米国のプラスチック包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国のプラスチック包装市場規模は3,090万トンと推定されており、2025年の2,997万トンから拡大し、2031年には3,604万トンに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR3.12％で成長すると見込まれています。

本レポートは、材料タイプ（硬質プラスチック（ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、その他）、軟質プラスチック（ポリエチレン（PE）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、その他））、包装タイプ（硬質プラスチック包装、軟質プラスチック包装）、最終用途産業（食品、飲料、医薬品、その他）、包装技術（押出成形、熱成形、その他）によって分類されています。

米国のプラスチック包装市場の動向と洞察

2025年プラスチック協定の目標を背景とした米国のCPGブランドによるリサイクル可能な単一材料パウチの急速な普及

かつてリサイクルの流れを妨げていた混合基材フィルムに代わり、単一材料のポリエチレンとポリプロピレンラミネートが普及しつつあります。コンバータ各社は現在、米国プラスチック協定2025（U.S. Plastics Pact 2025）の設計目標に準拠した、耐熱性・高バリア性を備えたパウチを提供しており、これによりブランドオーナーは「リサイクル対応」の表示を容易に掲げられるようになりました。DNPインドネシアによる単一材料のスナックとペットフード用包装の商業展開は、使用後の処理を簡素化しつつ、バリア性能を維持できることを実証しています。小売業者からは、従来型箔構造と同等の仕様が求められており、試験データにより同等の酸素透過率が確認されているため、幅広いSKUの切り替えが可能となっています。米国のプラスチック包装市場における包装チームは、材料の薄肉化とロールストックの幅の最適化を連携させ、単位あたりのフィルム消費量を削減しています。

米国の小包配送ネットワークにおける軽量保護用郵送袋へのeコマース需要の急増

小包発送業者は、不要な緩衝材の排除を進めており、製品の完全性を維持しつつ容積重量料金を削減できる、薄肉で家庭ごみとしてリサイクル可能な郵送用袋への関心が高まっています。アマゾンは、米国からの発送小包の3分の1を紙ベース代替品に切り替え、プログラム開始以来150億個のプラスチックエアピローを削減しました。同社のパイロットプラントでは、分速250個を超えるライン速度が実証されており、自動化の新たなベンチマークを確立しています。競合他社も、ワシントン州のリサイクル材料含有率に関する法律で義務付けられている通り、30％のPCR（再生プラスチック）を含む単一材料のLDPE気泡入り封筒で、同等の性能を実現しています。米国のプラスチック包装市場に拠点を置くコンバータ各社は、日々の小包取扱量の急増に対応するため、高生産性のブローフィルム製造設備や自動ウィケット付け装置への投資を進めています。

州レベルでの使い捨てプラスチック禁止措置の拡大による特定の包装形態の減少

カリフォルニア州のSB 54法は、2032年までに州内で販売されるバージンプラスチック包装材を25％削減することを義務付けており、製造業者は2025年までに生産者責任組織（PRO）に加入しなければなりません。ニュージャージー州、コロラド州、メイン州における同様の規制により、コンプライアンスの状況は地域別にばらつき、全米規模のブランドにとって対応の複雑さが増しています。コンバータ各社は、先手を打ってカタログからPS製クラムシェルやPVC製ブリスターを廃止し、原価が上昇しているにもかかわらず、PET Gやコート紙板などの代替品へと移行しています。規制の不確実性により、長期供給契約にはリスクプレミアムが組み込まれており、企業が統一された連邦ガイドラインを待つ中、米国のプラスチック包装市場における裁量的資本支出が抑制されています。

セグメント分析

2025年、軟質包装は米国プラスチック包装市場シェアの53.86％を占め、CAGR 4.82％で成長を続けています。新しいパウチ1つにつき、硬質包装に比べ60～70％少ないポリマーで済むため、輸送時の排出量や倉庫の占有面積を削減できます。eコマース大手は、段ボール箱の受入体積の10分の1にまで折り畳めるため、保管コストを大幅に削減できるフラットメーラーを好んで採用しています。現在、各ブランドは、柔軟性のある包装材が資源回収施設で効率的に選別され、実際のリサイクル率を向上させるよう、近赤外線（NIR）読み取り可能なインクを採用しています。一方、「スマート」パウチにはRFIDやNFCタグが埋め込まれており、充填プロセスから消費者がスキャンするまでのエンドツーエンドの可視性を提供しています。

硬質プラスチックは、飲料、医薬品、家庭用化学品において依然として重要な役割を果たしていますが、その成長率はCAGR2.03％にとどまっています。軽量HDPEボトルは、2023年の設計に比べて樹脂使用量を最大12％削減していますが、耐衝撃性や味への影響といった性能基準により、さらなる薄肉化には限界があります。ワシントン州のリサイクル材料含有率に関する法律により、ボトルメーカーは安定したrHDPEの供給源を確保することが義務付けられており、これに伴い、自社内の洗浄ラインへの共同投資が進んでいます。米国のプラスチック包装市場における競合は現在、今後導入されるキャップ保持義務に準拠したテザー付きキャップを中心に展開しており、利便性とごみの削減を両立させています。

2025年、ポリエチレンは、その幅広い加工適性範囲と堅牢な家庭ごみ収集インフラに支えられ、軟質包装市場において45.12％のシェアを維持しました。スナック菓子包装材における100％再生LLDPEの使用がFDAにより承認されたことで、食品安全基準への適合チャネルが確立され、全国規模の小売業者が「循環型」のプライベートブランドを発売できるようになりました。開発チームは、薄肉化しても高いダート衝撃強度を実現するメタロセン系触媒を採用しており、これにより樹脂使用量を8～10％削減することに貢献しています。共押出技術が、フィルムの透明性を損なうことなく再生ペレットのばらつきに対応できるため、米国におけるPEベース軟質包装市場の規模は今後も拡大し続けると考えられます。

「その他の材料」カテゴリーは、堆肥化可能なPLA混合、セルロース系フィルム、二酸化ケイ素コーティング紙に牽引され、CAGR 6.09％で拡大しています。消費者用ブランドは、同等の機械的特性を持ちながらカーボンフットプリントが低い、サトウキビ由来のバイオPEの実験を進めています。BOPPは、光沢のあるスナックや菓子のオーバーラップ包装に依然として不可欠ですが、新しいワニスシステムにより、単一材料リサイクルガイドラインに準拠した、メタライゼーションを必要としないバリア性能が実現されています。樹脂サプライヤーとフィルム加工業者との提携により、認定サイクルが加速し、新開発の配合の市場投入までの期間が短縮されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国のプラスチック包装市場規模はどのように予測されていますか？
  • 3,090万トンと推定されており、2025年の2,997万トンから拡大し、2031年には3,604万トンに達すると予測されています。CAGRは3.12%です。
• 米国のプラスチック包装市場におけるリサイクル可能な単一材料パウチの普及の背景は何ですか？
  • 2025年プラスチック協定の目標を背景に、混合基材フィルムに代わり、単一材料のポリエチレンとポリプロピレンラミネートが普及しつつあります。
• 米国の小包配送ネットワークにおけるeコマース需要の影響は何ですか？
  • 薄肉で家庭ごみとしてリサイクル可能な郵送用袋への関心が高まっており、アマゾンは紙ベース代替品に切り替え、プラスチックエアピローを削減しています。
• 州レベルでの使い捨てプラスチック禁止措置の影響は何ですか？
  • 特定の包装形態の減少が見られ、製造業者は代替品へと移行しています。
• 2025年の米国プラスチック包装市場における軟質包装のシェアはどのくらいですか？
  • 53.86%を占め、CAGR 4.82%で成長を続けています。
• 硬質プラスチックの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは2.03%にとどまっています。
• 米国プラスチック包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Sealed Air Corp.、Sonoco Products Co.、Sigma Plastics Group Inc.、ProAmpac LLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国の小包配送ネットワークにおける軽量保護用郵送袋へのeコマース需要の急増
  • 2025年プラスチック協定の目標を背景とした米国のCPGブランドによるリサイクル可能な単一材料パウチの急速な普及
  • 高バリア性軟質フィルムを必要とする即食食品・持ち運び用食品の成長
  • 医薬品コールドチェーンの拡大による特殊用途硬質容器・ブリスターフィルムの需要拡大
  • PCR含有率25％を目指す企業の取り組みによるrPET・rHDPEボトルの需要拡大
  • 中小企業のブランド用に小ロットのカスタマイズを可能にする、高度なデジタル印刷への投資
• 市場抑制要因
  • 州レベルでの使い捨てプラスチック禁止措置の拡大による特定の包装形態の減少
  • シェールガス原料価格の変動に連動するポリオレフィン樹脂価格の変動
  • 持続可能性を重視した紙・アルミニウム代替品への消費者のシフト
  • 化学リサイクルインフラの資本集約性による再生プラスチック供給の制限
• サプライチェーン分析
• 貿易シナリオ分析（関連するHSコード別）
• 米国における現在のリサイクルの動向
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 材料タイプ別
  • 硬質プラスチック
    • ポリエチレン（PE）
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
    • その他の材料タイプ
  • 軟質プラスチック
    • ポリエチレン（PE）
    • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
    • キャストポリプロピレン（CPP）
    • その他の材料タイプ
• 包装タイプ別
  • 硬質プラスチック包装
    • ボトル・ジャー
    • キャップ・クロージャー
    • トレイ・クラムシェル
    • その他
  • 軟質プラスチック包装
    • パウチ
    • バッグ
    • フィルム・ラップ
    • その他
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 家庭用・産業用化学品
  • ペットフード・動物ケア
  • その他
• 包装技術別
  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 押出成形
  • 熱成形

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Sealed Air Corp.
  • Sonoco Products Co.
  • Sigma Plastics Group Inc.
  • ProAmpac LLC
  • Constantia Flexibles
  • Alpha Packaging Inc.
  • Centor Inc.（Gerresheimer）
  • Silgan Holdings Inc.
  • Bericap Holdings
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Coveris Holdings SA
  • Printpack Inc.
  • AptarGroup Inc.
  • Pactiv Evergreen Inc.
  • Novolex Holdings LLC
  • Sabert Corp.
  • Genpak LLC
  • Mondi plc

第7章 市場機会と将来の展望