欧州のバイオプラスチック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Bioplastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121418
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州のバイオプラスチック市場規模は2026年に79万トンと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR17.98％で推移し、2031年までに181万トンに達すると見込まれています。
本レポートは、種類（バイオベース生分解性素材およびバイオベース非生分解性素材）、原料（サトウキビ／ビート、トウモロコシなど）、加工技術（押出成形、射出成形など）、用途（フレキシブル包装、リジッド包装、自動車など）、および地域（ドイツ、英国、イタリアなど）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。
欧州のバイオプラスチック市場の動向と洞察
EUの使い捨てプラスチック指令が堆肥化可能な製品の普及を加速
2024年7月に施行されたこの指令は、ポリスチレン製の食品容器、カップ、カトラリーを禁止し、EN 13432に準拠した製品への即時切り替えを義務付けています。フランスはAGEC法を通じてこの規則を拡大し、2025年には食品サービス用包装材として堆肥化可能または再利用可能なものを義務付けることとなるため、ファストフード店では現在、産業施設で90日以内に分解されるPBATとデンプンのブレンド素材を指定しています。イタリアの360か所の認定堆肥化施設は、生ゴミとバイオプラスチック包装を同時に回収するシームレスな循環システムを構築しており、ドイツの自治体も官民連携を通じてこのモデルを模倣しています。デンプン樹脂とPBAT共重合体が切り替えの主流となっているのは、その溶融流動指数がポリスチレンと一致するため、加工業者が従来の熱成形ラインを引き続き使用できるからです。東欧は遅れをとっており、自治体による回収率はわずか28％にとどまっているため、ブランド各社は西欧向けには二重規格の堆肥化可能な包装材を、東欧向けにはリサイクル可能なバイオPEを使用しています。
包装および繊維分野におけるブランドオーナーの持続可能性への取り組み
消費財業界の主要企業は、調達契約にバイオ素材含有率に関する条項を盛り込んでおり、コストプレミアムも契約書に明記されるようになりました。ダノンは、2025年に4万5,000トンのバイオPETを確保するために、スポット価格のPETよりも1,200万ユーロを上乗せして支払ったことを開示しました。アパレル業界では、H&Mおよびインディテックスが、ナイロン6,6と比較して「クレイドル・トゥ・ゲート」段階の炭素排出量を30％削減するPLA繊維の試験導入を進めており、一方、プロクター・アンド・ギャンブルは2025年初頭に、食器用洗剤「フェアリー」向けにバイオPEボトルを発売しました。こうした長期契約は需要を安定させ、かつて貸し手からリスクが高いと見なされていた生産能力の拡大を正当化するものです。その結果、欧州のバイオプラスチック市場は持続的な価格下支えを受けています。
産業用コンポスト処理能力の不足
EU域内の自治体のうち、認証を受けた施設を運営しているのはわずか42％に過ぎず、それらのプラントはすでに稼働率が78％に達しているため、2028年までに予想される34万トンの堆肥化可能廃棄物の急増に対応できる余剰処理能力はほとんど残されていません。マドリードの唯一の堆肥化施設では市内の処理量を処理しきれないため、余剰分は埋立地に送られますが、そこで嫌気性環境下では分解が停滞してしまいます。ドイツでは、認証取得に「58℃・10日間」の基準が義務付けられており、このハードルをクリアできない小規模な地方の施設では、残留フィルムをめぐる紛争が引き起こされています。フランスは新規施設に3億ユーロを計上しましたが、許可手続きや建物の建設は2028年まで完了しない見込みです。
セグメント分析
2025年時点で、バイオベースの生分解性プラスチックは欧州のバイオプラスチック市場の59.81％を占めており、2031年までにCAGR22.59％を記録する見込みです。デンプンブレンドは、PLAよりも15％安いコストで、緩充填材やショッピングバッグに使用されています。PLAは、透明性が求められる硬質クラムシェル容器や3Dプリンティングにおいて、プレミアムなシェアを占めています。PHAのシェアは現時点では3％未満にとどまっていますが、ギリシャにおける廃油を原料とする新たな生産能力の稼働により、2029年までにPBATと同等の経済性を実現できる見込みです。PBAT、PBS、PCLは、柔軟性が求められる用途において依然として重要であり、EN 13432規格を満たすためにデンプンとブレンドされています。
2025年においても、バイオ由来の非生分解性素材は相当な市場シェアを占めていました。バイオPETはコカ・コーラなどの飲料ブランドに支持されており、同社は2025年に、バイオ含有率30％のボトルが全体の22％を占めたと報告しています。バイオPEは、家庭用ケアブランドが生産ラインの変更なしに素材を切り替えられることを可能にし、検証サイクルが長い自動車用燃料タンクや洗剤ボトルにおいてメリットをもたらしています。アルケマ社のヒマシ油由来PA11は、40％の価格プレミアムがあるにもかかわらず、高摩耗部品市場での地位を維持しています。
2025年には、サトウキビおよびテンサイが原料の44.77％を供給しましたが、セルロース系および木材廃棄物はCAGR22.42％でこれを上回る見込みです。2025年のトウモロコシ価格は1トンあたり平均245ユーロであり、バイオエタノールの需要により上昇傾向が続いています。キャッサバやジャガイモの作付面積の拡大は依然として限定的です。対照的に、製材所残渣の酵素加水分解による糖の生産コストは1トンあたり180～210ユーロで、トウモロコシ由来のグルコースよりも15％安くなっています。CO2と水素を用いたガス発酵技術は、エボニック社によるパイロット事業の支援と、2,500万ユーロのイノベーション基金からの助成金を受けており、2027年には5,000トンの生産を目標としています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EUの使い捨てプラスチック指令により、堆肥化可能な製品の普及が加速しています
- 包装および繊維分野におけるブランド所有者のサステナビリティへの取り組み
- 企業のネットゼロ目標が、バイオ由来原料への代替を後押ししています
- EUのパルプ工場によるリグノセルロース系糖の統合により、現場でのPLA/PHAの製造が可能になります
- 化石由来ポリマーの輸入に対するCBAMコストが、EUのバイオプラスチック産業の経済性を高めています
- 市場抑制要因
- 産業用堆肥化能力の不足
- EUにおけるエネルギー価格の高騰により、押出成形および加工コストが上昇しています
- RED-IIIによる先進バイオ燃料義務化に伴う原料の競合
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- バイオ由来の生分解性材料
- デンプン由来
- ポリ乳酸（PLA）
- ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
- ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
- その他のバイオ由来生分解性材料
- バイオ由来の非生分解性製品
- バイオ由来のポリエチレンテレフタレート（PET）
- バイオポリエチレン
- バイオポリアミド
- バイオ由来ポリトリメチレンテレフタレート
- その他のバイオ由来非生分解性製品
- バイオ由来の生分解性材料
- 原料別
- サトウキビ／テンサイ
- トウモロコシ
- キャッサバとジャガイモ
- セルロース系および木材廃棄物
- その他（藻類および微生物由来オイル）
- 処理技術別
- 押出
- 射出成形
- ブロー成形
- 3Dプリンティング
- その他（熱成形など）
- 用途別
- 軟包装
- 硬包装
- 自動車および組立工程
- 農業・園芸
- 建設
- テキスタイル
- 電気・電子機器
- その他の用途
- 国別
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- オランダ
- スペイン
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Arkema
- BASF
- BIO ON SpA
- Biome Bioplastics
- BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG.
- Eni S.p.A.（Novamont）
- Evonik Industries AG
- FKuR
- FUTERRO
- Green Dot Bioplastics Inc
- Innovia Films
- Lactips
- Minima
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- NatureWorks LLC
- Plantic
- Rodenburg Biopolymers
- RWDC Industries
- Sulapac Oy
- TORAY INDUSTRIES, INC.
- TotalEnergies（Total Corbion）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
