プラチナ族金属の市場規模、シェア、動向および予測：金属の種類、用途、地域別、2026年～2034年

2025年の世界のプラチナ族金属市場規模は430億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR 3.18％で推移し、2034年までに市場規模が574億米ドルに達すると予測しています。現在、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2025年には44.0%を超える市場シェアを占めています。これは、自動車業界からの強い関心や、産業部門およびクリーンエネルギー市場における需要の拡大に後押しされたものです。供給は依然として一部の地域に集中していますが、リサイクルや技術の進歩が供給量に影響を与えています。さらに、価格の変動、環境政策、地政学的要因が市場力学や投資判断を左右しています。

白金族金属（PGM）市場は、特に自動車、電子機器、化学産業における工業用途が中心となっています。触媒コンバーター向けのPGM需要は引き続き主要な牽引役となっており、世界の排出規制の強化により、自動車の排気システムにおけるプラチナ、パラジウム、ロジウムの需要が後押しされています。

PGMはまた、電解における主要な触媒として水素製造に不可欠であり、クリーンエネルギーへの移行が加速する中で需要が高まっています。燃料電池の技術革新や再生可能エネルギーの応用も、PGMの市場需要をさらに押し上げています。さらに、経済の不確実性が高まる中、PGMは価値の保存手段と見なされているため、宝飾品や投資ポートフォリオにおけるPGMの重要性が増しており、これが需要を牽引しています。

米国におけるPGM市場は、国際的な動向を反映している一方で、環境規制やエネルギー転換プログラムに関する政府の政策といった国内要因の影響も受けています。米国はPGMの主要な消費国であり、特に自動車製造において、プラチナとパラジウムは排出ガス規制の遵守に重要な役割を果たしています。例えば、業界レポートによると、2024年には、電気自動車（EV）の購入を検討していた米国の消費者の80％以上が、完全電気自動車よりもプラグインハイブリッド車（PHEV）を好んでいました。

この嗜好の変化は、プラチナ族金属（PGM）の需要増加につながる可能性があります。PHEVは従来のガソリン車に比べて10～15％多くのプラチナを必要とするため、これがプラチナ需要のさらなる増加を後押ししています。さらに、グリーンテクノロジーや水素燃料電池への注力が高まっていることは、PGMにとって新たな成長機会をもたらしており、米国は世界の需要を形作る上で重要な役割を担う存在となっています。

プラチナ族金属市場の動向：

電気自動車（EV）の需要増加

電気自動車（EV）への移行は、プラチナ族金属、特にプラチナとパラジウムの需要拡大における最も重要な促進要因の一つです。これらは主に自動車産業において、ガソリンやディーゼルなどの化石燃料エンジンの排気ガスを管理するための触媒コンバーターに使用されています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、2022年の世界のEV販売台数は1,050万台で、前年比55％増となりました。排出規制がより厳しい国々では、顧客にEVへの移行を促すためのインセンティブを設けているもの、依然としてハイブリッド車が必要とされています。

さらに、純電気自動車（EV）自体は駆動系にPGMを使用しませんが、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車（PHEV）には、プラチナやパラジウムを使用する触媒コンバーターが依然として搭載されています。世界の持続可能性への需要の高まりにより、自動車業界は電動化が進んでおり、その結果、PGMの需要も高まっています。将来的には、排出ガス削減と環境に優しい技術の導入を強く重視している欧州、中国、北米といった主要マーケットプレースを中心に、EVの人気が高まり続けるにつれて、こうした動向はさらに拡大すると予想されます。

水素燃料電池の技術的進歩

水素燃料電池は、プラチナ族金属、とりわけプラチナに対する需要を大幅に創出する技術的進歩の一つと考えられています。水素評議会（Hydrogen Council）によると、水素経済は2050年までに2兆5,000億米ドルの収益を生み出す可能性があり、世界の水素市場は2023年から2030年にかけてCAGR14.1％で拡大すると予測されています。白金を触媒として利用する水素燃料電池は、未来の「クリーンエネルギー」として急速に台頭しています。住宅用発電、産業用エネルギー生産、さらには輸送部門までもが、これに依存するようになる可能性があります。

水素は水蒸気以外の排出物を生じないため、化石燃料に代わるよりクリーンな選択肢となり、カーボンフットプリントの削減に向けた魅力的な提案となっています。プラチナの特性は、水素を効率的に生成・利用するための燃料電池の触媒として不可欠なものです。各国や企業がカーボンニュートラル達成に向けて前進する中、水素自動車や様々な産業用途も台頭しつつあります。特に欧州、日本、米国では、グリーン水素技術への大規模な投資が最近見られています。その膨大な需要が、プラチナ市場を大幅に押し上げると予想されています。水素燃料電池技術は、プラチナ族金属市場の将来の成長を牽引する最も重要な要因の一つです。

供給制約と地政学的リスク

PGM市場における供給リスクは非常に高く、地政学的要因が金属の入手可能性に多大な影響を及ぼしています。主要な生産国は南アフリカ、ロシア、ジンバブエであり、これらは世界中で大量のプラチナとパラジウムを生産しています。地政学的な緊張、政治的不安定、あるいは労働争議といったあらゆる要因が、供給の確保に影響を及ぼす可能性があります。市場で発生する供給不足は、価格の変動を招く恐れがあります。例えば、南アフリカの鉱山事業は世界のプラチナ生産量の約70％を占めていますが、報道によると、同国では労働争議や規制上の問題が発生しています。

パラジウムの主要供給国の一つであるロシアは、国際的な制裁や貿易制限の強化を受けており、これが供給逼迫に拍車をかけています。このような供給の混乱は、世界中に衝撃を与え、PGM価格の上昇圧力となり、不確実性を生み出すことは必至です。つまり、自動車メーカーや電子機器メーカーなど、生産にPGMを使用する企業は、より高いコストを負担することになり、市場環境はより不安定になるでしょう。

プラチナグループ金属の産業セグメンテーション：

本調査では、世界のプラチナグループ金属市場の各セグメントにおける主要な動向を分析するとともに、2026年から2034年までの世界、地域、国別の予測を提供しています。市場は金属の種類と用途に基づいて分類されています。

金属種別分析：

• プラチナ
• パラジウム
• ロジウム
• イリジウム
• ルテニウム
• オスミウム

プラチナは、その汎用性と重要な用途に支えられ、2024年には約31.8％の市場シェアを占め、市場をリードしています。排出ガス削減のための自動車用触媒として広く使用されており、世界の需要の大部分を占めています。プラチナの用途には水素製造も含まれており、燃料電池の触媒として使用され、クリーンエネルギーへの移行を促進しています。また、エレクトロニクス、宝飾品、化学産業におけるプラチナの用途も、その市場での主導的地位を確固たるものにしています。プラチナの高い耐食性と優れた触媒特性は、それを代替不可能なものにしており、市場の変動や供給制限にかかわらず、持続的な需要を保証しています。

用途別分析：

• 自動車用触媒
• 電気・電子機器
• 燃料電池
• ガラス、セラミックス、顔料
• 宝飾品
• 医療（歯科および医薬品）
• 化学
• その他

2024年には自動車用触媒が市場シェアの約26.5％を占め、市場を牽引しており、全体的な需要の大きな割合を占めています。PGM、特にプラチナ、パラジウム、ロジウムは、自動車用触媒コンバーターにおいて不可欠であり、車両の排気システムから排出される有害物質を低減する役割を果たしています。世界各国で排出ガス規制が強化されるにつれ、自動車用触媒におけるPGMの需要は急増しています。この動向は、電気自動車への世界の移行や、よりクリーンな燃焼技術への移行によってさらに後押しされています。自動車技術が進化しているにもかかわらず、自動車用触媒は依然として重要な用途であり、自動車産業における白金族金属消費の大部分を占めています。

地域別分析：

• 北米
• 米国
• カナダ
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• インドネシア
• その他
• 欧州
• ドイツ
• フランス
• 英国
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

2024年、アジア太平洋地域は44.0%を超える最大の市場シェアを占めました。これは主に、同地域の自動車および産業セクターが著しく発展していることに起因しています。中国、日本、インドなどの国々はPGMの主要な消費国であり、特に自動車の排出ガス規制のための触媒コンバーターに重点を置いています。同地域の急速な工業化と製造基盤の拡大は、エレクトロニクス、化学プロセス、および水素製造技術におけるPGMのさらなる需要を牽引しています。

さらに、アジア太平洋地域における環境規制やクリーンエネルギーソリューションへの取り組みの強化は、グリーンテクノロジー分野でのPGMの採用拡大を支えています。例えば、国連アジア太平洋経済社会委員会（UN ESCAP）の2023年報告書によると、アジア太平洋地域における再生可能エネルギーへの投資額は2022年に3,350億米ドルを超え、世界の資金調達の約55％を占めました。その結果、同地域は依然として最大の消費地であり、世界のPGM市場成長の主要な原動力となっています。

主要な地域別ポイント：

米国プラチナグループ金属（PGM）市場分析

米国における白金族金属（PGM）の需要は、自動車、エレクトロニクス、宝飾品セクターが主導しています。世界銀行の国際貿易統計によると、2023年、米国は約56,244キログラムのプラチナと62,220キログラムのパラジウムを輸入しました。また、自動車部門は最大の消費部門であり、触媒コンバーターにプラチナとパラジウムを使用しています。電気自動車（EV）への需要の高まりにより、需要の動向に変化が見られます。従来の自動車用途が置き換えられるにつれ、燃料電池においてパラジウムが徐々にプラチナに取って代わられつつあります。さらに、米国

政府はクリーンエネルギー技術への投資を進めており、そのためPGM、特にプラチナの需要は大幅に増加すると予想されています。市場参加者の中では、ジョンソン・マッセイ社とアングロ・アメリカン・プラチナ社が主要な貢献者であり、米国で大きな存在感を示しているほか、国内市場と輸出の両面で利益を得ています。バッテリーおよび水素燃料電池に関連する技術分野での革新は、この市場の成長をさらに促進するものと見込まれています。

北米プラチナ族金属市場分析

北米のプラチナ族金属（PGM）市場は、自動車および産業部門からの堅調な需要に牽引されています。自動車産業は、厳しい排出ガス規制を満たすための触媒コンバーターに、PGM、特にプラチナ、パラジウム、ロジウムを依存しています。水素燃料電池などのクリーンエネルギー技術への注目が高まっていることも、PGMの需要を支えています。さらに、PGMは電子機器、化学製品製造、宝飾品においても不可欠な存在です。米国とカナダが環境基準やグリーンエネルギーへの取り組みに注力していることは、様々な用途におけるPGMの採用を加速させています。

例えば、2024年6月、北米を代表する4つの触媒コンバーターリサイクル企業——PGM of Texas、Legend Smelting and Recycling、Daniel Ball Converter Recycling、およびMaryland Core, Inc.——が、Elemental North Americaとしてブランド名を統一しました。この統合は、グリーンイニシアチブと持続可能な開発を支援するため、PGMを含む戦略的金属の回収および精製能力を拡大したことを反映しています。採掘活動の制限や地政学的要因などの供給面の課題があるにもかかわらず、北米市場は依然として世界のPGM消費において重要な役割を果たしています。

欧州のプラチナ族金属市場分析

欧州のPGM市場は、自動車生産の拡大に伴い活況を呈しています。この業界の成長加速は、電気自動車（EV）や水素燃料電池への移行が進んでいることにもさらに後押しされています。欧州委員会が発表した最近のデータによると、EUは域内におけるグリーン水素プロジェクトへの最初の投資として、「欧州水素銀行」のオークションに約8億ユーロ（約8億7,400万米ドル）を拠出しました。もう一つの主要生産国であるドイツも、クリーンな自動車技術に多額の投資を行っています。報道によると、2023年には水素開発に60億ユーロ（65億米ドル）が充てられました。プラチナとパラジウムは、自動車の排出ガス低減技術と産業用途の両方で使用されています。

さらに、欧州の宝飾品および電子産業も需要を牽引しており、高級品や半導体製造にプラチナが使用されています。同地域の厳しい環境規制により、自動車メーカーはよりクリーンな技術を選択せざるを得ず、その結果、PGM（白金族金属）の需要が増加しています。インパラ・プラチナムやノリリスク・ニッケルといった大手企業が欧州で事業を展開し、自動車および産業の両セクターに供給を行っています。

アジア太平洋地域のプラチナグループ金属市場分析

アジア太平洋地域のPGM市場は、中国やインドで高い成長率を記録している活況を呈する自動車セクターの影響を主因として、着実に成長しています。実際、報告書によると、中国は2023年に2,630万台の自動車を生産し、触媒コンバーター向けのパラジウムとプラチナの両方に驚異的な需要をもたらしています。インドの自動車セクターも上昇動向にあり、ある産業レポートによると、2023-2024年度の国防予算案は726億米ドルと推定されており、防衛関連用途におけるPGMの消費をさらに押し上げています。また、日本における電子機器製造の主導的立場は、半導体用途におけるプラチナの需要を拡大し続けています。

中国によるFCEV（燃料電池車）への取り組み強化は、プラチナ需要を牽引しており、世界レベルでのPGM消費において重要な役割を果たしています。韓国などにおける水素燃料電池や再生可能エネルギー技術への地域的な投資は、さらなる需要の伸びを支えると予想されます。住友金属鉱山やアングロ・アメリカン・プラチナムといった市場リーダー各社は、これらの動向を最大限に活用できる好位置にあります。

ラテンアメリカのプラチナ族金属市場分析

ラテンアメリカでは、自動車生産と鉱業の着実な成長がPGM市場を支える要因となり得ます。ブラジル鉱業研究所の報告書によると、同地域のプラチナ埋蔵量の一部は世界最大級であり、これにより安定した国内供給が確保されています。産業報告書は、ブラジルの自動車産業が活況を呈していることを示しています。同国では、報告書によると2023年に220万台の自動車が生産される見込みです。こうした需要を背景に、触媒コンバーターにおけるパラジウムの使用量も増加する見込みです。また、コロンビアやアルゼンチンなどの国々からの関心の高まりにより、宝飾品製造業界におけるプラチナの需要も最近増加しています。

国内の鉱山会社にはヴァーレ（Vale）などがあり、同社の現地での採掘は国内および国際的な供給を支えることができます。ブラジルは、よりクリーンな技術や持続可能な採掘手法への投資を拡大する見込みであり、これによりPGM、特に水素燃料電池用のプラチナに対する需要がさらに高まるでしょう。現地の鉱業活動の強化と輸入の抑制を目的とした政府の政策は、国際的なPGM市場における同地域の存在感をさらに強固なものにするでしょう。

中東・アフリカのプラチナグループ金属市場分析

中東・アフリカ地域におけるPGMの需要は、地域によって様相が異なります。この地域の成長は、自動車、宝飾品、および産業部門の影響を受けています。南アフリカはPGM市場の主要なプレイヤーであり、世界最大級のプラチナ埋蔵量を保有し、輸出に大きく貢献しています。国際プラチナグループ金属協会（IPGM）によると、2022年、世界のプラチナ生産量の約70％は南アフリカが供給源でした。同地域の自動車セグメント、特にUAEやサウジアラビアなどの国々では、触媒コンバーター用途におけるこれらの金属への需要が牽引されています。

主にサウジアラビアやUAEにおけるクリーンエネルギー分野および水素関連技術への投資の増加は、プラチナを基盤とする燃料電池の需要を拡大させる可能性があります。また、エレクトロニクスおよび宝飾品セクターへの投資も、この地域におけるPGMの需要を後押ししています。アングロ・アメリカン・プラチナムとインパラ・プラチナムは、この地域の最大手企業であり、現在も国内および世界の需要の両方を活用しています。

競合情勢：

プラチナ族金属（PGM）市場は競争が激しく、少数の主要企業が生産および精製活動を支配しています。これらの主要生産者は、主に南アフリカやロシアなどの地域から、世界のPGM供給の大部分を掌握しています。例えば、業界レポートによると、南アフリカは2023年に12万kgのプラチナを生産し、世界最大の生産国となりました。採掘に加え、市場にはPGMの精製、リサイクル、取引に特化した企業も含まれており、供給の混乱の中でも供給の安定化に寄与しています。

競合環境は、需要を牽引するリサイクルや触媒用途における技術革新によってさらに形作られています。さらに、金属価格の変動、地政学的要因、厳格な環境規制が市場力学に重要な役割を果たしており、企業は変化する需給状況に迅速に対応することが求められています。

本レポートは、プラチナ族金属市場の競合情勢に関する包括的な分析を提供し、以下の企業を含むすべての主要企業の詳細なプロファイルを紹介しています：

• アフリカン・レインボー・ミネラルズ・リミテッド
• アングロ・アメリカン・プラチナ・リミテッド
• イースタン・プラチナ・リミテッド
• グレンコア・ピーエルシー
• インパラ・プラチナ・ホールディングス・リミテッド
• ジョンソン・マッセイ
• ノーサム・プラチナ・リミテッド
• ロイヤル・バフォケン・プラチナム社
• シバニェ・スティルウォーター

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のプラチナ族金属の市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：金属のタイプ別

• プラチナ
• パラジウム
• ロジウム
• イリジウム
• ルテニウム
• オスミウム

第7章 市場内訳：用途別

• 自動車用触媒
• 電気・電子機器
• 燃料電池
• ガラス、セラミックス、顔料
• ジュエリー
• 医療（歯科および医薬品）
• 化学品
• その他

第8章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第9章 SWOT分析

第10章 バリューチェーン分析

第11章 ポーターのファイブフォース分析

第12章 価格分析

第13章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • African Rainbow Minerals Limited
  • Anglo American Platinum Limited
  • Eastern Platinum Limited
  • Glencore plc
  • Impala Platinum Holdings Limited
  • Johnson Matthey
  • Northam Platinum Limited
  • Royal Bafokeng Platinum Ltd.
  • Sibanye-Stillwater