バッテリーリサイクル：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Battery Recycling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121587
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概要
Mordor Intelligenceによると、バッテリーリサイクルの市場規模は、2025年の273億9,000万米ドルから2026年には300億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.88％で推移し、2031年までに503億6,000万米ドルに達すると予測されています。
当レポートは、バッテリーの化学組成（鉛酸、リチウムイオンなど）、スクラップの発生源（自動車など）、リサイクル技術（湿式冶金、乾式冶金など）、プロセス段階（材料精製・回収など）、回収材料の用途（カソード活性材料など）、エンドユーザー産業（自動車など）、地域（アジア太平洋など）ごとに分類されています。
世界のバッテリーリサイクル市場の動向と洞察
EVの普及率の急増
2024年、世界のバッテリー式電気自動車およびプラグインハイブリッド車の販売台数は1,400万台を突破し、約1.1 TWhのリチウムイオン電池容量が組み込まれました。これらは2032年以降に寿命を迎え、予測可能な原料の供給波を生み出すことになります。テスラはネバダ州の施設において、使用済みバッテリーパックから重要鉱物を92％回収し、大規模な回収の技術的実現可能性を実証しました。中国では、2030年までに1,200万トンの使用済みリチウムイオン電池が発生すると予測されており、これは現在の世界のリサイクル処理能力の3倍に相当します。欧州では、車両1台あたりの平均CO2排出量規制が厳格化されているため、EVの普及が加速し、第1世代のバッテリーパックがより早期に解体ネットワークに流入することになります。販売から使用終了までの期間が短くなることで、リサイクル事業者が処理能力を拡充し、正極材メーカーとの引き取り契約を確保するための猶予期間が圧縮されています。
世界の使用済みバッテリー規制が厳格化
EUのバッテリー規制では、2031年までに新規EVバッテリーにリサイクルコバルト16％、リサイクルリチウム6％、リサイクルニッケル6％の使用を義務付けており、2036年までにさらに厳しい基準が設定されています。中国の2024年版拡大生産者責任（EPR）規則では、自動車メーカーに対し、回収ネットワークへの資金提供とリチウムイオン回収率85％の達成を義務付けており、違反1件につき最大50万人民元の罰金が科されます。米国環境保護庁（EPA）は2025年、認定されたリサイクル経路を持たない電池セルに対して生産者負担金を課すスチュワードシップ枠組みを提案しました。インドのEPR規則案は2028年までに70％の回収率を目標としていますが、執行に関する明確さが欠けています。これらの政策は、リサイクル事業者にとって収益の変動を抑える一方で、管轄区域をまたぐサプライチェーンの分断を招いています。
リサイクルプラントの高い設備投資（Capex）／運営費（Opex）
年間処理能力2万トンの湿式製錬施設には1億8,000万～2億5,000万米ドルが必要であり、その設置費用の60％を反応器と溶媒抽出ラインが占めています。運営費用は、酸の消費量や廃水処理費により、投入量1トンあたり1,800～2,400米ドルの範囲となります。Li-Cycle社のロチェスター・ハブの予算は、2024年半ばまでに4億8,500万米ドルから9億6,000万米ドルへと膨れ上がり、コスト超過のリスクが露呈しています。新興市場の中小企業は18～22％の借入コストに直面しており、インフラ格差を拡大させています。
セグメント分析
鉛蓄電池は2025年の売上高の70.9％を占め続けており、これは使用済み電池のほぼ99％が先進国市場で回収され、既存の製錬所を通じてリサイクルされているためです。リチウムイオン電池のCAGR23.9％は、バッテリーリサイクル市場がどこへ向かっているかを示しています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、2030年までに年間180万トンのリチウムイオン電池スクラップが発生し、対象となるバッテリーリサイクルの市場規模が急拡大することが見込まれています。既存の鉛蓄電池リサイクル事業者は熱処理ラインの近代化を進めている一方、新規参入企業は、今後増加が見込まれるリチウム含有量の多い廃電池の流れを取り込むため、湿式精錬拠点への資金調達を行っています。レッドウッド・マテリアルズ社は2024年に1万8,000トンのリチウムイオン電池スクラップを処理し、事業としての勢いを裏付けました。
したがって、バッテリーリサイクル市場は二極化しています。鉛蓄電池は安定的で低成長のキャッシュフローをもたらし、リチウムイオン電池は高成長かつ技術集約的な成長余地を秘めています。競争上の優位性は、2028年以降の転換期に先立ちEV由来の原料を確保すること、および自動車メーカーの仕様を満たすために90％以上の金属回収率を達成できるかどうかにかかっています。
2025年の処理量の58.5％を自動車用バッテリーが占めており、これは鉛酸バッテリーの大量交換や、2013年から2016年製の日産リーフのバッテリーパックなど、早期に廃車となるEVの影響を反映しています。家電製品のスクラップは、デバイスのライフサイクルが短縮されるにつれてCAGR20.5％で拡大していますが、回収率が40％未満であることから、政策主導の回収プログラムにはさらなる向上の余地があります。製造スクラップは高純度の原料を供給し、CATLの寧徳キャンパスでは45日以内に在庫回転が行われるため、使用済み製品からのフローと比較して運転資金が改善されます。
家電製品の急速な成長により、バッテリーリサイクル市場では原料の多様化が進み、自動車分野への依存度が低下しています。また、高品質な製造スクラップが低品質な家庭用バッテリーを相殺することで、ブレンドマージンの改善が図られています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年の売上高の52.4％を占め、その牽引役となっているのは、リサイクル業者とギガファクトリーのクラスターが水処理プロセスを通じて88～92％の金属回収率を達成している、中国の垂直統合型エコシステムです。2024年に導入された「国家バッテリーパスポート」は、トレーサビリティ確保のためにすべてのセルにタグを付与し、汚染を15～18％削減しています。日本では、6万8,000トンのニッケル水素（NiMH）およびリチウムイオン電池スクラップが処理され、トヨタ・住友の小名浜製錬所で希土類元素が回収されました。韓国では、手数料を財源とするEPR（生産者責任回収）制度により、2025年末までにリチウムイオン電池の回収率が72％に達しました。インドには4万2,000トンの処理能力がありますが、非公式の解体業者が依然として処理量の60％を横取りしています。
北米はCAGR21.3％で、最も急速に成長している地域です。「セクション45X」では、リサイクル材料に対し1kWhあたり10米ドルの生産税額控除が提供され、「セクション30D」では、2026年までにバッテリー価値の50％を北米または自由貿易協定（FTA）締結国から調達することが義務付けられています。レッドウッド・マテリアルズ社は、リサイクル原料を30％使用した100GWh規模の正極・負極製造拠点に35億米ドルを投資しています。Li-Cycle社のロチェスター・ハブは、米国エネルギー省（DOE）から4億7,500万米ドルの融資保証を獲得し、2026年後半の稼働開始を目指しています。カナダはリサイクルインフラに15億カナダドルを割り当てており、グレンコア社とエレクトラ社はケベック州およびオンタリオ州で湿式製錬の拡大を進めています。
欧州のシェアも、ノースボルト社の強力な受注に牽引され、高いペースで拡大しています。ノースボルト社の「レボルト」施設は、処理能力8,000トンの状態でリチウム、ニッケル、コバルトの回収率95％を達成しており、2030年までに年間12万5,000トンの処理を目標としています。ドイツは、デューゼンフェルト社とアキュレック社に対し、5万トンの水力冶金処理能力の構築に向けて2億ユーロを交付しました。フランスのヴェオリア・ソルベイ合弁会社は、ACCのギガファクトリーと同一敷地内に、1万5,000トンのプラントを建設する予定です。南米および中東・アフリカ（MEA）地域のシェアは、ブラジルのネットワークと南アフリカのEco-Bat製錬所に限定されています。大規模なリチウムイオンプロジェクトは、EVの普及率向上が待たれています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EV用バッテリーの廃棄が加速する動き
- 世界のEPRおよびEUの電池規制の要件の厳格化
- 原材料価格の高騰が、クローズドループ型サプライチェーンを後押ししています
- 次世代水力発電と直接リサイクルによる飛躍的な成果
- リサイクルを前提としたOEM設計のバッテリーパックにより、解体コストを削減
- 流動性の高い「ブラックマス」スポット市場の台頭
- 市場抑制要因
- 金属価格の変動と高いリバースロジスティクスコスト
- 高電圧集電における安全性および危険物規制への対応
- 地域的な生産能力過剰が原料不足のリスクを招いています
- LFP化学系の本質的な価値の低さ
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- バッテリーの化学組成別
- 鉛蓄
- リチウムイオン（NMC、LFP、NCA、LMO）
- ニッケル系
- その他の化学組成（亜鉛ー空気、ナトリウムイオンなど）
- スクラップの発生源別
- 自動車用バッテリー
- 家電用バッテリー
- 産業用・ESS用バッテリー
- 製造スクラップ
- リサイクル技術別
- 湿式冶金
- 乾式冶金（高温冶金）
- 直接/機械式
- ハイブリッド・新興技術（バイオ/電気化学）
- プロセス段階別
- 収集・物流
- 解体・排出
- 機械的破砕・選別
- ブラックマス生産
- 材料精製・回収
- 再生材料の用途別
- カソード活性材料
- アノード/黒鉛
- 電池グレードのリチウム化合物
- コバルト・ニッケル塩
- マンガン
- その他（Cu、Al）
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 船舶
- 電力・エネルギー貯蔵
- 民生用電子機器
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング・シェア）
- 企業プロファイル
- Umicore SA
- Glencore PLC
- Brunp Recycling（CATL）
- GEM Co., Ltd.
- Li-Cycle Holdings Corp.
- Redwood Materials Inc.
- Ascend Elements（Battery Resources）
- Ecobat
- American Battery Technology Co.（ABTC）
- RecycLiCo Battery Materials
- Retriev Technologies Inc.
- Cirba Solutions
- Duesenfeld GmbH
- TES-AMM Pte Ltd.
- Recupyl SAS
- Raw Materials Company Inc.
- Glencore-Li-Cycle Portovesme JV
- Ganfeng Lithium Co., Ltd.
- Eramet-Suez JV（Recyclage Batteries）
- InoBat-Minerals JV
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
