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市場調査レポート
商品コード
1636642
ヘキサメチレンジアミン市場の2030年までの予測:製造プロセス別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Hexamethylenediamine Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Production Process (Adiponitrile Hydrogenation, Hexamethylene Cyanide Hydrogenation, Biotechnological Methods and Other Production Process), Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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ヘキサメチレンジアミン市場の2030年までの予測:製造プロセス別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2025年01月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、ヘキサメチレンジアミンの世界市場は2024年に900万米ドルとなり、2030年までには1,430万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.9%です。
ヘキサメチレンジアミン(HMDA)は、石油由来の化合物であるアジポニトリルを水素化することによって製造される無色の水溶性有機化合物です。ポリアミド、特にナイロン6,6の製造に不可欠で、繊維、プラスチック、工業用途に使用されます。HMDAは強いアミン臭があり、吸湿性があるため水分を吸収しやすいです。エポキシ樹脂の硬化剤、接着剤の硬化剤、合成繊維製造の成分として使用されます。また、コーティング剤、フィルム、成形部品にも使用されます。
Apparel Resourcesによると、2022年、EUの繊維・衣料品市場は2,000億ユーロ(2,170億米ドル)の売上を記録しました。
建設・インフラ分野での拡大
ナイロン6,6は、道路建設や干拓などの近代的なインフラ・プロジェクトにおいて、土壌安定化、排水、浸食防止用のジオテキスタイルに使用されています。これらのジオテキスタイルは、機械的摩耗や環境ストレスに対して優れた耐性を発揮するため、高速道路、鉄道、ポリマー複合材料や鉄筋コンクリートの堤防に欠かせないものとなり、建物、橋、道路の構造的完全性を向上させることで、ヘキサメチレンジアミンの需要を増大させています。
代替材料の開発
産業界が環境フットプリントを削減するにつれて、バイオベースのポリアミドや再生可能ポリマーが、従来の石油ベースの材料に代わる環境に優しい材料として開発されています。しかし、こうした代替材料への需要が、従来のHMDA市場の成長を制限する可能性があります。HMDAに由来する高性能ポリアミドであるナイロン6,6は、カプロラクタムから製造されるナイロン6のような代替品に取って代わられつつあります。この代替品は同様の特性を提供しますが、ヘキサメチレンジアミンに依存しない可能性があるため、一部の市場ではHMDAの関連性がさらに低下します。
ナイロン6,6の需要拡大と化学合成技術の進歩
効率的な触媒、反応器設計、プロセス強化技術などの新しい合成法により、ヘキサメチレンジアミンの品質と一貫性が改善され、生産コストが低下し、ナイロン6,6とHMDAのようなその前駆体の価格が下がる可能性があります。この生産コストの低下は、ナイロン6,6をより手ごろな価格にし、その用途基盤を拡大し、ナイロンとHMDAの両方の需要を増加させます。HMDAを製造するバイオベースのルートなど、グリーンケミストリーへの取り組みも市場に影響を与えており、より持続可能で環境意識の高い産業にとって魅力的なものとなっています。
厳しい環境規制
石油化学製品の主要成分であるヘキサメチレンジアミンは、その二酸化炭素排出量から厳しい規制を受けています。化石燃料の採掘と加工に対する規制は、必要不可欠な原料の入手可能性の低下とコスト上昇につながる可能性があります。炭素税や排出上限規制は、生産コストを引き上げ、サプライチェーンを混乱させ、投入コストを上昇させる可能性があります。このため、特に環境法が厳しく市場の成長を妨げている地域では、HMDAの生産が経済的に成り立たなくなる可能性があります。
COVID-19の影響
COVID-19の大流行はヘキサメチレンジアミン(HMD)市場に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱、生産の遅れ、自動車や繊維などの主要産業における需要の減少を引き起こしました。しかし、産業が徐々に回復するにつれて、HMDの需要は、特にナイロン、接着剤、コーティング剤の生産で回復しました。また、地域的な需要シフトも見られ、他地域に比べ回復が早く、世界の市場動向に影響を与えました。
予測期間中、アジポニトリル水素化分野が最大になる見込み
予測期間中、自動車、繊維、エレクトロニクスなどの産業で使用されるHMDの主な製造方法であるアジポニトリルの水素化により、アジポニトリル水素化分野が市場シェアを独占すると予想されます。先進的な水素化技術は、効率と供給の安定性を向上させ、自動車、繊維、エレクトロニクスなどの産業に利益をもたらします。この合理化された生産工程は、混乱を減らし、安定した市場成長を促進します。
エポキシ硬化剤分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる
エポキシ硬化剤分野は、自動車、航空宇宙、建設、海洋、エレクトロニクスなどの分野で、先端材料への需要の高まりがエポキシ樹脂の採用を促進しているため、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予想されます。自動車産業や航空宇宙産業は、軽量で強度が高く耐久性のある材料を要求しており、HMDベースのエポキシ硬化剤はこれを実現することができます。また、建設業界や海洋業界では、過酷な環境条件に耐える高性能塗料が求められており、HMDベースの硬化剤はこれらの業界にとって不可欠なものとなっています。
北米地域は、高度な触媒水素化プロセスと、地域および世界の需要を満たすための大規模な生産工場(特に米国)により、予測期間中、市場で最大のシェアを占めると予想されます。北米の研究開発投資は、エポキシ樹脂配合や環境に優しいHMDベースの製品など、より効率的な手法や持続可能なアプリケーションの開発に貢献しています。こうした技術革新により、北米メーカーの競争力と世界市場でのリーダーシップが確保されています。
予測期間中、アジア太平洋地域は、過酸化水素(HMD)のよりクリーンで持続可能な生産方法に重点を置いているため、CAGR成長率が最も高くなると予想されます。これには、エネルギー効率の改善、排出量の削減、代替原料の探索などが含まれます。環境に優しい素材や製品に対する消費者の選好も、特に繊維や建設などの産業で高まっています。これらの産業が環境に対する意識を高めるにつれ、持続可能なHMDアプリケーションの需要は拡大すると予想されます。
According to Stratistics MRC, the Global Hexamethylenediamine Market is accounted for $9.0 million in 2024 and is expected to reach $14.3 million by 2030 growing at a CAGR of 7.9% during the forecast period. Hexamethylenediamine (HMDA) is a colorless, water-soluble organic compound produced by hydrogenating adiponitrile, a petroleum-derived compound. It is crucial in the production of polyamides, particularly nylon 6,6, used in textiles, plastics, and industrial applications. HMDA has a strong amine odor and is hygroscopic, making it easy to absorb moisture. It is used as a hardener in epoxy resins, a curing agent in adhesives, and a component in synthetic fiber production. It is also used in coatings, films, and molded parts.
According to Apparel Resources, in 2022, the textile and clothing market in the European Union registered EUR 200 billion (USD 217 billion) in revenue.
Expansion in construction and infrastructure
Nylon 6,6 is used in geotextiles for soil stabilization, drainage, and erosion control in modern infrastructure projects, such as road construction and land reclamation. These geotextiles offer excellent resistance to mechanical wear and environmental stress, making them crucial for highways, railroads, and embankments in polymer composites and reinforced concrete, improving the structural integrity of buildings, bridges, and roads, thereby increasing the demand for hexamethylenediamine.
Development of alternative materials
As industries reduce their environmental footprint, bio-based polyamides and renewable polymers are being developed as eco-friendly alternatives to traditional petroleum-based materials. However, demand for these alternatives could limit the growth of the traditional HMDA market. Nylon 6,6, a high-performance polyamide derived from HMDA, is being replaced by alternatives like nylon 6, produced from caprolactam, which offer similar properties but may not rely on hexamethylenediamine further reducing HMDA's relevance in some markets.
Growing demand for nylon 6,6 & advancements in chemical synthesis technologies
New synthesis methods, including efficient catalysts, reactor designs, and process intensification technologies, have improved the quality and consistency of hexamethylenediamine, reducing production costs and potentially lowering the price of nylon 6,6 and its precursors like HMDA. This decrease in production costs makes nylon 6,6 more affordable, expanding its application base and increasing demand for both nylon and HMDA. Green chemistry initiatives, such as bio-based routes to produce HMDA, are also influencing the market, making it more sustainable and appealing to environmentally conscious industries.
Strict environmental regulations
Hexamethylenediamine, a key component of petrochemicals, is being heavily regulated due to its carbon footprint. Regulations on fossil fuel extraction and processing could lead to reduced availability and higher costs for essential raw materials. Carbon taxes and emissions caps could increase production costs, disrupt supply chains, and increase input costs. This could make HMDA production less economically viable, particularly in regions with stringent environmental laws hampering the market growth.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic significantly impacted the hexamethylenediamine (HMD) market, causing disruptions in supply chains, production delays, and reduced demand in key industries such as automotive and textiles. However, as industries gradually recovered, the demand for HMD rebounded, particularly in the production of nylon, adhesives, and coatings. The market also saw shifts in regional demand, witnessing a quicker recovery compared to other regions, influencing global market trends.
The adiponitrile hydrogenation segment is expected to be the largest during the forecast period
Over the forecasted timeframe, the adiponitrile hydrogenation segment is anticipated to dominate the market share owing to hydrogenation of adiponitrile which is the primary method for manufacturing HMD, used in industries like automotive, textiles, and electronics. Advanced hydrogenation technologies can improve efficiency and supply stability, benefiting industries like automotive, textiles, and electronics. This streamlined production process reduces disruptions and promotes steady market growth.
The epoxy curing agents segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The epoxy curing agents segment is expected to hold highest CAGR during the estimation period due to the growing demand for advanced materials has driven the adoption of epoxy resins in sectors like automotive, aerospace, construction, marine, and electronics. Automotive and aerospace industries demand lightweight, strong, and durable materials, which HMD-based epoxy curing agents can provide. Construction and marine industries also demand high-performance coatings that can withstand harsh environmental conditions, making HMD-based curing agents essential for these industries.
The North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period owing to advanced catalytic hydrogenation processes and large-scale production plants, particularly in the U.S., to meet regional and global demand. North America's R&D investments contribute to the development of more efficient methods and sustainable applications, such as epoxy resin formulations and environmentally friendly HMD-based products. These innovations ensure North American manufacturers' competitiveness and global market leadership.
During the estimation period, the Asia Pacific region is expected to witness the highest CAGR growth rate due to focus on cleaner, more sustainable production methods for hydrogen peroxide (HMD). This includes improving energy efficiency, reducing emissions, and exploring alternative feedstocks. Consumer preferences for eco-friendly materials and products are also increasing, particularly in industries like textiles and construction. As these industries become more environmentally conscious, the demand for sustainable HMD applications is expected to grow.
Key players in the market
Some of the key players in Hexamethylenediamine market include Alfa Aesar, Asahi Kasei Corporation, Ascend Performance Materials, BASF SE, DOW, DuPont, Evonik Industries AG, Genomatica Inc., INVISTA, Liaoyang Petrochemical Company, Merck KGaA, Radici Partecipazioni SpA, Rennovia Inc., Shenma Industrial Co., Ltd., Solvay and Toray Industries Inc.
In September 2024, Circular Polymers by Ascend and ReDefyne emphasized the expanded applications for post-consumer recycled materials, specifically nylons, PET (polyethylene terephthalate), and polypropylene (PP). This initiative reflects a growing trend towards sustainability in the plastics industry, driven by the increasing demand for environmentally friendly materials.
In September 2024, Evonik Industries announced a significant upgrade to its production process for ROHACELL(R), high-performance foam, at its main facility in Darmstadt, Germany. This upgrade marks a pivotal shift as the production now relies exclusively on electricity sourced from renewable energy.
In March 2024, Asahi Kasei announced a strategic partnership with Genomatica to commercialize renewably-sourced nylon 6,6, utilizing Genomatica's bio-based hexamethylenediamine (HMD) as a key building block. This collaboration aims to accelerate the production of sustainable nylon, which is critical for various applications in the automotive and electronics sectors.