配向性ストランドボード（OSB）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、配向性ストランドボード（OSB）の市場規模は、2025年の4,077万立方メートル、2026年の4,225万立方メートルから、2031年までに5,050万立方メートルへと拡大すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR3.63％を記録する見込みです。

本レポートは、グレード別（OSB/1、OSB/2、OSB/3、OSB/4）、エンドユーザー用途別（建設、家具、包装）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（立方メートル）ベースで提示されています。

世界の配向性ストランドボード（OSB）市場の動向と洞察

合板のコスト効率に優れた代替品

OSBは、合板と比較して一貫して価格面で優位性を保っています。この価格優位性により、一戸建て住宅や小規模商業プロジェクトにおける仕様変更が着実に進んでいます。米国南東部やカナダのプレーリー地方の建設業者は、屋根下地や壁の補強材としてOSBを採用する傾向が強まっています。OSBの均一なストランド配向は、信頼性の高いせん断抵抗をもたらします。さらに、OSBのプレカットされたトリム包装は、現場での端材を削減し、特に最低賃金が高い地域において、大幅な人件費の削減につながります。合板は、優れたエッジシーリングが求められる外装用途において依然としてニッチな地位を占めていますが、これにより、構造用被覆材の需要におけるOSBの実質的なシェアは制限されています。しかし、ベニヤ用原木の供給が減少傾向にあり、合板工場も原木価格の高騰に苦慮していることから、中期的にはOSBを支持する動きが続くと予想されます。

世界の建設活動の拡大

2025年、建設生産高全体は緩やかな伸びを見せました。しかし、OSB（配向性ストランドボード）への依存度が高い住宅やインフラなどのセグメントでは、より堅調な実績を示しました。インドの住宅施策により、集成材を指定した住宅が導入されたことで、住宅建設は急増しました。一方、ベトナムでは高速道路の拡大が進み、インドネシアでは新首都建設プロジェクトが開始されましたが、いずれの事業も仮設型枠を多用しました。こうした状況下で、建設業者は従来型合板よりも、再利用型OSBパネルを明確に好んで採用しました。中国の不動産市場の低迷により、年間のOSB需要は減少しましたが、その影響はある程度緩和されました。これは主に、北米と欧州からのOSB輸出が、インドやASEAN市場へと振り用られたためです。したがって、OSB市場の動向は、もはや特定の単一の国に支配されるのではなく、新興アジア諸国における建設活動とますます密接に結びついています。

ホルムアルデヒドとVOCに関する規制の強化

カリフォルニア州のCARBフェーズ2規制により、OSB製造メーカーは超低揮発性樹脂への移行を迫られています。現行の規制ではパネルが適用除外となっているにもかかわらず、大手小売業者が全製品にわたる一貫したコンプライアンスを求めているため、この転換が進んでいます。フェノール・ホルムアルデヒド系からMDIへの移行は樹脂コストの増加を招き、小規模な製造メーカーにとっては吸収が困難な負担となっています。2025年1月から義務付けられたEUのE1基準の上限値により、多くのトルコとロシアの輸出業者は設備の改修か市場からの撤退を余儀なくされ、その結果、海外からの供給量が減少しています。また、日本の厳格な室内空気質基準により、未密封のOSBの使用はさらに制限されています。自社で樹脂工場を保有する大手メーカーはこうした変化に容易に対応できていますが、規制の変動は産業再編を加速させ、短期的にはOSB市場の成長を阻害しています。

セグメント分析

OSB/3は2025年の数量の46.89％を占めており、2031年までCAGR4.61％で配向性ストランドボード市場を牽引すると予測されています。耐荷重性と耐湿性の認証を取得しているOSB/3は、北米と欧州の被覆材需要の大部分を満たしています。この特性により、乾燥用と高湿度用を分けて在庫を管理する必要がなくなります。一方、高湿度環境での構造用途用に設計されたOSB/4は、市場シェアは小さいですが、ハリケーンや台風が頻発する沿岸地域における建築基準の要件に後押しされ、成長を遂げています。著しい市場シェアを占めるOSB/1とOSB/2は伸び悩んでいます。これは、建設業者がより高性能なグレードへと移行するにつれ、これらのグレードが段階的に廃止される可能性があることを示唆しています。

コスト上昇にもかかわらず、OSB/3とOSB/4におけるMDI樹脂の使用拡大は、LEEDやBREEAMのクレジット獲得を確実にするだけでなく、平均販売価格の押し上げにもつながっています。対照的に、樹脂製造設備を持たない小規模な工場では、OSB/1やOSB/2への傾倒が見られます。この動向は、配向性ストランドボード市場における二極化の動向を浮き彫りにしており、グレードの主導権は環境規制への適合性とますます密接に結びついています。

地域別分析

北米は、多数の製材所の操業と強固に統合された木材サプライチェーンに支えられ、2025年の生産量の60.12％を占めました。しかし、その成長率は世界平均を下回っています。この伸び悩みは、米国における住宅ローン金利の上昇が一戸建て住宅の建築許可件数を抑制していることや、カナダにおける立木料の値上がりによるものです。その結果、北米のOSB（配向性ストランドボード）市場規模は安定していますが、地理的な優位性のおかげで高い利益率を維持し続けています。

大きな市場シェアを占めるアジア太平洋は、2031年まで年率6.28％の成長軌道に乗っています。インドにおけるこの勢いは、主に「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（Pradhan Mantri Awas Yojana）」によるもので、同計画がOSBの消費を大幅に押し上げています。一方、ベトナムとインドネシアの両国は、高速道路や新都市への大規模なインフラ投資を行っており、型枠を多用する建設工法に重点を置いています。中国では不動産市場の調整局面にありますが、西部諸省におけるインフラプロジェクトが基礎的な需要を支えています。しかし、南アジアと東南アジアは輸入への依存度が高いため、着岸コストに顕著なプレミアムが生じています。この状況は、グリーンフィールドでの生産能力拡大を検討している現地投資家にとって、収益性の高い機会となっています。

安定した市場シェアを維持する欧州では、着実な成長が見られます。「ニアゼロエネルギー建築」への取り組みが、木造建築の急増を牽引しています。しかし、厳しい樹脂規制やパルプ材の供給逼迫といった課題が控えており、いずれも利益率を圧迫しています。市場シェアは控えめながら、南米は成長軌道に乗っています。特にブラジルは、自国のユーカリ植林地を活用し、OSBの収益性の高い輸出品へと転換しています。中東・アフリカは、市場シェアは控えめですが、特に野心的なギガプロジェクトにおける大規模な型枠については、輸入への依存度が高くなっています。高い輸送コストが課題となっている一方で、持続的な石油収入による好調さが、長期的な建設事業に向けた堅調な案件パイプラインを約束しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 配向性ストランドボード（OSB）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4,077万立方メートル、2026年の4,225万立方メートルから、2031年までに5,050万立方メートルへと拡大すると予測されています。CAGRは3.63％です。
• OSB市場の主要なエンドユーザー用途は何ですか？
  • 建設、家具、包装です。
• OSBの市場動向にはどのようなものがありますか？
  • 合板のコスト効率に優れた代替品としての需要、世界の建設活動の拡大、ホルムアルデヒドとVOCに関する規制の強化などがあります。
• OSB/3の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の数量の46.89％を占め、2031年までCAGR4.61％で市場を牽引すると予測されています。
• OSB市場における主要企業はどこですか？
  • Arbec Forest Products Inc.、Besgrade Plywood Sdn. Bhd.、Coillte、EGGER、J.M. Huber Corporation、Koch IP Holdings, LLC、Koyuncuoglu Group of Companies、Kronoplus Limited、Louisiana-Pacific Corporation、RoyOMartin、Sonae Arauco、STRANDPLYOSB、Swiss Krono Group、Tolko Industries Ltd.、West Fraser、Weyerhaeuser Company、Yalong Woodなどです。
• 北米のOSB市場の成長率はどのようになっていますか？
  • 北米のOSB市場規模は安定していますが、成長率は世界平均を下回っています。
• アジア太平洋地域のOSB市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率6.28％の成長軌道に乗っています。
• OSB市場における規制の影響はどのようなものですか？
  • ホルムアルデヒドとVOCに関する規制の強化が、OSB市場の成長を阻害しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 合板のコスト効率に優れた代替品
  • 世界の建設活動の拡大
  • 持続可能性を背景とした集成材への需要
  • モジュール式・プレハブ住宅ブーム
  • 木質材料に対するカーボンクレジットによるインセンティブ
• 市場抑制要因
  • ホルムアルデヒドとVOCに関する規制の強化
  • 木材繊維価格の変動
  • CLTの導入による構造用途シェアの侵食
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• グレード別
  • OSB/1
  • OSB/2
  • OSB/3
  • OSB/4
• エンドユーザー用途別
  • 建設
    • 床・屋根
    • 壁
    • ドア
    • 柱・梁（型枠）
    • 階段
    • その他の建設
  • 家具
    • 住宅
    • 商業
  • 包装
    • 飲食品
    • 産業
    • 医薬品
    • 化粧品
    • その他の包装
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • カタール
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）/順位分析
• 企業プロファイル
  • Arbec Forest Products Inc.
  • Besgrade Plywood Sdn. Bhd.
  • Coillte
  • EGGER
  • J.M. Huber Corporation
  • Koch IP Holdings, LLC
  • Koyuncuoglu Group of Companies
  • Kronoplus Limited
  • Louisiana-Pacific Corporation
  • RoyOMartin
  • Sonae Arauco
  • STRANDPLYOSB
  • Swiss Krono Group
  • Tolko Industries Ltd.
  • West Fraser
  • Weyerhaeuser Company
  • Yalong Wood

第7章 市場機会と将来の展望