中型・大型商用車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中型・大型商用車の市場規模は、2025年の3,433億8,000万米ドルから2026年には3,551億6,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.43％で推移し、2031年には4,203億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、積載量別（3.5～7.5トン、7.5～16トン、16トン超）、推進方式別（内燃機関、バッテリー電気自動車、その他）、車種別（リジッドトラック、トラクタトレーラー、ティッパー、特殊車両）、エンドユーザー別（物流、建設・鉱業、農業、公益事業）、地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台）で示されています。

世界の中型・大型商用車市場の動向と洞察

ユーロVIIとEPA 2027排出ガス規制に後押しされた車両更新

近い将来、より厳格なユーロVII規制により、窒素酸化物の排出基準値が大幅に引き下げられます。また、この規制では、実走行環境における都市部のストップアンドゴー検査が導入され、ブレーキとタイヤからの粒子状物質排出量に対して初めて上限が設定されます。一方、米国環境保護庁（EPA）の「第3段階温室効果ガス規制」は、今後10年間で排出強度を大幅に削減することを目指しています。しかし、ディーゼル車の単なる漸進的な改良だけでは、この目標を達成することは不可能です。カリフォルニア州をはじめとするいくつかの州では、今後10年以内にクラス7～8の販売台数の相当部分をゼロエミッション車とする義務が課されています。この動きは、新型ディーゼルトラクタの中古車価格を脅かすものとなります。これに対し、メーカー各社はバッテリー電気自動車や燃料電池プラットフォームへの研究開発に注力しています。また、耐久性基準を満たすため、回生ブレーキやバッテリー状態の診断機能の強化にも取り組んでいます。期限前に規制対応トラックを購入したフリート事業者は、中古車価格の上昇や、ESG指標に連動したより有利な融資条件といった恩恵を受けることが期待されます。

新興国におけるインフラ整備の刺激策

インドの「国家インフラパイプライン」は、2020年代半ばまでに多額の投資を行う予定であり、主に道路や港湾の整備に重点を置いています。この取り組みにより、さまざまな貨物輸送回廊において、硬質トラックの需要が大幅に増加しました。一方、インドネシアとベトナムの両国は、高速道路プロジェクトに多額の資源を割り当てています。これらの投資により、コンクリートミキサー車やダンプトラックの購入が急増しており、両国で建設ブームを後押ししています。中東では、サウジアラビアが「ビジョン2030」に多額の資金を投入しており、特にNEOM物流回廊の開発を重点的に進めています。同時に、アラブ首長国連邦は、今後数年間でより多くのコンテナを処理できるよう、ハリファ港の処理能力を野心的に拡大しており、これによりトラクタトレーラーの安定した需要が見込まれています。

ゼロエミッショントラックの高い初期費用

2025年においても、バッテリー電気駆動のクラス8トラクタは、ディーゼル車に比べて依然として大幅に高価です。さらに、燃料電池車種に至っては、そのコストはさらに高くなります。米国「インフレーションリダクション法」による税額控除やドイツのKsNI補助金などの優遇措置は、価格差の縮小に寄与していますが、そのギャップを完全に埋めるには至っていません。手頃な資金調達手段を持たない小規模なフリート事業者にとって、特に長距離輸送セグメントでは、投資回収期間が長期化することが課題となっています。リースモデルや「バッテリー・アズ・アサービス（BaaS）」といった選択肢がある程度負担を軽減してはいますが、その実現可能性は残存価値の予測に依存しており、中古市場における残存価値の動向は依然として不透明です。事業者は、高額な初期投資と、ディーゼル車両の再販価値を脅かす排出規制区域における規制強化とのバランスを取りながら、難しい決断を迫られています。

セグメント分析

2025年、16トン以上の車両は中型・大型商用車市場シェアの61.27％を占め、都市間貨物輸送や鉱業輸送におけるその優位性を反映しています。3.5～7.5トンの車種は、2031年までにCAGR3.45％で成長しています。これは、密集した都心部での機動性を重視し、1回の充電で配送サイクルを完結させることで利益を得られるEC事業者によって牽引されています。

3.5トンを超える全重量クラスに一律に厳しい排出ガス規制が適用されるため、中型カテゴリーのコンプライアンス上の優位性は失われ、すべての重量帯において、車両のバッテリー電気自動車または燃料電池車への更新が促進されています。現代自動車の燃料電池トラクタ「XCIENT」は、2025年までにスイスとカリフォルニアでの運用で1,000万kmを突破し、バッテリー重量が依然として障壁となっている長距離輸送における実用性を証明しました。中型・大型商用車市場では現在、OEM各社が積載量クラスに特化した充電ハブやルート計画ソフトウェアを共同設計しており、投資判断を都市のゾーニング施策と整合させています。

2025年の販売台数において、内燃機関車が87.71%を占めましたが、バッテリー電気トラックは2031年までにCAGR3.55%で拡大し、このセグメントで最も速い成長率を示しています。Daimlerの「eCascadia」、Volvoの「VNR Electric」、BYDの「8TT」の合計生産台数は、2026年までに年間5万台を超え、中型・大型商用車市場において最大規模の協調的な生産能力拡大となります。

プラグインハイブリッド電気自動車は過渡期のニッチ市場を占めていますが、システムの複雑さや、最適化されたディーゼル車に比べて燃料節約効果が限定的であることから、シェアは3％以下にとどまっています。燃料電池トラックは、水素回廊が整備された地域で骨格を固めていますが、大規模な普及には、グリーン水素の価格が1kgあたり4米ドル以下になることが鍵となります。LNGやCNGなどの代替燃料は、充電インフラが乏しい農林業セグメントにおいて、暫定的な解決策として機能しています。中国のデュアルクレジット制度はBEVの普及を加速させており、国内のOEM各社は2024～2025年にかけて15の新型モデルを発売する予定です。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は世界売上高の43.16％を占めました。これは、新エネルギー車（NEV）の生産を奨励する中国の施策や、インドの大規模なインフラ整備の取り組みが原動力となっています。中国では、主要メーカーが規制要件を満たすために複数の電気トラックモデルを投入したことから、商用新エネルギー車の販売が大幅に伸びました。インドでは、物流主導の経済成長がトラック需要を支えましたが、充電インフラの不足や小規模事業者用の資金調達の課題により、電気自動車の普及は依然として限定的でした。一方、日本と韓国では、燃料電池トラックに対する多額の補助金が先進モデルの導入を後押しし、同地域の電動化への取り組みを促進しました。

北米と欧州は合わせて2025年の売上高の相当な割合を占めており、その成長は早期の電動化を義務付ける規制の枠組みによって形作られました。米国では、トラック販売の大部分を対象とした施策が移行を牽引した一方、欧州では、より厳格な排出ガス基準によりディーゼルプラットフォームの存続可能性が制限されました。欧州の主要市場では、特に自治体や小包配送ルートで運用される中型モデルにおいて、バッテリー電気トラックの導入が顕著でした。

中東・アフリカは、湾岸諸国の多角化プロジェクトや鉱業セグメントにおける電動化パイロット事業に支えられ、2031年のCAGR3.51％で成長を牽引しています。サウジアラビアの5,000億米ドル規模のNEOM投資や、アラブ首長国連邦の港湾拡大がトラクタトレーラーの需要を下支えしている一方、南アフリカの鉱山では、ディーゼル燃料費を削減するため、運搬トラックに水素パワートレインへの改造が進められています。トルコは、低い人件費と有利な物流条件を活かし、欧州用中型トラックの輸出拠点として台頭しています。ラテンアメリカでは、ブラジルやアルゼンチンからの農産物輸出に伴いトラックの保有台数が増加していますが、為替相場の変動が電動化への投資を抑制しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中型・大型商用車の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,433億8,000万米ドルから2026年には3,551億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には4,203億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.43%です。
• 中型・大型商用車市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 積載量別（3.5～7.5トン、7.5～16トン、16トン超）、推進方式別（内燃機関、バッテリー電気自動車、その他）、車種別（リジッドトラック、トラクタトレーラー、ティッパー、特殊車両）、エンドユーザー別（物流、建設・鉱業、農業、公益事業）、地域別に分類されています。
• ユーロVIIとEPA 2027排出ガス規制の影響は何ですか？
  • ユーロVII規制により、窒素酸化物の排出基準値が大幅に引き下げられ、実走行環境における都市部のストップアンドゴー検査が導入されます。これにより、ディーゼル車の単なる漸進的な改良では目標を達成できず、メーカーはバッテリー電気自動車や燃料電池プラットフォームへの研究開発に注力しています。
• 新興国におけるインフラ整備の影響は何ですか？
  • インドの「国家インフラパイプライン」により、貨物輸送回廊での硬質トラックの需要が増加し、インドネシアとベトナムでは高速道路プロジェクトによりコンクリートミキサー車やダンプトラックの購入が急増しています。
• ゼロエミッショントラックの初期費用はどのような状況ですか？
  • 2025年においても、バッテリー電気駆動のクラス8トラクタはディーゼル車に比べて大幅に高価で、特に燃料電池車種はさらに高くなります。
• 2025年の販売台数における内燃機関車のシェアはどのくらいですか？
  • 内燃機関車が87.71%を占め、バッテリー電気トラックは2031年までにCAGR3.55%で拡大します。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋は世界売上高の43.16%を占め、新エネルギー車（NEV）の生産を奨励する中国の施策やインドのインフラ整備が原動力となっています。
• 中東・アフリカ地域の市場成長の要因は何ですか？
  • 湾岸諸国の多角化プロジェクトや鉱業セグメントにおける電動化パイロット事業が支え、2031年のCAGRは3.51%で成長を牽引しています。
• 中型・大型商用車市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Daimler Truck AG、Volvo Group、Traton SE（MAN, Scania, Navistar）、PACCAR Inc.、Tata Motors Ltd.、Hyundai Motor Co.、CNHTC（Sinotruk）、Dongfeng Motor Corp.、FAW Group、Renault Trucks、Isuzu Motors Ltd.、Hino Motors、Ashok Leyland、Iveco Group、Kamaz PJSC、Shacman（Shaanxi Auto）、UD Trucks、BYD Auto、Nikola Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ユーロVIIとEPA 2027排出ガス規制に後押しされた車両更新
  • 新興国におけるインフラ整備の刺激策
  • eコマース物流の拡大
  • 鉱業セクターによるバッテリー電気運搬トラックの導入推進
  • テレマティクスを活用した走行距離連動型保険による総所有コスト（TCO）の削減
  • 二次利用バッテリーのリースモデル
• 市場抑制要因
  • ゼロエミッショントラックの高い初期費用
  • パワーエレクトロニクスとバッテリーにおけるサプライチェーンのボトルネック
  • デポレベルのグリッド容量の制約
  • HV・EV用ドライブトレインにおける熟練技術者の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 積載量別
  • 3.5～7.5トン
  • 7.5～16トン
  • 16トン超
• 推進方式別
  • 内燃機関（ディーゼル・ガソリン）
  • バッテリー電気自動車
  • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 燃料電池電気自動車
  • 代替燃料（CNG、LNG、バイオ燃料、LPG）
• 車種別
  • リジッドトラック
  • トラクタトレーラー
  • ティッパー・ダンプトラック
  • 特殊・業務用トラック
• エンドユーザー産業別
  • 物流・運輸
  • 建設・鉱業
  • 農林業
  • 公益事業・自治体サービス
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Daimler Truck AG
  • Volvo Group
  • Traton SE（MAN, Scania, Navistar）
  • PACCAR Inc.
  • Tata Motors Ltd.
  • Hyundai Motor Co.
  • CNHTC（Sinotruk）
  • Dongfeng Motor Corp.
  • FAW Group
  • Renault Trucks
  • Isuzu Motors Ltd.
  • Hino Motors
  • Ashok Leyland
  • Iveco Group
  • Kamaz PJSC
  • Shacman（Shaanxi Auto）
  • UD Trucks
  • BYD Auto
  • Nikola Corp.

第7章 市場機会と将来の展望