熱可塑性複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、熱可塑性複合材料の市場規模は、2025年の492万トンから2026年には517万トンへと拡大し、2031年までに664万トンに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR5.14％で成長すると見込まれています。

本レポートは、樹脂タイプ別（ポリプロピレン、ポリアミド、その他）、繊維タイプ別（ガラス繊維、炭素繊維、その他の繊維タイプ）、製品タイプ別（短繊維、長繊維、その他）、エンドユーザー産業別（自動車、航空宇宙・防衛、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界の熱可塑性複合材料市場の動向と洞察

欧米における自動車の軽量化に向けた急速な規制の導入

2025年半ばに施行されるユーロ7規制と米国環境保護庁（EPA）の2027～2032年温室効果ガス基準により、自動車メーカーは、車両群の平均排出量制限内に収めるために、車両空車重量を8％～12％削減することが義務付けられています。熱可塑性複合材料は、鋼材に比べて30％～40％の軽量化を実現するだけでなく、成形サイクルが60秒以下であるため、生産ラインへの統合が可能となります。BMWのiXのルーフパネルは、1台あたり15kgの軽量化を実現しつつ、構造的な実現可能性を示しています。CO2排出量が基準値を超えた場合、1グラムあたり95ユーロ以上の罰金が科されるため、経済的な観点からも複合材料の採用は避けられません。

eモビリティセグメントにおけるリサイクル可能な複合材料ソリューションへのOEM各社の取り組み

EUのバッテリー規制におけるリサイクル含有率とデジタルパスポートの基準は、再溶解可能なマトリックスを用いて製造されたクローズドループ構造の筐体を促進しています。Mercedes-Benzは、短繊維ポリアミド製ハウジングを回収して再利用しており、衝撃強度の低下を招くことなく22％のリサイクル含有率を達成しています。中国の「分解設計」に関する規則案がこの移行を後押ししており、米国化学工業協会（ACC）は2030年までに複合材スクラップの循環利用率を30％にすることを目標としています。

原料と成形プロセスの高コスト

2024～2025年にかけて、カプロラクタムの供給が逼迫したため、ポリアミド樹脂の価格は1トンあたり2,800～3,400米ドルの間で変動しました。また、PEEKは依然として1kgあたり60～80米ドルの高値を維持しており、航空機やインプラントセグメント以外への普及を妨げています。炭素繊維は1kgあたり15～25米ドルで、ガラス繊維に比べて依然として割高な価格となっています。自動テープ積層セルの導入コストは500万米ドルを超えるため、中小企業の参入が制限されていますが、一方、エポキシ系材料は1kgあたり4～6米ドルで、少量生産の航空宇宙セグメントにおいてシェアを維持しています。

セグメント分析

ポリアミドの熱可塑性複合材料市場規模は、自動車産業のサイクルタイム目標を満たす高速射出成形ラインの普及により、2025年には総生産量の38.89％に達しました。吸湿により剛性は15％～20％低下しますが、衝撃靭性が向上するため、バンパービーム用途での需要は維持されています。PEEKは、総生産量に占める割合はごくわずかですが、航空機のブラケットには180°Cでの使用が求められ、脊椎ケージには放射線透過性が求められることから、CAGR6.08％で成長しています。ポリプロピレンは、コストと再生材含有率の要件が合致する非構造用カバー用途で引き続き採用されており、一方、PPSとPEIは、エンジンルーム内の難燃性ニッチ市場を満たしています。

電動化の進展に伴い、耐薬品性マトリックスへの需要が高まっています。バッテリートレイのサプライヤーは、ELV（使用済み車両）の25％リサイクル率基準を満たすため、リサイクル材を配合したポリアミドの検査を行っています。一方、米国FDAによるPEEK製脊椎ケージの510（k）承認は、外科医がチタンの使い慣れた感触を重視する中でも、病院からの需要を後押ししています。予測期間中、ポリイミド混合や低発煙・ハロゲンフリーのPAEKグレードは、火災・煙・毒性検査が成熟すれば、車内内装セグメントでのシェアを拡大する可能性があります。

2025年の供給量の87.27％を占めるガラス繊維は、72GPaの弾性率を備え、価格は1.50～2米ドル/kgであり、バッテリートレイやシートバックに十分な性能を有しています。炭素繊維のCAGR5.81％という展望は、Mercedes-BenzEQSのルーフボウのようなプログラムに支えられており、これにより8kgの軽量化と12mmの重心の低減が実現しています。バサルトとアラミドは、サプライチェーンの規模が不足しているため、合計で3％以下にとどまっています。

衝突安全基準の厳格化に伴い、コストが12米ドル/kgを下回れば、カーボンファイバーはBピラー補強材への採用が徐々に拡大する見込みです。これは、2027年に中国で2つの新規25kt生産ラインが稼働開始することで実現すると予想されます。天然繊維ハイブリッド材料は、EUのバンにおけるドアトリムの防音性能検査で良好な結果を示していますが、吸湿性の課題は依然として残っています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に48.76％のシェアを占め、中国の2,610万台の自動車生産と、珠江デルタ沿いのエレクトロニクス産業クラスターが牽引役となりました。2030年まで延長された北京市の新エネルギー車（NEV）計画では、リサイクル可能な軽量部材が義務付けられており、これが短繊維と長繊維の原料輸入を後押ししています。日本では、3,000億円の補助金により2030年までに1,000カ所の水素ステーションが整備される予定であり、これによりタイプIVシリンダーの需要が牽引されています。韓国では、マルチマテリアル製ミッドフレームの採用により、スマートフォンの組み立てプロセスが40％削減されました。インドでは、生産連動型インセンティブにより複合材セルの資本コストが削減されている一方、ベトナムやタイではサプライチェーンの多様化に伴い、オーバーモールド生産能力が拡大しています。

北米と欧州は、消費量の大部分を占めています。米国CAFE規制により、デトロイトの自動車メーカーは、複合材製のボディパネルやシートを採用することで、モデルあたり100～150kgの軽量化を迫られています。Boeing社の777Xのフロアビームは、コスト削減と製造サイクルの短縮を実現しており、欧州のELV規制では、2030年までに再生プラスチックの使用率を25％以上とする基準が設けられています。英国の1,800万英ポンド規模の主翼外板プロジェクトは、ATIの施設における人件費を50％削減することを目標としています。

中東・アフリカは、2031年までの成長率が5.72％と最も高い水準を示しています。NEOMにおけるSaudi Aramcoの200kmに及ぶ水素パイプラインは、60％の軽量化と脆化耐性を特徴としています。マスダール・シティでは、50°Cの温度変動に耐える熱可塑性プラスチックのファサードが仕様として採用されています。南アフリカのナンプック（Nampak）社のコンパウンディングラインは、欧州用輸出車両の生産に備えており、一方、ナイジェリアでは、現地調達規制を満たすため、サワーガス用複合パイプの評価が進められています。南米は後れを取っていますが、ブラジルの農業機械セグメントでは、ディーゼル消費量の少ない軽量収穫機が市場で支持を集めています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 熱可塑性複合材料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の492万トンから2026年には517万トンへと拡大し、2031年までに664万トンに達すると予想されています。CAGRは5.14%です。
• 熱可塑性複合材料の市場はどのように分類されていますか？
  • 樹脂タイプ別（ポリプロピレン、ポリアミド、その他）、繊維タイプ別（ガラス繊維、炭素繊維、その他の繊維タイプ）、製品タイプ別（短繊維、長繊維、その他）、エンドユーザー産業別（自動車、航空宇宙・防衛、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 自動車の軽量化に向けた規制はどのようなものですか？
  • 2025年半ばに施行されるユーロ7規制と米国環境保護庁（EPA）の2027～2032年温室効果ガス基準により、自動車メーカーは車両空車重量を8％～12％削減することが義務付けられています。
• eモビリティセグメントにおけるOEM各社の取り組みは何ですか？
  • EUのバッテリー規制におけるリサイクル含有率とデジタルパスポートの基準は、再溶解可能なマトリックスを用いて製造されたクローズドループ構造の筐体を促進しています。
• 熱可塑性複合材料の原料と成形プロセスのコストはどのような状況ですか？
  • ポリアミド樹脂の価格は1トンあたり2,800～3,400米ドルの間で変動し、PEEKは1kgあたり60～80米ドルの高値を維持しています。
• ポリアミドの熱可塑性複合材料市場の成長はどのように予測されていますか？
  • 2025年には総生産量の38.89％に達し、CAGRは6.08%で成長しています。
• アジア太平洋地域の熱可塑性複合材料市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に48.76％のシェアを占め、中国の自動車生産が牽引役となっています。
• 北米と欧州の市場の特徴は何ですか？
  • 北米と欧州は消費量の大部分を占め、米国CAFE規制により自動車メーカーは複合材製のボディパネルやシートを採用することが求められています。
• 熱可塑性複合材料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Arkema、Avient Corporation、BASF、DuPont、Toray Industries, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧米における自動車の軽量化に向けた急速な規制の導入
  • eモビリティセグメントにおけるリサイクル可能な複合材料ソリューションへのOEM各社の取り組み
  • アジア太平洋のLNG・水素貯蔵メガプロジェクトのパイプライン
  • スマートエレクトロニクス筐体における熱可塑性樹脂オーバーモールドの採用
  • 耐損傷性・レーダー透過性構造物に対する軍事需要
• 市場抑制要因
  • 原料と成形プロセスの高コスト
  • 認知度の低さと標準化の不足
  • 熱硬化性複合材料からの競合圧力
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • ポリプロピレン（PP）
  • ポリアミド（PA）
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • その他の樹脂タイプ
• 繊維タイプ別
  • ガラス繊維
  • 炭素繊維
  • その他の繊維タイプ
• 製品タイプ別
  • 短繊維熱可塑性樹脂（SFT）
  • 長繊維熱可塑性樹脂（LFT）
  • 連続繊維熱可塑性樹脂（CFT）
  • ガラスマット熱可塑性樹脂（GMT）
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • 電気・電子機器
  • 建設
  • 医療
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Arkema
  • Avient Corporation
  • Alsiano A/S
  • BASF
  • Celanese Corporation
  • Daicel Corporation
  • dsm-firmenich
  • DuPont
  • Hexcel Corporation
  • LANXESS
  • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • Owens Corning
  • RTP Company
  • SABIC
  • SGL Carbon
  • Solvay
  • TechnoCompound GmbH
  • TEIJIN LIMITED
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • Victrex plc

第7章 市場機会と将来の展望