白金族金属：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Platinum Group Metals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122379
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概要
Mordor Intelligenceによると、白金族金属の市場規模は2025年に668.23トンと評価され、2026年の699.77トンから2031年までに881.26トンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.72％となる見込みです。
当レポートは、金属の種類（プラチナ、パラジウム、ロジウムなど）、用途（自動車用触媒、電気・電子機器など）、供給源（一次（採掘）、再生/二次）、最終用途産業（自動車、工業用化学品など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。
世界の白金族金属市場の動向と洞察
新興市場における内燃機関（ICE）車向け自動車触媒の需要急増
インドでは2024年に420万台の乗用車が生産され、BS-VIフェーズ2規制により、厳しい窒素酸化物排出上限を達成するため、1台あたりの白金族金属使用量が60％以上増加しました。タイ、インドネシア、ベトナムでは2024年に合わせて約400万台の車両が組み立てられ、ブラジルのフレックス燃料車には、より高い燃焼温度に耐えるためにロジウムを豊富に含む触媒が追加されました。米国向け輸出を目的としたメキシコの350万台の生産は、Tier 3 Bin 70規制の対象となっており、これにより金属含有量の過剰仕様が促されています。国際クリーン輸送評議会（ICCT）は、2026年から2031年にかけて新興市場全体で1,200万台の軽自動車販売増を見込んでおり、価格に敏感なセグメントでは、依然として内燃機関が70％以上のシェアを占めると予測しています。
水素ハブにおけるPEM型電解槽の整備
水素関連のプラチナ需要は、2023年の4万オンスから2028年までに47万6,000オンスに達すると予想されており、その増加分の大部分はPEMシステムによるものです。米国「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」では、2027年までに1MWあたり200～250gのプラチナと15～20gのイリジウムを消費する地域ハブに70億米ドルを割り当てています。欧州の「Fit for 55」パッケージは、2030年までに1,000万トンの再生可能水素を目標としていますが、代替電解技術が普及しない限り、イリジウムの供給不足によりPEMの容量はおよそ45GWに制限される可能性があります。
PGM価格の継続的な変動がOEM契約を制約
ロジウム価格は、2021年の1オンスあたり2万9,800米ドルから2024年には4,500米ドルへと85％急落し、固定契約の満期に伴い、ティア1サプライヤーの利益率は最大500ベーシスポイント圧迫されました。パラジウムの年間40％に及ぶ価格変動により、日本およびドイツの自動車メーカーはヘッジ期間を6～9カ月に短縮せざるを得なくなり、在庫リスクが精製業者に転嫁されました。イリジウムには長期にわたる先物カーブが存在しないため、価格形成は取引量の少ない二者間取引に依存しており、これが長期的な生産能力への投資を阻害しています。
セグメント分析
イリジウムは、2025年にはわずか3～4 tを占めるに過ぎないもの、CAGR8.92％を記録し、白金族金属市場内で最も急成長している元素となっています。PEM型電解槽メーカーは、コーティングの厚さを3µmから1µmへと薄くしており、これによりイリジウムの使用量は半減するもの、2023年のベースラインよりも多くのトン数が依然として必要とされています。中国でのバッテリー式電気自動車の販売台数が増加し、米国およびEUのガソリン車プラットフォームにおいてプラチナへの代替が加速しているため、パラジウムのシェア（46.55％）は縮小しています。ロジウムの価格変動の激しさにより、OEM各社は、5～8％の変換効率を犠牲にしてでもコストの予測可能性を確保するため、パラジウム・ロジウムのブレンド開発を進めています。ルテニウムが5 nm未満の配線材料として採用されることで、年間需要は10～12 t増加する一方、オスミウムは500 kg未満のニッチ市場にとどまっています。これらの変化が相まって、白金族金属市場のシェアは、より多様化した構成へと再配分されています。
燃料電池市場はCAGR28.47％で拡大すると予測されており、トヨタ、ヒュンダイ、および中国のトラックメーカーがPEM駆動システムやデータセンターのバックアップシステムを投入するにつれ、2031年までに白金族金属市場規模の10％を超える可能性があります。宝飾品（ジュエリー）は、2025年に28.75％のシェアを占めるもの、プラチナ価格が1,000米ドル／オンスを超えると、中国やインドの消費者が金や合成宝石にシフトするため、伸び悩みが見込まれます。自動車用触媒は依然として数量面で支配的ですが、2026年までに主要市場における新車販売の4分の1をバッテリー式電気自動車が占めるようになるにつれ、そのシェアは低下する見込みです。エレクトロニクス分野では、ルテニウム製インターコネクトにより需要が徐々に拡大する一方、医療用および化学用触媒は安定した基礎需要をもたらします。
地域別分析
アジア太平洋は白金族金属市場の出荷量の51.60％を占めており、年率5.03％の成長が見込まれています。インドのBS-VIフェーズ2規制、ASEANの400万台規模の自動車組立拠点、および韓国の半導体生産拡大が需要を下支えしています。北米では、水素ハブへの70億米ドルの奨励策を活用し、1,050万台の軽自動車を生産しています。これらの車両は、Tier 3基準を満たすために多量の触媒を必要としています。欧州の「Fit for 55」計画や延期されたEuro 7規制により、水素および自動車用触媒の需要は増加していますが、リサイクルによってすでに需要の57％が賄われています。南アフリカは世界のプラチナの70％以上を供給していますが、電力、水、採掘深度の制約により、2024年の生産量は2桁の減少が見込まれており、ジンバブエからの45万オンスの増産分ではその損失を完全に補うことはできません。こうした動向により、同地域の需給バランスは逼迫した状態が続いており、白金族金属市場におけるリサイクルの戦略的価値がさらに高まっています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興市場における内燃機関（ICE）車向け自動車用触媒の需要が急増しています
- 北米およびEUの水素ハブにおけるPEM電解槽の設置拡大
- ハイエンド電子機器におけるIC基板めっきのブーム（ルテニウムに焦点を当てて）
- Ptの代わりにPdを用いた触媒への置き換えによるデュアルメタル市場の回復
- 船舶用e-燃料向けの白金系アンモニア分解ソリューション
- 市場抑制要因
- PGM価格の変動が続き、OEMの引取契約に制約が生じています
- 南アフリカの深部鉱山におけるエネルギーおよび水使用量の増加
- クローズドループ型リサイクルの拡大により、一次金属の需要が減少しています
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- 金属の種類別
- プラチナ
- パラジウム
- ロジウム
- イリジウム
- ルテニウム
- オスミウム
- 用途別
- 自動車用触媒
- 電気・電子機器
- 燃料電池
- ガラス、セラミックス、顔料
- ジュエリー
- 医療（歯科および製薬）
- 化学工業
- その他（航空宇宙、センサー、水、法科学）
- 供給源別
- 一次（採掘）
- 再生/二次
- 最終用途産業別
- 自動車
- 工業用化学品
- 再生可能エネルギー・水素
- エレクトロニクス・半導体
- 宝飾品・高級品
- 医療機器
- ガラス製造
- 石油精製
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- African Rainbow Minerals Limited
- Anglo American plc
- BASF SE
- DOWA Holdings Co., Ltd
- Glencore
- Heraeus Group
- Impala Platinum Holdings Ltd
- Ivanhoe Mines
- Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
- Johnson Matthey
- Norilsk Nickel
- Northam Platinum Holdings Limited
- Platinum Group Metals Ltd
- Sibanye-Stillwater Limited
- TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
- Umicore
- Vale
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
