中東・アフリカのプラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのプラスチック包装市場規模は、2025年の263億9,000万米ドル、2026年の268億米ドルから、2031年までに304億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は2.56％となる見込みです。

本レポートは、素材の種類（ポリエチレン、ポリプロピレンなど）、包装の種類（フレキシブル包装、リジッド包装など）、製品形態（トレイ・容器など）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医薬品・ヘルスケアなど）、製造プロセス（押出成形、射出成形など）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのプラスチック包装市場の動向と洞察

加工食品への需要の着実な増加

都市部への人口移動、共働き世帯の増加、および気候変動に起因する食品安全への懸念により、同地域全体で気密性が高く、分量管理された食料品ラインへの需要が高まっています。スーパーマーケットチェーンは、棚スペースをバラ売りの主食から、あらかじめ包装された肉類、乳製品、スナック類へとシフトさせており、これにより、周囲温度40°C以下で保存期間を延長する多層バリアフィルムの需要が牽引されています。サウジアラビアでは、すでに西欧並みの包装食品消費水準に近づいていますが、ナイジェリアの市場浸透率は15％を下回っており、新たな生産能力の拡大余地が大きいことが示されています。コンバーター各社は、腐敗を防ぎ、店舗での廃棄物を削減するガス置換包装小袋や真空スキントレイを提供することで、この需要に対応しています。流通ネットワークが地方都市にまで拡大する中、小型のパウチにより小売業者は手頃な価格と衛生面のバランスを取ることが可能となり、中東およびアフリカのプラスチック包装市場における柔軟なプラスチックソリューションの採用がさらに進んでいます。

Eコマースのフルフィルメント用包装の成長加速

2024年、オンライン小売は30％の成長率を記録し、湾岸地域の労働力の大部分を占める35歳未満の消費者層に牽引され、他の販売チャネルを上回る成長を続けています。でこぼこした道路や複数の手渡しを伴う不安定な供給ルートは破損リスクを高め、物流事業者は緩衝材の層を過剰に厚くせざるを得ない状況に追い込まれています。軽量なフローラップ、エアピロー、ストレッチフィルムは、運賃を過度に押し上げることなく注文品を保護し、ラストマイル配送におけるプラスチック製品の普及をさらに促進しています。ナイジェリアのEコマースだけでも、2023年から2028年の間に57億1,000万米ドルの売上増が見込まれており、これは保護フィルムや気泡入り封筒を必要とする小包が数百万個増加することを意味します。ドバイやリヤドのクイックコマース・プラットフォームでは、温度管理された配送の新たな流れが導入されており、発泡スチロール製ライナーや真空パネルの利用拡大を後押ししています。こうした動向が相まって、中東およびアフリカのプラスチック包装市場において、平均を上回る出荷量の伸びを支えています。

湾岸諸国における使い捨てプラスチック禁止措置の台頭

アラブ首長国連邦（UAE）は、2024年連邦法令第36号を施行し、2026年1月から使い捨ての袋、カトラリー、ストローを禁止し、2028年にかけて罰金を段階的に引き上げていきます。サウジアラビアも「グリーン・イニシアチブ」の下で同様の意向を示していますが、実施時期は未定であり、加工業者にとって投資の不確実性をもたらしています。堆肥化可能な樹脂の供給は始まったばかりで、価格は従来のポリエチレンより40％高く、中小企業にとってはコスト面での障壁となっています。使い捨て製品向けに調整された押出成形および射出成形ラインの資産減損の可能性が、利益率を脅かしています。とはいえ、こうした禁止措置は、再利用可能または認定リサイクル可能な形態への製品ポートフォリオの転換を促進し、最終的には中東およびアフリカのプラスチック包装市場全体に、より高い仕様基準を定着させることにつながります。

セグメント分析

2025年の中東・アフリカのプラスチック包装市場において、ポリエチレンは39.32％の市場シェアを占めています。これは、コスト面での優位性に加え、ブロー成形、射出成形、回転成形といった多様な製造工程での汎用性によるものです。リニア低密度ポリエチレン（LLDPE）は、ほこりの多い高速道路を走行するパレットを固定するストレッチラップおよびシュリンクフィルム分野を支配しており、一方、高密度ポリエチレン（HDPE）は、耐薬品性が求められる洗剤や潤滑油のボトル分野をリードしています。ポリプロピレンは、特にテザー付きキャップに関する規制が浸透するにつれ、キャップや織物製袋において依然として魅力的な素材ですが、そのリサイクル経路はPETに比べて遅れています。PETはCAGR3.56％で拡大し、中東・アフリカのプラスチック包装市場全体の成長率を上回ると予測されています。インドラマ・ベンチャーズは2024年、トップロード強度を維持しつつプリフォームの質量を15％削減する軽量PETボトルを発売し、これにより樹脂の使用量と輸送時の排出量を低減しました。高温充填飲料ラインでは、ポリエチレンとは異なり、85°Cの殺菌処理でも変形しないため、PETが好まれています。南アフリカやケニアにおける拡大生産者責任（EPR）制度では、リサイクル不可能な容器に対してより高額な手数料が課されるため、ブランドオーナーはPETへの移行を進めています。

ポリエチレンの回復力は、サウジアラビアの石油化学大手による現地原料供給に支えられており、これによりタイムリーな供給と価格面での優位性が確保されています。ポリプロピレンは、乳製品やコーヒー分野における射出成形式の再封可能蓋への需要拡大の恩恵を受けています。ポリスチレンのニッチ市場は、断熱食品容器や保護用緩衝材をカバーしていますが、規制当局はその微細化傾向を厳しく監視しています。一方、リサイクル性を向上させるため、単一素材のPET蓋用フィルムがレディミール用トレイに採用され始めています。再生材含有率の基準が厳格化する中、加工業者は、自社供給網によるポリエチレンの安定供給と、PETの循環性に対する最終市場の選好とのバランスを慎重に検討しています。こうした競合により、PETが漸増的な成長を遂げているにもかかわらず、両ポリマーは中東およびアフリカのプラスチック包装市場において依然として中心的な位置を占め続けています。

フレキシブル包装は2025年に55.62％のシェアを占め、重量効率の良さや輸送時の環境負荷の低さを反映して、CAGR 3.87％を記録すると予測されています。スタンドアップパウチは、ガラス瓶と比較して埋立廃棄物の量を削減し、輸送時の排出量を半減させるという特徴があり、小売業者のマーケティングにおけるエコスコアでこの点が大きく活用されています。フータマキ社は2024年にアラブ首長国連邦（UAE）の拠点を再編し、5層共押出設備を統合しました。これは、生産能力の向上と薄肉化に向けた競争が激化していることを示唆しています。硬質容器は、ソース、スプレッド、家庭用洗剤などの分野で依然として重要な位置を占めており、これらの製品では、分量の制御や手触りによるブランディングが購買決定に影響を与えています。それにもかかわらず、化粧品用小袋、栄養補助食品の粉末、ミールキットの宅配便による出荷需要の高まりにより、フローラップやメーラーフィルムの必要性が増しています。したがって、中東およびアフリカにおけるフレキシブル包装の市場規模は、硬質容器と比較して拡大傾向を維持する見込みです。

硬質容器は、陳列時のインパクトや改ざん防止が重要な飲料、ヨーグルト、ビタミン剤の分野で依然として主流です。PETボトルの射出延伸ブロー成形は、透明性と耐クラック性を確保しており、これは特に、湾岸地域のトラベルリテールチャネルで販売されるプレミアムジュースにとって重要です。ブロー成形された高密度ポリエチレン製のジェリカンは、危険物としての国連認証を必要とする農薬やモーターオイルを安全に保管します。ハイブリッド設計は従来の境界線を曖昧にしています。薄いポリエチレンライナーに紙管スリーブを貼り合わせた構造により、ブランドオーナーはリサイクル性を損なうことなく、剛性と印刷適性を向上させることができます。この二重戦略により、コンバーターは、規制順守と消費者の利便性という相反する圧力に対応しつつ、利益率を守ることが可能になります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのプラスチック包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は263億9,000万米ドル、2026年には268億米ドル、2031年までには304億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.56%です。
• 中東・アフリカのプラスチック包装市場における主要な素材は何ですか？
  • ポリエチレンが39.32%の市場シェアを占めています。
• 中東・アフリカのプラスチック包装市場におけるフレキシブル包装のシェアはどのくらいですか？
  • フレキシブル包装は2025年に55.62%のシェアを占めると予測されています。
• 中東・アフリカのプラスチック包装市場における主要企業はどこですか？
  • Zamil Plastic Industries Co.、Huhtamaki South Africa（Pty）Ltd、Takween Advanced Industries、Napco National、Constantia Flexibles Afripackなどです。
• 中東・アフリカのプラスチック包装市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 加工食品の需要の増加、Eコマースのフルフィルメント用包装の成長、地域医療インフラの拡充などが挙げられます。
• 中東・アフリカのプラスチック包装市場におけるリサイクルと持続可能性の現状はどうですか？
  • リサイクルと安全な廃棄に関する環境上の懸念が存在し、原材料コストの高騰やリサイクルインフラの不足が課題となっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オキソ分解性プラスチックの需要
  • 加工食品の需要が着実に増加しています
  • Eコマースのフルフィルメント用梱包材市場の成長加速
  • 地域医療インフラの拡充
  • リサイクル能力に対する政府系ファンドによる支援
  • 高温充填飲料向け高バリアフィルムの採用
• 市場抑制要因
  • リサイクルと安全な廃棄に関する環境上の懸念
  • 原材料コストの高騰とリサイクルインフラの不足
  • 湾岸諸国における使い捨てプラスチック禁止措置の動向
  • ポリマー樹脂の輸入に影響を与える為替変動
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• リサイクルと持続可能性の現状
• 技術展望
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリプロピレン（PP）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリスチレンおよびEPS
  • その他の素材タイプ
• 包装タイプ別
  • フレキシブルプラスチック包装
  • 硬質プラスチック包装
• 製品形態別
  • ボトルおよびジャー
  • トレイおよび容器
  • パウチおよびサシェ
  • バッグ・袋
  • フィルムおよびラップ
  • その他の製品形態
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • コスメ・パーソナルケア
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業
• 製造プロセス別
  • 押出
  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 熱成形
  • その他の製造プロセス
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Zamil Plastic Industries Co.
  • Huhtamaki South Africa（Pty）Ltd
  • Takween Advanced Industries
  • Napco National
  • Constantia Flexibles Afripack
  • Packaging Products Company（PPC）
  • PrimePak Industries Nigeria Ltd（Enpee Group）
  • Al Bayader International（H and H Group of Companies）
  • Falcon Pack
  • Arabian Flexible Packaging LLC
  • Hotpack Packaging Industries LLC
  • ENPI Group
  • Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
  • Obeikan Investment Group（OIG Packaging）
  • Sealed Air Corporation
  • Taghleef Industries
  • Alpla Group
  • Greif Inc.
  • RPC M&H Plastics

第7章 市場機会と将来の展望