ヘキサメチレンジアミン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ヘキサメチレンジアミン市場の規模は、2025年の146万トンから2026年には152万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.81％で推移し、2031年には183万トンに達すると予測されています。

本レポートは、用途別（ナイロン製造、コーティング用中間体、殺菌剤、およびその他の用途（硬化剤、潤滑剤など））、エンドユーザー産業別（繊維、プラスチック、自動車、およびその他のエンドユーザー産業（塗料・コーティング、石油化学製品など））、ならびに地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。

世界のヘキサメチレンジアミン市場の動向と洞察

自動車の軽量化部品におけるナイロン6,6の消費増加

自動車の軽量化目標によりナイロン6,6の採用が加速しており、下流市場からの需要がヘキサメチレンジアミン市場を後押ししています。自動車メーカーは、特に質量が航続距離に直接影響するバッテリー式電気自動車において、ポリアミドの強度対重量比、耐熱性、およびリサイクル性を高く評価しています。アジア太平洋地域のOEM各社は、同地域のポリアミド生産能力の増強と並行して、ナイロン製インテークマニホールドや構造部材の使用を拡大しており、これにより地域の需給バランスが逼迫し、一貫生産を行うサプライヤーに追い風となっています。北米では、ティア1サプライヤーが、ターボチャージャーによる熱負荷に対処するため、ナイロン6,6を軸にエンジンルーム部品の再設計を進めています。したがって、この材料代替の動向は、単なる景気循環的なものではなく、構造的なヘキサメチレンジアミン需要の押し上げ要因となっています。

アジポニトリルからHMDへの生産能力の急速な拡大

2024年の供給ショックにより、ごく少数のアジポニトリル生産設備への依存が露呈しました。これに対し、生産各社は、中国、ガルフコースト、西欧において、アジポニトリルとヘキサメチレンジアミンの統合生産能力をさらに引き上げるためのボトルネック解消や新規プラント建設を承認しました。INVISTA社のメイトランド工場再稼働や、Ascend社のアラバマ州における年産90 ktの増設計画は、この動向を象徴しています。この動きにより原料の逼迫は緩和されるもの、短期的な供給過剰や地域ごとの価格変動の激化というリスクも伴います。それでもなお、大半の事業者は、下流のナイロン事業の収益性を確保し、アジアを中心とした最終用途クラスターにおける立地優位性を活かすためには、この設備投資が正当化されると判断しています。

原油由来のアジポニトリル価格の変動性

アジポニトリルは原油とナフサのスプレッドに連動するため、上流価格の変動はヘキサメチレンジアミンの契約価格に即座に波及し、非統合型事業者を圧迫します。2015年の中国におけるプラント事故は集中リスクを浮き彫りにし、その後の製油所の操業停止によりスポットプレミアムは高止まりしました。輸入依存度の高い欧州では価格変動の影響を最も強く受け、自社生産を行うナイロン紡績メーカーの利益率への圧力がさらに高まっています。為替変動もさらなる要因となっています。ユーロ安はドル建ての原料価格を押し上げ、競合力をさらに損なわせます。これらの要因により、上流への垂直統合プロジェクトが促進され、原油価格の変動からコストを切り離すバイオルートへの関心が高まっています。

セグメント分析

2025年、ナイロン生産はヘキサメチレンジアミン市場において77.65％という圧倒的なシェアを維持しました。このセグメントの出荷量は113万トンに達し、自動車のエンジンルーム内部品やカーペット用繊維によって支えられています。この需要層は、予測期間を通じて絶対的な需要増加幅が最大となるもの、CAGRは3.54％にとどまっています。対照的に、エポキシ硬化剤や殺菌剤中間体などの特殊用途は年率4.92％のペースで拡大しており、ヘキサメチレンジアミン市場規模に占めるシェアは、2026年の34万トンから2031年には43万トンへと増加する見込みです。

利益率の高いニッチ市場への多角化により、ナイロン価格の変動サイクルによる収益への影響が緩和されます。生産者は、顧客の認定期間を短縮する「配合済みグレード」を供給しており、これにより切り替えコストが高まっています。また、このアプローチでは既存の精製ラインを活用するため、投資収益率（ROI）に比べて追加の設備投資額は低く抑えられます。その結果、すべての地域において、特殊用途の市場浸透率は、ベースポリマーの成長率を上回り続けると予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域がヘキサメチレンジアミン市場で51.74％のシェアを占めているのは、中国における製油所からナイロン製造に至る統合されたエコシステムと、同地域の自動車および繊維セクターの圧倒的な規模を反映したものです。同地域の需要はCAGR4.82％で増加し、生産量は2026年の79万トンから2031年までに99万トン近くまで拡大すると見込まれます。各国政府は先端材料クラスターの育成を推進しており、アジピン酸原料への地理的近接性により供給ラインが短縮されています。INVISTAによる上海での17億5,000万人民元を投じた生産能力倍増計画などの投資は、現地のサプライチェーンを定着させ、競争力を強化しています。

北米のシェアは、シェール資源を活かした原料と、自動車向け樹脂の自社需要に支えられています。しかし、輸入品とのコスト競合や、大手生産者の最近の破産手続きは、価格サイクルに対する脆弱性を浮き彫りにしています。生産各社は、利益率を守り、電子機器や医療機器のOEMメーカーからの引き取りを確保するため、高純度およびバイオベースのグレードに注力しています。

欧州では、持続可能性とニッチな特殊分野に注力しています。BASFがフランスに新設した年産26万トンの工場は、厳格化する脱炭素化指令に沿った、高度な精製技術とエネルギー効率の高い反応装置を統合しています。アミン排出に関するREACH規制は他の地域よりも厳しく、コンプライアンスコストを押し上げる一方で、現地生産品に価格以外の競争上の優位性をもたらしています。

南米、中東・アフリカの各地域は、いずれも競争力のあるガス価格と拡大する下流のプラスチック需要を活かしています。ブラジルの自動車生産の回復や、サウジアラビアの化学産業多角化への取り組みは、基盤は小さいもの、地域のHMD事業に新たな機会をもたらしています。政治的・物流的なリスクにより、アジア太平洋地域に比べ成長は緩やかですが、国境を越えた合弁事業が、これらのフロンティア市場の需要を取り込むべく態勢を整えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ヘキサメチレンジアミン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の146万トンから2026年には152万トンへと拡大し、2031年には183万トンに達すると予測されています。CAGRは3.81％です。
• ヘキサメチレンジアミン市場の用途はどのように分類されていますか？
  • ナイロン製造、コーティング用中間体、殺菌剤、およびその他の用途（硬化剤、潤滑剤など）に分類されています。
• 自動車の軽量化部品におけるナイロン6,6の消費増加はどのような影響を与えていますか？
  • 自動車メーカーはナイロン6,6の強度対重量比、耐熱性、およびリサイクル性を高く評価しており、これがヘキサメチレンジアミン市場を後押ししています。
• アジポニトリルからHMDへの生産能力の急速な拡大について教えてください。
  • 生産各社はアジポニトリルとヘキサメチレンジアミンの統合生産能力を引き上げるための新規プラント建設を承認しました。
• 原油由来のアジポニトリル価格の変動性はどのようにヘキサメチレンジアミン市場に影響しますか？
  • 上流価格の変動はヘキサメチレンジアミンの契約価格に波及し、非統合型事業者を圧迫します。
• ヘキサメチレンジアミン市場におけるナイロン生産のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ナイロン生産はヘキサメチレンジアミン市場において77.65％のシェアを維持しました。
• アジア太平洋地域のヘキサメチレンジアミン市場のシェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域が51.74％のシェアを占めています。
• ヘキサメチレンジアミン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Ascend Performance Materials、BASF、Cathay Biotech Inc.、Dow、DOMO Chemicals、Evonik Industries AG、Genomatica Inc.、INVISTA、Radici Partecipazioni SpA、Solvay、Shenma Industrial Co. Ltd、Spectrum Chemical、Thermo Fisher Scientific Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 軽量自動車部品におけるナイロン6,6の消費量の増加
  • アジポニトリルからHMDAへの生産能力の急速な拡大
  • バイオ由来のアジポニトリル原料への移行
  • ヘキサメチレンジアミン系エポキシ硬化剤の登場
  • 繊維産業におけるヘキサメチレンジアミンの需要拡大
• 市場抑制要因
  • 原油由来のアジポニトリル価格の変動
  • バイオ由来ヘキサメチレンジアミン技術におけるスケールアップのリスク
  • アミン排出に対するREACHの厳格な規制
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ナイロン生産
  • コーティング用中間体
  • 殺生物剤
  • その他の用途（硬化剤、潤滑剤など）
• グレード別
  • 標準産業用グレード
  • 高純度グレード
  • バイオベースグレード
• 最終用途産業別
  • 自動車
  • テキスタイル
  • プラスチック
  • その他の最終用途産業（塗料・コーティング、エレクトロニクスなど）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Ascend Performance Materials
  • BASF
  • Cathay Biotech Inc.
  • Dow
  • DOMO Chemicals
  • Evonik Industries AG
  • Genomatica Inc.
  • INVISTA
  • Radici Partecipazioni SpA
  • Solvay
  • Shenma Industrial Co. Ltd
  • Spectrum Chemical
  • Thermo Fisher Scientific Inc.

第7章 市場機会と将来の展望