自動車用タイヤ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Tires - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121672
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の自動車用タイヤ市場規模は1,902億2,000万米ドルと推計されており、2025年の1,842億米ドルから拡大し、2031年には2,233億7,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR3.27％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイヤの種類（サマータイヤ、ウィンタータイヤなど）、タイヤの構造（ラジアルタイヤ、バイアスタイヤなど）、車両タイプ（乗用車など）、用途（オンロード、オフロード）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満など）、駆動方式（ICE、BEVなど）、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。
世界の自動車用タイヤ市場の動向と洞察
電動化に牽引される超低騒音タイヤの需要
電気駆動システムにより、エンジンの覆い隠しノイズがなくなるため、タイヤと路面との相互作用が音響面での主たる要因となります。高級EVメーカーは、車内騒音を最大20％低減するノイズキャンセリングフォーム製品や、最適化されたトレッドパターンに、より高額なプレミアムを支払っています。欧州連合（EU）による外部騒音規制の厳格化がこの動向を後押ししており、現在、自動車用タイヤ市場では、規制対応と快適性を両立させるため、同様の技術が主流セグメントからも求められています。サプライヤーは、性能要件と規制を満たし、競争の激しいOE（純正）採用を確保しつつ、原材料コストの上昇にもかかわらず価格規律を維持することができます。
中国における低RRRタイヤの採用義務化
第6段階の燃費規制では、燃費を15％改善することが義務付けられており、転がり抵抗が注目されています。国内およびグローバルブランドは、研究開発サイクルを18ヶ月に短縮し、8％の燃費向上を実現するシリカを豊富に含むコンパウンドの開発を進めています。中国の型式認証で達成された成果は、アジア全域の生産に急速に波及し、重複した研究開発費をかけることなく、自動車用タイヤ市場全体のベースライン技術を向上させています。
東南アジアにおけるゴムノキの葉病の影響
ペスタロティオプシス（Pestalotiopsis）の感染により、インドネシアのラテックス収量が減少したため、天然ゴムのスポット価格は前年比33％上昇し、世界中のタイヤメーカーの利益率が圧迫されています。感染した木が採乳可能な成熟期に達するまでには最大10年を要するため、回復は遅れています。生産者はグアユールやロシアタンポポへの調達源の多角化を進めていますが、商業規模での生産開始までにはまだ数シーズンを要するため、中期的にはコスト圧力が続く見込みです。
セグメント分析
オールシーズンタイヤは、様々な気候条件下で通年使用できる利便性に支えられ、2025年においても自動車用タイヤ市場シェアの61.78％を占め、首位を維持しました。冬用タイヤはシェアは小さいもの、欧州における安全基準の強化により普及が進むことから、2026年から2031年にかけてCAGR4.12％と最も高い成長率を記録すると予測されています。夏用タイヤは、気温が常に高い地域で引き続き人気を博している一方、オールテレーン／マッドテレーンパターンのタイヤは、オフロード性能を重視するSUVオーナーを魅了しています。メーカー各社は現在、高シリカ配合コンパウンドと適応型サイプを組み合わせることで、1つのトレッドで高温環境と小雪の両方に対応できるようにしており、これによりディーラーの在庫管理の複雑さを軽減しています。
研究開発（R&D）投資は、電気自動車（EV）のニーズにも対応しています。発泡インサートにより車内の騒音を低減し、ゴム配合によって氷点下でも柔軟性を維持することで、プレミアムな冬用タイヤがEV購入者にとって魅力的な選択肢となっています。また、配送用バンにおいて「3つの山と雪の結晶」マークの認証を指定するフリートが増加しており、規制の適用範囲が拡大していることがうかがえます。一方、データに基づくタイヤローテーションサービスはトレッド寿命を延ばし、収益を付加価値の高い冬用タイヤ交換パッケージへとシフトさせています。こうした相互に作用する動向により、季節限定の製品ラインは、単なる温度帯の区分をはるかに超えて進化しています。
ラジアル構造は、燃費効率、安定したハンドリング、そして長いトレッド寿命により、2025年には自動車用タイヤ市場シェアの85.72％を占めました。バイアスプライは低速・高負荷のニッチ市場で依然として存在感を維持していますが、その影響力は縮小し続けています。最も革新的な進展は、非空気式／エアレスセグメントです。建設、軍事、およびグラウンドメンテナンスの車両群が、パンクに強く稼働時間を確保できるタイヤを求めていることから、2031年まで年率5.49％の成長が見込まれています。熱可塑性プラスチック製のスポークや複合材製のウェブにより、従来のラジアルタイヤとの転がり抵抗の差は縮まりつつあります。
パイロットプログラムでは、パンク修理や稼働停止時間を考慮すると、エアレスタイヤがライフサイクルコストの削減をもたらすことが示されており、これによりOEM各社は次期開発サイクルにおいて乗用車向けの試験導入を計画するようになっています。ラジアルタイヤのサプライヤーは、強度を損なうことなく質量を削減する強化ビードフィラーやより薄型のスチールベルトでこれに対応し、EVの車両総重量が増加する中でも市場シェアを守ろうとしています。リサイクル可能性に関する規制により、使用済みタイヤの処理を簡素化する単一素材のエアレスタイヤ設計への関心がさらに高まっています。その結果、完全な代替ではなく、二つの道を並行して進むイノベーション競争が繰り広げられています。
2025年の販売台数に占める乗用車の割合は56.63％に達し、自動車用タイヤ市場規模の中核としての地位を確固たるものにしています。SUVやクロスオーバー車のシェアが拡大し続けており、タイヤメーカーはより高い負荷指数とより大きな直径のタイヤ開発へと追い込まれています。特に目覚ましい成長を見せているのはBEV専用タイヤであり、世界の電気自動車の登録台数が急増する中、CAGRは10.63％と堅調な伸びが見込まれています。バッテリー重量の増加と瞬時のトルクにより、より強靭なケーシング、シリカを豊富に含んだトレッド、および防音ダンパーへの需要が高まっています。
プラットフォーム設計の初期段階において、プレミアム自動車メーカーは、BEV専用タイヤの共同開発をますます進めており、ブランド独自のサイズを組み込むことで、交換用タイヤの売上を確保しています。交換用タイヤ市場では、航続距離の最適化を訴求するマーケティングにより、コストに敏感な購入者であっても、1回の充電あたりの走行距離の増加を確認できれば、15～30％の価格プレミアムを受け入れるようになっています。一方、小型商用車の電動化に伴い、小包配送業務向けにサイドウォールを強化した新たなSKUが登場しています。このような車両構成の変化により、サプライチェーン全体における製品の複雑化が加速しています。
地域別分析
2025年、アジアは自動車用タイヤ市場の54.12％を占め、2031年までCAGR6.31％という最高水準を維持しました。中国は膨大なOEM基盤を通じて地域での優位性を確立している一方、インドではSUVブームが18～20インチサイズのタイヤや高級輸入タイヤへの需要を後押ししています。東南アジアにおけるゴムの木の葉の病気により天然ゴムの供給が制約されており、これにより合成ゴムの多様化やグアユールなどの代替作物の栽培が促進されています。
北米は、成熟した交換用タイヤの販売と、商用車フリートにおけるスマートタイヤプラットフォームの急速な普及に支えられ、第2位にランクインしています。米国IRA（インフレ抑制法）によって促進された国内の合成ゴム生産能力は、サプライチェーンのリスクを低減させており、一方、EVの普及率の上昇は、航続距離と騒音低減を優先した特殊タイヤラインの需要を後押ししています。
欧州では、引き続きプレミアム製品や持続可能な製品が重視されています。2024年のラベル表示改定により、消費者は高品質な交換用タイヤを選択するようになり、技術力に優れた製品ラインナップを持つブランドが優位に立っています。しかし、カーボンブラックの物流上の課題により、リードタイムが長期化し、在庫コストが増加しているため、再生カーボンブラックへの関心が高まり、サプライヤーとの連携強化が進んでいます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場促進要因
- EUの乗用車における電動化に伴う超低騒音タイヤの需要
- 中国の「第6段階」燃料基準を満たすための、低RRRタイヤの導入義務化
- 北米のラストマイル輸送車両におけるIoT対応スマートタイヤの導入事例
- 米国のIRA（インフレ抑制法）に基づく国内への合成ゴム生産能力の回帰が、地域の供給安定性を高めています
- インドのSUV市場における18インチ以上のホイールブームが、1台あたりの平均販売価格（ASP）を押し上げています
- EUの2024年タイヤラベル制度の改定により、A評価の交換用タイヤの需要が押し上げられています
- 市場抑制要因
- 東南アジアのゴムの葉の病気が原材料コストを押し上げている
- EVの車両重量超過が保証請求の増加を招いています
- 欧州におけるカーボンブラックの輸送におけるボトルネック
- フッ素系離型剤に対する米国PFAS禁止措置が迫る
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイヤの種類別
- サマータイヤ
- 冬用
- オールシーズン
- オールテレーン/ マッドテレーン
- タイヤの構造別
- ラジアル
- バイアス
- ノン・ニューマチック／エアレス
- 車両タイプ別
- 乗用車
- SUVおよびクロスオーバー
- 小型商用車
- 大型商用トラックおよびバス
- 二輪車
- オフ・ザ・ロードおよび特殊車両（OTR、農業、鉱業、レース用）
- 用途別
- オンロード
- オフロード（建設、鉱業、農業）
- エンドユーザー別
- OEM
- アフターマーケット（交換用・リトレッド）
- リムサイズ別
- 15インチ未満
- 15～20インチ
- 20インチ以上
- 駆動方式別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド車および燃料電池車
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東
- GCC
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bridgestone Corporation
- Michelin Group
- Goodyear Tire & Rubber Company
- Continental AG
- Pirelli & C. SpA
- Hankook Tire & Technology
- Yokohama Rubber Co., Ltd.
- Sumitomo Rubber Industries
- MRF Ltd.
- Apollo Tyres
- JK Tyre & Industries
- Kumho Tire
- Toyo Tire Corporation
- Nexen Tire
- Zhongce Rubber Group
- Linglong Tire
- CEAT Ltd.
- Sailun Group
- Nokian Tyres
- Triangle Tire
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
