石油・ガスにおけるサイバーセキュリティの世界市場

石油・ガスにおけるサイバーセキュリティの世界市場は2030年までに477億米ドルに達する見込み

2024年に353億米ドルと推定される石油・ガスにおけるサイバーセキュリティの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 5.2％で成長し、2030年には477億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるハードウェア・コンポーネントは、CAGR 4.0％を記録し、分析期間終了までに254億米ドルに達すると予測されます。ソフトウェアコンポーネント分野の成長率は、分析期間でCAGR 6.7％と推定されます。

米国市場は93億米ドル、中国はCAGR 5.2％で成長すると予測

米国の石油・ガスにおけるサイバーセキュリティ市場は、2024年に93億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに77億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは5.2%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ4.7%と4.5%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 4.3%で成長すると予測されています。

世界の石油・ガスにおけるサイバーセキュリティ市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ石油・ガスセクターにとってサイバーセキュリティがミッションクリティカルになりつつあるのか？

石油・ガス業界では、デジタルインフラ、遠隔操作、相互接続システムへの依存度が高まっているため、サイバーセキュリティがミッションクリティカルな要件と見なされるようになってきています。従来、石油・ガス企業は、物理的な安全性と資産の完全性に重点を置いてきましたが、現在では、デジタル資産も同様に脆弱であり、重大なリスクを抱えているという新たな現実に取り組んでいます。掘削装置、製油所、パイプラインで使用される産業制御システム（ICS）、監視制御およびデータ収集（SCADA）ネットワーク、およびその他の運用技術（OT）は、サイバー犯罪者や国家行為者によって頻繁に標的とされています。これらのシステムはリアルタイムで動作していることが多く、遅延や中断が許されないため、破壊工作、データ侵害、ランサムウェア攻撃を特に受けやすいです。さらに、多くのOT環境は時代遅れで、セキュリティ・メカニズムが組み込まれていないため、悪用されやすくなっています。サイバー攻撃が成功した場合の結果は、操業停止や環境破壊から経済的損失や風評被害まで、壊滅的なものになる可能性があります。地政学的緊張が高まり、エネルギー・インフラが戦略的標的となるにつれ、石油・ガス部門は、従来の安全プロトコルと並んでサイバー防御を優先する必要に迫られています。IoTの統合、遠隔監視、クラウドベースの分析などのデジタル変革の取り組みは、攻撃対象領域を拡大し、予防的なセキュリティ対策の必要性をさらに強調しています。このような背景から、サイバーセキュリティはもはやオフィスネットワークに限定されたITの問題ではなく、業界のあらゆる業務層にまたがるリスク管理の中核的な要素となっています。

石油・ガス事業におけるサイバー防衛戦略をテクノロジーはどのように前進させているか？

技術革新は、石油・ガスのバリューチェーン全体でサイバー防御を強化する上で重要な役割を果たしており、企業はデジタル脅威をより適切に検出、防止、対応できるようになっています。最も影響力のある開発の1つは、人工知能と機械学習を使用してトラフィックパターンを分析し、リアルタイムで異常な動作にフラグを立てる高度な脅威検出システムの展開です。これらのシステムは、運用データの正常な変動とサイバー侵入の潜在的な指標を区別するのに役立ちます。セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）プラットフォームと侵入検知システムは現在、一元化された可視性と迅速なインシデント対応を提供するために、OT環境と統合されつつあります。さらに、産業プロセスでデジタルツインを使用することで、サイバー攻撃シナリオのシミュレーションが可能になり、組織は防御を積極的にテストし、スタッフを訓練することができます。アイデンティティとアクセス管理ソリューションはますます洗練され、特定の資産に誰がいつアクセスできるかをきめ細かく管理できるようになり、インサイダーの脅威が減少しています。ゼロ・トラスト・アーキテクチャが導入され、ネットワーク内の場所に関係なく、すべてのユーザーとデバイスが継続的に認証されるようになっています。エンドポイント検知・対応ツールは、従来のセキュリティ・ソフトウェアを実行できないOTシステム向けにカスタマイズされています。暗号化と安全なデータ転送プロトコルは、分散したサイトやリモート施設全体で機密データを保護するために導入されています。さらに、セキュリティ・パッチやアップデートを重要なシステムに最小限の混乱で適用するための自動化も進んでいます。このような技術的進歩は、石油・ガス産業が消極的なセキュリティ対策から、産業環境特有の課題に合わせたより積極的で適応性の高い防御戦略へと移行するのに役立っています。

このセクターにおけるサイバーセキュリティ投資を形成している運用・規制動向とは？

石油・ガス業界を標的とするサイバー脅威の頻度と精巧さが増すにつれ、業務上の優先事項と規制の枠組みの両方が変化しています。世界中の政府や規制機関が石油・ガスセクターを重要インフラと認識し、それに応じてサイバーセキュリティの要件を厳しくしています。米国では、国土安全保障省やサイバーセキュリティ・インフラストラクチャ安全保障局などの機関からの指令により、サイバーインシデントの報告が義務付けられ、パイプライン事業者に対する基本的なセキュリティ基準が採用されています。欧州連合（EU）では、ネットワーク・情報セキュリティ指令（Network and Information Security Directive）が、石油・ガス会社にインシデント対応能力とリスク評価手順の改善を促しています。このような指令への準拠は、多くの法域で事業継続の条件となりつつあります。企業内部では、ITとOTのセキュリティチームの連携、最高情報セキュリティ責任者（CISO）の任命、部門横断的なセキュリティタスクフォースの設置など、サイバーセキュリティガバナンスの再構築が進んでいます。サイバーレジリエンスを事業継続計画や緊急時対応計画に組み込む必要があるとの認識が高まっています。保険業者も、保険加入と引き換えに、より高いレベルのサイバー成熟度を要求しており、セキュリティ態勢の改善に対するプレッシャーがさらに高まっています。サイバーセキュリティの人的要素は依然として重要な脆弱性であり、これに対処するため、従業員のトレーニングや意識向上プログラムが拡充されています。ベンダーやサードパーティの請負業者に対する監視も強化されており、企業はより厳格なサプライチェーン・セキュリティ・プロトコルを導入しています。こうした動向は、サイバーセキュリティとは単にツールを導入することではなく、継続的な警戒、リスク認識、組織の準備態勢といった文化をビジネスのあらゆるレベルにわたって醸成することであるという、より広範な理解を反映しています。

石油・ガスにおけるサイバーセキュリティの需要加速の主な要因は？

石油・ガス業界におけるサイバーセキュリティ市場の成長は、サイバー防衛のリスクと利害を増大させている技術的、運用的、地政学的、経済的要因の合流によってもたらされています。主な促進要因の1つは、探査、生産、精製、流通の各活動で進行中の急速なデジタル変革です。企業が効率改善とコスト削減のためにIoTデバイス、リモートセンサー、クラウドプラットフォーム、デジタル分析ツールを導入するにつれ、不注意にもサイバー攻撃に対する脆弱性が拡大しています。ITとOTネットワークの統合は、運用上の洞察に有益である一方、侵害が発生すると、脅威行為者がシステムを横断して横方向に移動する経路を生み出します。もう一つの重要な要因は、組織化されたサイバー犯罪グループや国家に支援されたハッカーによる標的型攻撃の増加であり、彼らの多くはエネルギー・インフラを経済的混乱や政治的影響力をもたらすことができる価値の高い標的として見ています。この業界におけるサイバーインシデントの結果は、データ損失だけにとどまらず、物理的な損害、環境災害、さらには人命の損失をもたらす可能性があります。規制当局からの圧力も強力な動機付けとなっており、各国政府はセキュリティ義務への不遵守に対して罰金や罰則を課しています。攻撃が成功した場合、修復費用、ダウンタイムの損失、風評被害など、金銭的な影響が生じるため、企業はサイバーセキュリティの取り組みに大きな予算を割くようになっています。さらに、サードパーティベンダーや世界サプライチェーンへの依存が高まる業界では、攻撃者の侵入口が増えるため、包括的な監視とリスク管理戦略が必要となります。最後に、環境安全性、社会的責任、ガバナンスに関する利害関係者の期待は、強固なサイバーセキュリティフレームワークの重要性を高めています。これらの要因が相まって、デジタル化され、高度に標的化された複雑な事業環境に対応する石油・ガス企業にとって、サイバーセキュリティが引き続き最優先の投資対象であることが確実になっています。

セグメント

コンポーネント（ハードウェアコンポーネント、ソフトウェアコンポーネント、サービスコンポーネント）、セキュリティタイプ（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他のセキュリティタイプ）、展開（オンプレミス展開、クラウドベース展開）、アプリケーション（アップストリームアプリケーション、ミッドストリームアプリケーション、ダウンストリームアプリケーション）

調査対象企業の例

• ABB Ltd
• Airbus CyberSecurity
• Baker Hughes（a GE company）
• BAE Systems
• Cisco Systems, Inc.
• Darktrace
• Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
• Dragos, Inc.
• Fortinet, Inc.
• General Dynamics Mission Systems
• Honeywell International Inc.
• IBM Corporation
• KPMG International
• Lockheed Martin Corporation
• Microsoft Corporation
• Nozomi Networks
• Palo Alto Networks, Inc.
• Schneider Electric
• Siemens Energy
• Tenable, Inc.

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

第4章 競合