合成ゴム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Synthetic Rubber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121755
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概要
Mordor Intelligenceによると、合成ゴム市場の規模は、2025年に348億2,000万米ドル、2026年に363億米ドルとなり、2031年までに446億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR4.25％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ（スチレンブタジエンゴム（SBR）、ポリブタジエンゴム（BR）、その他）、製造プロセス（エマルジョン重合、その他）、原料（ブタジエン、イソプレン、スチレン、その他）、用途（タイヤ・タイヤ部品、タイヤ以外の自動車用途、その他）、ならびに地域（アジア太平洋、北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
世界の合成ゴム市場の動向と洞察
EVメーカーによる高性能タイヤへの需要の急増
電気自動車のトルクとバッテリー重量の増加により、トレッドの摩耗が20～30％増加しており、OEM各社はシリカ充填剤と結合し、転がり抵抗を最大20％低減するS-SBR配合への移行を迫られています。Teslaの2024年の供給契約やBYDの2025年の自社コンパウンディング化により、生産各社は5,000万～8,000万米ドルの設備投資を要することになっても、連続溶液反応装置への改修を進めています。2027年にEVの販売台数が世界の軽自動車販売台数の20％を占める展望となる中、機能化グレードを持たないティア1サプライヤーは、契約を失うリスクに直面しています。サイドウォールの薄型化による空力性能の向上は、タイヤの化学組成と車両の航続距離をさらに密接に結びつけ、合成ゴム市場を自動車メーカーにとって戦略的な手段として確固たるものにしています。
再生可能エネルギー設備用産業用ゴム製品の成長
風力タービンのナセルは-40°Cから+60°Cの間で温度変動するため、天然ゴムの限界を超える耐オゾン性を備えたEPDMシールが求められます。ダウ社が2025年に発売した、バイオカーボンを50％含有する「NORDEL REN EPDM」は、ベスタス社とSiemens Gamesa社から承認を得ました。一方、リチウム鉱山のコンベアベルトには、塩水や氷点下の環境に耐えるニトリル系ゴムが指定されています。こうした高付加価値のニッチ市場が、合成ゴム市場における産業用製品セグメントのCAGR4.58％という予測を支えています。
ブタジエン原料価格の変動
アジアにおけるブタジエンのスポット価格は、クラッカーの稼働停止により2024～2025年にかけて67％上昇し、タイヤメーカーが価格引き上げに抵抗したことで、エマルジョンSBRの利益率が圧迫されました。ソリューショングレードのプラントは、1トンあたり100～150米ドルの純度プレミアムを課され、コスト優位性が損なわれました。Saudi AramcoやSABICによる垂直統合により、自社供給源が確保されていますが、インドの独立系生産者は依然として影響を受けやすく、在庫の増加を余儀なくされ、運転資金に負担がかかっています。
セグメント分析
スチレンブタジエンゴム（SBR）は、交換用タイヤにおけるコスト優位性を背景に、2025年には合成ゴム市場シェアの40.89％を占めました。エチレンプロピレン・ジエンモノマー（EPDM）は、屋根の改修やNVH（騒音・振動・ハーシュネス）対策の拡充が進むにつれ、CAGR5.81％と最も高い伸び率を記録すると予測されています。ポリブタジエン混合は冬用タイヤの柔軟性を高める一方、ブチルゴムは医薬品用ストッパーにおいてプレミアム価格を維持しています。EPDMに起因する合成ゴム市場の規模は、その汎用性の高い耐候性を反映し、2031年までに大幅に拡大すると予想されます。EVの普及が進む中、LGケムやクムホ・ペトロケミカルによる投資も後押しとなり、ソリューション型SBRグレードが超高性能タイヤ市場を独占しています。
連続反応装置の改修費用は、100ktラインあたり5,000万～8,000万米ドルかかり、低コストの資金調達手段を持つ既存企業が有利となります。2025年に発売されたARLANXEOの「Keltan ECO EPDM」は、70％のバイオカーボンを配合しており、自動車OEM各社がスコープ3排出量を削減するのに役立ちます。特殊ニトリルとクロロプレンは、油田用シールや難燃性ケーブル被覆において依然として価値が高く、生産量は控えめながらも価格プレミアムを獲得しています。2027年にEVの販売比率が20％の大台を超えるにつれ、製品構成は溶液重合型SBRにシフトし、合成ゴム市場内の競争環境はさらに厳しくなると考えられます。
2025年にはエマルション重合が生産能力の61.67％を占めていましたが、分子量制御の精度向上と溶媒ループの効率化により、溶液重合プロセスはCAGR5.66％で成長する見込みです。LGケムの麗水（ヨス）工場拡大では、粘度の均一化を図るための自動投与システムが導入され、ばらつきを40％削減しています。連続気相技術は、特殊な高シス型ポリブタジエンに限定されていますが、エネルギー強度を2.5GJ/t以下に低減し、旧式のバッチ反応器を上回っています。
2010年以前に建設されたバッチ式エマルジョン装置は、蒸気の消費量が20～30％多く、COD値の高いラテックス排水が発生するため、事業者にはコストのかかる排水処理設備の改修が迫られています。クムホ石油化学が2027年に稼働を予定している40ktの溶液法SBRプロジェクトは、アンチダンピング関税の対象外となる北米のEV用タイヤ需要を対象としています。このプロセス構成の変化は、合成ゴム市場を形作る持続可能性への圧力を浮き彫りにしています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に合成ゴム市場売上高の57.89％を占め、2031年までCAGR4.46％で拡大すると予測されています。インドのラジアルタイヤ生産ラインと中国のEVブームにより、1トン当たり1,400米ドルを超えるブタジエン価格の高騰による利益率への圧力が相殺されています。ASEANは、オーストラリアや日本への関税なしのハブとして外国直接投資（FDI）を獲得しており、地域の供給源の多様化が進んでいます。
北米の合成ゴム需要は、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）による生産の国内回帰や、米国エネルギー省（DOE）が資金提供するバイオモノマー実証プロジェクトによって牽引されています。ブリヂストンのエタノールからブタジエンへの変換実証や、グッドイヤーとヴィソリス社の提携により、同地域は再生可能原料の商業化において最前線に位置づけられています。
欧州は需要の大きな割合を占めていますが、REACHのマイクロプラスチック規制やPFASへのモニタリングに直面しており、配合メーカーは非フッ素系化学品への移行を迫られています。しかし、同大陸の老朽化した屋根材ストックが、魅力的な利益率でEPDMによる改修工事を後押ししています。中東では、Saudi Aramcoの合成ゴム資産やSABICの福建省複合施設を通じて下流部門との統合が進められており、アジアや欧州への輸出販売が目標とされています。南米の合成ゴム需要はブラジルの交換用タイヤセグメントに集中していますが、ナイジェリアの萌芽段階にある組立産業は、2027年以降、需要の漸増が見込まれています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EVメーカーによる高性能タイヤへの需要の急増
- 再生可能エネルギー設備用産業用ゴム製品の成長
- 医療・ヘルスケア用途における技術の進歩
- 北米のバイオ由来モノマーへの移行
- 5Gインフラの拡大によるEPDMシール材消費の牽引
- 市場抑制要因
- ブタジエン原料価格の変動
- シール・ガスケットにおける高性能ポリウレタンへの代替
- PFASに関連するフッ素エラストマー混合への規制圧力
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- スチレンブタジエンゴム（SBR）
- ポリブタジエンゴム（BR）
- エチレンプロピレンジエンモノマー（EPDM）
- イソブチレンイソプレンゴム（IIR）
- ポリイソプレンゴム（IR）
- その他（NBR、CR、ACM、HNBR、その他）
- 製造プロセス別
- エマルジョン重合（E-SBR）
- 溶液重合（S-SBR）
- 高度連続重合
- 原料別
- ブタジエン
- イソプレン
- スチレン
- エチレン・プロピレン
- その他の特殊モノマー（ACN、クロロプレン）
- 用途別
- タイヤ・タイヤ部品
- タイヤ以外の自動車用途
- 工業製品
- フットウェア
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- ベトナム
- インドネシア
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- 北欧
- トルコ
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Apcotex Industries
- Arlanxeo
- Asahi Kasei Corporation
- China Petrochemical Corporation
- Dow
- ENEOS Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Indian Synthetic Rubber Private Limited
- Jiangsu Sailboat Petrochemical Co. Ltd.
- Kumho Petrochemical
- LANXESS
- LG Chem
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Reliance Industries Limited
- SABIC
- Saudi Arabian Oil Co.
- SIBUR Holding PJSC
- Synthos
- The Goodyear Tire & Rubber Company
- Trinseo
- TSRC
- Versalis S.p.A.
- Zeon Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
