産業用バッテリー：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、産業用バッテリーの市場規模は2026年に419億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR17.45％で拡大し、2031年には937億1,000万米ドルに達すると見込まれています。

当レポートは、技術別（リチウムイオン、鉛酸、ニッケル系、その他）、用途（フォークリフト・動力装置、通信用バックアップ、UPS/データセンター、グリッド規模ESS、その他）、エンドユーザー産業（電力・ユーティリティ、石油・ガス、製造・倉庫業、通信、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の産業用バッテリー市場の動向と洞察

リチウムイオン電池のコスト曲線の低下

2024年にはパック価格がkWhあたり115米ドルまで下落し、これは2017年以来の最も急激な下落となりました。また、セルからパックへの統合により間接費が削減されることから、主要銀行は2026年末までにkWhあたり80米ドルを下回ると予測しています。2024年初頭、中国のLFPセルの取引価格はkWhあたり50～53米ドルとなり、欧米の競合他社は現地生産への移行か、利益率の譲歩を余儀なくされています。現在、ユーティリティ規模の4時間システムは、2035年までにkWhあたり147～243米ドルに達すると予測されており、通信用バックアップ分野における鉛蓄電池の総コスト面での優位性が失われつつあります。購入者は、10年間のライフサイクル分析に基づいて予算を策定する傾向が強まっており、熱暴走に関する懸念が残るにもかかわらず、リチウムイオン電池への発注が増加しています。

再生可能エネルギーを活用したESSの導入拡大

2025年10月までのグリッド規模のバッテリー導入量は前年比38％増加し、2025年だけで94 GW／247 GWhが追加される見込みです。さらに、間欠的な太陽光や風力発電のポートフォリオに安定化容量が必要となることから、2035年までに220 GW／972 GWhへと急増する見通しです。米国では、投資税額控除や州の規制を背景に、2025年に18.2 GWの蓄電設備導入が計画されています。中国では、各省の規制により、新規の再生可能エネルギー発電所には10～20％の蓄電設備の併設が義務付けられており、短期的な需要を生み出していますが、裁定利益の上限設定により収益性は不透明です。インドでは、再生可能エネルギーの割合が高い送電網を安定化させるため、2026年までに4 GWhの独立型蓄電設備の導入を目標としています。欧州では、周波数調整によるプレミアムがバッテリーにとって依然として魅力的ですが、2028年以降は相互接続線の拡大によりスプレッドが縮小する可能性があります。

重要鉱物の価格変動

炭酸リチウム価格は2022年のピークから75％急落しましたが、2025年には在庫の取り崩しと堅調な需要が重なり、再び逼迫しました。これにより、契約交渉やキャッシュフロー計画に不透明感が生じています。中国は負極材の90％以上、正極材の85％を加工しており、これにより欧米の買い手にとっての地政学的リスクが高まっています。精製リン酸や高純度硫酸マンガンにおける供給のボトルネックは、四半期以内に原材料コストを2倍に跳ね上げることがあり、買い手は調達サイクルを短縮し、運転資金のバッファーを増やすよう迫られています。米国の戦略備蓄は価格よりも安全保障を目的としており、スポット市場の供給を制限する可能性があります。

セグメント分析

リチウムイオン電池は2025年に売上高の51.26％を占め、2031年までCAGR18.56％で拡大すると予測されており、産業用バッテリー市場における主導的地位を確固たるものにしています。鉛蓄電池が従来から占めてきた通信およびスターター・照明のニッチ市場は、購入者が製品寿命にわたる総コストを重視するにつれて縮小しています。ニッケル系電池は航空宇宙および鉄道分野で依然として重要な位置を占めていますが、販売量の横ばい傾向は、リチウムイオン電池の温度範囲が拡大したことを反映しています。

新興技術であるナトリウムイオン電池は、希少なリチウムの代わりに豊富に存在するナトリウムを使用することで、LFP（リン酸鉄リチウム）に比べて20～30％のコスト削減が見込まれています。一方、バナジウムレドックスフロー電池は、6時間以上の放電持続時間により、注目を集めています。固体電池のプロトタイプは依然としてリチウムイオン電池の3～5倍のコストがかかるため、ほとんどの産業用購入者は導入を決定するよりも、状況を注視する姿勢をとっています。リサイクル規制により、欧州では鉛蓄電池の撤退が加速しており、投資は利益率の高いリチウム系製品ラインへとシフトしています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年に売上高の49.92％を占めて産業用バッテリー市場を独占しており、2031年まで年率19.53％で成長する見込みです。中国は世界の電池生産量の85％を占めており、新規再生可能エネルギーへの10～20％の蓄電設備併設義務が需要を後押ししています。一方、インドでは24億米ドルの「生産連動型インセンティブ（PLI）」により、50GWhの国内生産能力が誘致されています。韓国のLGエナジーソリューションとサムスンSDIは、合計で520GWhを超える生産能力を有し、北米や欧州へ輸出を行っています。日本は、自動車用およびニッチな産業用途向けのハイニッケル電池に引き続き注力しています。

北米では、kWhあたり35米ドルの生産税額控除と、2022年以降に30件以上のギガファクトリー建設が発表されており、2030年までに1 TWhの生産能力を目標としています。カナダは豊富な鉱物資源を背景に、欧米にとっての代替拠点としての地位を確立していますが、精錬能力は採掘能力に追いついていません。メキシコは組立投資を誘致していますが、許認可手続きのボトルネックに直面しています。

欧州の「重要原材料法」は、2030年までに国内調達率10％、現地加工率40％を目標としており、Northvolt、ACC、CATLの欧州生産ラインを支援しています。ドイツ、フランス、英国は周波数調整用蓄電分野をリードしていますが、相互接続線の拡張により、2028年以降は利益率に圧力が生じる可能性があります。北欧の水力発電はエネルギー集約型の正極材合成を誘致していますが、収率の課題により生産拡大のペースが鈍化しています。

南米および中東・アフリカ地域は依然として発展途上の段階にあり、ブラジルやアラブ首長国連邦（UAE）ではユーティリティ規模のプロジェクトが試験的に進められていますが、製造能力が限られているため、アジア太平洋地域や北米に比べて規模は小さいままです。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 産業用バッテリーの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に419億3,000万米ドル、2031年には937億1,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは17.45%です。
• リチウムイオン電池のコストはどのように変化していますか？
  • 2024年にはkWhあたり115米ドルまで下落し、2026年末までにkWhあたり80米ドルを下回ると予測されています。
• 再生可能エネルギーを活用したESSの導入はどのように進んでいますか？
  • 2025年10月までのグリッド規模のバッテリー導入量は前年比38％増加し、2035年までに220 GW／972 GWhへと急増する見通しです。
• 重要鉱物の価格変動はどのような影響を与えていますか？
  • 炭酸リチウム価格は2022年のピークから75％急落しましたが、2025年には再び逼迫する見込みです。
• リチウムイオン電池の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に売上高の51.26％を占め、2031年までCAGR18.56％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の産業用バッテリー市場の成長はどのように見込まれていますか？
  • 2025年に売上高の49.92％を占め、2031年まで年率19.53％で成長する見込みです。
• 北米の産業用バッテリー市場の動向はどうなっていますか？
  • kWhあたり35米ドルの生産税額控除と、2030年までに1 TWhの生産能力を目指しています。
• 欧州の重要原材料法の目標は何ですか？
  • 2030年までに国内調達率10％、現地加工率40％を目標としています。
• 産業用バッテリー市場に参入している主要企業はどこですか？
  • EnerSys、East Penn Manufacturing、Exide Industries、GS Yuasa Corp.、Saft Groupe SA、Amara Raja Batteries、Panasonic Energy、CATL、BYD Co. Ltd.、LG Energy Solution、Samsung SDI、Johnson Controlsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リチウムイオン電池のコスト曲線の低下
  • 再生可能エネルギーを電源とするESSの整備
  • 倉庫の自動化とAGVが急増しています
  • データセンターにおけるDCマイクログリッド
  • 通信塔の保管に関する義務付け
  • OEM主導のセカンドライフ・リースモデル
• 市場抑制要因
  • 重要鉱物の価格変動
  • 鉛酸汚染に関する規制
  • 半導体技術における「様子見」の影響
  • BESSの火災リスク保険料の高騰
• バッテリー/原材料価格の動向と予測
• 輸出入分析
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 技術別
  • リチウムイオン
  • 鉛酸（鉛蓄電池）
  • ニッケル系
  • その他（フロー電池、ナトリウムイオン電池を含む）
• 用途別
  • フォークリフト・動力装置
  • 通信用バックアップ
  • UPS/データセンター
  • グリッド規模ESS
  • その他（無人搬送車、鉄道、船舶を含む）
• エンドユーザー産業別
  • 電力・ユーティリティ
  • 石油・ガス
  • 製造・倉庫業
  • 通信
  • その他（輸送・物流を含む）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • EnerSys
  • East Penn Manufacturing
  • Exide Industries
  • GS Yuasa Corp.
  • Saft Groupe SA
  • Amara Raja Batteries
  • Panasonic Energy
  • CATL
  • BYD Co. Ltd.
  • LG Energy Solution
  • Samsung SDI
  • Johnson Controls
  • Leoch Int'l
  • JYC Battery
  • Narada Power
  • Crown Battery
  • Hoppecke Batteries
  • NorthStar Battery
  • Trojan Battery
  • Vision Group

第7章 市場機会と将来の展望