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市場調査レポート
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1577099

アジピン酸市場の2030年までの予測:供給源、剤形、製造方法、流通チャネル、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Adipic Acid Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Source (Synthetic and Biobased), Formulation (Solid and Liquid), Production Method, Distribution Channel, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
アジピン酸市場の2030年までの予測:供給源、剤形、製造方法、流通チャネル、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のアジピン酸市場は2024年に62億4,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.3%で成長し、2030年には93億5,000万米ドルに達すると予想されています。

アジピン酸は化学式C6H14O4で表されるジカルボン酸です。無色の結晶性固体で、ヘキサメチレンジアミンとの重縮合によるナイロン、特にナイロン66の製造によく使用されます。その用途はプラスチック、エラストマー、コーティングの製造にも及び、化学工業には欠かせない成分となっています。

厚生省によると、東京都は世界初の100%バイオベースのアジピン酸を開発しました。

高まるナイロン需要

ナイロンは、その優れた強度、耐久性、軽量性により、テキスタイル、自動車、消費財などさまざまな産業で広く使用されています。ギヤや内装などの部品にナイロンが使用される自動車生産の増加は、アジピン酸の需要をさらに押し上げます。さらに、繊維産業が高性能ファブリックに重点を置くようになったことも、ナイロンの必要性を高めています。その結果、ナイロンの需要が増加し続ければ、アジピン酸の需要も増加し、市場の成長が促進されます。

厳しい環境規制

アジピン酸製造を取り巻く厳しい環境規制は、温室効果ガスの排出、特に合成時に排出される強力な汚染物質である亜酸化窒素に対する懸念から生じています。こうした規制を遵守するためには、よりクリーンな技術やプロセスへの高額な投資が必要になることが多く、製造業者の生産効率や操業コストの上昇を妨げる可能性があります。こうした経済的負担はアジピン酸の価格上昇につながり、代替材料に対する競争力を低下させる可能性があります。

食品産業での拡大

アジピン酸は酸度調整剤や香料として機能し、様々な食品の味や保存性を向上させる。加工食品や簡便食品の増加、風味のあるスナックや飲食品に対する消費者の嗜好の高まりが、アジピン酸の需要を牽引しています。さらに、食品用途での安全な使用に関する規制当局の承認が、市場の成長を支えています。食品メーカーが製品の品質向上と賞味期限の延長を目指す中、アジピン酸の需要は今後も上昇を続けると予想されます。

代替材料と化学物質の入手可能性

バイオベースのポリマーと他の合成材料は、多くの場合、同様の性能基準を満たすことができ、環境への影響や費用対効果の低さといった競争上の優位性を提供します。産業界が持続可能性と技術革新をますます優先するようになるにつれ、こうした代替品へのシフトが、特に自動車や繊維製品などの分野でのアジピン酸需要の減少につながる可能性があります。このような代替品への嗜好の高まりは、市場の拡大を阻害し、従来のアジピン酸用途の採用を制限する可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、自動車や繊維製品などの主要セクターの需要を減少させることにより、アジピン酸市場に大きな影響を与えました。工場の閉鎖や労働力不足は生産の遅れにつながり、経済の先行き不透明感は個人消費の減少を招いた。しかし、包装資材や医療用品の需要は増加し、損失を部分的に相殺しました。経済が回復し、産業界が新たな規範に順応するにつれて、市場は徐々に安定化しつつあり、持続可能性への取り組みやバイオベースのアジピン酸の増産が潜在的な成長の原動力となっています。

予測期間中、潤滑油セグメントが最大になると予測される

潤滑油分野は、予測期間を通じて最大の市場シェアを確保すると予測されます。アジピン酸は、その性能特性を高める能力により、潤滑油産業での利用が増加しています。アジピン酸は、従来の潤滑油に代わる生分解性で環境に優しいポリオールエステルの構成要素として機能します。これらのポリオールエステルは、熱安定性、低温流動性、高粘度指数に優れ、自動車用、工業用、船舶用潤滑油に最適です。

自動車分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

自動車分野は予測期間中、最も高いCAGRが見込まれます。アジピン酸は、主にギア、ベアリング、構造部品など様々な部品に使用されるナイロン66の製造における主要成分として、自動車産業で重要な役割を果たしています。その高い強度、耐久性、耐熱性は、燃費を向上させる軽量化用途に最適です。自動車セクターの持続可能な素材へのシフトに伴い、バイオベースのアジピン酸の需要も増加しており、環境に優しいイノベーションを促進しています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、様々な産業でナイロンやエンジニアリング・プラスチックの需要が高まっているため、予測期間中に最大の市場シェアを記録すると予想されます。中国やインドなどの国々が主要な生産国であり消費国であり、製造能力の拡大やインフラ整備によって支えられています。この地域では飲食品用途も増加しており、アジピン酸は食品添加物として使用されています。さらに、持続可能性への取り組みの高まりがバイオベースのアジピン酸の開発を促進しており、環境に優しいソリューションや化学生産におけるイノベーションを目指す地域の動向と一致しています。

CAGRが最も高い地域:

北米は自動車産業と繊維産業に牽引され、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。この地域の強固な製造基盤と技術の進歩は、高性能アプリケーションの成長を促進します。また、飲食品業界はアジピン酸を食品添加物として利用し、市場拡大に貢献しています。さらに、持続可能性に対する意識の高まりがバイオベースのアジピン酸への関心を促し、同地域における環境に優しい生産慣行を促進しています。

無料カスタマイズサービス:

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のアジピン酸市場:供給源別

  • 合成
  • バイオベース

第6章 世界のアジピン酸市場:剤形別

  • 固体
  • 液体

第7章 世界のアジピン酸市場:製造方法別

  • 化学合成
  • バイオテクノロジープロセス
  • グリーンケミストリー法
  • その他の製造方法

第8章 世界のアジピン酸市場:流通チャネル別

  • 直接販売
  • 販売代理店
  • オンライン販売
  • 受託製造業者
  • その他の流通チャネル

第9章 世界のアジピン酸市場:用途別

  • ナイロン生産
  • 可塑剤
  • ポリウレタン
  • 潤滑剤
  • 食品添加物
  • その他の用途

第10章 世界のアジピン酸市場:エンドユーザー別

  • テキスタイル
  • 自動車
  • 建設
  • エレクトロニクス
  • パッケージ
  • 医薬品
  • その他のエンドユーザー

第11章 世界のアジピン酸市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • BASF SE
  • DuPont
  • Ascend Performance Materials
  • Solvay S.A.
  • Evonik Industries AG
  • Nouryon
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Lanxess AG
  • Domo Chemicals
  • Radici Group
  • Zhejiang Jianye Chemical
  • Jiangshan Chemical
  • Hyundai Development Company
  • SABIC
  • Chemours Company
  • Rudolf GmbH
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Adipic Acid Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Adipic Acid Market Outlook, By Source (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Adipic Acid Market Outlook, By Synthetic (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Adipic Acid Market Outlook, By Biobased (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Adipic Acid Market Outlook, By Formulation (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Adipic Acid Market Outlook, By Solid (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Adipic Acid Market Outlook, By Liquid (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Adipic Acid Market Outlook, By Production Method (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Adipic Acid Market Outlook, By Chemical Synthesis (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Adipic Acid Market Outlook, By Biotechnological Processes (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Adipic Acid Market Outlook, By Green Chemistry Methods (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Adipic Acid Market Outlook, By Other Production Methods (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Adipic Acid Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Adipic Acid Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Adipic Acid Market Outlook, By Distributors (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Adipic Acid Market Outlook, By Online Sales (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Adipic Acid Market Outlook, By Contract Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Adipic Acid Market Outlook, By Other Distribution Channels (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Adipic Acid Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Adipic Acid Market Outlook, By Nylon Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Adipic Acid Market Outlook, By Plasticizers (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Adipic Acid Market Outlook, By Polyurethanes (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Adipic Acid Market Outlook, By Lubricants (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Adipic Acid Market Outlook, By Food Additives (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Adipic Acid Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Adipic Acid Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Adipic Acid Market Outlook, By Textiles (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Adipic Acid Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Adipic Acid Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Adipic Acid Market Outlook, By Electronics (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Adipic Acid Market Outlook, By Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Adipic Acid Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Adipic Acid Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27408

According to Stratistics MRC, the Global Adipic Acid Market is accounted for $6.24 billion in 2024 and is expected to reach $9.35 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.3% during the forecast period. Adipic acid is a dicarboxylic acid with the chemical formula C6H14O4. It is a colourless, crystalline solid commonly used in the production of nylon, particularly nylon 66, through polycondensation with hexamethylenediamine. Its applications extend to the manufacture of plastics, elastomers, and coatings, making it a vital component in the chemical industry.

According to the Department of Health and Senior Services, Tokyo has developed the world's first 100% bio-based adipic acid.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for nylon

Nylon is widely used across various industries, including textiles, automotive, and consumer goods, due to its exceptional strength, durability, and lightweight properties. The rise in automotive production, where nylon is utilized for components like gears and interiors, drives further demand for adipic acid. Additionally, the textile industry's expanding focus on high-performance fabrics amplifies the need for nylon. Consequently, as nylon demand continues to increase, so does the requirement for adipic acid, fostering market growth.

Restraint:

Strict environmental regulations

Strict environmental regulations surrounding adipic acid production arise from concerns over greenhouse gas emissions, particularly nitrous oxide, a potent pollutant released during its synthesis. Compliance with these regulations often necessitates costly investments in cleaner technologies and processes, which can hinder production efficiency and increase operational costs for manufacturers. These financial burdens may lead to higher prices for adipic acid, reducing its competitiveness against alternative materials.

Opportunity:

Expansion in food industry

Adipic acid functions as an acidity regulator and flavouring agent, enhancing the taste and preservation of various food products. The rise in processed and convenience foods, coupled with a growing consumer preference for flavoured snacks and beverages, drives demand for adipic acid. Additionally, regulatory approvals for its safe use in food applications support its market growth. As food manufacturers seek to improve product quality and extend shelf life, the demand for adipic acid is expected to continue rising.

Threat:

Availability of alternative materials and chemicals

Bio-based polymers and other synthetic materials can often meet similar performance criteria, offering competitive advantages such as lower environmental impact or cost-effectiveness. As industries increasingly prioritize sustainability and innovation, the shift toward these alternatives may lead to reduced demand for adipic acid, especially in sectors like automotive and textiles. This growing preference for substitutes can stifle market expansion and limit the adoption of traditional adipic acid applications.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the adipic acid market by disrupting supply chains and reducing demand from key sectors like automotive and textiles. Factory closures and workforce shortages led to production delays, while economic uncertainty caused decreased consumer spending. However, the demand for packaging and medical supplies saw an uptick, partially offsetting losses. As economies recover and industries adapt to new norms, the market is gradually stabilizing, with potential growth driven by sustainability initiatives and increased production of bio-based adipic acid.

The lubricants segment is expected to be the largest during the forecast period

The lubricants segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Adipic acid is increasingly utilized in the lubricants industry due to its ability to enhance performance characteristics. It serves as a building block for polyol esters, which are biodegradable and environmentally friendly alternatives to traditional lubricants. These polyol esters offer excellent thermal stability, low-temperature fluidity, and high viscosity index, making them ideal for automotive, industrial, and marine lubricants.

The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The automotive segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Adipic acid plays a vital role in the automotive industry, primarily as a key ingredient in the production of nylon 66, which is used for various components such as gears, bearings, and structural parts. Its high strength, durability, and heat resistance make it ideal for lightweight applications that enhance fuel efficiency. With the automotive sector's shift toward sustainable materials, the demand for bio-based adipic acid is also increasing, promoting eco-friendly innovations.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period due to the rising demand for nylon and engineering plastics in various industries. Countries like China and India are major producers and consumers, bolstered by expanding manufacturing capabilities and infrastructure development. The region is also experiencing an increase in food and beverage applications, with adipic acid used as a food additive. Furthermore, growing sustainability initiatives are promoting the development of bio-based adipic acid, aligning with regional trends toward eco-friendly solutions and innovation in chemical production.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by the automotive and textile industries. The region's robust manufacturing base and technological advancements facilitate the growth of high-performance applications. Additionally, the food and beverage industry is contributing to market expansion, utilizing adipic acid as a food additive. Furthermore, increasing awareness of sustainability is spurring interest in bio-based adipic acid, promoting environmentally friendly production practices in the region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Adipic Acid Market include BASF SE, DuPont, Ascend Performance Materials, Solvay S.A., Evonik Industries AG, Nouryon, Mitsubishi Chemical Corporation, Lanxess AG, Domo Chemicals, Radici Group, Zhejiang Jianye Chemical, Jiangshan Chemical, Hyundai Development Company, SABIC, Chemours Company and Rudolf GmbH.

Key Developments:

In October 2024, Rudolf GmbH launched a new product line of Adipic Acid-based additives designed to enhance the performance of rubber and plastic products. This innovative line specifically targets the automotive and construction sectors, emphasizing sustainability and increased product longevity. The introduction of these additives aligns with the industry's growing focus on environmentally friendly solutions, catering to manufacturers seeking improved materials for various applications.

In March 2023, BASF SE developed a new sustainable production method for adipic acid, a key component in various applications, including the production of nylon and plastics. This initiative is part of BASF's broader sustainability goals aimed at significantly reducing the environmental impact associated with traditional adipic acid production, which typically results in high greenhouse gas emissions.

Sources Covered:

  • Synthetic
  • Biobased

Formulations Covered:

  • Solid
  • Liquid

Production Methods Covered:

  • Chemical Synthesis
  • Biotechnological Processes
  • Green Chemistry Methods
  • Other Production Methods

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors
  • Online Sales
  • Contract Manufacturers
  • Other Distribution Channels

Applications Covered:

  • Nylon Production
  • Plasticizers
  • Polyurethanes
  • Lubricants
  • Food Additives
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Textiles
  • Automotive
  • Construction
  • Electronics
  • Packaging
  • Pharmaceuticals
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Adipic Acid Market, By Source

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Synthetic
  • 5.3 Biobased

6 Global Adipic Acid Market, By Formulation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Solid
  • 6.3 Liquid

7 Global Adipic Acid Market, By Production Method

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Chemical Synthesis
  • 7.3 Biotechnological Processes
  • 7.4 Green Chemistry Methods
  • 7.5 Other Production Methods

8 Global Adipic Acid Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Direct Sales
  • 8.3 Distributors
  • 8.4 Online Sales
  • 8.5 Contract Manufacturers
  • 8.6 Other Distribution Channels

9 Global Adipic Acid Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Nylon Production
  • 9.3 Plasticizers
  • 9.4 Polyurethanes
  • 9.5 Lubricants
  • 9.6 Food Additives
  • 9.7 Other Applications

10 Global Adipic Acid Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Textiles
  • 10.3 Automotive
  • 10.4 Construction
  • 10.5 Electronics
  • 10.6 Packaging
  • 10.7 Pharmaceuticals
  • 10.8 Other End Users

11 Global Adipic Acid Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 BASF SE
  • 13.2 DuPont
  • 13.3 Ascend Performance Materials
  • 13.4 Solvay S.A.
  • 13.5 Evonik Industries AG
  • 13.6 Nouryon
  • 13.7 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 13.8 Lanxess AG
  • 13.9 Domo Chemicals
  • 13.10 Radici Group
  • 13.11 Zhejiang Jianye Chemical
  • 13.12 Jiangshan Chemical
  • 13.13 Hyundai Development Company
  • 13.14 SABIC
  • 13.15 Chemours Company
  • 13.16 Rudolf GmbH