アジピン酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Adipic Acid - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121595
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概要
Mordor Intelligenceによると、アジピン酸の市場規模は、2025年の453万トンから2026年には469万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.45％で推移し、2031年には555万トンに達すると予測されています。
本レポートは、原材料（シクロヘキサノール、シクロヘキサノン）、製造プロセス（硝酸酸化法、バイオ発酵法）、最終製品（ナイロン66繊維、ナイロン66エンジニアリング樹脂など）、用途（可塑剤、不飽和ポリエステル樹脂など）、エンドユーザー産業（自動車、電気・電子機器など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）ごとに分類されています。
世界のアジピン酸市場の動向と洞察
e-モビリティ向け軽量部品におけるナイロン66の需要急増
電気自動車メーカーは、車両重量の削減と航続距離の延伸を図るため、ナイロン66の採用を進めており、これによりアジピン酸を原料とする中間体の消費量が増加しています。INVISTAが上海のナイロン66生産量を2倍の40万トンに拡大するプロジェクトにより、生産拠点がアジポニトリル原料の供給源に近い場所に位置することになり、物流コストの削減とサプライチェーンの短縮が図られています。BASFがフランスに建設した年産26万トンのヘキサメチレンジアミン製造プラントは、重要なモノマーの地域自給率を高めています。バッテリーの熱管理および構造モジュールでは、同等の重量では金属では得られない耐熱性を備えるナイロン66が不可欠です。最近、中国のアドピニトリル製造プラントで発生した予期せぬ操業停止は、供給の脆弱性を浮き彫りにし、生産者がリスク軽減のために上流工程を統合するきっかけとなりました。
EVバッテリー筐体における金属からプラスチックへの移行
自動車メーカー各社は、金属製のバッテリーカバーを、軽量化と設計の柔軟性向上を両立させるポリマーソリューションへと転換しています。アジピン酸を原料とするポリウレタンフォームは、筐体の断熱と放熱を同時に実現しており、コベストロ社のISCC+認証を受けた原材料は、業界の持続可能性への転換を象徴しています。2023年、米国の自動車メーカーは1億4,200万ポンドのポリウレタンコーティングを消費しましたが、この規模は、アジピン酸サプライヤーにとって短期的な収益向上の余地が大きいことを示しています。プラスチックを用いることで複雑な形状の実現が可能となり、バッテリーパックの構造を合理化できます。高性能ポリマーのプレミアム価格は、原材料コストの上昇を相殺するとともに、生産能力の増強を促し、アジピン酸市場の安定化に寄与しています。
シクロヘキサノン原料価格の変動
シクロヘキサノンは製造コストの約3分の2を占めており、そのため価格の変動によって利益率が急速に圧迫されます。上流部門における多角化が進んでいないため、予期せぬ操業停止や地政学的ショックがバリューチェーン全体に波及します。物流費やエネルギーコストの上昇は、生産全体の経済性をさらに不安定化させ、長期契約の締結を困難にしています。レジリエンス戦略として、垂直統合やバイオ芳香族化合物などの代替原料が注目されています。しかし、原料価格の変動が予測不可能な状況下では、上流部門の買収に必要な資金を確保することは困難です。
セグメント分析
2025年、シクロヘキサノンはアジピン酸市場で54.62％のシェアを占め、硝酸酸化プロセスにおけるその確固たる役割を裏付けました。シクロヘキサノンに依存するアジピン酸市場の規模は、世界生産量の約半分を占めており、安定したサプライチェーンの重要性を浮き彫りにしています。一方、シクロヘキサノールは、一酸化二窒素の排出を大幅に削減する、より環境に優しい酸化触媒を生産者が導入していることから、CAGR 4.78％で増加しています。過酸化水素を特徴とする触媒設計は、92.3％の変換率と29.4％のアジピン酸選択性を達成しており、大幅な効率向上が反映されています。93％の効率で水素ガスを併生させるファラデー効率の高い電気触媒反応は、新たな収益源となり、脱炭素化目標にも合致しています。
リグニンを有効活用するバイオ芳香族コンセプトは、製造工程から原油由来の中間体を完全に排除することができます。遺伝子組み換えされたプシドモナス・プティダ（Pseudomonas putida）株は、リグニン断片から2.5 g/Lのアジピン酸を生成し、将来的なバイオレフィナリー製品別の統合への道筋を示しています。ライフサイクルアセスメントによると、石油化学ルートと比較してCO2排出量が58％削減され、エネルギー需要も23％低減されることが示されており、こうした経路は、変化し続ける炭素価格制度の下でコンプライアンス達成の手段として位置づけられています。生産量は依然として小規模ですが、商業化に成功すれば、アジピン酸市場における原料の経済性が再構築される可能性があります。
2025年時点では、技術の成熟と沈没コストのため、アジピン酸市場の90.98％を硝酸酸化法が占めていました。このプロセスに関連するアディピン酸市場の規模は、規模の経済の恩恵を受けていますが、一酸化二窒素（N2O）の排出に関しては厳しい監視が続いています。テキサス州の規制では、NOxを1トンあたり2.5ポンドに制限しており、地域ごとのコンプライアンス上の負担が浮き彫りになっています。
バイオ発酵は、CAGRが4.82％にとどまっているもの、グルコースやキシロースを原料とする商業試験が相次いでいます。炭素コストが内部化されれば、特に再生可能エネルギーが余剰している地域において、経済的な対等性がさらに近づきます。トウモロコシエタノール工場との併設により、原料やユーティリティを確保でき、変動費をさらに削減できます。競合上の鍵となるのは、発酵プロセスが、固定費を既存資産の水準以下に引き下げるために必要な規模を達成できるかどうかにかかっています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界生産量の46.88％を占め、中国が生産能力を拡大し、インドがグジャラート州の産業回廊に石油化学投資を集中させるにつれ、4.98％という最も高いCAGRで成長を牽引しています。触媒分解装置の急速な導入により、中国の生産者と欧米の生産者との間の炭素排出量の差が縮まり始めています。北米は、食品グレードおよび高純度グレードのアジピン酸の主要生産地であり続けています。アセンド・パフォーマンス・マテリアルズ社とアドバンシックス社は、シェールガスの経済性と、コンプライアンス実績が証明された生産者に有利に働く米国の厳格な排出規制の恩恵を受ける、完全統合型サプライチェーンを運営しています。中西部に集中する発酵パイロットプラントは、トウモロコシを原料とし、風力発電回廊からの再生可能電力を活用しています。欧州では、循環型経済を重視する政策により、物流に伴う排出量を最小限に抑えるため、下流の樹脂工場と上流のモノマー生産を組み合わせた統合型資産への資本流入が促進されています。BASFによるフランスのヘキサメチレンジアミンへの投資は、サプライチェーンの構造に持続可能性を組み込んだハブモデルの好例です。南米および中東・アフリカでは、インフラ整備を通じて関心が高まりつつありますが、政治的・経済的な不安定さが障壁となり、大規模な投資を遅らせる可能性があります。これらの動向は総合的に見て、アジピン酸市場における世界の供給パターンを形作り続けている、地域ごとに異なる複雑な状況を浮き彫りにしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- e-モビリティ用軽量部品におけるナイロン66の需要急増
- EV用バッテリー筐体における金属からプラスチックへの移行
- 省エネ型建築用発泡材の成長
- 繊維フィラメント生産能力の拡大
- 堆肥化可能なフィルム向けバイオ由来アジピン酸の登場
- 市場抑制要因
- シクロヘキサノン原料価格の変動
- バイオ発酵経路におけるスケールアップの課題
- 硝酸のサプライチェーンに対する地政学的リスク
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 原材料別
- シクロヘキサノール
- シクロヘキサノン
- 生産プロセス別
- 硝酸酸化法
- バイオ発酵
- 最終製品別
- ナイロン66繊維
- ナイロン66エンジニアリング樹脂
- ポリウレタン
- アジピン酸エステル
- その他の最終製品
- 用途別
- 可塑剤
- 不飽和ポリエステル樹脂
- ウェットペーパー用樹脂
- コーティング
- 合成潤滑油
- 食品添加物
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 電気・電子機器
- テキスタイル
- 食品・飲料
- パーソナルケア
- 医薬品
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AdvanSix Inc.
- Asahi Kasei Corp.
- Ascend Performance Materials
- BASF SE
- CJ CheilJedang
- Domo Chemicals
- Huafeng Group
- INVISTA
- Lanxess AG
- Radici Partecipazioni SpA
- Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
- Shenma Industrial
- Solvay SA
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Tangshan Zhonghao Chemical
- TORAY INDUSTRIES, INC.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
