systemsの生産能力拡大を支援する9億米ドルを超える「CHIPS法」のインセンティブにより、39.74％のシェアを維持しました。カナダは耐放射線性GaNの研究に8,800万米ドルを追加投入し、メキシコは米国の設計拠点への近接性を活かし、組立セグメントで小規模ながら投資を集めました。

アジア太平洋は、2031年までCAGR20.67％が見込まれています。中国は2025年に90万基の5G基地局を建設し、エピタキシャルウエハの研究開発に500億人民元を投じました。日本の経済産業省は、ワイドバンドギャップ半導体ファブへの補助金を計上した一方、インドの生産連動型インセンティブ制度は資本コストの最大50％をカバーしており、タタ・グループからの関心を集めています。ASEAN、特にベトナムとタイは、低い人件費と輸出優遇措置を組み合わせた組立拠点としての地位を確立しつつあります。

欧州のシェアは10％台半ばでした。「欧州チップ法」によりパイロットライン用に12億ユーロが拠出され、Infineon TechnologiesはGaN Systemsを8億3,000万米ドルで買収を完了しましたが、焦点は依然として主に1GHz以下のセグメントに留まっています。STMicroelectronicsのカターニア工場は、RF生産量に占める割合が10％以下であるも、地域における生産能力を強化しています。中東・アフリカでは、アラブ首長国連邦やサウジアラビアにおける衛星ゲートウェイからの需要が見られましたが、ラテンアメリカは、エンブラエルのGaN搭載航空機用無線機などの孤立した防衛プログラムにとどまり、依然として初期段階にあります。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• RF GaN市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に20億1,000万米ドル、2026年には24億1,000万米ドル、2031年までには59億米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.61%です。
• RF GaN市場の主要な用途は何ですか？
  • 軍事、通信インフラ、衛星通信、有線ブロードバンド、その他です。
• RF GaN市場における主要な材料タイプは何ですか？
  • GaN-on-Si、GaN-on-SiC、その他の材料タイプです。
• RF GaN市場におけるデバイスタイプは何ですか？
  • ディスクリートトランジスタ、MMIC、パワーアンプモジュール、その他です。
• RF GaN市場の周波数帯はどのように分類されていますか？
  • 3GHz以下、3～6GHz、6～18GHz、18GHz以上です。
• 2025年にモバイル通信事業者は何基の5G基地局を設置しましたか？
  • 120万カ所の新たな5G基地局を設置しました。
• AESAレーダーの更新プログラムにどれくらいの投資が行われましたか？
  • 14カ国の国防省が83億米ドルを投じました。
• 2025年に通信インフラは売上高の何パーセントを占めましたか？
  • 売上高の46.62%を占めました。
• RF GaN市場における地域別のシェアはどのようになっていますか？
  • 北米が39.74%、アジア太平洋がCAGR20.67%が見込まれています。
• RF GaN市場における主要企業はどこですか？
  • Mitsubishi Electric Corp.、Northrop Grumman Corp.、Raytheon Technologies Corp.、Wolfspeed Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Sub-6GHz帯5G mMIMO基地局の導入が急増
  • 防衛プラットフォーム全体におけるAESAレーダーのアップグレード加速
  • 6インチ・8インチのGaN-on-SiCウエハーへの移行による$/Wの低下
  • LEO・GEO衛星のペイロードにおけるGaNフロントエンドの採用
  • ミリ波バックホールにおける超広帯域PAへの需要
  • 国内の化合物半導体サプライチェーンに対する政府の資金支援
• 市場抑制要因
  • エピタキシャルウエハーの高い欠陥密度が歩留まりに影響
  • 高密度アレイにおける10W/mmを超える熱管理上の制限
  • GaNデバイス・MOCVD装置に関する輸出規制
  • 3GHz以下の高度なLDMOSによる競合
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 軍事
  • 通信インフラ（バックホール、RRH、マッシブMIMO、スモールセル）
  • 衛星通信
  • 有線ブロードバンド
  • 商用レーダー・航空電子機器
  • RFエネルギー
• 材料タイプ別
  • GaN-on-Si
  • GaN-on-SiC
  • その他の材料タイプ（GaN-on-GaN、GaN-on-Diamond）
• デバイスタイプ別
  • ディスクリートトランジスタ（HEMT）
  • モノリシックマイクロ波IC（MMIC）
  • パワーアンプモジュール
  • ドライバアンプ
• 周波数帯別
  • 3GHz以下（Lバンド、Sバンド）
  • 3～6GHz（Cバンド、5G Sub-6）
  • 6～18GHz（Xバンド、Kuバンド）
  • 18GHz以上（Kaバンド、ミリ波）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • ASEAN
    • オセアニア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • 北アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Aethercomm Inc.
  • Ampleon Netherlands B.V.
  • Analog Devices Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Efficient Power Conversion Corp.
  • Guerrilla RF Inc.
  • HRL Laboratories LLC
  • Infineon Technologies AG
  • Integra Technologies Inc.
  • MACOM Technology Solutions Holdings Inc.
  • Mercury Systems Inc.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Northrop Grumman Corp.
  • Qorvo Inc.
  • Raytheon Technologies Corp.
  • RFHIC Corp.
  • Skyworks Solutions Inc.
  • STMicroelectronics N.V.
  • Sumitomo Electric Device Innovations Inc.
  • Tagore Technology Inc.
  • Teledyne Technologies Inc.
  • Toshiba Corp.
  • WIN Semiconductors Corp.
  • Wolfspeed Inc.

第7章 市場機会と将来の展望