風力タービン用複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Wind Turbine Composite Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122377
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の風力タービン用複合材料の市場規模は142億6,000万米ドルと推定されており、2025年の134億5,000万米ドルから拡大し、2031年には191億1,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけてのCAGRは6.02％となる見込みです。
本レポートは、繊維タイプ別（ガラス繊維、炭素繊維、天然・ハイブリッド繊維）、樹脂タイプ別（エポキシ、ポリエステル/ビニルエステル、ポリウレタン、熱可塑性樹脂）、技術別（真空インフュージョン、プリプレグ、その他）、用途別（風力タービンブレード、ナセル・ノーズコーン、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の風力タービン用複合材料市場の動向と洞察
陸上・洋上風力タービンの容量拡大に伴う軽量・長尺ブレードへの需要の高まり
現在、世界の風力タービンの定格出力は洋上において15MWを日常的に超えており、これによりブレードの長さは115mを超え、高度複合材料のみが耐えうる構造的負荷が倍増しています。ベスタス社のV236-15MWプラットフォームに搭載された全長115.5mのブレードや、Siemens・ガメサ社の非公開の21.5MWプロトタイプは、ローターあたりの複合材料使用量を増加させるスケールアップの好例であり、同時に、剛性と耐疲労性を確保するために、より軽量な炭素繊維強化スパーキャップが不可欠となっています。英国だけでも、2030年までに洋上風力発電容量を最大50GWまで引き上げることを目指しており、この目標は、腐食性の強い海洋環境において25年の設計寿命を実現できる高性能ラミネートシステムに対する長期的な需要を確固たるものにしています。
政府の脱炭素目標とCFDオークションによる風力発電開発の加速
英国の洋上風力発電専用の12億米ドル規模のCfD（差額契約）ラウンドや、中国における2024年の風力発電設備設置量として過去最高の117GWといった支援的な枠組みにより、数ギガワット規模の入札案件が確実化され、新たな複合材料工場への投資リスクが軽減されています。低炭素サプライチェーンを奨励するクリーン産業のボーナス制度は、現地でのブレード生産や、よりエコフレンドリー樹脂化学技術の開発を促進しています。欧州グリーンディールが定める2030年の再生可能エネルギーに関する法的拘束力のある目標や、ドイツが掲げる「電力の80％をクリーンエネルギーで賄う」という目標は、風力タービン用複合材料市場全体の需要展望を確固たるものにし、ベスタス（Vestas）、LMウィンドパワー（LM Wind Power）、中国の主要なガラス繊維メーカーによる生産能力拡大を後押ししています。炭素価格設定や再生可能エネルギー証明書（REC）は、プロジェクトの経済性をさらに高め、軽量で耐久性があり、リサイクル可能な複合材料に対する持続的な需要を保証しています。
炭素繊維の価格と供給の変動
100メートル超のブレードに対する需要の急増により、2027年までに炭素繊維の消費量は3倍になると予想されていますが、生産能力の拡大が追いついておらず、価格の高騰を招いています。これにより、コストに敏感な風力タービンにおける炭素繊維の普及が妨げられています。2023年に6万9,000トンの炭素繊維を吸収した中国市場では、輸出規制や地政学的摩擦がサプライチェーンを混乱させ、価格が激しく変動しました。そのため、OEM各社は価格変動リスクをヘッジするため、ガラス繊維と炭素繊維を組み合わせたハイブリッド構造や現地調達を追求しています。2030年に予測される45万トンに向けて追加の生産ラインが世界の生産量を押し上げるまで、風力タービン用複合材料市場は不安定な原料コストに対処していかなければなりません。
セグメント分析
ガラス繊維は、コスト面での優位性と強固なサプライチェーンに支えられ、2025年の風力タービン用複合材料市場において71.10％という圧倒的なシェアを維持しました。しかし、OEM各社が軽量化を追求する中、カーボン繊維はCAGR6.85％で成長しています。これにより、より長いローターが過度な負荷をかけることなく、より高い先端速度に耐えられるようになります。LM Wind Powerが88.4mブレードに採用したカーボン/ガラス繊維ハイブリッド製のスパーキャップは、コストの暴騰を招くことなく軽量化を実現したことが実証されました。
また、航空宇宙グレードよりも40％安価なテキスタイル系炭素繊維の採用が拡大しており、これにより中級クラスのタービンセグメントへの参入が可能になっています。天然繊維の混合はサステイナブルニッチ市場を開発しており、パームや亜麻のハイブリッド材料は、主要な機械的性能を満たしつつ、製造に要するエネルギーを削減しています。予測期間を通じて、風力タービン用複合材料市場が剛性、疲労寿命、手頃な価格のバランスを図る中で、ハイブリッド化戦略は引き続き極めて重要な役割を果たすと考えられます。
エポキシ系樹脂は、その定評ある性能により、2025年には売上高シェアの34.40％を占めましたが、ポリエステル/ビニルエステルとポリウレタン混合は、7.12％という最も高いCAGRを記録しています。サイクルタイムの10～25％短縮とウェットアウト性の向上が実証されていることから、ポリウレタンインフュージョン工法は、多額の設備投資を伴わずに年間生産量を拡大するための最有力な選択肢となっています。
ライフサイクル排出量を30～40％削減するバイオベース化学品への需要が、配合の研究開発を牽引し、よりエコフレンドリー樹脂用の風力タービン用複合材料市場の規模を拡大させると考えられます。特に、入札においてすでにカーボンフットプリントの開示が求められている欧州では、その傾向が顕著です。発熱ピークを低減するBaxxodur硬化剤と添加剤包装は、エポキシ樹脂の競合をさらに高め、2031年まで複数の樹脂クラスが共存することを確実なものにします。
地域別分析
アジア太平洋は、2025年の売上高の46.10％を占め、風力タービン用複合材料市場の基幹地域であり続け、6.72％という産業トップのCAGRを記録しています。中国JushiやCPICを優遇する現地調達ルールに支えられ、2024年に中国が過去最高の117GWの新規導入を達成したことは、原反から完成したブレードまでを世界中に輸出する、他に類を見ないサプライチェーンの基盤を強固なものとしています。
これに続いて欧州では、成熟した技術の導入と厳格な持続可能性規制が進んでいます。2030年までに最大50GWの洋上風力発電を実現するという英国の目標、ドイツのクリーンエネルギー80％達成目標、フランスの循環型経済に関する義務付けにより、欧州のメーカーはリサイクル可能な熱可塑性プラスチックやクローズド成形への移行を迫られています。
北米では、連邦政府の税額控除と州政府の調達施策を組み合わせ、グレートプレーンズ地域における陸上風力発電所の拡大や、沿岸の風力発電ゾーンにおける設備更新が進められています。米国エネルギー省は、2027年までに複合材料の需要が3倍に増加すると予測しており、これを受けてTPI CompositesやGE Vernovaは、スパーキャップやルートインサートの生産を現地化する投資を推進しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場促進要因
- 陸上・洋上風力タービンの容量拡大に伴う軽量・長尺ブレードへの需要の高まり
- 政府の脱炭素目標とCFDオークションによる風力発電開発の加速
- コスト削減につながるポリウレタン注入用樹脂によるサイクルタイムの短縮
- バイオ由来・リサイクル可能な熱可塑性樹脂システムによるESGファイナンスの拡大
- スマートファブリック対応複合材料によるブレードのデジタルツイン化の促進
- 市場抑制要因
- 炭素繊維の価格と供給の変動
- 複合材料における今後のBPAとスチレンの排出制限
- 新興拠点における高度インフュージョン工程の熟練労働力不足
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 繊維タイプ別
- ガラス繊維
- 炭素繊維
- 天然/ハイブリッド繊維
- 樹脂タイプ別
- エポキシ
- ポリエステル/ビニルエステル
- ポリウレタン
- 熱可塑性樹脂
- 技術別
- 真空インフュージョン
- プリプレグ
- ハンドレイアップ
- フィラメントワインディング・引抜成形
- 用途別
- 風力タービンブレード
- ナセル・ノーズコーン
- ハブ、カバー、付属部品
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AVIC Huiteng Windpower
- BASF
- China Jushi Co., Ltd.
- Covestro AG
- Exel Composites
- Gurit Holding AG
- Hexcel Corporation
- INCA Renewtech
- Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composite Material Group Co., Ltd
- LM WIND POWER
- Molded Fiber Glass Companies
- Owens Corning
- Reliance Industries Limited
- SGL Carbon
- Siemens AG
- Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
- Teijin Limited
- TORAY INDUSTRIES, INC.
- TPI Composites
- Vestas
- Zhongfu Lianzhong Group
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日