欧州のBIM（Building Information Modeling）：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のBIM（Building Information Modeling）の市場規模は2025年に31億7,000万米ドルと評価され、2026年の35億7,000万米ドルから2031年までに65億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.74％となる見込みです。

当レポートは、ソリューションの種類（ソフトウェア、サービス）、展開方式（オンプレミス、クラウド）、用途（商業、住宅、産業、インフラ）、エンドユーザー（建築家・デザイナー、総合建設業者、専門工事業者、施設所有者・運営者）、地域（英国、ドイツ、フランスなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のBIM（Building Information Modeling）市場の動向と洞察

政府によるBIM展開の義務化が調達プロセスの変革を推進

EUの公共調達指令により、公共部門の所有者はBIM準拠の成果物を要求することが義務付けられており、これにより27の加盟国全体で入札要件が変革され、調整されたデジタルワークフローが促進されています。英国では2016年からレベル2の義務化を実施しており、ドイツでは2020年から連邦交通計画においてBIMが義務付けられています。イタリアの段階的な政策は、2025年までに100万ユーロを超えるプロジェクトを全面的に対象とするものであり、明確な期限を設けることで、ソフトウェアの購入、スタッフの認定、およびプロセスの再構築を加速させています。これらの規則は、ソフトウェアおよびサービスプロバイダーの参入障壁を取り除くと同時に、スキルアップを先送りする請負業者にはペナルティを課すものであり、中期的にはバリューチェーン全体をデジタル成熟へと効果的に導いています。

デジタル化加速に向けた資金提供が投資の優先順位を再構築

「回復・レジリエンス・ファシリティ（RRF）」の下では、各加盟国は割り当て額の少なくとも20％をデジタル移行に充てなければならず、建設のデジタル化は適格な支出対象となります。南欧および東欧には不釣り合いなほど大きな割合が割り当てられており、これまで2Dワークフローからの移行に必要なリソースを欠いていた企業にとって、資金調達の道が開かれています。景気刺激策による支出は2026年までに期限が定められているため、多くの公共事業発注者は、初期投資を前倒しした複数年契約のBIM入札を実施しており、それによって展開スケジュールが短縮されています。クラウドホスティング、ユーザートレーニング、コンプライアンス監査をターンキーパッケージに組み込むことができるベンダーは、景気刺激資金が段階的に縮小され、案件のパイプラインが正常化しても、この急増する需要を捉え続けています。

展開コストの高さが中小企業の採用を阻んでいる

包括的なBIMスイートは、1ユーザーあたり年間1万ユーロ以上の費用がかかる場合があり、請負業者は十分な能力を身につけるために、ワークステーションのアップグレードや数週間にわたる研修プログラムの費用を追加で負担しなければなりません。こうした支出は、依然として欧州のサプライチェーンの大半を占める小規模な専門業者を躊躇させています。補助金は存在しますが、複雑な申請手続きや共同出資の要件により、最も小規模な事業者はしばしば排除されてしまいます。大手請負業者がBIM成果物の要求を下請けの階層へと押し下げるにつれ、デジタル対応能力を持たない中小企業は、収益性の高いプロジェクトから排除されるリスクに直面しており、短期的には市場への均一な浸透が鈍化する恐れがあります。

セグメント分析

2025年、ソフトウェアソリューションは欧州のBIM市場シェアの76.25％を占め、設計事務所や建設業者の本社におけるその基盤的な地位を確固たるものにしました。しかし、サービスセグメントはCAGR13.05％で拡大しており、発注者や建設業者が規制要件をBIM実行計画に落とし込める専門的なパートナーを求める中、ライセンス付きアプリケーションの成長率を上回っています。コンプライアンス監査、変更管理、およびCDE管理が継続的な必要性となるにつれ、欧州のBIM市場における実装・コンサルティングサービスの規模は拡大すると予測されます。年間サブスクリプションに付属する組み込み型サービスパッケージは、従来の境界線を曖昧にし、ベンダーがソフトウェアプロバイダーであるだけでなく、戦略的アドバイザーとしての役割も果たすよう促しています。

プロジェクトの複雑化や国境を越えたコラボレーションの増加に伴い、フェデレーテッド・モデルの調整、干渉解決、およびデータガバナンスに関する文書化への需要が高まっています。サービス企業は、ISO 19650認証、サイバーセキュリティ、ライフサイクルデータの引き継ぎに関する不可欠なガイダンスを提供しています。公共部門の発注者が入札にカーボン追跡を組み込む中、環境データの統合に精通したコンサルタントが他社との差別化を図っています。その結果、ベンダーが下流の収益を追求するにつれ、ネメチェク社の32億7,700万米ドル規模のサービス志向の買収ラッシュのような合併・買収は今後も続く見込みです。

2025年、欧州のBIM市場規模の57.45％はオンプレミス展開が占めており、特にドイツにおいてデータ主権に関する規制を懸念する企業から支持されています。しかし、パンデミック期のリモートコラボレーションによって形成された新たな業務慣行を追い風に、クラウド環境はCAGR13.30％で拡大すると予測されています。柔軟なサブスクリプションプランは設備投資（CAPEX）を最小限に抑え、自動更新機能を備えているため、以前はエントリーレベルの製図ツールに依存していた小規模な下請け業者を惹きつけています。

IFC 4.3やBCF 3.0といった相互運用性フレームワークにより、データ交換が容易になり、オフプレミスでのデータ保存に対する抵抗感が薄れています。北欧やオランダの公共事業発注者はすでにクラウドベースのCDE（共通データ環境）を義務付けており、これが展開の加速につながっています。ハイブリッドな構成も注目を集めており、機密データはローカルサーバーで厳重に保護され、重要度の低いタスクはクラウド分析に委ねられます。このモデルはコンプライアンスと生産性のバランスを取り、分散したサプライチェーン全体での普遍的な接続性への道を開きます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のBIM市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に31億7,000万米ドル、2026年には35億7,000万米ドル、2031年までに65億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.74%です。
• 欧州のBIM市場の主要なセグメントは何ですか？
  • ソフトウェア、サービス、オンプレミス、クラウド、商業、住宅、産業、インフラ、建築家・デザイナー、総合建設業者、専門工事業者、施設所有者・運営者などです。
• 政府によるBIM展開の義務化はどのような影響を与えていますか？
  • EUの公共調達指令により、公共部門の所有者はBIM準拠の成果物を要求することが義務付けられ、入札要件が変革され、デジタルワークフローが促進されています。
• デジタル化加速に向けた資金提供はどのように行われていますか？
  • 各加盟国は割り当て額の少なくとも20％をデジタル移行に充てなければならず、建設のデジタル化は適格な支出対象となります。
• 中小企業がBIMを採用する際の課題は何ですか？
  • 包括的なBIMスイートの高額なコストや、補助金の複雑な申請手続きが中小企業の採用を阻んでいます。
• 2025年のBIM市場におけるソフトウェアとサービスのシェアはどのようになっていますか？
  • ソフトウェアソリューションは76.25％のシェアを占め、サービスセグメントはCAGR13.05％で拡大しています。
• 2025年のBIM市場における展開方式のシェアはどのようになっていますか？
  • 57.45％がオンプレミス展開を占め、クラウド環境はCAGR13.30％で拡大すると予測されています。
• 欧州のBIM市場における主要企業はどこですか？
  • Autodesk, Inc.、Bentley Systems, Incorporated、Dassault Systemes SE、Hexagon AB、Trimble Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府によるBIM展開の義務化（EU公共調達指令）
  • EUの「回復・レジリエンス・ファシリティ」を通じたデジタル化促進のための資金提供
  • クラウド型共同設計プラットフォームへの移行
  • BIMとライフサイクル炭素排出量報告を結びつけるEUグリーン・ディール
  • BIMを活用したDfMAを必要とする、オフサイト・モジュラー建築の拡大
  • AIを活用したジェネレーティブデザインによるプロジェクト効率の向上
• 市場抑制要因
  • ソフトウェアおよび研修にかかる初期費用が高額であること
  • 中小請負業者における慢性的な技能不足
  • 欧州各国におけるBIM成熟度フレームワークの不統一
  • 相互運用性に関する規格のばらつきとデータ所有権に関する懸念
• 業界のエコシステムの分析
• マクロ経済要因の影響
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ソリューションの種類別
  • ソフトウェア
  • サービス
• 展開方式別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 用途別
  • 商業
  • 住宅
  • 産業
  • インフラ
• エンドユーザー別
  • 建築家・デザイナー
  • 総合建設業者
  • 専門工事業者
  • 施設所有者・運営者
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • 北欧諸国（デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Autodesk, Inc.
  • Bentley Systems, Incorporated
  • Dassault Systemes SE
  • Hexagon AB
  • Trimble Inc.
  • AVEVA Group plc
  • Nemetschek SE
  • Graphisoft SE
  • Allplan GmbH
  • RIB Software GmbH
  • Topcon Corporation
  • Asite Solutions Limited
  • Dalux A/S
  • PlanRadar GmbH
  • Vectorworks, Inc.
  • ACCA software S.p.A.
  • Catenda AS
  • Procore Technologies, Inc.
  • Buildots Ltd.
  • Bimeye AB

第7章 市場機会と将来の展望