インドの家電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの家電市場規模は、2025年の516億8,000万米ドルから2026年には546億米ドルへと拡大し、2026年から2030年にかけてCAGR5.65％で推移し、2031年には718億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品別（大型家電、小型家電）、流通チャネル別（マルチブランド店、専売店、オンライン、その他）、および地域別（北部、南部、西部、東部）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

インドの家電市場の動向と洞察

可処分所得の増加とステータス志向の消費

可処分所得の増加と都市部における世帯規模の縮小が、家電製品への支出拡大を後押ししています。これは、小規模な世帯ほど、社会的な地位の向上を反映する製品に充てられる自由裁量予算が多いためです。この動向は特に第2級都市で顕著であり、大都市圏での買い替え需要が中心であるのに対し、第2級都市では冷蔵庫や洗濯機の初回購入者が売上の大きな割合を占めるようになっています。フレンチドア型冷蔵庫、インバーター式フロントロード式洗濯機、IoT対応エアコンなどのプレミアム家電は、消費者が先進的な機能に対して追加費用を支払う意欲が高まっていることを反映し、より急速な成長を見せています。エアコンは、インドの3億世帯のうち所有率はわずか8％にとどまっていますが、今夏は例年の25～30％増に対し60％増の売上が見込まれており、前例のない需要の高まりを見せています。これにより、インドは世界で最も急成長しているエアコン市場であることが浮き彫りになっています。無利子の分割払い（EMI）や「今すぐ購入、後払い」といった金融オプションにより、実質的な購入障壁が低減され、早期の導入が可能になっている一方、高所得世帯による「憧れ型消費」が購入をさらに加速させています。

急速な都市化と核家族の増加

急速な都市化と核家族の増加が、インドの家電市場における著しい成長を牽引しています。2031年までに都市人口が6億人に達すると予測されており、現在、全世帯の約半数を核家族が占める中、居住空間の縮小に伴い、コンボ電子レンジ、2-in-1洗濯乾燥機、スリム型冷蔵庫などのコンパクトで多機能な家電への需要が高まっています。「スマートシティ・ミッション」によるインフラ整備により、電力の安定供給が向上し、ほとんどの都市地区で継続的な電力供給が可能になりました。これは家電製品の普及を促進する重要な要因となっています。また、核家族では、共有資源よりも利便性を優先するため、一人当たりの家電所有率が高く、エアコンの普及率は大家族に比べて著しく高くなっています。この動向は自己強化的なものであり、都市部へ移住する若い社会人が核家族を形成し、家電製品を急速に導入することで、普及サイクルが数十年からわずか数年へと短縮されています。

高い価格感度と大規模な非公式のグレーマーケット

インドの家電市場における価格感度は依然として高く、特に中小都市では、多くの購入者が長期的な価値よりも初期費用を優先しています。多くの消費者が長期的な価値よりも初期費用を優先するため、ノーブランド品やグレーマーケット製品に需要が生まれています。これらの製品は価格が安い反面、安全性や品質基準が犠牲にされることがよくあります。グレーマーケットには、未登録の組立業者による製品、再生輸入品、有効な保証のない製品などが含まれており、故障した際に消費者の信頼を損なう恐れがあります。さらに、eコマースプラットフォームによる大幅な値引きが競合を激化させ、一部の正規販売店は競争力を維持するためにグレーマーケットからの仕入れに頼らざるを得なくなっています。保証の履行は重大な問題となっており、非正規製品の購入者の多くは、問題が発生して初めてサポートが受けられないことに気づくため、特定の地域では製品の普及が制限されています。これらの課題に対処するため、政府は認証情報や製造詳細にリンクするQRコードの表示を義務付けるなどの措置を導入しました。しかし、特に農村部や準都市部では、その実施状況は依然として不十分です。

セグメント分析

2025年、インドの家電市場シェアのうち、冷蔵庫は29.90％を占めました。これは、都市部での普及率が85％に達していることや、着実な買い替えサイクルに支えられたものです。電気代が購入基準の中心となるにつれ、霜取り不要のインバーター式設計が、直冷式モデルに取って代わりつつあります。かつては断続的な停電によって抑制されていた農村部の需要も、「サウバグヤ」農村電化計画の実施後、上昇傾向にあり、潜在的な市場規模が拡大しています。並行して、気候変動による負荷が強まり、インバーター式エアコンに関する規制により定速型との価格差が縮小していることから、エアコン市場は2031年までCAGR17.50％で拡大すると予測されています。その結果、インドの家電市場において、コンプレッサーや冷媒部品の市場規模は業界全体よりも速いペースで拡大しており、重要部品のさらなる現地生産が促進されています。

洗濯機は、半自動式から全自動式への移行が続いており、特に1サイクルあたりの水使用量を最大50％削減できるフロントローダー型が、バンガロールやチェンナイといった干ばつが発生しやすい都市において優位性を発揮しています。食器洗い機やコンボオーブンの普及率は依然として低いもの、文化的な食器洗い習慣よりも省力化を重視する、経済的に余裕のある共働き世帯の間で需要が伸びています。エアフライヤーやフードプロセッサーを筆頭とする小型家電は、2024年上半期に29％の売上高成長を記録し、大型家電を上回りました。これは、単価が依然として控えめであるにもかかわらず、利便性を重視するカテゴリーが全体の需要を牽引し得ることを示唆しています。高ワット数のモーターやステンレス製筐体に見られるプレミアム化の傾向は、インドの家電市場全体で利益率を押し上げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの家電市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の516億8,000万米ドルから2026年には546億米ドルへと拡大し、2031年には718億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.65%です。
• インドの家電市場における主要企業はどこですか？
  • LG Electronics India、Samsung India Electronics、Whirlpool of India、Godrej & Boyce（Appliances）、IFB Industries、Haier Appliances India、Voltas（Tata）、Panasonic India、BSH Home Appliances（Bosch-Siemens）、Havells India（Lloyd）、Crompton Greaves Consumer、Bajaj Electricals、TTK Prestige、Butterfly Gandhimathi、Kent RO Systems、Preethi Kitchen Appliances、Pigeon（Stovekraft）、Usha International、WonderChef、Dyson Indiaなどです。
• インドの家電市場における冷蔵庫の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、冷蔵庫は市場シェアの29.90%を占めています。
• インドの家電市場におけるエアコンの市場成長率はどのくらいですか？
  • エアコン市場は2031年までCAGR17.50%で拡大すると予測されています。
• インドの家電市場における洗濯機のトレンドは何ですか？
  • 半自動式から全自動式への移行が続いており、特にフロントローダー型が優位性を発揮しています。
• インドの家電市場における小型家電の成長はどのようなものですか？
  • エアフライヤーやフードプロセッサーを筆頭とする小型家電は、2024年上半期に29%の売上高成長を記録しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と憧れに基づく消費
  • 急速な都市化と核家族の拡大
  • PLIおよび「メイク・イン・インディア」の優遇措置が、国内製造業を後押ししています
  • eコマースおよびクイックコマースチャネルの成長
  • インバーター式で省エネ性能に優れた家電製品の普及が進んでいます
  • 従量課金型およびレンタル家電プラットフォームの台頭
• 市場抑制要因
  • 価格に対する感度の高さと、大規模な非公式なグレーマーケット
  • 変動の激しい原材料費と頻繁なサプライチェーンの混乱
  • 断片化されたアフターサービスネットワーク
  • 電子廃棄物規制によるコンプライアンスコストの増加
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 最新の動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 主要家電製品
    • 冷蔵庫
    • 冷凍庫
    • 洗濯機
    • 食器洗い機
    • オーブン（コンビオーブンおよび電子レンジ）
    • エアコン
    • その他の主要家電製品
  • 小型家電
    • コーヒーメーカー
    • フードプロセッサー
    • グリル・ロースター
    • 電気ケトル
    • ジューサー・ブレンダー
    • エアフライヤー
    • 掃除機
    • 電気炊飯器
    • トースター
    • カウンタートップオーブン
    • その他の小型家電
• 流通チャネル別
  • マルチブランドストア
  • 専売ブランド・アウトレット
  • オンライン
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 西インド
  • 東インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • LG Electronics India
  • Samsung India Electronics
  • Whirlpool of India
  • Godrej & Boyce（Appliances）
  • IFB Industries
  • Haier Appliances India
  • Voltas（Tata）
  • Panasonic India
  • BSH Home Appliances（Bosch-Siemens）
  • Havells India（Lloyd）
  • Crompton Greaves Consumer
  • Bajaj Electricals
  • TTK Prestige
  • Butterfly Gandhimathi
  • Kent RO Systems
  • Preethi Kitchen Appliances
  • Pigeon（Stovekraft）
  • Usha International
  • WonderChef
  • Dyson India

第7章 市場機会と将来の展望