石油・ガスセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Oil And Gas Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121620
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概要
Mordor Intelligenceによると、石油・ガスセキュリティ市場の規模は、2025年の303億8,000万米ドルから2026年には318億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.92％で推移し、2031年には405億5,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、セキュリティタイプ（ネットワークおよびサイバーセキュリティ、監視、スクリーニングおよび検知、その他）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェアプラットフォーム、サービス）、運用段階（上流、中流、下流）、展開モード（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド／エッジクラウド）、用途（探査・生産現場、海洋プラットフォームおよびFPSOなど）、および地域ごとに分類されています。
世界の石油・ガスセキュリティ市場の動向と洞察
OTとITの融合が進み、サイバーリスクが高まっています
かつては企業ネットワークから隔離されていた運用資産が、現在ではクラウドやエンタープライズシステムに接続されるようになり、攻撃対象領域が拡大しています。この連携に起因するインシデントにより、攻撃者はITから安全上重要なOTへと侵入経路を転換することが可能となり、物理的な混乱が生じる可能性が高まっています。米国の政府機関の報告によると、スキルの低いグループでさえ産業用制御システムへの攻撃に成功しており、セグメンテーションの脆弱性や多要素認証の不備が露呈しています。そのため、ネットワークのゾーニング、ゼロトラストポリシー、リアルタイムの異常検知は、ベストプラクティスから基本的な要件へと移行しつつあります。企業が生産を停止することなく近代化を進めるにつれ、複雑さは増大しており、段階的な導入や並列アーキテクチャが余儀なくされています。ITセキュリティ、エンジニアリング、生産の各チームを連携させるガバナンスの強化は、予測期間における支出の重要な要素となります。
パイプラインに対するTSAおよびIECの必須サイバー規制
改訂された米国運輸保安局（TSA）の指令により、パイプライン事業者は、制御措置の検証、脆弱性の解消、および所定の時間枠内での侵害報告が義務付けられています。同時に、IEC 62443が世界の制御システムの基準として台頭しており、日本のCERTなどの地域団体が実装ガイダンスを提供しています。欧州のNIS2指令は、インシデントの24時間以内の開示を義務付けることで、さらなる責務を課しています。違反に対する金銭的罰則や操業停止命令の可能性により、セキュリティ対策は任意の支出から運用上の必要事項へと位置づけが変化しています。事業者がターンキー型のコンプライアンスプログラムを求める中、ガバナンスと技術的導入の両方に精通したベンダーへの需要が高まっています。
レガシーSCADAのアップグレードにおけるコスト超過
多くのプラットフォームは、ネットワークへの露出を想定して設計されていない、20年前の監視制御システムに依然として依存しています。企業は、セグメンテーション、多要素認証、および暗号化されたテレメトリに必要な工数やダウンタイムのコストを、日常的に過小評価しがちです。導入の途中で互換性の問題が表面化すると、アップグレード費用は当初の予算の2～3倍になることがよくあります。資産のライフサイクルが長期化しているため、資本配分が困難となり、事業者は短期的な生産性の低下と長期的なレジリエンスとのバランスを迫られています。学術研究によると、部門間のコミュニケーションが不十分であることが、実行のさらなる遅延やコストの膨張を招いていることが分かっています。
セグメント分析
2025年には、監視プラットフォームが売上高シェアの30.10％を占め、市場が長年にわたり境界防御と状況認識に重点を置いてきたことが裏付けられました。映像解析、ドローン、アクセス制御に関連する石油・ガスセキュリティ市場の規模は依然として大きいもの、予算がデジタル防御へと再配分されるにつれて、年間成長率は緩やかになっています。CAGR7.85％で拡大しているネットワークおよびサイバーセキュリティソリューションは、パイプラインに関する規制の義務化や、現場の資産を標的としたランサムウェアの増加を反映しています。コロニアル・パイプラインへの攻撃のような事件は、操業停止がフェンスの侵入ではなくノートパソコンから生じ得ることを浮き彫りにし、侵入検知やセキュアなリモートアクセスゲートウェイへの投資を後押ししています。
予測期間においては、カメラ映像とサイバーテレメトリを融合させた統合指令センターが、単一目的の導入を上回る成長を見せると予想されます。この融合により、物理的なバッジとネットワークへのログイン情報を関連付けることで、誤検知が減少します。カメラ、ファイアウォール、コントローラーからのイベントを横断的にタグ付けし、統一された画面に表示できるベンダーは、石油・ガスセキュリティ市場において拡大するシェアを獲得する可能性が高いでしょう。その結果、監視は依然として不可欠ですが、より広範なサイバーフィジカル・プラットフォームに組み込まれる傾向が強まっており、単体の機器の販売台数は横ばいとなる一方で、ソフトウェア分析の収益は増加する見込みです。
2025年においても、ハードウェアは石油・ガスセキュリティ市場シェアの52.10％を占めており、その範囲には、危険区域向けに堅牢化されたファイアウォール、本質安全型カメラ、耐振動サーバーなどが含まれます。しかし、事業者がスキルギャップを補うために24時間365日の監視およびインシデント対応を外部委託するにつれ、マネージドサービス部門はCAGR9.05％を記録しています。サービス契約に紐づく石油・ガスセキュリティ市場の規模は拡大しています。これは、新規サイトごとに高度な分析、脅威インテリジェンス・フィード、および定期的なレッドチーム評価が求められるためです。
サービスの成長は、独立した検証と文書化が求められる規制監査とも密接に関連しています。社内に十分な体制を持たない企業は、OT資産を専門とするMSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）に依存しており、これらのプロバイダーは、資産の検出、脆弱性管理、コンプライアンス報告を複数年契約に組み込んでいます。ハードウェアベンダーは、機器とサービスをパッケージ化した成果ベースのモデルを通じて対応しており、これにより収益の平準化と顧客のロックインの深化を図っています。
地域別分析
北米は2025年、石油・ガスセキュリティ市場において35.90％のシェアを維持しました。これは、TSA（運輸保安庁）の義務的な指令や、コロニアル・パイプラインのランサムウェア事件から得られた教訓が依然として影響していることが背景にあります。カナダの脅威評価では、生産拠点や中流ハブを標的とする国家支援型アクターが指摘されており、これを受けて官民連携による合同訓練やOTセグメンテーションへの助成金が実施されています。メキシコ湾やノーススロープの沖合資産については、旧式のファイアウォールやパッチ未適用のHMIが連邦監査で指摘されたことを受け、サイバーセキュリティの緊急アップグレードが求められています。
アジア太平洋地域では、中国が国境地域への幹線パイプラインと貯蔵能力の拡張を進め、OTセキュリティと北京による主権クラウドの義務化を融合させることで、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が8.75％と最も高い伸びを記録しています。日本では、石油・ガスを重要社会インフラとして分類する経済安全保障に関する規則が法制化され、事業者は規制当局にセキュリティ計画を提出することが義務付けられています。インドは製油所の処理能力とLNGターミナルを拡大しており、バンガロールやハイデラバードにある現地のセキュリティオペレーションセンターからマネージドサービスを利用しています。オーストラリアと韓国は、南シナ海における地域的な緊張の高まりを鑑み、新たなLNG輸出プロジェクトにOTセキュリティ条項を盛り込んでいます。欧州の近代化推進は、重要なエネルギー事業体に対して24時間体制のインシデント報告と年次監査を義務付けるNIS2フレームワークを中心に進められています。ドイツ、フランス、オランダにおけるLNG輸入施設の拡充は、規模と複雑さを増しており、海上からターミナルへの通信リンクの暗号化が必要となっています。中東およびアフリカでは、地域サイバーフォーラムで報告された攻撃件数が206％増加したことを受け、資金投入が加速しています。ラテンアメリカではまだ発展途上ですが、ブラジル、アルゼンチン、ガイアナが生産を拡大し、IEC 62443への準拠を目指すにつれ、投資が徐々に増加しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- OTとITの融合が進み、サイバーリスクが高まっています
- パイプラインに対するTSAおよびIECのサイバーセキュリティに関する必須規則
- AIを活用した予測型セキュリティ分析の導入
- エネルギー価格の変動が保険需要を押し上げています
- エッジからコアまでのセキュリティを必要とする自律型オフショア資産
- 市場抑制要因
- レガシーSCADAのアップグレードにおけるコスト超過
- 遠隔盆地におけるOTセキュリティ人材の不足
- クラウドベースのデータ主権をめぐる対立
- ESGに基づく投資撤退が長期的な設備投資を抑制しています
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- セキュリティタイプ別
- ネットワークおよびサイバーセキュリティ
- 監視
- スクリーニングおよび検出
- コマンド・アンド・コントロール
- 物理的アクセス制御
- その他のタイプ
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェアプラットフォーム
- サービス（マネージドサービスおよびプロフェッショナルサービス）
- 運用段階別
- 上流部門（探査・生産）
- 中流部門（パイプラインおよび貯蔵）
- 下流部門（精製・流通）
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド／エッジクラウド
- 用途別
- 探査・生産現場
- 海洋プラットフォームおよびFPSO
- パイプライン監視
- 製油所および石油化学プラント
- LNGおよびガス処理
- 小売・流通ターミナル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- シンガポール
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Airbus Defence and Space
- BAE Systems plc
- Baker Hughes Cyber-Security Services
- Belden Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Cisco Systems Inc.
- Claroty Ltd.
- Dragos Inc.
- Fortinet Inc.
- Honeywell International Inc.
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- Johnson Controls International plc
- Kaspersky Lab JSC
- Microsoft Corp.
- Nozomi Networks Inc.
- Palo Alto Networks Inc.
- Parsons Corp.
- Rockwell Automation Inc.
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Tenable OT Security
- Thales Group
- Trend Micro Inc.
- Waterfall Security Solutions Ltd.
第7章 市場機会と今後の動向
- ホワイトスペースおよびアンメットニーズの評価
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日