粉体塗料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、粉体塗料の市場規模は、2025年の128億5,000万米ドル、2026年の135億9,000万米ドルから、2031年までに179億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.71％を記録すると予測されています。

本レポートは、樹脂の種類（エポキシ、ポリエステル、エポキシ・ポリエステル、ポリウレタン、アクリル、その他の樹脂）、コーティングの種類（熱硬化性および熱可塑性）、最終用途産業（建築・装飾、自動車、産業用、その他）、基材（金属、MDF・木材、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の粉体塗料市場の動向と洞察

厳格なVOC規制および炭素価格制度が、溶剤フリー仕上げの普及を加速させています

規制により、液体塗装ブースよりも粉体塗装ラインがますます優遇されるようになり、その結果、総所有コストの削減につながっています。2024年12月、米国環境保護庁（EPA）はVOC含有量の上限を350 g/Lに設定しました。この措置により、加工業者は、排出削減設備のコストと粉体塗装ブースの設置という選択肢とを比較検討せざるを得なくなりました。一方、欧州では、2026年1月に発効予定の「炭素国境調整メカニズム」により、輸入金属製品にEU排出量取引制度（EU-ETS）の炭素価格が適用されることになります。これにより、トルコやインドの輸出業者は、関税を回避するために粉体塗装ソリューションへの転換を進めています。中国では、江蘇省や広東省において、粉体塗装設備費用の一部が省からの補助金で賄われています。この取り組みは、中国の「第14次五カ年計画」におけるVOC（揮発性有機化合物）排出量を10％削減するという目標に沿ったものです。こうした協調的な取り組みのおかげで、中規模の粉体塗装設備の投資回収期間は大幅に短縮されました。さらに、OEM各社が無溶剤仕上げを採用することで、企業のネットゼロ目標への取り組みを強化し、家具、家電、輸送機器業界における粉体塗装の普及を後押ししています。

低温硬化技術がMDFや熱に敏感な基材への応用を可能に

画期的な配合により、110°Cから130°Cの温度範囲で硬化が可能となり、基材の歪みを引き起こすことなく、集成材や特定のプラスチックへの塗布が可能になりました。BASFの「Ultradur High Speed」ポリエステルは、130°Cで完全な架橋を達成し、プライマーを必要とせずにMDF上でISO 2409規格に準拠した密着性を示します。同様に、Axaltaの「AquaEC」システムは、110°Cでポリプロピレン製バンパーに塗布可能であり、ASTM D3359テープ試験に合格しています。家具メーカーは迅速に適応しています。IKEAはキャビネットのフレームにこの低焼成温度の粉体塗料を採用し、省エネ効果を強調するとともに、水性塗料に典型的な木目の浮き上がりという課題を解決しました。樹脂コストは標準的なポリエステルよりも高くなりますが、大幅なエネルギーと人件費の削減により、装飾用パネル、オフィス家具、自動車内装分野におけるこの技術の長期的な成長が強く期待されています。

25ミクロン未満での薄膜塗布の限界

粒子サイズの制約により、均一な膜の形成が妨げられており、高級自動車の外装パネルや家電製品の筐体への粉末塗料の採用が阻まれています。粉末塗料は流動化や静電気の課題に直面しており、その結果、液体塗料と比較して自動車業界の監査における不良率が高くなっています。2025年にシャーウィン・ウィリアムズ社が実施した樹脂の改良により、実用可能な膜厚は低下しましたが、依然として自動車メーカーが設定した目標には達していません。薄膜成膜技術が進歩するまでは、液体トップコートがクラスA表面を支配し続け、外観が最優先される分野における粉体塗料の適用は制限されるでしょう。

セグメント分析

2025年時点で、ポリエステル系粉体塗料は樹脂市場規模の39.18％を占めており、2031年までCAGR6.29％を維持しており、エポキシ系やアクリル系を大きく上回っています。特に、ポリエステル-TGIC系システムは、AAMA 2605の耐候性基準を一貫して満たしており、フロリダ州の太陽の下で10年間耐え抜いても、目立ったチョーキング（白化）が生じません。

建築用アルミニウム押出材、農業機械、屋外用家具は、いずれも競争力のある価格で高い紫外線安定性が求められており、最も強い需要を牽引しています。エポキシ樹脂は防食性能で高く評価されていますが、日光の下で変色しやすい傾向があるため、その用途は主に家電製品の内部や自動車のアンダーボディ部品に限定されています。ハイブリッド型のエポキシ・ポリエステル樹脂は、バランスの取れた性能で十分な屋内用金属製家具やHVACキャビネットにおいて、中間的な選択肢として機能しています。石油・ガスパイプライン向けのニッチなポリウレタンは、耐摩耗性を備えており、それゆえに価格プレミアムが設定されています。アクリル粉末は、装飾用ホイールの光沢を維持する一方で、コスト面の制約に直面しています。洋上風力発電所や太陽光発電所の増加に伴い、ISO 12944 C5-Mに準拠した、エポキシプライマーとポリエステル系塗料を組み合わせた二層塗装システムが、過酷な海洋環境においてますます好まれるようになっています。

2025年には、熱硬化性グレードが売上高の91.05％を占め、その成長率は熱可塑性樹脂に及ばないもの、絶対的な数量面での優位性は今後も続く見込みです。不可逆的な共有結合による優れた耐溶剤性および耐摩耗性は、洗剤や塩分への曝露に耐えなければならないシャーシ、バッテリートレイ、白物家電の筐体に適しています。熱可塑性グレードの粉体塗装市場規模は小さいもの、電子機器や自動車内装がEU循環経済行動計画で定められたリサイクル目標の達成を目指す中、CAGR6.17％で拡大しています。

BASF社の「Relest」による試験では、ポリオレフィン系熱可塑性プラスチックが再粉砕・再利用可能であることが実証されています。しかし、これらの熱可塑性プラスチックは硬度や耐薬品性に劣るため、その用途は低応力環境に限定されています。BASF社とコベストロ社がバイオベースのポリエステルへと製品ポートフォリオを拡大する動きは、性能と持続可能性が両立する未来を予感させます。この転換は、特にコストパリティが実現されれば、市場シェアに大きな変化をもたらす可能性があります。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に粉体塗料市場売上高の55.65％を占め、2031年までCAGR5.91％で推移すると見込まれています。ベトナムの家電製品輸出に伴い、白物家電の筐体用粉体塗料の年間需要が大幅に増加しました。タイの自動車生産では、車体下部の塗装に粉体塗料が採用され、OEM各社が第4段階の排出ガス規制に準拠できるようになります。2025年までに家具および家電分野での市場浸透率を高めるべく、中国は江蘇省および広東省における粉体塗装設備への補助金を通じて、その目標を後押ししています。一方、自動車生産の拡大を目指すインドでは、特にプネやチェンナイ近郊を中心に、国内の粉体塗装生産能力の拡大が進んでいます。

北米では、EV生産ラインの国内回帰とUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の原産地規則の規定が実を結びつつあります。GM、フォード、ステランティスは、米国およびカナダの施設に多額の投資を行い、特にバッテリー筐体やフレームへの粉体塗装の活用に注力しました。メキシコでは粉体塗装の採用が大幅に増加した一方、カナダの押出成形メーカーはカーテンウォールに粉体塗装を採用し、AAMA 2605規格への準拠を確保しました。

「産業排出指令」は欧州の粉体塗装市場に多大な影響を与えており、循環型経済の推進を義務付けています。CAFE目標に準拠するため、ドイツの自動車メーカーはバッテリートレイに粉体塗装を採用しました。フランスの建設業者は、RE2020低炭素規制に準拠し、アルミニウムフレームの大部分に粉体塗装を使用しました。英国の「2021年環境法」は、家電メーカーに対し、VOCゼロの塗装への移行を促しています。イタリアでは、ロンバルディア州の家具メーカーが、粉体塗装への移行を通じて溶剤の使用量を削減するという重要な節目を達成しました。

規模は小さいもの、南米および中東・アフリカ地域でも、粉体塗装市場は急速な成長を遂げています。ブラジルでは、低排出製造を促進する税制優遇措置に後押しされ、商用車における粉体塗装の使用が拡大しました。サウジアラビアの野心的なギガプロジェクトのおかげで、輸入量が大幅に増加しました。アラブ首長国連邦（UAE）では、グリーンビルディング基準により、カーテンウォールの大部分に粉体塗装の使用が義務付けられました。主に輸出を目的とする南アフリカの自動車工場は、ユーロ6相当の基準を満たすため、粉体塗装への移行を進めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 粉体塗料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の128億5,000万米ドル、2026年の135億9,000万米ドルから、2031年までに179億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.71％を記録すると予測されています。
• 粉体塗料市場の主要な樹脂の種類は何ですか？
  • エポキシ、ポリエステル、エポキシ・ポリエステル、ポリウレタン、アクリル、その他の樹脂です。
• 粉体塗料市場の主要なコーティングの種類は何ですか？
  • 熱硬化性および熱可塑性です。
• 粉体塗料市場の最終用途産業は何ですか？
  • 建築・装飾、自動車、産業用、その他です。
• 粉体塗料市場の基材は何ですか？
  • 金属、MDF・木材、その他です。
• 粉体塗料市場の地域別の動向はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に粉体塗料市場売上高の55.65％を占め、2031年までCAGR5.91％で推移すると見込まれています。
• 粉体塗料市場におけるVOC規制の影響は何ですか？
  • 厳格なVOC規制により、溶剤フリー仕上げの普及が加速し、粉体塗装ラインが優遇されるようになっています。
• 粉体塗料市場における低温硬化技術の利点は何ですか？
  • 110°Cから130°Cの温度範囲で硬化が可能となり、基材の歪みを引き起こすことなく、集成材や特定のプラスチックへの塗布が可能です。
• 粉体塗料市場における薄膜塗布の課題は何ですか？
  • 粒子サイズの制約により、均一な膜の形成が妨げられ、高級自動車の外装パネルや家電製品の筐体への粉末塗料の採用が阻まれています。
• 粉体塗料市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、BASF、Axalta Coating Systems、PPG Industries、Nippon Paint Holdingsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 厳格なVOC規制および炭素価格設定のルールにより、溶剤フリー仕上げの普及が加速しています
  • MDFや熱に敏感な基材の可能性を広げる低温化学技術
  • 外国直接投資（FDI）に後押しされたASEAN地域の家電生産拠点の拡充
  • 自動車OEM生産ラインの国内回帰
  • GCCのギガプロジェクトが建築用アルミニウムの需要を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 薄膜（25µm未満）の適用上の制限
  • UV硬化型パウダーは依然として形状に制限がある
  • ポリエステル／エポキシ原料価格の変動
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • エポキシ・ポリエステル
  • ポリウレタン
  • アクリル
  • その他の樹脂タイプ（ポリ塩化ビニル、ポリオレフィン）
• コーティングタイプ別
  • 熱硬化性粉体塗料
  • 熱可塑性粉体塗料
• 最終用途産業別
  • 建築・装飾
  • 自動車
  • 産業
  • その他（家具、家電製品など）
• 基材別
  • 金属
  • MDFおよび木材
  • プラスチックおよび複合材料
  • ガラスおよびその他の非導電性基板
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Advanced Powder Coatings
  • Akzo Nobel N.V.
  • Asian Paints PPG Pvt. Ltd.
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF
  • Berger Paints India
  • Cardinal
  • Hempel A/S
  • IFS Coatings
  • IGP Pulvertechnik AG
  • Jotun
  • Kansai Paint Co.,Ltd.
  • NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.（TCI Powder Coatings）
  • SAK Coat
  • ST POWDER COATINGS S.P.A.
  • Teknos Group
  • The Sherwin-Williams Company
  • TIGER Coatings GmbH & Co. KG

第7章 市場機会と将来の展望