ベトナムのデジタルサイネージ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのデジタルサイネージ市場は2026年に1億3,000万米ドルの規模となり、2031年までに2億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは10.07％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（シングルパネルディスプレイ、ビデオウォール、トーテム・デジタルポスター、その他）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、スクリーンサイズ別（32インチ以下、32～52インチ、52～75インチ、その他）、ロケーション別（店内・屋内、屋外）、エンドユーザー産業別（小売、輸送、ホスピタリティ、QSR、企業、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ベトナムのデジタルサイネージ市場の動向と洞察

LEDディスプレイのコストの急速な低下

SamsungディスプレイのバクニンにおけるOLED生産拡大とLGディスプレイのハイフォンへの投資により、ベトナムはパネル製造の拠点へと変貌を遂げ、納期は8週間から4週間以下へと短縮されました。BOE技術のバリア・ブンタウ工場では、2025年から年間700万台のディスプレイと4,000万台のePaperユニットを生産する予定であり、これによりベトナムデジタルサイネージ市場にサービスを提供するシステムインテグレーターにとって、着荷コストが推定20～25％削減される見込みです。地元の小売業者は、これまで大量輸入品にのみ適用されていた価格で55インチの業務用ディスプレイを入手できるようになり、買い替えサイクルが36～48ヶ月から18～24ヶ月へと短縮されています。コストの低下は、ファストフード店や薬局で主流となっている32～52インチのサイズ帯で最も顕著です。マイクロLEDのパイロットラインでは、消費電力が40％低減され、寿命が10万時間を超えることが期待されており、これらの特性は、ベトナムの湿度の高い気候下で屋外広告を運営する事業者にとって重要な価値となります。

小売チェーンの拡大とダイナミック広告への需要

WinCommerceは、2025年の4,300店舗から2030年までに10,000店舗へと拡大する計画であり、レジ待ち列やエンドキャップでの標準化されたデジタルサイネージの定着を図っています。3,500億米ドル規模のベトナムの小売産業において、モダントレードのシェアは2030年までに約30％に達すると予想されており、これにより印刷媒体から接続型スクリーンへの着実な移行が進む見込みです。イオンエンターテインメントはベータメディアと提携し、全国に映画館を展開する予定です。これらの施設には、ビデオウォール、デジタルポスター、客足を収益化する売店エリアのキオスクが導入されます。CGVベトナムの2024年の売上高急増は、スクリーン広告が一部寄与しており、ネットワーク化されたディスプレイがもたらす追加利益を浮き彫りにしています。したがって、この要因によりコンテンツの更新頻度が向上し、ベトナムのデジタルサイネージ市場は、ブランドの一貫性を保つための戦術的ツールとして位置づけが強化されています。

大型LEDウォールに必要な多額の初期設備投資

100インチを超えるスクリーンの場合、設置費用を含めて5万～15万米ドルかかり、小規模な施設ではこの費用を償却するのが困難です。6万席を誇るPVFスタジアムや、Vingroupが運営する13万5,000席のオリンピック複合施設は、資金力のあるスポンサーがこうした費用を負担している実例を示していますが、カントーやビンのショッピングセンターでは、2桁の金利や30～40％の頭金要件に直面しています。BrightSignやScala、スクリーン単位のサブスクリプション方式によるリースモデルは支持を集めつつありますが、依然として広告主が複数年の契約にコミットする意欲に依存しています。代替的な資金調達構造が成熟するまでは、資本集約的な性質が地方都市での導入ペースを鈍らせ、その結果、ベトナムのデジタルサイネージ市場の成長軌道を緩やかなものにすると考えられます。

セグメント分析

2025年、ベトナムのデジタルサイネージ市場において、シングルパネルディスプレイは43.88％のシェアを占めており、薬局、コンビニエンスストア、銀行支店などにおける「プラグアンドプレイ」の利便性がその人気を裏付けています。ビデオウォールは没入感に優れていますが、構造的な補強や精密なキャリブレーションが必要であるため、その導入は旗艦店やコントロールルームに限定されており、これらを合わせて需要の約5分の1を占めています。プロジェクションや、透明OLED、電子ペーパー、ホログラフィーなどのその他の代替形態は、その斬新さが来客数を呼び込む高級小売店や博物館でのパイロット導入に牽引され、2031年までCAGR11.34％で拡大する見込みです。

没入型施設もさらなる牽引力となっています。6万席を擁するPVFスタジアムでは、周囲を囲むLEDリボンがチケット売上とは独立してスポンサー収入を生み出しており、また、ベトナムの建国80周年記念行事のためにAbsenが設置した2,000平方メートルのディスプレイは、大規模な導入への対応力を際立たせています。こうした導入事例は認知度を高め、実験的な取り組みを加速させることで、ベトナムのデジタルサイネージ市場の潜在顧客基盤を拡大しています。

2025年のベトナムのデジタルサイネージ市場規模に占めるハードウェアの割合は55.83％でしたが、設置、保守、クリエイティブ、運用管理を含むサービス部門は、2031年まで年率11.43％の成長が見込まれています。Samsung、LG、BOEによる現地でのパネル生産によりサプライチェーンが短縮されていますが、付加価値は遠隔操作や稼働率保証へと移行しつつあります。1画面あたり月額10～15米ドルのクラウドCMSプラットフォームは、ライセンシング関連の設備投資（CAPEX）を不要にし、中小企業が最小限のリスクでパイロット運用を開始できるようにしています。

分析機能により、ネットワークからの収益化がさらに進みます。HPTのAI搭載サイネージソリューションは広告掲載率を最大20％向上させますが、政令13/2023に準拠するため、人口統計ログの暗号化が必須となります。5Gのカバー率が90％に近づくにつれ、リアルタイムのファームウェア更新により現場への出張対応が30～40％削減され、サービス需要がさらに高まります。その結果、収益は継続的な契約へとシフトし、ベトナムのデジタルサイネージ市場がハードウェア依存からサービス中心の経済モデルへと移行する傾向がさらに強まっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムのデジタルサイネージ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1億3,000万米ドル、2031年までに2億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.07%です。
• ベトナムのデジタルサイネージ市場の主要な分類は何ですか？
  • タイプ別（シングルパネルディスプレイ、ビデオウォール、トーテム・デジタルポスター、その他）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、スクリーンサイズ別（32インチ以下、32～52インチ、52～75インチ、その他）、ロケーション別（店内・屋内、屋外）、エンドユーザー産業別（小売、輸送、ホスピタリティ、QSR、企業、その他）に分類されています。
• ベトナムのデジタルサイネージ市場におけるLEDディスプレイのコストの動向はどうなっていますか？
  • コストが急速に低下しており、地元の小売業者は55インチの業務用ディスプレイを安価に入手できるようになり、買い替えサイクルが短縮されています。
• 小売チェーンの拡大はベトナムのデジタルサイネージ市場にどのような影響を与えていますか？
  • 小売チェーンの拡大により、印刷媒体から接続型スクリーンへの移行が進み、デジタルサイネージの需要が高まっています。
• 大型LEDウォールの設置にかかる初期投資はどのくらいですか？
  • 100インチを超えるスクリーンの場合、設置費用を含めて5万～15万米ドルかかります。
• ベトナムのデジタルサイネージ市場におけるシングルパネルディスプレイのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にシングルパネルディスプレイは43.88%のシェアを占めています。
• ベトナムのデジタルサイネージ市場におけるハードウェアの割合はどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模に占めるハードウェアの割合は55.83%です。
• ベトナムのデジタルサイネージ市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Samsung、LG、BOE、NEC、Panasonic、Sonyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LEDディスプレイのコストの急速な低下
  • 小売チェーンの拡大とダイナミック広告への需要
  • 政府によるスマートシティ・スマート交通の取り組み
  • コロナ禍後の非接触型インタラクティブサイネージの導入
  • 5Gの展開と、リアルタイムでのコンテンツ更新を可能にするクラウド型CMS
  • ベトナムの工業団地における省エネ型マイクロLED生産の現地化
• 市場抑制要因
  • 大型LEDウォールに必要な多額の初期設備投資
  • ネットワーク接続型サイネージにおけるサイバーセキュリティ・データプライバシーに関する懸念
  • 断片化したローカルコンテンツ制作エコシステムによるROIの制限
  • 屋外ディスプレイの輝度を制限する歴史的保存地区の規制
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資動向と資金調達の現状

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • シングルパネルディスプレイ
  • ビデオウォール
  • トーテム・デジタルポスター
  • キオスク・インタラクティブ端末
  • 屋外用LED・ビルボード・ストリートファニチャー（DOOH）
  • その他のサイネージタイプ（プロジェクション、その他）
• コンポーネント別
  • ハードウェア
    • ディスプレイパネル
    • メディアプレーヤー・コントローラ
    • マウント・スタンド
    • その他
  • ソフトウェア
  • サービス
• スクリーンサイズ別
  • 32インチ以下
  • 32～52インチ
  • 52～75インチ
  • 75インチ以上
  • 超大型100インチ以上
• ロケーション別
  • 店内・屋内
  • 屋外
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • 輸送
  • ホスピタリティ
  • QSR
  • 企業
  • スポーツエンターテインメント
  • ヘルスケア
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Net and Com Integrated Telecom Co., Ltd.
  • Vodatel Integrated Solutions (Vietnam) Co., Ltd.
  • NEC Corporation
  • ATT Systems (Vietnam) Pte. Ltd.
  • Inavate AV Co., Ltd.
  • Intel Corporation
  • LG Electronics Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Sony Group Corporation
  • Sharp Corporation
  • Daktronics, Inc.
  • Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
  • Unilumin Group Co., Ltd.
  • Absen Optoelectronic Co., Ltd.
  • AOTO Electronics Co., Ltd.
  • BrightSign, LLC
  • Scala, Inc.（Stratacache Company）
  • Advantech Co., Ltd.
  • Christie Digital Systems USA, Inc.
  • E Ink Holdings Inc.
  • Visionect d.o.o.
  • Vietnam Digital Signage Joint-Stock Company（VDS）

第7章 市場機会と将来の展望