電子タバコ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、電子タバコ市場の規模は、2025年の261億米ドルから2026年には269億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに366億5,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR6.33％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（電子タバコデバイス、Eリキッド）、カテゴリー（オープン型ベイピングシステム、クローズド型ベイピングシステム）、エンドユーザー（男性、女性）、流通チャネル（オフラインストア、オンラインストア）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（個）で提示されています。

世界の電子タバコ市場の動向と洞察

高まる健康意識と禁煙

公衆衛生機関は、電子タバコに対するアプローチを見直しており、現在ではこれを有効な害低減手段と位置づけ、10年前には存在しなかった規制の枠組みを構築しています。2024年、米国食品医薬品局（FDA）は、有害な燃焼有害物質への曝露低減を主要根拠として、NJOYのメントール系電子タバコの市販前使用を承認しました。この承認は、メントール系電子タバコ製品として初めてこのような認可を受けたという点で、重要なマイルストーンとなりました。この決定は、電子タバコに切り替えた成人喫煙者において、燃焼式タバコ製品を継続して使用している人々と比較して、発がん性物質への曝露を示すバイオマーカーが有意に低いことを示した縦断研究によって裏付けられました。2024年時点で、英国国家統計局の報告によると、英国の16歳以上の成人のうち約540万人（10.0％）が、毎日または時折電子タバコを使用しています。スウェーデンがスヌースや電子タバコの導入を通じて喫煙をほぼ根絶したことは、ニュージーランドやオーストラリアの施策立案者たちに影響を与え、全面禁止の見直しを促し、代わりに処方箋によるモデルを支持する動きにつながりました。しかし、2024年の世界保健機関（WHO）の報告書では、新興市場における「デュアルユース」（喫煙と電子タバコの同時使用）の蔓延について懸念が示されました。これは禁煙の取り組みを弱め、公衆衛生に関するメッセージ発信を複雑にしているのです。喫煙に関連する健康への懸念の高まりが、消費者を電子タバコへと向かわせています。例えば、米国肺協会（American Lung Association）の報告によると、2024年に新たに約23万5,000件の肺がん症例が確認されました。

製造技術の進歩

メーカー各社は、従来型燃焼式タバコの薬剤動態をより正確に再現できるよう、ニコチン送達システムを強化しつつ、製品開発サイクルを加速させています。従来型ニクロムコイルに代わってセラミック発熱体が採用されたことは、重要な技術革新となっています。これらのセラミック発熱体は、温度を±2℃という狭い範囲内で安定に維持し、有害なアルデヒドの生成を効果的に低減するとともに、ユーザーにとってより一貫性のあるフレーバープロファイルを保証します。さらに、主に電気自動車のサプライチェーンからの技術波及効果によって推進されたバッテリーのエネルギー密度の向上により、使い捨て型ベイプの寿命は大幅に延長されました。これらのデバイスは、300パフから最大800パフまで進化し、使い捨て形態のコスト構造と魅力を根本的に変えました。さらに、プレミアムなベイプデバイスには、Bluetooth接続機能やアプリによる使用状況の追跡機能が搭載されるようになり、詳細なユーザーデータを収集して製品改良に役立てることが可能になりました。しかし、このデータを収益化しようとする取り組みは、特に欧州連合（EU）やカリフォルニア州など、データの利用や共有に厳しい規制を課している地域において、厳格なプライバシー規制により大きな課題に直面しています。

厳格な規制の枠組み

規制のセグメント化は依然としてこの産業の主要な抑制要因であり、コンプライアンスコストや市場参入の障壁は管轄区域によって異なります。2024年、オーストラリアの医薬品行政局（TGA）は、ニコチン含有ベイプ製品に対して処方箋限定モデルを導入し、娯楽目的での使用を大幅に制限するとともに、小売流通ネットワークに混乱をもたらしました。米国食品医薬品局（FDA）のタバコ製品市販前申請（PMTA）プロセスでは、承認された製品は30品目以下にとどまっており、事実上、年間5,000万米ドルを超える規制対応予算を持つ既存の大手企業が恩恵を受ける寡占状態が生じています。オンライン販売を禁止し、プレーン包装を義務付ける韓国の2024年の規制は、オーストラリアのアプローチと一致しており、規制枠組みの厳格化という世界の動向を反映しています。こうした一貫性のない基準は、製品開発における規模の経済を制限し、多国籍企業に地域によるSKUを維持することを強いるため、在庫コストの増加や、革新的な製品の市場導入の遅れを招いています。

セグメント分析

2025年、電子タバコデバイスは市場シェアの81.27％を占めました。これは、使い捨てタイプの人気の高まりに牽引されたものです。このタイプは、リキッドを別途購入する必要がないだけでなく、利便性を重視する消費者にも支持されています。しかし、Eリキッドセグメントは、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が6.82％と予測されており、より急速な成長が見込まれています。この成長は主に、使い捨てプラスチックに対する規制の強化や環境問題への関心の高まりによるもので、これらが詰め替え式システムへの移行を後押ししています。衛生面での利点や使いやすさからパンデミック中に普及した使い捨て型デバイスは、現在、オーストラリアやフランスでの販売禁止措置、英国での法案提出により、大きな課題に直面しています。一方、ポッドシステムやMOD構成などの非使い捨て型デバイスは、特に月間の使用量が15mLを超える場合、詰め替え式形態がもたらす経済的メリットにより、コスト意識の高いユーザーの間で再び人気を集めています。

デバイスセグメントとEリキッドセグメントの分断は、垂直統合や規制リスクに関する戦略的な判断を浮き彫りにしています。JUULやVuseのように、ハードウェアと消耗品の両方を管理する企業は、ニコチンの供給やフレーバープロファイルを最適化することができます。しかし、これは同時に、複数の製品カテゴリーにわたるコンプライアンス要件に対応しなければならないことを意味します。一方、独立系Eリキッドメーカーは参入障壁が低い反面、サブセグメンテーションされた流通ネットワークをうまく活用し、コモディティ化されたフレーバーが主流の市場において価格競争に打ち勝たなければなりません。ニコチン塩製剤の導入により、デバイス技術は標準化され、現在ではほとんどのポッドシステムが同様の性能を発揮するようになりました。その結果、差別化の焦点はブランド価値やフレーバー提供におけるイノベーションへと移行しています。

2025年には、クローズド型ベイピングシステムが市場シェアの73.62％を占め、プラグアンドプレイの利便性を好む消費者の傾向と、ユーザーを独自のエコシステムに組み込もうとするメーカーの取り組みが浮き彫りになりました。一方、オープン型ベイピングシステムは、愛好家コミュニティの支持、コスト効率の高い利用、詰め替え可能な形態でより高いニコチン濃度を許可している市場における規制上の後押しにより、2031年までCAGR6.97％で成長すると予想されています。JUUL、Vuse、RELXなどのクローズド型システムは、安定したニコチン供給を実現し、ユーザーの操作ミスを減らしますが、粗利益率が40％から60％の範囲にある独自仕様のポッドは、価格に敏感な消費者を遠ざける要因となることがよくあります。一方、オープン型システムは、サードパーティ製のEリキッドによるリフィルを可能にし、カスタマイズ性を提供し、1mLあたりのコストがクローズド型ポッドよりも低いため、コスト削減効果をもたらし、経験豊富なベイパーに支持されています。

クローズド型システムとオープン型システムの競合は、流通戦略や規制への取り組みに影響を与えています。クローズド型システムはブランド認知度を活かし、コンビニエンスストア市場を席巻しており、衝動買いの恩恵を受けています。対照的に、オープン型システムは専門のベイプショップで強みを発揮しており、個別相談やアフターマーケットのアクセサリがその魅力を高めています。規制当局は、改ざん防止設計やニコチン中毒リスクの低減といった理由から、クローズド型システムをますます支持する傾向にあります。これは、FDAが「Vuse Alto」を承認し、オープンタンクシステムを却下した際の重要な要因でもあります。しかし、クローズド型システムは、使い捨てプラスチックを対象とした環境規制による課題に直面しています。EUの「使い捨てプラスチック指令」により、メーカーは生分解性ポッド材料の研究開発や回収プログラムの導入を迫られています。

地域別分析

2025年、欧州は欧州連合（EU）の「タバコ製品指令」に支えられ、世界市場シェアの31.74％を占めました。この指令は、害の低減と若年層への防止策のバランスを取りながら、統一された規制の枠組みを確立したものです。地域別では、英国、ドイツ、フランスが消費を牽引しています。英国の国民保健サービス（NHS）は、禁煙支援ツールとしてベイピングを積極的に推進しており、この施策は米国食品医薬品局（FDA）のより慎重な姿勢とは対照的です。スウェーデンがスヌースや電子タバコの導入を通じて喫煙をほぼ根絶したことは、欧州委員会に対し、リスク低減製品に対する懐疑的な見方を再考させるきっかけとなりました。ただし、フレーバーの規制や課税に関しては、加盟国が依然として権限を保持しています。環境問題への懸念を反映し、英国は2024年に使い捨て電子タバコの禁止を提案しました。これは、16歳から17歳の若者の20％が電子タバコを試したことがあるというデータに基づいています。喫煙率が高く、禁煙支援体制が限られているイタリアやスペインは、サブセグメンテーションされた流通ネットワークをうまく活用できるブランドにとって好機となっています。

アジア太平洋は、2031年までCAGR7.39％で成長すると予測されており、主要地域の中で最も高い成長率を示しています。この成長は、インドネシアにおける規制緩和、オーストラリアとニュージーランドにおけるハームリダクション施策の進展、中国国内市場の規模によって牽引されています。2024年、インドネシアは電子タバコメーカーと小売業者用のライセンシング制度を定めた規制を導入し、正規市場の成長を阻害していた長年の規制上の不確実性を解消しました。オーストラリアでは2024年に処方箋制が導入され、当初は小売売上高が減少しましたが、同様の規制の対象外であるニコチンパウチや加熱式タバコ製品の並行市場が出現する結果となりました。ニュージーランドの電子タバコ規制では、専門小売は許可されている一方で、一般小売やオンライン販売が禁止されており、これにより流通がサブセグメンテーションされ、コンプライアンスコストが増加しています。しかし、同国の「Smokefree 2025」目標は、禁煙支援ツールへの需要を引き続き後押ししています。中国の国内市場は、国営のタバコ独占企業による透明性の欠如により依然として不透明な状況にあり、中国のメーカーが産業のサプライチェーンにおいて重要な役割を担っています。韓国が2024年に導入したフレーバー規制やオンライン販売禁止は、オーストラリアのアプローチと一致しており、ハームリダクションよりも若年層への予防を優先する規制枠組みの地域的な動向を示しています。

北米、中東・アフリカ、南米は、規制の成熟度や公衆衛生の優先順位によって形作られる、それぞれ異なる軌道をたどっています。米国は依然として単一国としては最大の市場ですが、米国食品医薬品局（FDA）の厳格なPMTAプロセスにより承認された製品は30品目以下にとどまっており、事実上の寡占状態が生じて、消費者の選択肢やイノベーションが制限されています。カナダでは、連邦の枠組みにおいて電子タバコの使用は許可されていますが、フレーバーの規制や課税は各州に委ねられており、その結果、規制がバラバラな状態となり、全国的な流通戦略を複雑にしています。南アフリカの2024年「タバコ製品と電子デリバリーシステム規制法」では、年齢制限や広告禁止が導入されましたが、フレーバーの禁止には至っておらず、オーストラリアや英国に比べてより寛容な環境が生まれています。ナイジェリアやアルジェリアは、規制監督が最小限にとどまっている新興市場として、FDAやEUの承認を得られない製品を処分しようとする中国のメーカーを惹きつけています。南米の規制状況は依然として未発達であり、ブラジルは電子タバコの販売を全面的に禁止している一方、アルゼンチンやチリではタバコ規制の枠組みの下で輸入が許可されています。このような規制のセグメント化は、多国籍企業の投資を制限し、グレーマーケットの事業者に有利に働いています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 電子タバコ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の261億米ドルから2026年には269億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに366億5,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.33％です。
• 電子タバコ市場はどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（電子タバコデバイス、Eリキッド）、カテゴリー（オープン型ベイピングシステム、クローズド型ベイピングシステム）、エンドユーザー（男性、女性）、流通チャネル（オフラインストア、オンラインストア）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。
• 電子タバコ市場の主要な促進要因は何ですか？
  • 高まる健康意識と禁煙、製造技術の進歩、フレーバーの革新と多様な製品ラインナップによる幅広い消費者嗜好の獲得、ソーシャルメディア・インフルエンサーマーケティングの成長によるブランド認知度の向上、利便性とユーザーフレンドリーなデザイン、ニコチン含有量のカスタマイズ性です。
• 電子タバコ市場の主要な抑制要因は何ですか？
  • 厳格な規制の枠組み、高い生産コスト・運営コスト、健康増進キャンペーンへの反対、年齢・利用制限です。
• 電子タバコ市場における主要企業はどこですか？
  • British American Tobacco PLC（Vuse）、Juul Labs Inc.、Philip Morris International Inc.、Japan Tobacco Group、Imperial Brands plc、RELX PLC、Smoore International、Hangsen Group、Innokin Technology、FEELM、MOTI Planet、Shenzhen Uwell Technology、JWEI Group、Ispire Technology、Geekvape、ICCPP（VOOPOO）、FlavourArt srl、IVPS（Shenzhen SMOK）、Kanger Tech、NJOY LLCです。
• 電子タバコ市場の地域別の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋は2031年までCAGR7.39％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高まる健康意識と禁煙
  • 製造技術の進歩
  • フレーバーの革新と多様な製品ラインナップによる幅広い消費者嗜好の獲得
  • ソーシャルメディア・インフルエンサーマーケティングの成長によるブランド認知度の向上
  • 利便性とユーザーフレンドリーなデザイン
  • ニコチン含有量のカスタマイズ性
• 市場抑制要因
  • 厳格な規制の枠組み
  • 高い生産コスト・運営コスト
  • 健康増進キャンペーンへの反対
  • 年齢・利用制限
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 電子タバコデバイス
    • 使い捨て
    • 非使い捨て
  • Eリキッド
• カテゴリー別
  • オープン型ベイピングシステム
  • クローズド型ベイピングシステム
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 流通チャネル別
  • オフラインストア
  • オンラインストア
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米の諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • スウェーデン
    • ルーマニア
    • ポーランド
    • オランダ
    • オーストリア
    • ポルトガル
    • ギリシャ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インドネシア
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • アルジェリア
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカの諸国
  • 南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • British American Tobacco PLC（Vuse）
  • Juul Labs Inc.
  • Philip Morris International Inc.
  • Japan Tobacco Group
  • Imperial Brands plc
  • RELX PLC
  • Smoore International
  • Hangsen Group
  • Innokin Technology
  • FEELM
  • MOTI Planet
  • Shenzhen Uwell Technology
  • JWEI Group
  • Ispire Technology
  • Geekvape
  • ICCPP（VOOPOO）
  • FlavourArt srl
  • IVPS（Shenzhen SMOK）
  • Kanger Tech
  • NJOY LLC

第7章 市場機会と将来の展望