日本の農薬：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）
Japan Pesticides - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121385
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概要
Mordor Intelligenceによると、日本の農薬市場規模は、2025年の15億米ドルから2026年には15億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.56％で推移し、2031年には19億6,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、由来（合成、バイオベース）、タイプ（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺ダニ剤など）、製剤（液剤、水和剤など）、作物タイプ（穀物・穀類、豆類・油糧種子など）、用途（茎葉散布、土壌処理、種子処理など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
日本の農薬市場の動向とインサイト
持続可能な食料に向けた政府の取り組みと政策
日本の「みどり戦略」では、2050年までにリスク加重化学農薬の使用量を50％削減することを義務付けており、合成農薬の使用量を半減させた農家への助成金として2兆2,683億円（151億米ドル）を計上しています。直接支払いの導入、低用量有効成分の承認手続きの迅速化、表示に関するインセンティブが相まって、日本の農薬市場は1ヘクタールあたりの効力の向上と、生物的防除剤のより広範な利用へと向かっています。製品ポートフォリオをこれらのガイドラインに適合させたサプライヤーは、優先的な登録を確保しており、一方、輸出志向の企業は、日本の高い基準を活用して国際市場での差別化を図っています。また、この政策的な圧力により、収量を維持しつつ残留基準を満たす微量投与製剤の調査も加速しており、これは国内のイノベーターにとっての焦点となっています。
気候変動による害虫被害の増加
天候の変動により、移動性害虫の流入が激化しています。特に、好都合な風向きに乗って九州に到達する頻度が高まっているコナジラミが顕著です。この現象により散布可能期間が短縮され、農家は広範囲に効果のある薬剤や連続散布を採用せざるを得なくなり、日本の農薬市場における需要が拡大しています。高解像度のS-18気候モデリングデータにより、地域に合わせた製品ポジショニングが可能となっており、メーカー各社は予測PEST分析をアドバイザリープラットフォームに組み込み、生産者のロイヤルティを確保しています。
厳格な登録・MRL（最大残留基準）遵守の期限
厚生労働省は、キャベツのメトミル残留基準値を0.7 mg/kgから0.5 mg/kgに引き下げ、2024年には141の新規物質が規制審査の対象となりました。こうした変化により、毒性試験のコストが増加し、製品の発売が遅延するとともに、日本の農薬市場における小規模な登録事業者への負担が増しています。これに対し、各社は世界各国の子会社間でデータを共有し、日本と欧州連合（EU）の規制整合を目的としたデュアルユース化合物を優先的に開発することで、申請資料の費用を分散させています。
セグメント分析
合成系農薬は、実証済みの効力、保管の容易さ、そして高齢化する農家が重視する広範囲な防除効果により、2025年においても日本農薬市場シェアの70.40％を占め続けています。バイオベース製品は、規制の緩和や消費者の需要を背景に、CAGR8.75％でシェアを伸ばしています。農家が合成農薬の使用量を50％削減すると、直接支払いの受給資格が得られるため、生物由来の代替品の魅力が高まっています。同時に、多国籍企業は、合成農薬への依存を軽減するため、地元のスタートアップ企業から微生物活性物質のライセンシングを行っています。
バイオベースの農薬は、低用量の化学物質と生物を組み合わせた複合製剤の開発を促進しており、毒性負荷指数を低減しつつ強力な防除効果を発揮します。このハイブリッド戦略により、サプライヤーは収量を損なうことなく「みどり」目標を達成できる立場に立っています。農林水産省（MAFF）の「持続可能な食料システム戦略」に基づく規制枠組みは、バイオ製品に対して登録手続きの迅速化や財政的インセンティブなどの優遇措置を提供しており、これにより合成農薬とバイオベース農薬のセグメント間の競合構造が再編されつつあります。
2025年には、機械化を敬遠する水稲農家が「一発で雑草を駆除する」製品を採用したことで、除草剤が売上高の44.95％を占めました。しかし、除草剤耐性は高まるリスクであり、これが殺ダニ剤や殺菌剤の技術革新を後押ししています。殺ダニ剤は、温室栽培のトマトやキュウリにおけるハダニの大量発生を背景に、CAGR8.36％で市場が拡大しています。殺菌剤は、温室栽培の拡大により安定した需要を維持していますが、殺虫剤は、総合的害虫管理（IPM）の導入や生物的防除による代替手段の台頭により、圧力に直面しています。殺線虫剤は、土壌伝染性害虫の害虫駆除を必要とする高付加価値作物や保護栽培システム向けの専門的なセグメントを占めています。
除草剤セグメントは、抵抗性の課題が深刻化しています。台湾ハコベを含む複数の雑草種が、グループ1・2の除草剤に対する抵抗性を発達させているため、輪作戦略や新規有効成分が必要とされています。クマイ化学のピロキサスルフォン系除草剤は、2013年から2023年にかけてCAGR26％を記録しており、効果的な新化学物質に対する市場の需要の高さを示しています。国立農業・食品研究機構による侵略的外来種に対する体系的な除草剤防除手法の開発は、散布技術や耐性管理戦略における継続的な革新を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 持続可能な食に関する政府の取り組みと政策
- 気候変動による害虫被害の増加
- 高齢化する農家による省力型除草剤の導入加速
- バイオ由来農薬の急速な普及
- ドローンを活用した精密散布の拡大
- 保護栽培施設の拡大が殺菌剤の需要を押し上げ
- 市場抑制要因
- 厳格な登録・MRL遵守の期限
- 化学物質残留物に対する消費者の監視の強化
- 除草剤耐性雑草の個体数の増加
- 重要な製剤添加物の断続的な供給不足
- 規制情勢
- 用途・製剤における技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 由来別
- 合成
- バイオベース
- タイプ別
- 除草剤
- 防カビ剤
- 殺虫剤
- 殺ダニ剤
- 殺線虫剤
- その他（殺鼠剤、殺菌剤など）
- 製剤別
- 液剤
- 水和剤
- 粒剤
- マイクロカプセル剤
- 懸濁製剤
- 作物タイプ別
- 穀物・穀類
- 豆類・油糧種子
- 果物・野菜
- 商品作物
- 観賞用作物
- その他（芝生管理、林業用苗木など）
- 用途別
- 茎葉散布
- 土壌処理
- 種子処理
- ケミゲーション
- 空中散布/ドローン散布
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Syngenta CropProtection AG（Syngenta Group）
- Bayer AG
- Mitsui Chemicals Agro, Inc.（Mitsui Chemicals, Inc.）
- BASF SE
- FMC Corporation
- Nissan Chemical Corporation
- Nihon Nohyaku Co., Ltd（ADEKA Corporation）
- Kumiai Chemical Industry Co., Ltd
- UPL Limited
- OAT Agrio Co., Ltd
- Corteva Agriscience
- Hokko Chemical Industry Co., Ltd
- Nippon Soda Co., Ltd
- Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
