半導体CVD装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、半導体CVD装置の市場規模は2026年に167億1,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.62％で推移し、2031年には219億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、用途別（ファウンダリ、IDM、パワーおよびアナログデバイス工場など）、CVD技術の種類別（プラズマ増強CVD、低圧CVDなど）、装置構成別（シングルウエハークラスターなど）、ウエハーサイズ別（150mm以下など）、エンドユーザータイプ（ピュアプレイ・ファウンダリなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の半導体CVD装置市場の動向と洞察

激化する2nm以下のロジックノード競争が、ALDおよびCVD装置の台数増加を牽引

2ナノメートル以下のゲート・オール・アラウンド（GaA）アーキテクチャでは、従来のFinFETに比べて成膜工程が40～50％増加し、ウエハー1枚あたりの装置使用頻度が約1.8倍に高まっています。2025年後半から量産が開始されているTSMCのN2プロセスは、高誘電率（high-k）誘電体にはサイクリックプラズマ増強ALDを、コンタクトには選択的タングステンCVDを採用しているのに対し、サムスンは裏面電源供給機能を統合しており、これにより平坦化と再成膜のループが繰り返し挿入される仕組みとなっています。2026年下半期に導入が予定されているインテルの18Aノードは、RibbonFETとPowerViaの機能を組み合わせたもので、単一の真空下で熱モードとプラズマモードを切り替え可能なハイブリッドALD-CVDチャンバーを必要とします。したがって、最先端のファブ1か所あたり80～100台のプロセスチャンバーを購入することになり、サイトごとに20億～30億米ドルの追加成膜コストが発生することになります。

EVおよび再生可能エネルギー向けSiC/GaNパワーデバイスの設備投資が急増

Wolfspeed、インフィニオン、オンセミはそれぞれ200mmシリコンカーバイド（SiC）ファブの建設に着手しており、これら3社の2025年の設備投資計画総額は100億米ドルを超えました。SiCのドリフト層の成長速度は依然としてスループットに制約されているため、金属有機CVDリアクターがこれらの予算の約4分の1を占めています。データセンターの電源装置における窒化ガリウム（GaN）の採用拡大により、化合物半導体ファウンダリの稼働率は85％に達し、AIXTRON社のプラネタリー型リアクターに対する長期的な設備発注が引き起こされています。2030年までワイドバンドギャップウエハーのスタート数が年率18％増加すると見込まれる中、半導体CVD装置市場では、特殊な金属有機CVDプラットフォームへの需要シフトが見込まれます。

5,000万ユーロを超える装置価格とROICの回収期間が長期に及ぶことが、中小規模のファウンダリを躊躇させています

ゲート・オール・アラウンド（GAA）ロジック向けに構成された原子層堆積（ALD）クラスターの価格は5,000万ユーロ（5,650万米ドル）を上回り、初期投資額の8～12％に相当する年間サービス契約が別途必要となります。そのため、成熟ノードを専門とする企業は、再生PECVDチャンバーの実効寿命を12年に延長しており、これにより更新ペースが鈍化しています。資本集約度の格差により、世界の成膜装置購入の78％が上位10社のメーカーに集中しており、これにより二極化した顧客情勢が形成され、第2層のファブにおける拡張が抑制されています。

セグメント分析

TSMCとサムスンが3ナノメートルおよび2ナノメートルのノードを量産化に踏み切ったことで、ファウンダリ事業は2025年の売上高の41.64％を占め、半導体CVD装置市場の基盤となりました。電気自動車や再生可能エネルギー用コンバータには、低圧CVDによって形成される厚いエピタキシャル層が必要とされるため、パワーおよびアナログファブは、アプリケーションの中で最も高いCAGR6.04％で拡大すると予測されています。メモリは19％を占めましたが、3D-NANDの微細化に伴い、装置集約度が最も急激に高まっています。集積デバイスメーカーは23％を占め、ロジック向けのシングルウエハークラスターと、コスト重視のアナログライン向けのバッチ炉とのバランスを取っています。LEDおよびオプトエレクトロニクスは6％と依然としてニッチな分野ですが、マイクロLEDやLiDARの採用により勢いを増しています。

ファウンダリは2031年まで約40％のシェアを維持すると予想されますが、成熟ノードのラインでは新規プラットフォームの購入よりも既存チャンバーの改修が増加しているため、成長は緩やかになる見込みです。対照的に、ドイツ、米国、マレーシアではパワーデバイスの生産能力が急速に拡大しており、特殊用途のMOCVD需要を押し上げています。メモリ分野への投資は、HBMやNANDの価格動向に左右されるため、依然として周期的な動きを維持しています。LED生産に関連する半導体化学気相成長装置の市場規模は、拡張現実（AR）ディスプレイのロードマップに応じて変動する見込みです。

2025年の導入台数の45.09％をシングルウェーハ・クラスターが占め、あらゆる最先端ロジックおよびメモリのロードマップを支えています。一方、28ナノメートルおよび40ナノメートルのアナログファブでは、プロセス精度を犠牲にしてウエハーあたりのコストを40～50％削減しているため、バッチ式垂直炉はCAGR6.18％で成長すると予想されます。デュアルチャンバー・クラスターは、スループットと柔軟性を両立させることで18％を占め、一方、プラネタリーリアクターは主に化合物半導体のMOCVD分野で12％を占めました。残りは、従来のシングルチャンバー装置やパイロット装置が占めました。

ゲート・オール・アラウンド（GaA）デバイスは、ウエハー内均一性を1％以下に達成しており、最先端分野におけるシングルウエハーの重要性を確固たるものにしています。それでも、世界のウエハー投入の構成比は依然として成熟ノードが72％を占めており、許容誤差±5％で十分な分野では、垂直型炉がシェアを取り戻しています。デュアルチャンバー設計は、ハイブリッドALD-CVDスタックにおいて人気が高まっており、サイクルタイムを30％短縮しています。プラネタリーリアクターはLEDエピタキシー分野で競争力を維持していますが、GaNパワーデバイス分野ではシングルウェーハ方式の進出に直面しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の47.57％を占め、TSMC、サムスン、SKハイニックスが最先端およびパワーデバイス向けの生産能力を月間100万ウエハー分増強するにつれ、2031年までCAGR7.83％を達成すると予測されています。輸出規制にもかかわらず、中国における成熟ノードの需要は続いており、NAURA TechnologyとAMECが現地シェアを22％まで引き上げています。日本が拠出した2兆円の補助金により、TSMCの熊本工場およびマイクロンの広島工場の拡張が確保されました。東南アジアでは、マレーシアにおけるインフィニオンの200ミリメートルSiC生産ラインを含め、バックエンドおよびパワーデバイスへの投資が引き続き集まっています。

北米は、インテル、マイクロン、テキサス・インスツルメンツの拡張を支える527億米ドルのCHIPS補助金に後押しされ、2025年の売上高の28％を占めました。しかし、許可取得の遅れにより米国の複数のファブが2027年から2028年にかけての完成時期へとずれ込み、また多くのプロジェクトが装置集約度の低い成熟ノードのアナログ生産をターゲットとしていることから、予測CAGRは5.2％にとどまり、アジア太平洋地域を下回っています。カナダのシリコンフォトニクス・エコシステムや、メキシコで台頭しつつあるウエハーレベル・パッケージング（WLP）ラインは、ニッチながらも成長著しい需要を生み出しています。

欧州は2025年の売上高の18％を占め、2031年まで年率4.8％で拡大する見込みです。インテル社の300億ユーロ（350億7,000万米ドル）規模のマグデブルク工場、TSMC社の100億ユーロ（116億9,000万米ドル）規模のドレスデン合弁事業、およびインフィニオン社の50億ユーロ（58億4,000万米ドル）規模のPowerFabが、短期的な受注を牽引しています。厳格な環境規制により、イン・シチュ（現場）での排出ガス処理が義務化されることから、PECVDシステムのコストは15～20％上昇します。中東・アフリカおよび南米の合計シェアは7％未満ですが、アブダビでのファブ建設計画や、ブラジル政府が資金提供する生産ラインが実現すれば、追加需要が生まれる可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 半導体CVD装置の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に167億1,000万米ドル、2031年には219億6,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.62%です。
• 半導体CVD装置市場の主要な用途は何ですか？
  • ファウンダリ、IDM、パワーおよびアナログデバイス工場などです。
• 半導体CVD装置市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 2nm以下のロジックノード競争がALDおよびCVD装置の台数増加を牽引しています。
• EVおよび再生可能エネルギー向けの設備投資はどのように変化していますか？
  • Wolfspeed、インフィニオン、オンセミが200mmシリコンカーバイド（SiC）ファブの建設に着手し、2025年の設備投資計画総額は100億米ドルを超えました。
• 中小規模のファウンダリが躊躇している理由は何ですか？
  • ゲート・オール・アラウンド（GAA）ロジック向けのALDクラスターの価格が5,000万ユーロを超え、ROICの回収期間が長期に及ぶためです。
• 半導体CVD装置市場の地域別の売上高はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域が2025年の売上高の47.57%を占め、北米が28%、欧州が18%を占める見込みです。
• 半導体CVD装置市場における主要企業はどこですか？
  • Applied Materials, Inc.、Lam Research Corporation、Tokyo Electron Limited、ASM International N.V.、AIXTRON SEなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2nm以下ロジックノードの競争激化により、ALDおよびCVD装置の導入台数が増加しています
  • EVおよび再生可能エネルギー向けSIC/GaNパワーデバイスの設備投資が急増
  • 400層未満の3D-NANDロードマップには、超高ARのギャップフィルシステムが必要です
  • CHIPS方式のインセンティブにより、世界中で30カ所未満の新規グリーンフィールド・ファブが誕生しています
  • AIを活用したプロセス制御によりコストが削減され、改修需要が高まっています
  • ファブ外でのエネルギー回収義務化により、低排出型のPECVDライン・が有利となります
• 市場抑制要因
  • 5,000万ユーロの設備価格とROICの回収期間が長いことが、中小規模のファウンダリを躊躇させている
  • 米国と中国間の輸出規制により、市場の15％以上において対象となる売上高が制限されています
  • III-V系エピタキシー用高純度金属有機前駆体の供給不足
  • Fガス段階的廃止規則が、多額の費用を要するプロセス再設計を引き起こしています*
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ファウンダリ
  • IDM
  • メモリメーカー
  • パワーおよびアナログデバイス製造工場
  • LEDおよびオプトエレクトロニクス
• 機器構成別
  • シングルウエハー・クラスター
  • バッチ式縦型炉
  • デュアルチャンバー・クラスター
  • プラネタリー型マルチウエハーリアクター
• ウエハーサイズ別
  • 150 mm以下
  • 200 mm
  • 300 mm
  • 450 mm
• エンドユーザーの種類別
  • 専業ファウンダリ
  • 垂直統合型デバイスメーカー
  • メモリメーカー
  • ファブレス企業および研究開発機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Applied Materials, Inc.
  • Lam Research Corporation
  • Tokyo Electron Limited
  • ASM International N.V.
  • AIXTRON SE
  • Veeco Instruments Inc.
  • ULVAC, Inc.
  • Kokusai Electric Corporation
  • Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
  • NAURA Technology Group Co., Ltd.
  • Wonik IPS Co., Ltd.
  • Eugene Technology Co., Ltd.
  • Jusung Engineering Co., Ltd.
  • TES Co., Ltd.
  • SPTS Technologies Ltd.
  • CVD Equipment Corporation
  • Piotech Co., Ltd.
  • Plasma-Therm LLC
  • Oxford Instruments plc
  • Taiyo Nippon Sanso Corporation
  • Topecsh Co., Ltd.
  • TDK Corporation
  • Lumichem Korea Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望