航空宇宙用ファスナー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Aerospace Fasteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121306
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概要
Mordor Intelligenceによると、航空宇宙用ファスナーの市場規模は2025年に70億2,000万米ドルと評価され、2026年の75億3,000万米ドルから2031年までに106億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.23％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（ボルト・ネジ、ナット・カラー、リベット・ブラインドファスナー、ピン・インサート、特殊／パネル用ファスナー）、材質（アルミニウム合金、チタン合金など）、用途（民間航空機など）、エンドユーザー（民間・軍事）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の航空宇宙用ファスナー市場の動向と洞察
民間航空機の生産および納入の加速
エアバス社で8,600機、ボーイング社で6,100機を超える過去最高の受注残は、認証済みボルト、ネジ、リベット、および特殊パネル用ファスナーの受注増加に直結しています。1機あたり約100万個のファスナーを必要とする単通路ジェット機が生産拡大の中心となっており、サプライヤーの生産能力を逼迫させるとともに、大量生産ラインにおけるプレミアム価格設定を可能にしています。LISI AEROSPACEは、2024年の売上高が8億3,890万ユーロ（9億8,670万米ドル）に達したと報告しました。これは、単通路機の生産ペースの加速と、欧州におけるファスナー事業の26.5％増によるもので、前年比17％の増加となりました。エンブラエル社が予測する150席未満の新型ジェット機10,500機という見通しは、従来のナローボディ機プログラムを超えた長期的な需要を後押ししています。レーザー誘導ロボットを中核とした自動組立セルは、航空宇宙用ファスナー市場全体において、生産量と品質の一貫性を向上させています。
機隊の近代化と軽量化の推進
燃料消費量を15～20％削減することを目標とする航空会社は、航空機の空機重量を低減する先進合金や統合型締結ソリューションをますます指定するようになっています。Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Crなどのチタングレードは、厳しい疲労強度基準を満たしつつ、鋼製部品に比べて最大30％の軽量化を実現します。CFRP外板と金属フレームを接合する際にガルバニック腐食を防ぐ、複合材料対応のポリマー製ファスナーは、最も急速に普及が進んでおり、2030年まで年率10.65％の成長が見込まれています。B787およびA350の機体例が示すように、戦略的なファスナーの軽量化により、構造全体の質量を2～3％削減することが可能です。この動きは、キャプティブナット、シール、クイックリリース機能を統合した特殊パネル用デバイスにも広がっており、大量生産されるドアや内装モジュールにおける部品点数の削減につながっています。
原材料価格の変動がコストの安定性に影響
航空宇宙用チタンの価格は、2024年初頭から2025年末にかけて10.91％上昇し、1ポンドあたり15～30米ドルに達しました。これに対し、商用グレードの価格は1ポンドあたり6～10米ドルでした。ロシア・ウクライナ紛争や輸出規制の強化により、OEM各社は複数年契約を通じて供給量を確保したり、リサイクル工程を垂直統合したりする動きを加速させています。また、欧州の製錬所におけるエネルギー関連の規制により、アルミニウムやニッケルのコストが上昇し、ファスナーサプライヤーに対しては、原材料のヘッジを行うか、コストを顧客に転嫁するかというプレッシャーが高まっています。
セグメント分析
ボルトおよびネジは、主要構造やエンジンがその引張強度に依存しているため、2025年においても35.12％という最大のシェアを維持しました。特殊パネル用ファスナーは、絶対数量では小さいもの、2031年までのCAGRが9.08％と、明らかな成長の原動力となっています。このニッチ市場である航空宇宙用ファスナーの市場規模は、一体型で面一に埋め込まれる設計により、ドア、フェアリング、内装の組み立て工程が削減されることから、拡大すると予測されています。TriMas Aerospace社は、エアバスA320、A350、A220プログラムを対象としたグローバル契約を獲得しました。この契約の中心となるのは、タクトタイムを短縮するロボット対応のファスナー形状です。Click Bond社の接着剤接着式スタッドは、穴あけ加工を省くことで設置時間を60％短縮できるだけでなく、複合材パネルでの層間剥離も防ぐことができることを示しています。2034年までに1億8,590万米ドルの市場規模に達すると見込まれる高速リベッティングシステムも、自動化の勢いを後押ししています。
並行して、OEM各社が高バイパス比エンジンや回転翼機の振動・漏れ制限を満たすセルフロック型およびセルフシール型の規格化を進める中、ナット、カラー、ピン、インサートに対する需要は堅調に推移しています。ブラインドリベットは、翼や胴体の片側からのみアクセス可能な部分に用いられており、同質量でせん断強度が10％高い新合金の登場により恩恵を受けています。これらの動向が相まって、機体1機あたりの総部品数が減少しているにもかかわらず、航空宇宙用ファスナー市場を支えています。
2025年にはチタン合金が32.45％のシェアで首位を占め、その優れた強度対重量比と耐食性を考慮すると、この地位を維持する見込みです。一方、炭素繊維製外板の普及に伴い、複合材料に対応したポリマー製ファスナーは10.21％という最も高いCAGRを記録しています。アルミニウム合金は、従来のアルミニウム製胴体にとって依然として不可欠であり、一方、高温用ニッケル超合金はエンジンや排気系の設置箇所で重要な役割を果たしています。
リサイクル技術の成熟に伴い、チタンに関連する航空宇宙用ファスナーの市場シェアは拡大する可能性があります。IperionX社とVegas Fastener社は、米国陸軍向けにリサイクルチタン製ハードウェアを供給するため提携しており、これは循環型資材フローの受容が拡大していることを示唆しています。一方、EJOT社の「FLOWpoint DELTA PT」ネジは、下穴を開けることなくCFRPに直接締結できるため、導電性のガルバニックカップリングを回避できます。このような革新技術により、OEM各社は金属製インサートを排除し、飛行に不可欠な接合部の軽量化を実現できます。
地域別分析
2025年、北米は航空宇宙用ファスナー市場で35.18％のシェアを占め、市場を牽引しました。これは、ボーイング社の生産拠点、膨大な防衛予算、そして世界最大のMRO施設ネットワークに支えられたものです。ハウメット・エアロスペース社は、堅調な国内需要を反映して、2025年第1四半期に過去最高の売上高と28.8％のEBITDAマージンを記録しました。プレシジョン・キャストパーツ社の工場火災は、サプライチェーンの脆弱性を露呈させ、国内のチタン生産拡大や地域ごとのファスナー生産能力の多様化に向けた政策措置を促しました。現在、政府は輸入への依存を最小限に抑えるため、リサイクルや新規鉱山開発のフィージビリティスタディを支援しています。
アジア太平洋地域は、2031年までのCAGRが9.02％と、明らかな成長の原動力となっています。インドはその勢いを象徴しています。ボーイング社だけでも、現地のサプライヤーから年間12億5,000万米ドル以上を調達しており、生産連動型（PLS）スキームに基づく政策インセンティブは、現地での航空宇宙分野の付加価値向上を目指しています。1,000機以上の受注を抱える中国のCOMAC C919は、2029年までに年間生産台数が200機近くまで増加するにつれ、同地域のファスナー需要を押し上げるでしょう。中国は世界のチタン生産量の60％を占めており、材料面での優位性がありますが、航空宇宙グレードの品質格差により、重要部品については依然として輸入に依存せざるを得ません。
欧州は、エアバスの生産拡大と活発なアフターマーケット活動に支えられ、成熟しつつも極めて重要な地位を維持しています。欧州司法裁判所が以前の六価クロム使用認可を取り消したことで、業界は三価クロムへの代替を加速させ、コーティングラインにはコンプライアンス遵守の圧力がかかっています。LISI AEROSPACEは8四半期連続で二桁の成長を記録し、フランスとドイツの主要工場における回復ぶりを浮き彫りにしています。ブレグジットは引き続き物流構造を再編しており、複数のサプライヤーが、通関の遅延なくEUおよび英国の顧客にサービスを提供するため、二重の在庫ハブを確立しています。
南米は、エンブラエルのプログラムや地域的なMROセンターの台頭により恩恵を受けていますが、為替変動により短期的な投資は抑制されています。中東およびアフリカは現時点では規模が小さいもの、湾岸諸国では長距離用機隊や現地のオーバーホール拠点が台頭しており、航空宇宙用ファスナー市場のシェアを徐々に拡大しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 民間航空機の生産および納入の成長加速
- 車両の近代化と軽量化の推進
- 次世代軍用機の調達増加
- 世界のMROインフラの拡大とアフターマーケット需要の拡大
- 複雑な組立ラインにおける自動ロボットによる締結技術の導入
- 新興の都市型航空モビリティ（eVTOL）プラットフォームによるファスナー需要の増加
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動がコストの安定性に影響を及ぼしています
- OEMの生産ラインにおける混乱が、ファスナーの需要サイクルに影響を及ぼしています
- 接着剤や一体型複合材アセンブリの採用拡大により、ファスナーの使用量が減少しています
- カドミウムメッキ鋼製締結部材の使用を制限する環境規制
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ボルトおよびネジ
- ナットおよびカラー
- リベットおよびブラインドファスナー
- ピンおよびインサート
- 特殊／パネル用ファスナー
- 素材別
- アルミニウム合金
- チタン合金
- ステンレス鋼および合金鋼
- 超合金
- 複合材料対応ポリマー製ファスナー
- 用途別
- 商用航空
- 軍用航空
- 一般航空およびビジネス航空
- ヘリコプター
- 宇宙機および打ち上げロケット
- 無人航空機（UAV）
- エンドユーザー別
- 商業
- 軍事
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Stanley Black & Decker, Inc.
- Arconic Corporation
- Howmet Aerospace Inc.
- LISI Aerospace（LISI Group）
- Precision Castparts Corp.（Berkshire Hathaway Inc.）
- TriMas Corporation
- Boeing Distribution Services Inc.（The Boeing Company）
- Bufab International AB
- National Aerospace Fasteners Corporation
- FSL Aerospace Ltd.
- SFS Group AG
- Avantus Aerospace, Inc.
- Alinabal LLC
- B&B Specialties, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
