世界のプラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Global Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 253 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121833
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のプラスチック包装市場の規模は5,094億米ドルと推定されており、2025年の4,934億2,000万米ドルから拡大し、2031年には5,974億3,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけては、CAGR3.24％で成長すると見込まれています。
本レポートは、包装タイプ（硬質包装、軟質包装）、材料（ポリエチレン、PET、ポリプロピレン、ポリスチレン・EPS、PVC、その他）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医療・医薬品、その他）、流通チャネル（直接販売、間接販売）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のプラスチック包装市場の動向と洞察
eコマースの急成長による耐久性に優れたラストマイル用包装の需要
ラストマイル配送モデルでは、荷物が何度も取り扱われるほか、容積重量による課金が行われるため、ブランドオーナーは、硬質材料の代替品と比較して空きスペースを最大75％削減できるフィルム、パウチ、メーラーを好むようになっています。現在30万以上のSKUをカバーするAmazonの「フラストレーションフリー包装」プロトコルは、事実上の産業規格を形成しており、中小企業の販売業者に対し、この規格に準拠したポリエチレンやポリプロピレン製のソリューションを採用するよう促しています。自動仕分けラインでは、光学検知に耐える単一材料構造が求められます。複合材料の梱包は、選別拒否やコストのかかる手直し作業のリスクを伴います。梱包体積を15％削減することで、運賃を12％削減でき、高性能軟質フィルムの材料コストが8～10％割高になる分を十分に相殺できます。バリアコーティングを施した軟質材料は、電子機器や温度に敏感な医薬品への保護機能も強化し、対象となる市場を食品セグメント以外にも拡大しています。
コンビニエンスフード・飲料の消費の急増
都市化、世帯規模の縮小、労働時間の延長により、1人前サイズの常温保存可能な食事への需要が高まっています。2024年、都市部の消費者における加工食品の消費量は前年比8.2％増加し、過去最高の伸び率を記録しました。酸素・水分バリア性と電子レンジ対応性を兼ね備えた多層軟質包装は、保存期間と安全性の面で紙製包装を上回っています。飲料産業のイノベーター各社は、規制違反による罰則を回避するため、テザー付きキャップや改ざん防止機能を追加しており、製造コストとして1単位あたり0.02～0.04ユーロの追加費用を負担しています。保存期間を延長した包装により、乳製品やジュースのブランドはコールドチェーンが整備されていない農村地域にも製品を届けられるようになり、新興市場における軟質包装の優位性がさらに強固なものとなっています。
世界の使い捨てプラスチックの禁止措置・課税
カリフォルニア州のビニール袋禁止、英国のウェットティッシュ禁止、南オーストラリア州のEPS（発泡スチロール）規制により、製品カテゴリー全体が事実上一夜にして市場から排除されています。これらの規制の施行には輸入制限や高額な罰金が含まれており、緊急の製品再設計や設備投資（CapEx）を余儀なくされています。ガーナで提案されているビニール袋禁止に関する学術研究では、週当たりの税収損失が34万米ドルと推定されており、より広範な経済的波及効果が浮き彫りになっています。多国籍企業は、管轄区域ごとに異なる「使い捨て」の定義に苦慮しており、世界のSKUの統一が複雑化しています。立法者が対象範囲を明らかな使い捨て製品を超えて拡大するにつれ、フードサービス産業や二次包装の形態において、さらなる数量のリスクが生じています。
セグメント分析
2025年の売上高のうち、軟質包装が54.10％を占め、2031年まで年率4.41％で成長すると予測されており、プラスチック包装市場は硬質包装よりもはるかに速いペースで拡大しています。燃料費の高騰や体積重量による運賃の適用により、出荷物流コストを削減できるパウチ、メーラー、ラップフィルムへの構造的な移行がさらに加速しています。コンバータ各社が、保存期間を損なうことなくEPR（拡大生産者責任）の枠組みを満たす単一材料のオプションを展開するにつれ、フィルムやラップの需要はさらに高まっています。硬質ボトル、ジャー、トレイは、構造や棚での高級感の演出が最優先される場面では依然として不可欠ですが、再封可能なジッパー、注ぎ口、スタンドアップ形態の登場により、従来型機能上の優位性が徐々に失われ、そのシェアは低下しています。ブランドオーナーがベンダーを合理化する中、両方の形態を提供する統合サプライヤーは、より高いウォレットシェアを確保しています。
硬質包装のサブセグメントは、樹脂価格の高騰が価格転嫁能力を上回る場合、利益率の圧迫に直面しますが、一方、軟質包装は単位あたりのグラム重量が軽いことで、その影響を軽減しています。ガラスや金属の代替品は依然としてニッチな存在であり、飲料や缶食品に限定されています。トレイメーカーは、オーブン対応や電子レンジ対応といった機能が価格プレミアムをもたらすフードサービス産業チャネルにおいて、その存在意義を維持しています。全体として、軟質包装が数量と成長率の両面で主導的な地位を占めていることは、予測期間を通じてプラスチック包装市場を牽引する上での中心的な役割を確固たるものにしています。
2025年にはポリエチレンがプラスチック包装市場の41.85％のシェアを占めましたが、ポリプロピレンは5.55％という優れたCAGRを示しており、最も急速に成長している樹脂ファミリーとしての地位を確立しています。PPの高い耐熱性、透明性の向上、優れたシール強度により、リサイクル義務を満たしつつ食品の安全性を確保する単一材料ソリューションが実現されています。PETは、確立されたボトルトゥボトルリサイクルループにより飲料セグメントでの強固な地位を維持していますが、機械的リサイクルの限界により、コストのかかる化学的リサイクル能力の増強なしには再生材の使用率に上限が生じています。PVC、ポリスチレン、その他のスチレン系樹脂は、環境規制の厳格化やブランドオーナーによる採用見送りによりシェアを縮小しており、その空白をバイオベースや特殊コポリマーのニッチ市場が埋めています。
化学リサイクルの経済性においては、安定した脱重合チャネルを持つ樹脂がさらに有利となります。そのため、PETやPPにはより多くの設備投資が集まる一方で、PSやPVCのプロジェクトは投資のハードルを乗り越えるのに苦戦しています。樹脂サプライヤーは、材料の切り替えにおいてコンバータを指導する用途エンジニアリングチームを通じて差別化を図っており、このサービスは、進化するEPR（拡大生産者責任）の枠組みやFDAの食品接触規則の中で高く評価されています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に世界の売上高の40.80％を占め、CAGR6.78％で拡大しており、プラスチック包装市場の成長における紛れもない原動力となっています。中国がその大部分を占めていますが、廃棄物輸入規制の厳格化やカーボンニュートラルへの公約により、現地の生産者はリサイクル能力への投資を余儀なくされています。インド、ベトナム、インドネシアでは、組織型小売業や電子商取引の浸透が進むにつれ、数量が2桁の伸びを記録しています。為替の変動や地政学的要因により、多国籍ブランド所有者はASEANへの調達先を多様化させ、特定の国への過度な依存を軽減しています。
北米では、医薬品需要、生鮮食品の物流、高度なリサイクル拠点の整備に支えられ、単一桁台半ばの着実な拡大が見られます。州レベルのプラスチック廃棄物に関する法規制は状況を複雑にしていますが、同時に、リサイクル材料や単一材料の革新企業にとっての機会も生み出しています。カナダで導入が予定されている全国的なEPR（生産者責任延伸）枠組みは、リサイクル可能な包装への移行を加速させ、越境パートナーシップを促進しています。
EPR（生産者責任）やキャップ固定規制の中心地である欧州では、価値の伸びは緩やかですが、世界の設計基準に多大な影響力を及ぼしています。人件費やエネルギーコストの高騰が、プロセスの自動化や樹脂の軽量化を促進する一方で、規制当局は再生材含有率の基準を引き上げ、化学的リサイクルへの投資を後押ししています。ブランド各社が西欧ほどのコストがかからない地域での近接性を求める中、東欧のコンバータはリショアリング（生産拠点の国内回帰）プロジェクトを誘致しており、ポーランドやハンガリーへの資本流入を促進しています。
ラテンアメリカと中東・アフリカはシェアでは後れを取っていますが、局所的に急速な拡大が見られます。ブラジルはバリア性包装を必要とする農産物・食品の輸出の恩恵を受けており、一方、GCCは石油化学産業の統合を活用して、競合価格の樹脂を輸出しています。アフリカ市場では使い捨て製品禁止の法制化が始まっており、低グラム重量で高バリア性のソリューションを手頃な価格で提供できる軟質包装メーカーにとって、好機が生まれています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- eコマースの急成長による耐久性に優れたラストマイル用包装の需要
- コンビニエンスフード・飲料の消費の急増
- 代替基材に対するコスト競争力
- 化学リサイクルインフラの拡充
- EPR準拠に向けた単一素材フィルムへの移行
- EUの「テザードキャップ」規制による特殊クロージャーの数量拡大
- 市場抑制要因
- 世界の使い捨てプラスチックの禁止措置・課税
- 石油系原料価格の変動
- ブランドオーナー各社の紙製軟質包装への転換
- リフィル・リユースモデルによる販売数量の伸びの侵食
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 包装タイプ別
- 硬質包装タイプ
- ボトル・ジャー
- キャップ・クロージャー
- トレイ・容器
- その他
- 軟質包装タイプ
- パウチ・バッグ
- フィルム・ラップ
- その他
- 硬質包装タイプ
- 材料別
- ポリエチレン（HDPE、LDPE、LLDPE）
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- ポリプロピレン（PP）
- ポリスチレン・EPS
- ポリ塩化ビニル（PVC）
- その他（EVOH、バイオプラスチック、その他）
- エンドユーザー産業別
- 食品
- 飲料
- 医療・医薬品
- 化粧品・パーソナルケア
- その他
- 流通チャネル別
- 直接販売
- 間接販売
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Mondi PLC
- Sealed Air Corporation
- ALPLA Group
- International Paper
- Pact Group
- Plastipak Holdings Inc.
- Huhtamaki Oyj
- UFlex Limited
- Constantia Flexibles
- Tetra Pak International SA
- Novolex
- Anchor Packaging LLC
- Liquibox（Olympus Partners）
- Quadpack Industries SA
- Dart Container Corporation
- American Packaging Corporation
- Printpack Inc.
- Winpak Ltd.
- Sigma Plastics Group
- Sonoco Products Company
- Transcontinental Inc.
- Greif, Inc.
- Coveris Group
- Nampak Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 253 Pages
- 納期
- 2～3営業日
