無人搬送車（AGV）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121849
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概要
Mordor Intelligenceによると、無人搬送車（AGV）の市場規模は、2025年の60億2,000万米ドルから2026年には65億1,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR8.15％で推移し、2031年には96億3,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（自動運転フォークリフト、牽引型・トラクタ型・タグボート型AGV、その他）、エンドユーザー産業（自動車、飲食品、その他）、ペイロード容量（500kg以下、500～1,000kg、1,000～2,000kg、その他）、用途（資材運搬・輸送、オーダーピッキング・仕分け、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の無人搬送車市場の動向と洞察
eコマースのフルフィルメント自動化の急速な拡大
オムニチャネル小売の台頭により、無人搬送車市場は単なる効率化の域を超え、事業継続性の領域へと進んでいます。ピッキング業務は倉庫コストの約55％を占めており、これを受けてKrogerやオカドをはじめとする大手小売業者は、当日配送の約束を守るため、「商品から人へ（Goods-to-Person）」型ロボットの保有台数を4倍に増やしています。AGVと倉庫管理ソフトウェアとのリアルタイム連携により、資材搬送コストは70％削減されています。多くの場合1,000m²以下の都市部のマイクロフルフィルメント拠点は、狭い通路でも機動できるコンパクトなAGVのおかげで、実用化が可能になりました。モジュール式の調達モデルにより、小規模な小売業者でも注文量の増加に合わせて車両を追加でき、多額の初期投資リスクを回避できます。これらの変化が相まって、eコマースの成長を背景に、無人搬送車市場は拡大を続けています。
人件費の高騰と労働力不足
倉庫産業の離職率は常に75％を超えており、2030年までに世界全体で8,500万人の労働者不足が見込まれています。日本では、1,500万円する自律走行フォークリフトであっても、労働力供給の基盤が崩れつつあるため、依然として手動式フォークリフトよりも競合があります。導入事例によれば、投資回収期間は最短で8ヶ月とされており、AGVの内部収益率（IRR）の正当性が裏付けられています。疲労を知らない24時間稼働はさらなる付加価値をもたらし、人とロボットを組み合わせたハイブリッドな労働体制は、処理能力と仕事の満足度の両方を向上させます。したがって、労働力不足により、多くの物流センターにおいてAGVの導入は「任意」から「必須」へと移行しており、これが無人搬送車市場全体の成長を牽引しています。
中小企業における多額の初期設備投資
初期導入費用は5万米ドルから50万米ドルの範囲にあり、特に借入コストが高い場合、狭い利益率に負担をかける可能性があります。しかし、AGVの導入にIoTを活用した在庫管理を組み合わせた場合、労働集約的な使用事例でも8～18ヶ月で損益分岐点に達することが実証されています。RaaS（Robots-as-a-Service）モデルは設備投資を大幅に削減し、継続的な技術サポートを組み込んでおり、Agility Roboticsなどのベンダーがフルサービス契約の先導役を務めています。最大10％の研究開発税額控除や、クリーン産業ガイドラインによる加速償却制度により、北米やEUにおける資金負担はさらに軽減されます。短期的な課題はありますが、資金調達の革新により、中小企業は過去のサイクルよりも早く無人搬送車市場に参入できるようになっています。
セグメント分析
ユニットロードプラットフォームは、2025年の売上高の31.48％を占め、多目的施設内でパレット、コンテナ、トートを搬送する能力により、無人搬送車市場の基盤を築いています。自動フォークリフトモデルは、現時点では規模は小さいですが、垂直リーチ機能や既存のラックシステムとの互換性に対する需要を反映し、CAGR8.54％が見込まれています。牽引トラクタ型は、重量のあるフレーム部品を順次搬送する必要がある自動車工場で活躍している一方、組立ライン用車両は、粒子のない移動が求められる電子機器のクリーンルームで地歩を広げています。
土地が限られた都市で多層倉庫が急増していることや、手動・自律運転のデュアルモードが変更管理のハードルを緩和することから、需要はフォークリフト型車両へと傾きつつあります。パレットトラック型AGVは、入荷貨物を扱う小売業者にとって依然として自動化の第一歩であり、一方、カート型や小荷重用の設計は、高頻度のECピッキングに適しています。防爆型や医薬品グレードのユニットには、ニッチな需要が引き続き存在しています。これらの動向が相まって、全製品ラインにわたる無人搬送車市場の持続的な成長を支えています。
2025年の売上高のうち34.63％を自動車メーカーが占めており、AGVを活用してジャストインタイムの組立ラインへの供給を行い、仕掛品のバッファを削減しています。一方、当日配送が消費者にとって不可欠となるにつれ、小売とECの物流センターは、他のあらゆる業種を上回る8.18％のCAGRで成長すると見込まれます。飲食品産業の事業者は、低温環境における人手不足を回避するため、AGVの利用を冷蔵エリアにまで拡大しており、一方、電子機器メーカーは、壊れやすいサブアセンブリの取り扱いにおいてmm単位の位置決めを活用することで、無人搬送車市場におけるAGVの普及をさらに後押ししています。
医薬品物流では、適正流通基準（GDP）への準拠のためにAGVへの依存度が高まっており、サードパーティ物流企業は、ロボット群を導入した結果、労働時間を42％削減できたと報告しています。航空宇宙産業の導入企業は、機体セクションの取り扱いにおいて厳しい公差を要求しており、これにより超重荷重対応の設計が生まれています。こうした産業横断的な変化は、特定の産業別依存なしに、無人搬送車市場を強化する顧客基盤の拡大を示しています。
地域別分析
北米は、倉庫労働者の時給が25米ドルを超え、迅速なフルフィルメントを必要とするeコマースネットワークが深く根付いていることから、2025年のAGV市場において37.07％の売上シェアを維持しました。AmazonやWalmartといった主要顧客による大規模なロボット導入が実証され、それが下流のサプライヤーエコシステムの形成につながっています。米国では、税制上の優遇措置、研究開発税額控除、特別償却制度により、金利が上昇しても継続的な資本流入が確保されています。一方、カナダでは、冷蔵倉庫や資源セクタの物流においてAGVが好まれています。
アジア太平洋は、中国の「ダークファクトリー」推進と、日本における人口動態に起因する深刻な労働力不足を背景に、2031年までCAGR8.36％と最も高い成長率を記録する見込みです。同地域は、世界にある955の民間5Gネットワークの大部分を擁しており、この接続性の優位性が、遅延に敏感なAGV制御を支えています。インドの生産連動型インセンティブ制度やASEANのサプライチェーン多角化により、自動化に適した新たなグリーンフィールドサイトが増加しています。
欧州は、持続可能性を重視した着実な成長傾向を示しています。欧州委員会の「クリーン産業移行」ガイドラインにより、ロボット工学セグメントへの加速償却が適用され、エネルギー集約型の手作業プロセスの置き換えが加速しています。ドイツの自動車と機械セクタでは、AGVを中核とする包括的なインダストリー4.0アーキテクチャが採用されており、一方、英国では主要大都市圏を取り囲む物流ハブが優先的に整備されています。中東・アフリカ、南米は依然として発展途上ではありますが、安全面でのメリットが投資を正当化する鉱業、港湾、石油化学セグメントでの応用において魅力的であり、世界の無人搬送車市場の足跡を拡大しています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- eコマースのフルフィルメント自動化の急速な拡大
- 人件費の高騰と労働力不足
- AIを活用したナビゲーションとセンサスイートの進歩
- 中小企業における「ダークウェアハウス」導入の急増
- 決定論的制御に向けたプライベート5Gネットワークとの統合
- 先進国市場におけるESGを原動力とする自動化の促進要因
- 市場抑制要因
- 中小企業における多額の初期設備投資
- 多セグメントに精通した保守技術者の不足
- フリート管理ソフトウェアにおけるサイバーセキュリティ上の責任
- 高トルクAGVモーター用の希土類材料の不足
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因とパンデミック後の要因が及ぼす影響
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 自動運転フォークリフト（AGV）
- 牽引型・トラクタ型・タグボート型AGV
- ユニットロードAGV
- 組立ライン用AGV
- パレットトラックAGV
- カート・小型荷役用AGV
- 特殊用途AGV
- その他
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 飲食品
- 小売・eコマース
- 電子・電気
- 医薬品・医療
- 物流・3PL
- 航空宇宙・防衛
- 一般製造業
- その他
- ペイロード容量別
- 500kg以下
- 500～1,000kg
- 1,000～2,000kg
- 2,000kg以上
- 用途別
- 資材運搬・輸送
- オーダーピッキング・仕分け
- トレーラーの積み込み・積み下ろし
- 包装・パレタイジング
- 組立プロセス
- コールドチェーン・冷蔵保管
- 有害物質の取り扱い
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- AutoStore AS
- BALYO SA
- Berkshire Grey, Inc.
- Clearpath Robotics Inc.
- Daifuku Co., Ltd.
- Dematic Corp.（KION Group）
- Elettric80 S.p.A.
- FANUC Corporation
- Fetch Robotics, Inc.
- John Bean Technologies Corporation
- Jungheinrich AG
- KUKA AG
- Locus Robotics Corp.
- Mobile Industrial Robots A/S
- Murata Machinery, Ltd.
- Oceaneering International, Inc.
- Omron Adept Technologies, Inc.
- Scott Technology Limited
- Seegrid Corporation
- SSI SCHAFER Systems International DWC LLC
- Swisslog Holding AG
- System Logistics S.p.A.
- Toyota Material Handling Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
