航空宇宙用複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、航空宇宙用複合材料の市場規模は、2025年の351億8,000万米ドルから2026年には387億9,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR10.25％で推移し、2031年には632億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、繊維タイプ（ガラス繊維、炭素繊維、その他）、樹脂タイプ（熱硬化性複合材料、その他）、製造プロセス（フィラメントワインディング、その他）、航空機タイプ（商用機、その他）、構造部品（内装部品、その他）、エンドユーザー（OEM、その他）、地域（北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

世界の航空宇宙用複合材料市場の動向と洞察

熱可塑性複合材料の急速な普及

Collins Aerospaceは、熱可塑性航空機構造材が生産サイクルを80％短縮し、オートクレーブによる硬化プロセスを不要にし、ほぼ100％リサイクル可能であることを実証しています。欧州の単通路機プログラムでは、納入遅延を解消するためにこの材料が採用されています。同時に、Arkema社とヘクセル社の提携により、初の完全熱可塑性商用航空機構造体が製造され、オートクレーブを使用しない大規模な製造手法の有効性が実証されました。高いリサイクル性は、新たに台頭している持続可能性に関する要件と合致しており、熱可塑性樹脂を将来の市場拡大の礎として位置づけています。

次世代ナローボディ機の主翼における炭素繊維の浸透拡大

Airbusの「eXtra Performance Wing」テストベッドでは、抗力を低減しCO2排出量を削減するために広範囲にCFRPスキンを採用しており、全長32mの炭素繊維製主翼スキンの製造実現可能性を実証しています。北米のプロジェクトでも並行して研究が進められており、欧州のCFRP使用量に匹敵するか、それを上回ることを目指しています。アルミニウムに比べて最大50％の軽量化と、AFPの生産性向上は、受注残の課題に直接的に対処するものです。

プリフォームとオートクレーブの設備投資コストの高さ

航空宇宙グレードのオートクレーブは500万～1,000万米ドルのコストがかかり、大規模なインフラを必要とするため、ティア2の参入を阻んでいます。オートクレーブ外での熱可塑性樹脂溶接や樹脂インフュージョンが、投資負担の少ない代替技術として台頭しており、航空宇宙用複合材料市場全体におけるサプライヤーの参入を拡大する可能性があります。

セグメント分析

炭素繊維は、成熟したサプライチェーンと優れた剛性対重量比により、2025年の航空宇宙用複合材料市場で52.08％のシェアを維持しました。一方、セラミック繊維は、1,500℃の耐熱性を必要とする極超音速機や宇宙機への需要に後押しされ、CAGR10.74％でこのセグメントを牽引しています。炭素繊維とセラミック繊維の層を組み合わせたハイブリッド積層材は、冷却用吸気量を25％削減することを目指すエンジンOEM各社から支持を集めています。現在評価が進められているグラフェン強化ロービングは、ひずみ検知チャネルを組み込みつつ、弾性率を20～30％向上させており、これは自己モニタリング型主翼外板の実現に用いた一歩となっています。

ガラス繊維はコストパフォーマンスに優れているため、レーダードームやフェアリングのスキンにおいて依然として重要な位置を占めており、一方、アラミド繊維は防弾性能を備えたヘリコプターの床材においてシェアを維持しています。継続的な材料の革新が市場の多様化を支えていますが、予測期間を通じて、炭素繊維とセラミック繊維が市場規模の基盤であり続ける見込みです。

熱硬化性エポキシとBMIシステムは、豊富な認定実績により、2025年の売上高の45.73％を占めました。熱可塑性PEKKとPEIファミリーは、Collins Aerospaceが指摘する80％のサイクルタイム短縮に牽引され、13.22％のCAGRで急成長しています。AFP（自動繊維配置）の製造ラインがインシチュコンソリデーションへと移行する中、航空宇宙用熱可塑性複合材料市場の規模は、2031年までに193億8,000万米ドルを超えると予測されています。SHD複合材料社が先駆けて開発したバイオベース樹脂は、再生可能原料含有率がほぼ100％であり、200℃の使用環境に耐えるため、環境目標と機械的完全性を両立させています。

認定の勢いは加速しています。FAA（米国連邦航空局）はすでに、ビジネスジェット用の溶接式熱可塑性樹脂製制御面を認可しており、産業全体での使用事例拡大が間近であることを示唆しています。

地域別分析

北米は、Boeing社、GEエアロスペース、ロッキードマーティン社を中核として、29.71％の市場シェアを維持し、依然として最大の地域貢献要因となっています。同地域は北米の全体の売上の約75％を占めており、カナダのモントリオールクラスターがハイエンドのナセルを供給しています。NASAのHiCAMプログラムは、熱可塑性樹脂の溶接認証を支えており、国内のサプライチェーンを強化しています。

続いて欧州が、Airbusとドイツ、フランス、英国における強固なティアネットワークに牽引されています。EUの「Fit for 55」包装のような積極的な持続可能性に関する規制が、バイオベース複合材料の採用を促進しています。ウェールズで生産中の熱可塑性樹脂製の主翼外板は、欧州が高速かつ低炭素な製造に注力していることを示す好例です。

アジア太平洋は、中国のCOMACによる機材数の拡大や、日本と韓国における電気推進技術の研究開発拠点に牽引され、CAGR10.30％で最も急速に成長している地域です。HRCの中国の新工場は、航空宇宙と高速鉄道用のAFPストリンガーを供給しており、製造規模の優位性を際立たせています。インドはバンガロール周辺に複合材料産業回廊を育成しており、ISROの打ち上げロケットやHALの戦闘機に部品を供給することで、地域の航空宇宙用複合材料市場の活況をさらに拡大させています。

ラテンアメリカでは、ブラジルのエンブラエルを筆頭に、E2ジェット機シリーズに複合材料が採用されており、一方、メキシコのケレタロクラスターでは、北米の主要メーカー用にナセルドアが製造されています。中東・アフリカでは、アラブ首長国連邦のストラタ・複合材料社と南アフリカのデネル・エアロストラクチャーズ社が、オフセット協定や技術移転の支援を受けて、新たな貢献企業として台頭しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 航空宇宙用複合材料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の351億8,000万米ドルから2026年には387億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には632億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.25%です。
• 航空宇宙用複合材料市場の主要な繊維タイプは何ですか？
  • ガラス繊維、炭素繊維、セラミック繊維、アラミド繊維などです。
• 航空宇宙用複合材料市場での炭素繊維のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の航空宇宙用複合材料市場で52.08%のシェアを維持しました。
• 熱可塑性複合材料の普及がもたらす利点は何ですか？
  • 生産サイクルを80％短縮し、オートクレーブによる硬化プロセスを不要にし、ほぼ100％リサイクル可能です。
• 航空宇宙用複合材料市場における主要企業はどこですか？
  • Toray Industries, Inc.、Hexcel Corporation、Solvay、SGL Carbon、Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.などです。
• 北米の航空宇宙用複合材料市場のシェアはどのくらいですか？
  • 29.71%の市場シェアを維持しています。
• アジア太平洋地域の航空宇宙用複合材料市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは10.30%で最も急速に成長しています。
• 熱硬化性複合材料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の45.73%を占めました。
• 航空宇宙用複合材料市場におけるセラミック繊維の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは10.74%でこのセグメントを牽引しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 単通路型航空機プログラムの生産ペースを加速させるための熱可塑性複合材料の急速な導入（欧州主導）
  • 北米の次世代ナローボディ機の主翼における炭素繊維の浸透拡大
  • アジアにおける高温複合材料の需要を牽引する、航空機隊の電動化とモアエレクトリックエアクラフト（MEA）
  • 宇宙打ち上げの商業化による軽量複合材構造物の需要拡大
  • 軍事用ステルス計画による極超音速用途でのセラミックマトリックス複合材料の採用拡大
  • OEMのサステナビリティ目標によるリサイクル可能な複合材ソリューションの推進
• 市場抑制要因
  • プリフォーム・オートクレーブの設備投資コストの高さによるティア2サプライヤーでの導入制限
  • PAN系炭素繊維用航空宇宙グレード前駆体のサプライチェーンの変動性
  • FAA/EASAにおける新規樹脂システムの認定と認証の遅延
  • MROセグメントにおける先端熱可塑性プラスチックの修理技術に関する専門知識の不足
• バリューチェーン分析
• 規制と技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 繊維タイプ別
  • ガラス繊維
  • 炭素繊維
  • セラミック繊維
  • アラミド繊維
  • その他の繊維種
• 樹脂タイプ別
  • 熱硬化性複合材料
  • 熱可塑性複合材料
• 製造プロセス別
  • レイアップ（手作業・自動）
  • 樹脂トランスファー成形（RTM）
  • フィラメントワインディング
  • 射出成形・圧縮成形
  • 自動繊維配置・テープ積層
  • 複合材料の積層造形
• 航空機タイプ別
  • 商用機
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナルジェット
    • 貨物機
  • ビジネスジェット
  • 軍事用機
    • 戦闘機
    • 輸送機・給油機
    • 回転翼機
  • ヘリコプター
  • 宇宙機・打ち上げロケット
• 構造部品別
  • 内装部品
  • 外装・機体
  • エンジンコンポーネント
  • 付帯構造物
• エンドユーザー別
  • OEM
  • アフターマーケット・MRO
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Toray Industries, Inc.
  • Hexcel Corporation
  • Solvay
  • SGL Carbon
  • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.（Mitsubishi Chemical Group Corporation）
  • Teijin Aramid
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Spirit AeroSystems Inc.
  • General Electric Company
  • Rolls-Royce plc
  • Safran SA
  • Bally Ribbon Mills
  • Materion Corporation
  • Park Aerospace Corp.
  • Lee Aerospace, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望