空港用グランドハンドリングシステム：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、空港用グランドハンドリングシステムの市場規模は、2025年の477億3,000万米ドルから2026年には515億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.09％で推移し、2031年には761億2,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、種類（航空機ハンドリング機器、旅客ハンドリング機器など）、動力源（非電動、電動など）、動作モード（従来型、遠隔操作、自律型）、エンドユーザー（民間空港、軍用空港）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の空港用グランドハンドリングシステム市場の動向と洞察

スロットが逼迫しているハブ空港における機材の大型化

ロンドン、ニューヨーク、東京、ドバイの主要ハブ空港では現在、1時間あたりのスロット不足が生じており、これを受けて航空各社は、より重い貨物パレットを積載でき、より多くの乗客を収容できるワイドボディ機へ、ナローボディ機からの切り替えを進めています。この移行により、A380やB777Xの機体に対応し、ボトルネックを生じさせることなく作業できる、高トルクのプッシュバックトラクター、デュアルアイル式搭乗橋、およびより幅の広い貨物ローダーに対する需要が高まっています。ヒースロー空港のターミナル5拡張工事は2025年に完了し、A380の運航専用として18台の追加ワイドボディ用ローダーと12台の電動トラクターが導入されました。アジア太平洋の中規模空港もこの動向に追随し、長距離かつ需要の薄い路線でのA321XLR運用に対応するため、滑走路の改修を進めています。OEM各社は、増加した質量に対応するため、強化されたシャーシ、トルクベクタリング駆動系、およびモジュラー式リフトデッキを導入しており、これらすべてがGSEの単価を引き上げると同時に、航空会社の処理能力指標を向上させています。航空各社が機材の密度を高め続ける中、空港用グランドハンドリングシステム市場では、着実な更新サイクルと、高性能な機種へのアップセルが進んでいます。

「グリーン空港」設備投資プログラムの急増

200か所以上の欧州の空港が、ACI Europeの「NetZero 2050」誓約に署名し、あらゆる資本計画に電化を組み込んでいます。2025年3月に発効したEASA（欧州航空安全機関）の規制により、欧州連合（EU）域内で新規に購入されるGSEは、2020年のベースラインと比較してライフサイクル排出量を40％削減することが義務付けられました。スキポール空港は、2024年から2028年にかけて、保有する全車両の電動化と水素利用のパイロット事業を実施するために5億ユーロ（5億8,662万米ドル）を計上しました。一方、米国環境保護庁（EPA）の「クリーン・ポート・プログラム」では、米国内55カ所における同様のプロジェクトに30億米ドルが割り当てられました。機器、充電器、および複数年にわたるメンテナンスを包括したベンダーファイナンスにより、空港は予算上の障壁を乗り越え、転換プロセスを加速させることができます。こうしたマクロレベルの持続可能性への取り組みは、空港用グランドハンドリングシステム向けの電動トラクター、エプロンバス、および充電システムのメーカーに対し、長期的な収益の見通しをもたらしています。

旅客数の変動に左右される空港の設備投資

旅客数は2024年までに2019年水準の94％まで回復すると予想されていますが、38％の空港が、現金を確保し、パンデミック関連の債務を返済するために、GSEの購入を延期しています。FAAの記録によると、旅客数が500万人未満の米国の地方空港は、2024年にGSE予算を22％削減し、その多くが代わりに緊急の滑走路補修に資金を振り向けています。新興市場の玄関口となる空港は、為替レートや信用格付けに関する追加的なリスクに直面しており、ライフサイクルコストが低いにもかかわらず、電動化への移行が遅れる可能性があります。そのため、OEMの受注残高は不均一な推移を見せており、これが空港用グランドハンドリングシステム市場を0.8％押し下げる要因となっています。ベンダー側は時間単位のリース契約を提供することで対応していますが、旅客数が安定し、財務状況が改善するまでは、需要のギャップは続く見込みです。

セグメント分析

貨物・手荷物ハンドリング機器は、2025年に空港用グランドハンドリングシステム市場の45.40％を占め、迅速なULD（ユニットロードコンテナ）の搬送に依存するハブ・アンド・スポーク型空港において、依然として中核を成しています。国境を越えたeコマースの成長により、ローダーの台数増加が後押しされる一方、自動手荷物カルーセルは倉庫システムと直接連携し、追加の人員を必要とせずに処理能力を向上させています。一方、旅客ハンドリング機器はより急激な成長軌道にあり、2031年までCAGR8.98％で増加する見込みです。非接触型搭乗橋、モジュール式階段、電動エプロンバスは、生体認証による動線管理やネットゼロの公約とよく調和しており、これによりIoT対応モジュールを有するベンダーの市場シェア拡大につながります。これらの変化が相まって、空港用グランドハンドリングシステム市場の多様化を促進し、利益率の高いアップグレードサイクルを生み出しています。

旅客ハンドリング機器についても、より厳格なエネルギー効率規制が課されています。ADELTE社が2024年に発売した回生ブレーキ式搭乗橋は、エネルギー使用量を25％削減し、すでにEU内の複数の空港から受注を獲得しています。貨物専門メーカー各社は、脱炭素化予算を獲得するため、電動牽引車や太陽光発電を利用した台車などを投入しています。除氷装置などの付帯的なランプ設備は、規制上の逆風に見舞われていますが、北部の空港では依然として不可欠な存在です。この対照的な状況により、需要曲線は二極化していますが、全体的な販売台数は堅調に推移しており、あらゆる製品カテゴリーにおいて空港用グランドハンドリングシステム市場は活況を呈しています。

2025年には、非電動車両が59.20％を占め、その大部分は、より厳格な持続可能性規制が施行される前に購入されたディーゼル車両で構成されています。充電設備が整っていない空港では、信頼性と初期コストの低さから、液体燃料を選択するケースが多く見られます。2024年にバッテリー価格がkWhあたり115米ドルまで下落し、2年での投資回収が見込まれることから、電気車両の保有台数は2031年までCAGR10.05％で拡大すると予測されています。一部のハブ空港では、過渡的な措置としてハイブリッド車を選択しており、航続距離の不安を抱えることなく燃料使用量を35％削減しています。そのため、国の補助金やグリーンボンドが乏しい地域ではディーゼル車両が依然として主流である一方で、電気式空港用グランドハンドリングシステムの市場規模は急速に拡大しています。

官民共同の充電インフラが導入を加速させています。JFK空港第4ターミナルでは、1,200万米ドルの助成金により48基のレベル3充電スタンドを設置し、夜間充電時間を70％短縮しました。EUの新規購入車両に対し、ライフサイクル排出量を40％削減することを義務付けるEASAの2025年規則により、電動GSEが標準的な選択肢として定着しつつあります。カリフォルニア州の「クリーン・フリート」規制や、他地域における同様の規制により導入スケジュールが前倒しされているため、バッテリーパック、インバーター、およびフリート管理ソフトウェアのメーカーは、空港用グランドハンドリングシステム市場において、明確な需要の伸びが見込める分野に注力しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に40.54％のシェアで空港用グランドハンドリングシステム市場を牽引し、2031年までCAGR8.90％を維持すると予想されています。中国は2035年までに200の新規空港建設を計画しており、北京大興国際空港の第2期工事だけでも、120台の電動トラクターや60台の自動手荷物運搬列車を含む800台以上のGSEが必要とされています。インドのナビ・ムンバイ国際空港は、空港当局の環境ガイドラインに沿って、完全電動の車両群を導入して開港する予定です。日本は2030年までに主要分野で自律型機器の普及率30％を達成することを目指しており、同地域の技術先進志向を際立たせています。

北米は、規制主導の電動化を通じて、依然として主要な地位を維持しています。FAA（連邦航空局）の「空港改善プログラム」は2024年に31億8,000万米ドルを支出しており、その22％がGSE充電プロジェクトに充てられています。「クリーン・ポート」助成金によりさらに30億米ドルが投入される一方、カリフォルニア州の「先進クリーンフリート規則」は2030年をゼロエミッションの期限として設定しており、サプライヤーに対し迅速な規模拡大を迫っています。カナダや米国北部の各州では、冬季の性能低下に対処するため、バッテリー加熱ソリューションの試験が行われており、寒冷地でも耐性のある高品質なバッテリーパックへの需要が確保されています。

欧州もこれに続いています。2030年までに地上支援機器（GSE）の50％を電動化することを求める「ACI NetZero 2050」の公約に注力しています。スキポール空港は5億ユーロ（5億8,662万米ドル）を予算化し、ヒースロー空港は4億ポンド（5億3,791万米ドル）を充て、フランクフルト空港は水素パイロット事業に取り組んでおり、それぞれが今後10年間のベンダーの受注見通しを形作っています。中東地域は並外れた野心を示しています。サウジアラビアのキング・サルマン国際空港は、2030年までに1,200台を超える水素対応の完全自動化車両の導入を計画しています。ドバイ空港は、2024年から2026年にかけて1億5,000万米ドルを投資し、生体認証システムの高速化や電動エプロンバスを導入することで、乗り継ぎハブとしての優位性を維持しようとしています。

南米とアフリカは絶対数では遅れをとっていますが、優遇融資を活用しています。南北アメリカ開発銀行（IDB）の2億米ドル規模の「グリーン・エアポート・ファシリティ」は、ブラジル、コロンビア、チリのハブ空港における電化を支援するほか、ルワンダのキガリ・プロジェクトも支援しています。チャンギ・エアポート・インターナショナルは、アフリカ開発銀行の気候変動対策ローンを活用し、電気車両の導入を推進しています。この資金により、資金力に制約のある運営事業者にとって、設備更新に伴うリスクが軽減され、空港用グランドハンドリングシステム市場での新規参入を目指す機器メーカーにとって、足掛かりが提供されています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 空港用グランドハンドリングシステムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の477億3,000万米ドルから2026年には515億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には761億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.09%です。
• 空港用グランドハンドリングシステム市場の主要な動向は何ですか？
  • スロットが逼迫しているハブ空港における機材の大型化、グリーン空港設備投資プログラムの急増、旅客数の変動に左右される空港の設備投資などがあります。
• 空港用グランドハンドリングシステム市場における主要企業はどこですか？
  • Alvest Group Company、Oshkosh AeroTech（Oshkosh Corporation）、Dabico Airport Solutions、Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd.、Tug Technologies Corporation（Textron Inc.）などです。
• 旅客数の変動が空港の設備投資に与える影響は何ですか？
  • 旅客数が2024年までに2019年水準の94％まで回復すると予想されていますが、38％の空港がGSEの購入を延期しています。
• アジア太平洋地域の空港用グランドハンドリングシステム市場の予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋は2025年に40.54％のシェアで市場を牽引し、2031年までCAGR8.90％を維持すると予想されています。
• 欧州の空港が「NetZero 2050」誓約に署名した数はどのくらいですか？
  • 200か所以上の欧州の空港が、ACI Europeの「NetZero 2050」誓約に署名しています。
• 電動車両の市場規模はどのように変化していますか？
  • 2025年には非電動車両が59.20％を占め、2031年までCAGR10.05％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スロットに制約のあるハブ空港における機材の大型化
  • 「グリーン空港」向け設備投資プログラムの急増
  • 接触を最小限に抑えた旅客手続き
  • 5Gを活用した資産追跡および予知保全
  • 空港内水素インフラのパイロット事業
  • 「GSE-as-a-Service」のリースおよびプールモデルの拡大
• 市場抑制要因
  • 旅客数の変動に伴う空港の設備投資の周期性
  • 寒冷地における完全電動式GSEの投資収益率（ROI）の不確実性
  • 自律化に対するエアサイド労働組合の抵抗
  • AFFF系除氷剤に影響を与えるPFAS規制
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 種類別
  • 航空機ハンドリング機器
  • 旅客ハンドリング機器
  • 貨物・手荷物ハンドリング機器
  • ランプ・支援機器
• 動力源別
  • 非電動式
  • 電動式
  • ハイブリッド
• 動作モード別
  • 従来型（手動）
  • 遠隔操作
  • 自律型
• エンドユーザー別
  • 民間空港
  • 軍用空港
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Alvest Group Company
  • Oshkosh AeroTech（Oshkosh Corporation）
  • Dabico Airport Solutions
  • Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd.
  • Tug Technologies Corporation（Textron Inc.）
  • Mallaghan Engineering Limited
  • Vestergaard Company
  • MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wossner GmbH u. Co. KG
  • Tronair Inc.
  • Air T Inc.
  • ADELTE GROUP S.L.
  • Kalmar Motor AB
  • Goldhofer AG
  • TCR International N.V.
  • COBUSA IndustriesA GmbH
  • SOVAM
  • Mototok International GmbH
  • Daifuku Co. Ltd.
  • Ground Support Specialists LLC
  • JLC Group Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望