グラフィックプロセッサ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Graphic Processors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122228
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概要
Mordor Intelligenceによると、グラフィックプロセッサの市場規模は、2025年の734億6,000万米ドル、2026年の750億8,000万米ドルから、2031年までに1,170億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.28％を記録すると予測されています。
本レポートは、GPUタイプ（専用、統合型、ハイブリッド、外部）、導入モデル（オンプレミス、Cloud-As-A-Service）、デバイスプラットフォーム（スマートフォン、タブレット、ゲーミングPCおよびゲーム機など）、エンドユーザー業界（民生用電子機器、IT・通信、その他）、GPUアーキテクチャ（x86、ARM、RISC-V、独自仕様）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
世界のグラフィックプロセッサ市場の動向と洞察
AAA級ゲームおよびリアルタイムレイトレーシングへの需要の急増
リアルタイムレイトレーシングはもはや基本的な要件となっており、主要ベンダーはダイ面積の最大半分を、4K解像度で毎秒60フレームの出力を維持するレイトライアングル交差演算ユニットに割り当てています。2025年のゲーム機世代交代に伴い、第2世代のレイトレーシングコアが導入され、性能の最低ラインが引き上げられたことで、2027年までにディスクリートGPUのロードマップはネイティブ8Kレンダリングに向けて推進されています。eスポーツスタジオでは、アーティストの作業負荷を軽減するためにパストレーシングによるグローバルイルミネーションを採用しており、これによりラスタライズパイプラインに比べて演算要件が3倍となり、400～700米ドルの価格帯にあるミッドティアセグメントが拡大しています。サブスクリプション型クラウドゲーミングプラットフォームでは、50ミリ秒未満のレイテンシを維持するため、同時接続ユーザー1人あたり1.2 GPUを割り当てるようになりました（2024年の0.8 GPUから増加）。これにより、ハイパースケールGPUプール向けのハイエンド製品の供給が逼迫しています。2025年には、プレミアムスマートフォンにハイブリッドレイトレーシングブロックが搭載され、フラッグシップモデルのGPU搭載率は前年比18％上昇しました。
AI／ディープラーニング・ワークロードの急増
2025年には、フロンティアモデルのトレーニングにおける浮動小数点演算回数が10^25回を超え、400 Gb/sのファブリックを介して接続された1万6,384個のアクセラレータを備えたクラスタが、90日以内に処理を完了するようになりました。推論はバッチ処理からリアルタイムストリームへと移行しており、汎用ベクトルユニットよりも、INT8およびFP16に最適化されたテンソルコアが好まれるようになっています。病院では、50～100カ所の拠点にフェデレーテッド・ラーニング・フレームワークを導入し、プライバシーを保護した診断を行うために、1拠点あたりのGPU必要台数を2台から8台に増やしました。自動車メーカーは、無線アップデート（OTA）に対応するため、毎秒200テラオペレーションのスループットを持つ車載モジュールを搭載し、部品原価を800～1,200米ドル増加させるとともに、プレミアムグレードのセグメンテーションを強化しました。定量取引部門は、GPUベースの強化学習を通じて戦略開発サイクルを6ヶ月から3週間に短縮し、これにより2025年のグラフィックプロセッサ市場における導入が22％増加する見込みです。
先進ノード（5 nm以下）の供給ボトルネック
2025年においても、5 nm以下のファウンダリ生産能力は逼迫した状態が続きました。TSMCがN3プロセスのウエハースタートの60％をスマートフォン用プロセッサに割り当てたため、GPUの大量注文におけるリードタイムは26週に延びました。サムスンの3 nmプロセスの歩留まりは70％前後で推移し、コスト競争力の閾値を下回ったため、ワットあたりの性能が20％低い5 nmノードへの切り替えを余儀なくされました。インテル社のアリゾナ工場での量産開始は6ヶ月遅れ、米国の設計会社向けの国内生産能力の確保が遅れ、台湾での製造への依存が長期化しました。デュアルソーシングの拡大には12～18ヶ月のプロセス共同開発が必要であり、短期的な供給源の多様化を制限しています。ウエハー価格の8％上昇は、利益率の圧迫をさらに深刻化させ、グラフィックプロセッサ市場における積極的な拡大を抑制しました。
セグメント分析
2025年、グラフィックプロセッサ市場において、専用ディスクリートボードは40.22％のシェアを維持しました。これは、メンテナンス期間を簡素化するホットスワップ対応のデータセンター用カードが牽引したものです。ハイブリッドアクセラレータは、PCIeのボトルネックを解消し、システムの消費電力を25～30％削減するユニファイドメモリへの需要を背景に、CAGR 9.83％で成長すると予測されています。統合型GPUは、熱設計に制約のあるノートPC市場で引き続き支配的な地位を占めていますが、一方、外部エンクロージャーは一時的な性能向上を求めるモバイルクリエイターをターゲットとしています。ただし、Thunderboltの帯域幅の上限により利用率が70～80％に制限されるという課題を抱えています。
チップレットベースのハイブリッド製品は、3nmのCPUコアと5nmのGPUタイルを組み合わせることで、歩留まりとコストのバランスを取りつつ、競合するスループットを維持しています。ディスクリート推論ボードにはスパース性エンジンが導入され、面積の増加を伴わずにトランスフォーマーモデルにおける実効スループットを最大60％向上させています。外部GPUエコシステムでは、Thunderbolt 5の制約を克服するために、独自コネクタの採用が模索されています。
オンプレミスセグメントは、レイテンシに敏感なワークロードや主権的なワークロードが依然としてローカルクラスターに縛られていたため、2025年のグラフィックプロセッサ市場の収益の72.91％を占めました。「サービスとしてのクラウド（Cloud-as-a-Service）」は、ディープラーニングの実験やバースト容量の利用を促す秒単位の課金体系に牽引され、年率10.02％の成長が見込まれています。金融および医療分野の事業者は、コンプライアンス上の理由から主要なトレーニングをオンプレミスで実施しつつ、ピーク負荷をコロケーション地域へ分散させることで、ハイブリッドオーケストレーションの需要を生み出しています。
スポットGPU価格はゾーン間で50～80％のばらつきが見られ、ワークロードスケジューラーはコスト最適化のためにジョブの移行を進めています。ハードウェアの更新サイクルが3.2年から4.5年に延長されたことは、慎重な設備投資とソフトウェア側の効率化の進展を反映しています。予約容量契約では35～45％の割引が適用されますが、新しいシリコンが市場に登場した際に、顧客は世代ロックインのリスクにさらされることになります。
地域別分析
北米は2025年の売上高の37.81％を占め、バージニア州、オレゴン州、テキサス州におけるハイパースケール施設の拡張が牽引役となりました。これらの地域は、世界のハイエンド製品出荷台数の半分以上を占めています。アジア太平洋地域は、国産シリコンと現地化されたモデルトレーニングを優先する中国およびインドの国家主導AIプログラムに支えられ、CAGR 11.52％で拡大すると予測されています。欧州では、エネルギー料金の高騰により運営費が18～22％増加したため、グラフィックプロセッサ市場におけるリフレッシュが延期され、緩やかな成長にとどまりました。
中東では、AIフリーゾーンの構築に向けた投資が行われ、アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアは、アラビア語のLLM（大規模言語モデル）を構築するために、1万台以上のアクセラレータからなるクラスターを稼働させました。アフリカと南米の合計貢献度は5％未満にとどまりましたが、ブラジル、ナイジェリア、南アフリカでは、通信事業者による融資の拡大に伴い、スマートフォンのGPU搭載率が25～30％上昇しました。
中国では、高帯域幅の相互接続に関する規制を受けて輸入が12％減少し、これを受けてアリババの「T-Head」や「Biren」では、2025年末までにNVIDIA A100の性能の70～80％を達成するための国内開発が進められています。日本は、米国のクラウドサービスに依存することなく言語モデルを学習させるため、計1万5,000台のGPUを擁する国家AIクラスターに23億米ドルを割り当てました。インドの半導体インセンティブ策は18億米ドルの投資約束を引き出しましたが、フロントエンドファブの稼働開始まではまだ3年かかります。ドイツとフランスはGPUの研究開発プロジェクトに共同出資しましたが、電力効率の面では市販製品より18～24ヶ月遅れをとっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- AAA級ゲームおよびリアルタイム・レイトレーシングに対する需要の急増
- AI／ディープラーニング・ワークロードの普及
- クラウドゲーミングおよびGPU-as-a-Serviceの拡大
- チプレットおよび先進パッケージング技術における画期的な進展
- 政府主導のエクサスケール・スーパーコンピューティング・プログラム
- Arm/RISC-V自動車向けカスタムGPU
- 市場抑制要因
- 先端ノードの供給ボトルネック（5 nm以下）
- 高い平均販売価格（ASP）が普及を妨げている
- ハイエンドGPUに対する輸出規制
- 熱的エンベロープ（600 W超）の導入制限
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- GPUの種類別
- 専用（ディスクリート）GPU
- 統合型GPU
- ハイブリッドGPU（APU）
- 外付けGPU（eGPUエンクロージャー）
- 展開モデル別
- オンプレミス
- Cloud-as-a-service
- デバイスプラットフォーム別
- スマートフォン
- タブレット
- ゲーミングPCおよびゲーム機
- ワークステーション
- データセンター用サーバー
- 自動車用インフォテインメントおよびADAS
- エンドユーザー産業別
- 家庭用電子機器
- IT・通信
- メディア・エンターテイメント
- 自動車
- 防衛・情報
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- GPUアーキテクチャ別
- x86ベースのGPU
- ARMベースのGPU
- RISC-VベースのGPU
- 独自仕様／その他のISA
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- NVIDIA Corporation
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Intel Corporation
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Qualcomm Incorporated
- Apple Inc.
- Arm Ltd.
- Imagination Technologies Limited
- MediaTek Inc.
- VIA Technologies, Inc.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
- IBM Corporation
- Sony Group Corporation
- Graphcore Limited
- Tenstorrent Inc.
- ZOTAC Technology Limited
- Micro-Star International Co., Ltd.
- ASUSTeK Computer Inc.
- Giga-Byte Technology Co., Ltd.
- EVGA Corporation
- Blaize, Inc.
- Cerebras Systems Inc.
- Alibaba Group Holding Limited（T-Head）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
