中東・アフリカの電子タバコ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカの電子タバコ市場規模は、2025年の1億6,229万米ドルから2026年には1億9,037万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR17.31％で推移し、2031年には4億2,327万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（電子タバコデバイス、Eリキッド）、カテゴリー（オープン型ベイピングシステム、クローズド型ベイピングシステム）、エンドユーザー（男性、女性）、流通チャネル（オフラインストア、オンラインストア）、地域（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、トルコ、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカの電子タバコ市場の動向と洞察

高パフ数の使い捨てベイプへの急速な移行

中東・アフリカの電子タバコ市場では、高パフ数の使い捨てデバイスの採用が急増しています。この変化は、消費者の行動を変えるだけでなく、流通戦略にも変化をもたらしています。メーカーはこの動向に対応する中で、サプライチェーンに負担を感じています。規制順守を背景に、生産能力のバランスを取る必要性に直面しているのです。この傾向は、エジプトのような市場で特に顕著です。OKK Vapesが指摘しているように、使い捨て電子タバコを特に標的とした14％の付加価値税（VAT）が課されており、状況はさらに複雑化しています。しかし、使い捨て電子タバコへの転換には課題も伴います。これらのデバイスは、詰め替え可能な製品と比較して、ニコチン供給単位あたりの廃棄物量が著しく多いため、重大な環境上の懸念を引き起こしています。これに対応し、産業各社は生分解性材料への転換を進め、リサイクルプログラムの推進に力を入れています。消費者がこれらの製品を急速に受け入れ、普及を後押ししてきた「利便性」を維持することにも熱心です。さらに事態を複雑にしているのが、アラブ首長国連邦標準化・計量局（Emirates Authority for Standardisation and Metrology）別、これらの使い捨てデバイスに対する徹底した製品認証の義務付けです。この要件は「門番」としての役割を果たし、規制に関するノウハウと必要な資金力の両方を備えた既存の大手企業に主に有利な障壁を生み出しています。

高まる健康意識と禁煙

中東・アフリカでは、健康意識の高まりが市場を牽引しており、科学的証拠や規制当局からの警告が賛否両論であるにもかかわらず、多くの消費者が電子タバコを「害の低減」用ツールと見なしています。WHO（世界保健機関）東地中海地域事務所のデータによると、2022年には9,250万人の成人、すなわち同地域の人口の19％がタバコ製品を使用していました。この統計は、世界保健機関が強調しているように、禁煙製品にとって大きな市場が存在することを裏付けています。しかし、サハラ以南のアフリカにおける調査では、この「害低減」という説に異論が唱えられています。『Tobacco Control』誌の報告によると、医療インフラの不足や二重使用の傾向により、電子タバコは効果的な禁煙ツールとはならず、むしろ全体的なニコチン依存度を高める可能性さえあることが示唆されています。2023年12月、サウジアラビア公共投資基金（PIF）は「バダエル社」とそのブランド「DZRT」を立ち上げ、禁煙市場の可能性に対する制度的な認識を示しました。ニコチン代替品を単なる娯楽品ではなく、公衆衛生の手段として位置づけることで、新たなマーケティングの道が開かれています。しかし、このアプローチには、医療効能表示に関する規制や、公衆衛生施策を産業の影響から守る重要性を強調するWHOの『タバコ規制』ガイドラインへの綿密な順守が求められます。

高い製造・運営コスト

中東・アフリカの市場拡大は、製造と運営コストの圧力により大きな制約に直面しており、中小規模の事業者や新規参入企業がその影響を最も強く受けています。アラブ首長国連邦では、規制上の要件により、ISO/IEC 17025認定の検査所での徹底的な製品検査が義務付けられています。Hangsen International Groupが指摘しているように、適合性認証料はSKUあたり1,760ディルハム（480米ドル）に上ります。これに加え、RoHS準拠や年次更新にかかる費用も発生します。こうしたコンプライアンスコストは、物品税によってさらに悪化しています。特にGCCでは、5％から15％の間で変動する標準付加価値税（VAT）率に加え、電子タバコ製品に対して100％という高額な物品税が課されています。国際的なメーカー各社は、特に2024年上半期に発生した紅海航路の輸送遅延のような混乱の後、高騰する運営コストや複雑な在庫管理に苦慮しています。こうしたコスト面の課題は、価格に敏感な消費者に最も大きな打撃を与え、低所得層への市場浸透を阻んでいます。しかし、この状況は現地メーカーにとって好機ともなっています。主要市場への地理的近接性や規制負担の軽さにより、現地メーカーはコスト面での優位性を確立できるからです。

セグメント分析

2025年、電子タバコデバイスは市場シェアの75.86％という圧倒的なシェアを占め、消費者が統合型ハードウェアソリューションを好む動向が浮き彫りになりました。この動向は、規制の枠組みによってさらに後押しされています。特にアラブ首長国連邦では、エミレーツ標準化・計量局が、ハードウェアとEリキッドの両方に対して個別の適合証明書を義務付けています。このような規制は、これらのカテゴリーにわたるコンプライアンスを統合することに長けたメーカーに競争上の優位性をもたらしており、ハンセンインターナショナル・グループも同様の見解を示しています。電子タバコセグメントでは、その利便性と若年層への訴求力から、使い捨てデバイスが圧倒的なシェアを占めています。しかし、OKK Vapesが指摘するように、エジプトでは特にこれらの使い捨てデバイスを対象とした14％の付加価値税（VAT）が課されており、市場再編の可能性を示唆しています。一方、使い捨てではないデバイスは、価格に敏感な消費者と環境保護を重視する人々の双方にアピールし、ニッチ市場を切り拓いています。この変化は、フィリップ・モリスインターナショナルの「IQOS ILUMA i.」に見られる誘導加熱やスマートフォン連携機能といった技術的進歩によって、さらに加速しています。

Eリキッド市場は急速に拡大しており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は18.26％と予測されています。この急成長は、幅広い消費者の共感を呼ぶ革新的なフレーバーや、ニコチン濃度を自由に調整できる点に大きく起因しています。ハンセンインターナショナル・グループが指摘するように、アラブ首長国連邦による欧州薬局方（European Pharmacopoeia）基準やGSOのフレーバー規制への準拠といった規制の枠組みは、品質基準を保証することでこのセグメントを後押ししています。しかし、課題も山積しています。GCCにおけるフレーバー規制では、特定の名称の添加物が禁止されており、これが市場情勢を複雑にするだけでなく、フレーバー用アクセサリへの需要を高めています。これらのアクセサリは、直接的な規制を巧みに回避しつつ、消費者の心を掴み続けています。さらに、Eリキッド市場の成長軌道は、容器サイズに関する規制によって抑制されています。アラブ首長国連邦ではタンク容量が10mL、リフィル包装が50mLに制限されており、この制限は包装戦略や消費者の購買行動に大きな影響を与えています。

2025年には、クローズド型ベイピングシステムが68.10％という圧倒的な市場シェアを占め、そのシンプルさと、メーカーによるユーザー体験の包括的な管理が、消費者に明確に支持されていることが浮き彫りになりました。これらのシステムは、消費者の要望に応えるだけでなく、規制要件にも合致しており、ニコチンの供給を管理し、不正操作のリスクを最小限に抑えています。Hangsen International Groupが指摘しているように、アラブ首長国連邦などの市場で設定されている20mg/mLの上限といった、厳格なニコチン濃度制限を遵守するためには、こうした整合性が不可欠です。さらに、クローズド型システムは、独自のカートリッジエコシステムを通じてブランドロイヤルティを強化します。しかし、この戦略は規制当局の厳しいモニタリング下に置かれており、消費者の選択の自由や市場競争に関する疑問が提起されています。認証システムなどの技術的進歩は、このセグメントにおいて極めて重要な役割を果たしており、偽造カートリッジの使用を防止し、ユーザーの体験全体を通じて品質管理を確保しています。

オープン型ベイピングシステムは急速に普及しており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は18.56％と予測されています。その魅力は、リフィル可能な設計を通じてカスタマイズやコスト削減を求める愛好家のニーズに応える点にあります。これらのシステムは、フレーバーの多様性とニコチン濃度の精密な制御を重視するベテランユーザーに支持されています。これは、世界保健機関（WHO）のデータによっても裏付けられており、世界中で1万6,000種類以上のフレーバーオプションが存在することが示されています。しかし、オープン型システムは規制上の課題という迷路をくぐり抜けなければならず、ニコチン濃度の変動や、サードパーティ製Eリキッドとの互換性に関する複雑な問題に直面しています。この複雑さは、製品の安全性と品質を保証するための強固なコンプライアンス体制の必要性を浮き彫りにしています。このセグメントの成長は、ユーザーがカスタマイズ型システムに対する規制当局の承認と、誤用リスクを軽減しつつ消費者の選択を尊重する安全基準の確立という、2つの重要な要因にかかっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカの電子タバコ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億6,229万米ドルから2026年には1億9,037万米ドルへと拡大し、2031年には4億2,327万米ドルに達すると予測されています。CAGRは17.31％です。
• 中東・アフリカの電子タバコ市場で急速に移行している製品は何ですか？
  • 高パフ数の使い捨てデバイスの採用が急増しています。
• 中東・アフリカでの健康意識の高まりは市場にどのような影響を与えていますか？
  • 多くの消費者が電子タバコを「害の低減」用ツールと見なしています。
• 中東・アフリカの電子タバコ市場での製造・運営コストの影響はどのようなものですか？
  • 中小規模の事業者や新規参入企業がその影響を最も強く受けています。
• 2025年に電子タバコデバイスは市場シェアのどのくらいを占めると予測されていますか？
  • 市場シェアの75.86％を占めると予測されています。
• Eリキッド市場の年間平均成長率（CAGR）はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは18.26％と予測されています。
• クローズド型ベイピングシステムは市場シェアのどのくらいを占めると予測されていますか？
  • 2025年には68.10％という圧倒的な市場シェアを占めると予測されています。
• 中東・アフリカの電子タバコ市場に参入している主要企業はどこですか？
  • British American Tobacco（BAT）、Philip Morris International（PMI）、Japan Tobacco International（JTI）、Imperial Brands、Altria Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高パフ数の使い捨てベイプへの急速な移行
  • 健康意識の高まりと禁煙
  • 若者向けフレーバー革新によるトライアルの促進
  • ニコチン含有量のカスタマイズ性
  • 利便性とユーザーフレンドリーなデザイン
  • 製造技術の進歩
• 市場抑制要因
  • 高い製造・運営コスト
  • 使い捨て製品に反対する環境キャンペーンの拡大
  • 年齢・利用制限
  • 厳格な規制枠組み
• 消費者行動分析
• タバコ産業の展望
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 電子タバコデバイス
    • 使い捨て電子タバコ
    • 非使い捨て電子タバコ
  • Eリキッド
• カテゴリー別
  • オープン型ベイピングシステム
  • クローズド型ベイピングシステム
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 流通チャネル別
  • オフラインストア
  • オンラインストア
• 地域別
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • モロッコ
  • トルコ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • British American Tobacco（BAT）
  • Philip Morris International（PMI）
  • Japan Tobacco International（JTI）
  • Imperial Brands
  • Altria Group
  • SMOORE International（ANDS partnership）
  • Aspire Global
  • Innokin Technology
  • Shenzhen KangerTech
  • Joyetech Group
  • GeekVape
  • Vaporesso（Shenzhen SMISS）
  • Uwell Technology
  • RELX International
  • Lost Vape
  • Voopoo Technology
  • Horizon Tech
  • VIP Electronic Cigarettes
  • Njoy, Inc.
  • Eastern Tobacco Company（ETC）

第7章 市場機会と今後の動向