バイオプラスチック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、バイオプラスチック市場の規模は、2025年の237万トンから2026年には278万トンへと拡大し、2031年までに618万トンに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR17.33％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類（バイオベース生分解性プラスチックおよびバイオベース非生分解性プラスチック）、原料（サトウキビ／テンサイ、トウモロコシなど）、加工技術（押出成形、射出成形、ブロー成形など）、用途（フレキシブル包装、リジッド包装など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）単位で提示されています。

世界のバイオプラスチック市場の動向と洞察

欧州およびアジアにおける使い捨てプラスチック禁止の義務化

発泡ポリスチレン、オキソ分解性バッグ、およびポリエチレン製ストローに対する規制上の禁止措置により、2021年以降、石油由来プラスチックの需要が約120万トン削減され、認証済み堆肥化可能代替品に対する即時の需要が生まれています。2024年7月に欧州委員会が発表したガイダンスでは、適用除外をEN 13432規格に連動させることで定義がさらに厳格化され、これによりオキソ添加剤を含む包装材が排除されるとともに、食品サービス用容器へのPLAの浸透が加速しました。インドでは、中央公害管理委員会が2024年を通じて抜き打ち監査を実施し、5億インドルピー相当の規制違反在庫を押収したため、加工業者はPLAおよびデンプンブレンド素材について複数年契約を締結するようになりました。タイの2025年1月のロードマップでは、適用範囲がホテルやファストフード店にまで拡大され、2027年までに堆肥化可能素材の割合を40％とすることを義務付けたため、国内の新規生産能力に対するリスクが軽減されました。規制違反には罰金やブランド所有者の法的責任が伴うため、海南からグジャラートに至るまで、グリーンフィールド工場への設備投資の決定は、現在、引き取り契約によって裏付けられています。

持続可能な包装材および環境に優しいプラスチックへの需要急増

消費財大手各社は、2030年までに850万トンのバージンプラスチックを代替することを共同で誓約しましたが、2025年半ばの時点で、その要件の82％は依然として契約未締結の状態でした。この調達ギャップが、ドロップイン型バイオPEおよび次世代PLA合金に対する提案依頼書（RFP）の増加を後押ししています。ユニリーバは2024年のバイオPE調達量を前年比22％増の4万7,000トンに引き上げ、2027年までに3倍に増やすことを目標としています。ネスレ・ウォーターズはフランスで全PLA製ボトルの実証実験を行い、rPETと比較して「クレードル・トゥ・ゲート」の排出量を35％削減しましたが、55℃以上で熱変形が生じるため、販売は冷蔵チャネルに限定されました。ダノンは2025年3月、ネイチャーワークス社との提携により、PLAの熱変形温度の上限を70°Cまで引き上げ、南欧州での常温保存可能なヨーグルトカップの実現を目指しています。ここから得られる教訓は明確です。各ブランドは、硬質容器向けにはドロップイン製品を、柔軟なフィルム向けには生分解性合金を使用するなど、調達をセグメント化しており、それぞれのアプローチが、既存の生産ラインへの影響を最小限に抑えつつ、異なる規制試験の要件を満たしています。

原油価格低迷下における石油系プラスチックとの価格プレミアム

2024年から2025年にかけて、PLAの取引価格は1トンあたり2,200～3,800米ドルで推移し、ブレント原油が1バレルあたり平均75米ドルだった時期には、バージンLDPEの約2倍の水準でした。炭素税や堆肥化義務化がない状況下では、インドや東南アジアの加工業者は、テイクアウト容器においてPPからPLAに切り替える際に、最大60％のコスト増に直面しています。2025年初頭、ブラジルの干ばつによりエタノール価格が12％急騰したことを受け、ブラスケム社のバイオPEのプレミアムは1トン当たり300米ドルから450米ドルへと拡大しました。したがって、原油価格の低迷が長期化すれば、政策主導の需要を除くすべての需要が脅かされ、ほとんどの生産者は、原油価格ではなく砂糖価格に連動した長期販売契約を通じて利益率を保護せざるを得なくなります。

セグメント分析

2025年、バイオ由来の非生分解性プラスチックはバイオプラスチック市場で56.64％のシェアを占めました。これは、バイオPETおよびバイオPEが既存の設備で製造可能であり、ボトルグレードの透明性を維持し、確立されたリサイクルループに適合するためです。コカ・コーラは2024年に900億個目の「PlantBottle」を出荷し、PETベールの純度を損なわない部分的なバイオ含有による規模の優位性を実証しました。PLAやデンプンブレンドが主導する生分解性プラスチック群は、23.46％の成長率を示しており、埋立廃棄物削減の規制が欧州から南米へと広がるにつれて、市場シェアを拡大していく見込みです。PLAはすでに北米の青果用透明クラムシェル容器市場を席巻しており、一方、デンプンとPBATの組み合わせは、トウモロコシ由来のマスターバッチよりも15％安い価格のキャッサバ由来マスターバッチに支えられ、東南アジア全域の食料品用袋市場を席巻しています。PHAの海洋生分解性という特性は、漁具などゴミによるリスクが深刻な使用事例に対応しています。バカルディ社がボトルキャップにPHAを採用した事例は、性能がブランドの美学を満たせば、ニッチな使用事例でも規模拡大が可能であることを示しています。バイオPAは、燃料ラインや繊維用として依然として高性能ポリマーとしての地位を維持しており、その高い利益率は生産者を原油価格の変動から守っています。全体として、このセグメントの動向は、ドロップイン素材が大量生産向け包装市場を維持する一方で、生分解性素材が規制対象のニッチ市場に浸透し、2031年にかけて差別化された生産能力の展開を牽引することを示唆しています。

2025年には、サトウキビおよびテンサイ由来の原料が総生産量の42.28％を占め、コスト曲線を安定させています。これは、ブラジルの製糖工場がバガスによるコジェネレーションのクレジットとエタノールのヘッジを組み合わせ、投入マージンを安定させているためです。トウモロコシ由来のデキストロースは、ネブラスカ州ブレアにあるネイチャーワークスの年産150 ktpaのPLAプラントの原料となっていますが、価格の変動や土地利用に関する厳しい監視により、生産者は残渣由来の糖への移行を迫られています。セルロース系ルートはCAGR24.59％で拡大する見込みです。その先頭に立つのは、リグノセルロース系シロップをアバンティウム（Avantium）社のポリエチレンフラノエート（PFA）パイロットラインに販売するパルプ工場であり、同ラインはPETに比べて酸素バリア性が50％向上していることを謳っています。キャッサバ澱粉は、タイの熱可塑性バッグ用グレードの原料となっており、現地の農業技術と、損益分岐点を6年に短縮するBOI（タイ投資委員会）の税制優遇措置を活用しています。藻類および微生物由来の油脂は、2024年から2025年にかけて1億8,000万米ドルのベンチャー資金を調達し、現在ではRWDC社の「Solon PHA」を、現行のPHA指数価格より20％安い価格で供給しています。したがって、原料の多様化はコモディティリスクを抑制するとともに、大手消費財（FMCG）企業が掲げる森林破壊ゼロの調達公約とも合致しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界総量の47.75％を占め、2031年までCAGR22.51％で成長する見込みです。その原動力となっているのは、中国における宅配便向けの生分解性包装30％義務化、タイにおけるPLAプラントへの税制優遇措置、およびインドの使い捨てプラスチック規制により、12,000社の加工業者が堆肥化可能な樹脂への転換を進めたことが成長の原動力となります。中国石化（Sinopec）は2024年9月、海南省に年間60 ktpaのPBAT生産施設を開設しました。この施設はサトウキビ由来のエタノールと統合されており、原料コストを15％削減すると同時に、自由貿易港の優遇措置の対象となっています。リライアンス・インダストリーズとダニマーは、2026年までにグジャラート州に年産30 ktpaのPHAプラントを建設する計画であり、国内のマルチフィルム需要と欧州の海洋生分解性プラスチック需要の両方に対応する予定です。2025年4月に日本が導入した補助金制度は、バイオ樹脂へ転換する中小成形メーカーの設備投資額の50％を補填するものであり、サプライチェーンの現地化が気候変動対策および安全保障上の目標であるという政策的な認識を示しています。

北米と欧州は、依然として世界の規格を策定するイノベーションの拠点であり続けています。米国「インフレ抑制法」は、カーボンネガティブポリマーに対して45Q税額控除を適用しており、ブレント原油価格が70米ドルに迫る状況でも、ネブラスカ州のPLA生産は競合力を維持しています。ドイツは、PLAとPETの混入に対処するための酵素リサイクルの実証実験に資金を提供しており、EUの「循環型経済行動計画」において、化学リサイクルが堆肥化と共存し得ることを示唆しています。2024年1月から全面施行されているフランスのAGEC法は、レストランや社員食堂に対し、トタルエナジーズ・コルビオン社のタイ工場が供給する堆肥化可能なカトラリーの使用を義務付けており、国境を越えた供給ネットワークが国内の規制要件をどのように満たしているかを示しています。英国のプラスチック包装税は、30％の基準値に達すれば再生可能炭素クレジットの対象となるバイオPEを間接的に後押ししています。

南米ではブラジルの砂糖プラットフォームが活用されています。ブラスケム社はバイオPEの60％を欧州および北米に輸出していますが、国内での普及は、禁止措置の欠如や支払意欲の低さにより遅れています。アルゼンチンでは、ブエノスアイレスで分別収集による堆肥化の試験運用が行われており、混入率が10％未満に抑えられれば、全国規模での展開が検討されています。中東ではバイオナフサの活用が模索されており、SABIC社はジュバイル工場で原料の切り替えを検討し、炭素国境調整の対象となるEUの顧客への供給を目指しています。南アフリカは2024年末に、堆肥化できない製品に対する生産者責任負担金の草案を策定しましたが、小規模な加工業者が免除を求めてロビー活動を行っているため、実施が遅れています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• バイオプラスチック市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に237万トン、2026年には278万トン、2031年までに618万トンに達すると予測されています。CAGRは17.33%です。
• バイオプラスチック市場はどのように分類されていますか？
  • 種類（バイオベース生分解性プラスチックおよびバイオベース非生分解性プラスチック）、原料（サトウキビ／テンサイ、トウモロコシなど）、加工技術（押出成形、射出成形、ブロー成形など）、用途（フレキシブル包装、リジッド包装など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）ごとに分類されています。
• 欧州およびアジアにおける使い捨てプラスチック禁止の影響は何ですか？
  • 規制上の禁止措置により、2021年以降、石油由来プラスチックの需要が約120万トン削減され、認証済み堆肥化可能代替品に対する即時の需要が生まれています。
• 持続可能な包装材への需要はどのように変化していますか？
  • 消費財大手各社は、2030年までに850万トンのバージンプラスチックを代替することを誓約しましたが、2025年半ばの時点でその要件の82％は依然として契約未締結の状態です。
• 原油価格低迷下における石油系プラスチックとの価格プレミアムはどうなっていますか？
  • PLAの取引価格は1トンあたり2,200～3,800米ドルで推移し、ブレント原油が1バレルあたり平均75米ドルだった時期には、バージンLDPEの約2倍の水準でした。
• バイオ由来の非生分解性プラスチックの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、バイオ由来の非生分解性プラスチックはバイオプラスチック市場で56.64％のシェアを占めました。
• アジア太平洋地域のバイオプラスチック市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に世界総量の47.75％を占め、2031年までCAGR22.51％で成長する見込みです。
• バイオプラスチック市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Arkema、Avantium N.V.、BASF、Braskem、Danimer Scientificなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州およびアジアにおける使い捨てプラスチック禁止の義務化
  • 持続可能な包装材や環境に優しいプラスチックに対する需要の急増
  • 低炭素ポリマーに関する企業のネットゼロ調達
  • 高度な機械的リサイクル互換性に関するインセンティブ
  • 再生可能原料の豊富な供給
• 市場抑制要因
  • 原油価格低迷下における石油由来プラスチックとの価格プレミアム
  • PLAグレードにおける耐熱性およびバリア性の格差
  • 産業用堆肥化インフラの不足によるペナルティ
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • バイオ由来の生分解性材料
    • デンプン由来
    • ポリ乳酸（PLA）
    • ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
    • ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
    • その他のバイオ由来生分解性材料
  • バイオ由来の非生分解性材料
    • バイオ由来ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • バイオポリエチレン
    • バイオポリアミド
    • バイオ由来ポリトリメチレンテレフタレート
    • その他のバイオ由来非生分解性材料
• 原料別
  • サトウキビ／テンサイ
  • トウモロコシ
  • キャッサバとジャガイモ
  • セルロース系および木材廃棄物
  • その他（藻類および微生物由来の油）
• 処理技術別
  • 押出
  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 3Dプリンティング
  • その他（熱成形など）
• 用途別
  • 軟包装
  • 硬包装
  • 自動車および組立業務
  • 農業・園芸
  • 建設
  • テキスタイル
  • 電気・電子機器
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • オランダ
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Arkema
  • Avantium N.V.
  • BASF
  • BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG.
  • Braskem
  • CJ CHEIL JEDANG CORP
  • Danimer Scientific
  • Eni S.p.A.（Novamont）
  • Futerro
  • Green Dot Bioplastics
  • Indorama Ventures
  • Kaneka Corporation
  • Minima
  • NatureWorks LLC
  • Rodenburg Group
  • RWDC Industries
  • TotalEnergies（Total Corbion）
  • Trinseo

第7章 市場機会と将来の展望