欧州のイメージセンサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のイメージセンサー市場の規模は、2025年に37億5,000万米ドル、2026年に41億米ドルとなり、2031年までに62億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.66％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ（CMOS、CCD）、解像度（8 MP以下、9～24 MP、25～64 MP、65～200 MP、その他）、スペクトル（可視光（RGB）、近赤外線（NIR）、短波長赤外線（SWIR）、その他）、シャッター技術（ローリングシャッターCMOS、グローバルシャッターCMOS）、エンドユーザー産業（消費者向け電子機器、ヘルスケア、産業、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のイメージセンサー市場の動向と洞察

Euro NCAPのフロントカメラ義務化（AEB）

Euro NCAPの2025年および2026年のプロトコルでは、ドライバーモニタリングおよび歩行者検知性能に対して最大25点が与えられ、5つ星評価を目指すすべての自動車メーカーに対し、近赤外線前方および車内用イメージャーの採用が事実上義務付けられています。システムインテグレーター各社は、2024年7月のEU一般安全規制の期限に間に合わせるため、調達スケジュールを18～24カ月前倒ししました。これにより、欧州のイメージセンサー市場における供給需要がさらに高まりました。onsemiは、2025年第3四半期までに同社の自動車用カメラ4億5,000万台がすでに道路上で稼働しており、その設計採用の68％がEuro規格準拠のプラットフォームに関連していると明らかにしました。また、乗員分類に関する規制がエアバッグ展開の基準を厳格化していることから、規制による需要増が、飛行時間法（ToF）モジュールのコックピットへの導入を後押ししています。ドイツのBosch、Continental、ZFは、義務化されたフロントカメラの映像とサイドおよびリアビューの映像を融合させ、既存のセンサーベンダーを保護する強固なソフトウェアインターフェースを構築しています。したがって、この義務化により1台あたりの搭載台数が増加し、既存ベンダーの地位が確固たるものとなり、欧州のイメージセンサー市場の成長軌道に大きく寄与しています。

2億画素を超えるマルチカメラ・スマートフォンの競争

2025年には、SonyとOmniVisionがそれぞれ2億画素のセンサーを発表し、フラッグシップモデルのピクセルピッチが0.6µmを下回ったことで、センサー1個あたりの平均販売価格は30米ドルを上回りました。Samsungはプレミアム層での地位を取り戻すため、華城（ファソン）で0.5µmノードの量産を拡大している一方、ドイツやフランスの欧州モジュール組立メーカーは、サブミクロンピクセルがより厳しい光学公差を必要とするため、生産量を増やしています。ウエハーレベルのカメラモジュールは、レンズをダイ上に直接統合することで、Z方向の高さを1.2 mm削減し、ペリスコープ式望遠レンズの設計を可能にしています。アジアのチップメーカーが供給を支配しているもの、欧州のイメージセンサー市場は、設備の自動化率の高さや、欧州の特殊ガラスベンダーから調達されるフォトニクスパッケージング材料への需要拡大を通じて、間接的な恩恵を受けています。プレミアムAndroid端末の出荷台数が安定化する中、売上高の増加を支えているのは、単純な数量の拡大ではなく、付加価値の向上です。

EUにおける高いエネルギーコストとクリーンルームの光熱費

欧州大陸の電気料金は東アジアの2～3倍の高水準にあり、欧州のイメージセンサー市場が200mmからエネルギー消費量の多い300mmラインへと移行するまさにそのタイミングで、製造コストを押し上げています。クリーンルームの暖房、換気、空調システムは、ファブ全体のエネルギー消費量の最大40％を占めており、STマイクロエレクトロニクスは価格変動へのヘッジとして、敷地内の太陽光発電およびコジェネレーションに1億2,000万ユーロ（1億2,800万米ドル）を投資せざるを得なくなっています。KPMGの2025年半導体調査によると、この地域の回答者の66％がエネルギーの先行き不透明さを理由に設備投資を先送りしており、これは世界平均の51％を大幅に上回っています。ams-OSRAMの5億6,700万ユーロ（6億200万米ドル）規模のプレムシュテッテン・プロジェクトは、平均販売価格が5米ドルを超える多品種少量生産の自動車用および医療用センサーに焦点を当てており、1米ドル未満のスマートフォン部品との競合を回避しています。とはいえ、オフピーク時の電気料金を活用するための夜勤シフトの導入により、全体的な稼働率が数パーセントポイント低下しており、欧州のイメージセンサー市場全体の成長をわずかに鈍化させています。

セグメント分析

CMOSデバイスは2025年の売上高の96.19%を占め、これは、画素読み出し帯域幅を3倍にする積層アーキテクチャと、量子効率を最大40%向上させる裏面照射型構造を反映したものです。Sonyの24.55メガピクセルIMX925グローバルシャッター型イメージセンサーは、銅対銅ハイブリッドボンディングを採用し、毎秒394フレームの動作を実現しています。一方、STマイクロエレクトロニクスの5メガピクセルBrightSenseは、4,000電子のフルウェル容量を備え、120デシベルのシーンに対応しています。シェア3.81％を占めるCCDイメージャーは、99.999％を超える電荷転送効率を維持しているため、天文学や分光分析の分野で依然として使用されていますが、電子増倍型CMOSやSPADアレイがその優位性を徐々に侵食しつつあります。エネルギー効率に優れたモバイル用途や、Euro NCAP準拠の自動車用カメラへの緩やかな移行により、欧州のイメージセンサー市場におけるCMOSのシェアは拡大しています。

CMOSはCAGR9.21％で拡大すると予測されており、市場全体の8.66％という成長軌道を十分に上回っています。一方、CCDは一桁台前半の減少率で縮小すると見込まれています。欧州のイメージセンサー市場規模の増加分の多くは、AIアクセラレータやオンチップデータ圧縮機能を組み込んだ積層ダイに起因しており、これによりセンサー外部の帯域幅要件が縮小しています。これらの機能セットはサブシステムレベルの性能を向上させ、シリコン貫通ビア（TSV）によるウエハーコストの上昇を上回るプレミアム価格設定を正当化しています。科学計測機器分野におけるニッチなCCDの需要は依然として存在しますが、総売上高に占める割合は微々たるものです。

25～64メガピクセルクラスは、2025年の出荷台数の42.31％を占め、フレームレートと解像度のバランスが重要となる自動車用サラウンドビュー融合やプリント基板検査で好まれています。200メガピクセルを超える製品は、ごくわずかなベースから2025年には2億台のスマートフォン搭載台数へと成長しました。これは、ロスレスデジタルズームや、ハイパースペクトルデータを活用したマルチフレーム超解像アルゴリズムが牽引したものです。このセグメントはCAGR9.06％で拡大しており、他のすべての区分を上回るペースで成長し、欧州のイメージセンサー市場の規模拡大において、他を圧倒するほどの割合を占めています。

8メガピクセル未満の低解像度帯は、特に企業のノートPCでウェブカメラが1080pにアップグレードされる中、バックカメラやビデオ会議用モジュールにおいて依然として重要な位置を占めています。9～24メガピクセルの帯域は、出荷台数の約5分の1を占めて安定しており、12メガピクセルの自撮りカメラから20メガピクセルの医療用内視鏡までを網羅しています。中位帯の勢いは今後も続く見込みです。これは、産業用および自動車用システムにおいてフレームレートを妥協できない一方で、高解像度センサーの平均販売価格（ASP）により、売上構成が上位に偏り、欧州のイメージセンサー市場におけるプレミアム層を支えているためです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のイメージセンサー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に37億5,000万米ドル、2026年に41億米ドル、2031年までに62億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.66%です。
• Euro NCAPのフロントカメラ義務化により、どのような影響がありますか？
  • 自動車メーカーに対し、近赤外線前方および車内用イメージャーの採用が事実上義務付けられ、供給需要が高まっています。
• 2億画素を超えるマルチカメラ・スマートフォンの競争について教えてください。
  • SonyとOmniVisionがそれぞれ2億画素のセンサーを発表し、Samsungはプレミアム層での地位を取り戻すために量産を拡大しています。
• EUにおけるエネルギーコストはどのような影響を与えていますか？
  • 高いエネルギーコストが製造コストを押し上げ、設備投資を先送りする要因となっています。
• CMOSデバイスの市場シェアはどのようになっていますか？
  • CMOSデバイスは2025年の売上高の96.19%を占め、CAGRは9.21%で拡大すると予測されています。
• CCDイメージャーの市場シェアはどのように推移していますか？
  • シェアは3.81%を占め、一桁台前半の減少率で縮小すると見込まれています。
• 25～64メガピクセルクラスの市場動向はどうなっていますか？
  • 2025年の出荷台数の42.31%を占め、CAGRは9.06%で拡大しています。
• 8メガピクセル未満の低解像度帯の重要性は何ですか？
  • 特に企業のノートPCでウェブカメラが1080pにアップグレードされる中、バックカメラやビデオ会議用モジュールにおいて重要な位置を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • STMicroelectronics N.V.、Sony Group Corporation、Samsung Electronics Co., Ltd.、ON Semiconductor Corporation、OmniVision Technologies Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2億画素を超えるマルチカメラ搭載スマートフォンの競争
  • Euro NCAPのフロントカメラ搭載義務化（AEB）
  • ウエハーレベル光学技術と積層型CISへの移行
  • AIを活用した産業用マシンビジョンに関する助成金
  • 使い捨てチップオンチップ式医療用内視鏡
  • 自動車用LiDARパイロットプロジェクト向け光子計数型SPADセンサー
• 市場抑制要因
  • EUにおけるエネルギーコストおよびクリーンルームの光熱費の高さ
  • 300 mm CISグレードの生産能力は限られている
  • EUの厳格なデータプライバシー規制が顔認識技術の普及を制限
  • 高度な画素設計エンジニアリング分野における人材不足
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • CMOS
  • CCD
• 解像度別
  • 8 MP以下
  • 9～24 MP
  • 25～64 MP
  • 65～200 MP
  • 200 MP超
• スペクトル別
  • 可視光（RGB）
  • 近赤外（NIR）
  • 短波長赤外線（SWIR）
  • 紫外線（UV）
  • サーマル／長波長赤外線（LWIR）
• シャッター技術別
  • ローリングシャッターCMOS
  • グローバルシャッターCMOS
• エンドユーザー産業別
  • 消費者向け電子機器
  • ヘルスケア
  • 産業
  • セキュリティ・監視
  • 自動車・輸送
  • 航空宇宙・防衛
  • その他
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • STMicroelectronics N.V.
  • Sony Group Corporation
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • ON Semiconductor Corporation.
  • OmniVision Technologies Inc.
  • BAE Systems plc
  • Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
  • Nikon Corporation
  • Panasonic Holdings Corporation
  • SK hynix Inc.
  • Canon Inc.
  • ams-OSRAM AG
  • Teledyne FLIR LLC
  • Hamamatsu Photonics K.K.
  • PixArt Imaging Inc.
  • Tower Semiconductor Ltd.
  • Gpixel NV
  • Himax Technologies Inc.
  • GalaxyCore Inc.
  • Teledyne e2v Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望