レーダーセンサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Radar Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 167 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122250
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概要
Mordor Intelligenceによると、レーダーセンサー市場の規模は、2025年の245億4,000万米ドルから2026年には285億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに611億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR16.44％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ別（イメージングレーダー、ノンイメージングレーダー）、周波数帯別（10 GHz未満、24 GHz、60～64 GHz、77～81 GHz、94 GHz以上）、検知距離（短距離レーダーセンサー、中距離レーダーセンサー、長距離レーダーセンサー）、技術（パルスレーダーなど）、エンドユーザー（自動車、航空宇宙・防衛など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のレーダーセンサー市場の動向と洞察
自動車安全システムにおける77～81 GHzレーダーの採用拡大
Euro NCAPの2025年プロトコルでは、夜間に脆弱な道路利用者を検知できる車両が評価対象となります。このシナリオを実現するには、仰角分解能が1度未満のレーダーが必要となります。そのため、部品メーカー各社は、従来の24 GHz帯のセットに比べて10倍高い距離分解能を提供する、77～81 GHzの周波数変調連続波（FMCW）設計を標準化しています。2026年1月に中国で施行される自動緊急ブレーキ義務化により、すべての新型乗用車に少なくとも3つのコーナーレーダーと1つの前方向けイメージングユニットの搭載が義務付けられ、即座に量産が開始される見込みです。国際電気通信連合（ITU）による76～81 GHz帯の全世界の一貫した割り当ては、規制上の確実性を提供し、ウエハーファブの投資を促進するとともに、単位当たりのコストを削減しています。Mobileye社が欧州の大手自動車メーカーと締結した複数モデルにわたる契約は、レーダー、ライダー、カメラのデータを単一のソフトウェアプラットフォームに統合する動きをさらに示唆しています。これらの要因が相まって、2025年から2027年にかけて、自動車1台あたりのセンサー搭載台数が1.8個から2.6個に増加すると予測されています。
ドローンを用いた地形マッピングにおけるコンパクトなイメージングレーダーの需要急増
小型無人航空機に搭載された4次元イメージングレーダーは、煙や密生した樹木、激しい雨を貫通して、リダールでは同様の条件下では実現できないセンチメートルレベルの標高モデルを作成できます。HiRain社のLRR615モジュールは、30 fpsで1フレームあたり2,000回の検出を行い、自律着陸や山火事評価ミッションのためのリアルタイムな地形分類を実現します。2025年に発注された米国地質調査所（USGS）の契約により、ヘリコプター搭載型LiDARと比較して調査コストが90％以上削減され、政府向けサービスによる継続的な収益源が開かれました。Ambarella社の仮想開口技術により、ドローンのペイロード重量が40％削減され、標準的なリチウムポリマーバッテリーパックで飛行時間を40分以上に延長することが可能になりました。欧州の「ホライズン」プロジェクトは、土壌水分や作物のストレスを追跡する農業向けの追加ペイロードに資金を提供しており、これにより、商用ドローンサービスプロバイダーが、マルチスペクトルカメラと並んでイメージングレーダーを標準センサーとして採用するようになることが示唆されています。
10 GHz未満帯域における周波数割当の制約
モバイルネットワークの規制当局は、3.3～3.8 GHz帯を5G用に再割り当てしたため、従来のSバンド気象レーダーは、干渉の可能性を受け入れるか、より高い周波数帯へ移行せざるを得なくなりました。FCCの2025年提案では、9.3 GHzのトラック用システムが船舶搭載のXバンドディスプレイに干渉を引き起こすという海事関係者からの苦情を受け、10 GHz未満の自動車用レーダーの使用を緊急車両に限定しています。ETSIは24 GHzの短距離レーダーの出力を20 dBmに制限しており、有効射程を30 mに制限することで、サプライヤーをより高価な77 GHzチップへの移行を迫っています。インドの2025年の周波数オークションでは、空港監視用の帯域幅が削減され、4,200カロールインドルピー（5億米ドル）相当のアップグレードが義務付けられました。規制の相違、日本は79 GHz帯で4 GHzの帯域幅を提供しているのに対し、韓国はわずか1 GHzしか割り当てておらず、自動車メーカーは地域ごとに異なるハードウェアバージョンを維持せざるを得なくなっています。
セグメント分析
2025年、イメージングレーダーはレーダーセンサー市場シェアの49.46％を占め、自動車メーカーがLiDARに匹敵する点群認識技術を、その10分の1のコストで採用するにつれ、2031年までCAGR16.83％で拡大しています。2026年1月にZadar LabsがFusionrideを買収したことは、ハードウェアの変更なしに無線経由でアルゴリズムの更新を可能にするソフトウェア定義スタックへの投資が高まっていることを示しています。2025年には、高度データが不要な気象監視や航空交通管制において、長年にわたり実績のあるパルスドップラー方式が依然として標準であるため、非イメージングシステムは50.54％のシェアを維持しました。しかし、ハイブリッド車両のアーキテクチャでは現在、1つのイメージングユニットと4つの非イメージングモジュールを組み合わせることで、Euro NCAPの5つ星基準を満たしつつ、車両1台あたりのセンサー部品コストを180米ドル以下に抑えています。その結果、前方指向モジュール1つあたりの量産単価が45米ドルを下回るにつれ、2028年までにイメージングレーダーの売上高が従来の設計を上回ると予測されています。
この成長の勢いは、チップセットの革新にも起因しています。Arbe Robotics社の仮想開口合成技術により、1フレームあたり2,000件以上の検出が可能となり、従来の周波数変調連続波（FMCW）システムにおける64件と比較して、夜間でも信頼性の高い歩行者分類を実現しています。自動車メーカーは、販売後に高度な自動運転機能を利用可能にするサブスクリプション機能を通じて、この解像度を収益化しており、レーダーを一度限りのハードウェアコストから、継続的な収益を生み出すソフトウェアプラットフォームへと転換させています。しかし、77～81 GHz帯における大気減衰により信号対雑音比が低下するため、250 mを超えるとイメージングレーダーの優位性は薄れます。そのため、貨物トラックのOEM各社は、1日5時間を超えるアダプティブ・クルーズ・コントロールの稼働サイクルにおいては、依然として非イメージング型の長距離モジュールを好んで採用しています。全体として、予測期間の終了時点までに、イメージングソリューションがレーダーセンサー市場で最大のシェアを占める見込みです。
77～81 GHz帯は、国際電気通信連合（ITU）が自動車用短距離レーダーの世界標準として指定しており、シリコン・ゲルマニウムチップ生産における規模の経済を支えていることから、2025年の売上高の43.89％を占めました。テキサス・インスツルメンツのAWR2944ファミリーは、10 GHzの瞬時帯域幅を備えた94 GHz動作へのロードマップを示しており、2031年までのWバンドセグメントのCAGRを17.41％に押し上げる原動力となっています。地中透過や壁越えイメージングに重要なサブ10 GHzレーダーは、CAGR15.2％で成長していますが、拡大する5Gサービスによる干渉に直面しており、土木測量での需要があるにもかかわらず、そのシェアは縮小しています。規制の変更により、サプライヤーはすでに24 GHzの自動車向け設計からの移行を余儀なくされているか、検知範囲を30 mに制限することを受け入れざるを得ず、77～81 GHzプラットフォームへの移行が加速しています。
自動車分野以外では、60～64 GHz帯の免許不要デバイスが、スマートビルディングの在室検知において急増しています。インフィニオン社のBGT60TR13Cは、石膏ボード越しに最大10 mの距離から呼吸を検知し、パイロット改修プロジェクトにおいてHVACのエネルギー使用量を18％削減しました。防衛分野のシステムインテグレーターは、コンパクトなシーカーヘッド向けに94 GHzに注目しています。これは、より広いスイープ幅により、対UAS（無人航空機）ミッションに必要なサブセンチメートル級の解像度を実現できるためです。こうした背景から、ファウンダリ各社が窒化ガリウムプロセスの量産を拡大するにつれ、Wバンド用シリコンの価格は2029年までに35％下落すると予測されており、94 GHz帯は2031年までにレーダーセンサー市場規模の12％以上を占める見込みです。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年にレーダーセンサー市場シェアの34.59％を占め、CAGR16.8％で拡大しています。これは、中国のレベル2+規制により、すべての新型乗用車に少なくとも4つのセンサーの搭載が義務付けられていることや、インドが防衛用レーダーのアップグレードに726億米ドルを計上していることによるものです。2025年には、中国の国内サプライヤーがイメージングモジュールの価格を欧米の競合他社より25％安く設定したため、量産型電気自動車への搭載が加速し、同地域の需要の半分以上を中国が占めました。インドは、商用トラック向けの衝突警告規制や、国産「ウッタム（Uttam）」AESAセットの大口受注に後押しされ、CAGR18.3％で依然として最も急速に成長している国となっています。自動車生産基盤の縮小により、日本のCAGRは15.6％にとどまっていますが、デンソーと日立アステモは、高級ハイブリッド車向けに94 GHzの駐車用レーダーの量産を拡大しています。韓国は、「ニューディール2.0」による12兆ウォンの補助金措置の恩恵を受けており、これにより現代自動車および起亜自動車のモデルにレベル3システムが搭載され、2031年までの地域出荷予測が上方修正されています。
欧州は2025年に世界売上高の26.1％を占め、16.2％のCAGRを維持しています。これは、2024年7月以降に発売されるすべての新型プラットフォームに、インテリジェント速度支援、車線維持、緊急ブレーキを義務付ける「一般安全規制2（GSR 2）」に支えられています。2025年、ドイツは欧州のレーダーセンサー市場の38％を占めました。これは、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツが、電気自動車のアーキテクチャ全体でイメージングユニットの標準化を進めたためです。一方、英国は17.1％のCAGRで同地域を上回る成長を見せています。これは、8億5,000万ポンド規模のレベル4シャトルに関する公的実証試験において、試験車両1台あたり2基のイメージングレーダーを含む冗長なセンサースタックが必須とされているためです。フランスとイタリアは10％台半ばの成長率を示していますが、電気自動車の普及ペースが遅く、インセンティブ予算にも制約があるため、トップグループには及んでいません。2025年9月に55 dBmから58 dBmへと引き上げられた改訂版EN 302 858の出力制限により、以前はデュアルセンサーペアで対応していたアダプティブクルーズコントロールの要件を、単一の77 GHzユニットで満たすことが可能になりました。
北米は2025年の売上高の28.3％を占め、CAGRは15.9％の推移を見せています。これは、米国道路交通安全局（NHTSA）が、年間1,700万台の軽自動車を対象とする自動緊急ブレーキ（AEB）の義務化を提案しているためです。カナダの12億カナダドルの「戦略的イノベーション基金」により、インフィニオンは2026年第3四半期までにオタワで北米初のモジュール生産ラインを稼働させ、北米大陸全体の供給の回復力を強化する見込みです。グアダラハラとモンテレイにあるメキシコの工場では、すでに同地域の生産量の18％を組み立てており、米国平均より40％低い人件費と、テキサス州およびミシガン州の組立拠点への近さを活かしています。南米は世界売上高の4.2％を占めており、そのうちブラジルがその68％を占めていますが、平均販売価格が低いため高度運転支援システム（ADAS）への予算がほとんど確保できず、レーダーの普及率は12％を下回っています。中東とアフリカを合わせると6.9％を占めていますが、中東は17.46％という地域で最も高いCAGRを記録しています。これは、サウジアラビアのNEOMプロジェクトやUAEの重要インフラ計画において、すべての新規交通回廊に交通用および周辺監視用レーダーの設置が求められるためです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車用安全システムにおける77～81 GHz帯レーダーの採用拡大
- ドローンを用いた地形マッピングにおけるコンパクト型イメージングレーダーの需要急増
- アジア太平洋地域における能動型電子走査アレイ（AESA）レーダーへの軍事支出の増加
- 産業用ロボットの衝突回避におけるミリ波センサーへの需要の高まり
- 欧州におけるスマートハイウェイおよび交通監視レーダーに向けたインフラ整備の推進
- 気候変動を背景とした沿岸地域におけるドップラー気象レーダーの導入
- 市場抑制要因
- 10 GHz未満帯における周波数割当の制約
- イメージングレーダーアレイの高い校正・保守コスト
- 高出力ミリ波チップセットにおける熱管理の課題
- 小売業界における3D人物追跡レーダーをめぐるデータプライバシーの懸念
- 業界バリューチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- イメージングレーダー
- 非撮像レーダー
- 周波数帯別
- 10 GHz未満
- 24 GHz
- 60～64 GHz
- 77～81 GHz
- 94 GHz以上
- 検知距離別
- 短距離レーダーセンサー
- 中距離レーダーセンサー
- 長距離レーダーセンサー
- 技術別
- パルスレーダー
- 周波数変調連続波レーダー
- フェーズドアレイ/AESAレーダー
- デジタル変調およびMIMOレーダー
- エンドユーザー別
- 自動車
- 航空宇宙・防衛
- セキュリティおよび監視（固定型および移動型）
- 産業用オートメーションおよびロボティクス
- 環境および気象モニタリング
- 交通監視およびスマートインフラ
- ヘルスケアおよび介護付き住宅
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、資金調達、提携）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Infineon Technologies AG
- NXP Semiconductors N.V.
- Denso Corporation
- Hella GmbH and Co. KGaA
- Veoneer Inc.
- STMicroelectronics N.V.
- Texas Instruments Incorporated
- Analog Devices Inc.
- Renesas Electronics Corporation
- Aptiv PLC
- ZF Friedrichshafen AG
- Valeo SA
- Hitachi Astemo Ltd.
- Smart Microwave Sensors GmbH
- InnoSenT GmbH
- Baumer Group
- Banner Engineering Corp.
- Lockheed Martin Corporation
- Raytheon Technologies Corp.
- Northrop Grumman Corp.
- Thales Group
- Honeywell International Inc.
- Arbe Robotics Ltd.
- Uhnder Inc.
- Echodyne Corp.
- Oculii Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 167 Pages
- 納期
- 2～3営業日