脱泡剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、消泡剤の市場規模は、2025年の71億9,000万米ドルから2026年には74億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに92億3,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.26％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類別（シリコーン系、水系、油系、粉末、その他）、エンドユーザー産業別（塗料・コーティング、パルプ・紙、上水・廃水処理、石油・ガス、食品・飲料、洗剤、繊維、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の消泡剤市場の動向と洞察

アジアにおける塗料・コーティング生産の急拡大が、高性能消泡剤の需要を牽引

2024年、アジア太平洋地域の塗料生産額は894億米ドルを超え、インドールのマイソールに新設された装飾用塗料生産ラインでは、現在、大量の特殊消泡剤が使用されています。中国やベトナムでの生産能力の増強もこの動向を反映しており、一方、湛江にあるBASFのネオペンチルグリコール複合施設では、180°C以上で熱的に安定した消泡剤を必要とする粉体塗装用バインダーを供給しています。バイオ由来の再生可能ポリエーテル変性ポリシロキサンは、配合メーカーがGB 18582-2020のVOC制限値を遵守するのに役立ち、汎用エマルジョンに比べて15％の価格プレミアムを確保しています。サプライヤーは、市場が二極化していることを指摘しています。低コストのシリコーンエマルジョンは利益率の縮小に直面している一方、ポリマー濃縮物は、より厳格な品質基準の恩恵を受けています。自動車用塗装における「欠陥のない仕上がり」に対するOEMの需要の高まりは、プレミアム層をさらに強化し、消泡剤市場全体の平均販売価格を押し上げています。

インドおよびインドネシアにおけるパルプ・紙の生産能力増強が、プロセス用化学薬品の支出を拡大

インドの850のパルプ工場はほぼフル稼働しており、これが新たな投資を後押しし、消泡剤の化学薬品予算を拡大させています。APRILグループがリアウ州に建設中の21億米ドル規模の折り畳み式段ボール工場だけでも、年間最大4,000トンの消泡剤を消費すると見込まれています。閉鎖型白水循環システムではポリエーテルポリオールエマルジョンが好まれる一方、膜バイオリアクターでは、7年間の設計寿命にわたってフラックスを保護するために、シリコーンフリーの代替品が必要とされます。こうした技術的な転換が、水性製品が脱泡剤市場全体を上回る成長を遂げている理由を説明しています。インドネシアの林業政策やインドの化学品インセンティブ制度は、グリーンフィールド投資のリスクをさらに低減させ、2031年まで前向きな見通しを維持しています。

シリコーンモノマーのコスト高騰と供給ショック

信越化学工業は世界のD4およびD5生産能力の半分を占めており、2024年後半に山東省のエネルギーコストが上昇した際、このボトルネックが価格急騰をさらに加速させました。スポット価格は前四半期比で18％上昇し、価格転嫁に抵抗するパルプ、紙、繊維業界の顧客と取引のある配合メーカーを圧迫しています。ワッカー・ケミー社の4万トンの熱分解シリカ生産ラインは、特殊グレードの供給を緩和していますが、バルクモノマーの供給バランスを是正するには至っていません。こうした価格変動により、コンバーター各社は、原料の産地が地理的に分散しているグリセリン、脂肪酸、およびエチレンオキシドをベースとした代替品の調達を急いでいます。BASF社とエボニック社は、バイオ再生可能製品の価格をシリコーンエマルジョンより10～15％高く設定しているもの、原料コストがより安定しているため、消泡剤市場における利益率を守っています。

セグメント分析

シリコーン製品が依然として主導的地位を占めていますが、水性製品の市場はCAGR4.98％で急速に拡大しています。2025年には、シリコーンが消泡剤市場規模の37.68％を占め、高温用塗料において不可欠な存在であり続けています。ポリマーおよび植物油エマルジョンの成長は、低VOCかつセンサー対応の特性に対するエンドユーザーの選好を反映しています。インドの建設ブームに伴い、ドライミックスモルタル向けの粉末タイプは着実に成長しています。D4およびD5の供給逼迫も、価格の安定性が高いグリセリンや脂肪酸を原料とする製品への移行を後押ししています。したがって、消泡剤市場では、利益率の圧迫に直面する汎用シリコーンエマルジョンと、価値プレミアムを獲得している特殊なバイオ再生可能グレードとの間に、明確なセグメンテーションが見られます。

水性システムは、シリコーン残留物を排除する閉ループ式パルプ工場や膜バイオリアクターの普及により恩恵を受けています。BASF社のEFKA PB 2770やエボニック社のTEGO Foamex 8850は、この変化を象徴する製品であり、いずれも2桁の価格プレミアムを獲得し、UV硬化型および食品接触用途において早期に採用が進んでいます。油性鉱物系エマルジョンは、ブラウンストック洗浄分野でシェアを維持していますが、VOC規制の強化により、CAGRは3.2％と鈍化しています。植物油とポリエーテルをブレンドしたハイブリッド製品をめぐる継続的なイノベーションにより、サプライヤーが高利益率の濃縮液へとポートフォリオを再編する中で、競合環境の再編が進むものと予想されます。

地域別分析

2025年には、北米が売上高の34.05％を占め首位となりました。これは、成熟した水再利用施設や厳格なゼロ放流規制により、消泡剤の投与量が増加したためです。カリフォルニア州のPFAS関連法規制により、繊維・洗剤の調合業者はバイオ由来の再生可能ソリューションへの移行を迫られており、これにより特殊用途の需要がさらに高まっています。閉ループシステムへの改修を進めるカナダのパルプ工場では、膜を保護するためにシリコーンフリーの乳化剤が指定されるようになっており、一方、メキシコの自動車塗装工場では、国内のVOC排出上限を満たすために高性能な水性消泡剤が採用されています。ダウ社がサーキュラス・ホールディングスを買収したことは、将来の製品設計を形作る循環型および特殊素材への地域的な転換を浮き彫りにしています。

アジア太平洋地域は成長の原動力であり、2031年までのCAGRは5.04％と予測されています。中国は新しい粉体塗装用樹脂で需要を支え、インドは化学産業奨励計画の下で生産能力を拡大し、東南アジアの製紙工場は折り畳み式段ボール板やコーティングの生産量を増加させています。日本と韓国におけるインラインセンサーの導入により、付着防止型消泡剤の試験導入が加速しています。この地域全体では、GB 18582-2020やASEAN基準の厳格化により、購入者はポリマーおよび水性技術へと移行しています。これらの要因により、消泡剤市場は、分散剤や湿潤剤と並ぶ不可欠なプロセス添加剤としての地位を固めています。

欧州市場では、需要が成熟期にあるため成長は緩やかですが、EUの産業排出指令や洋上風力発電のサプライチェーンの拡大によって支えられています。ワッカー・ケミー社の後方統合により、特殊シリコーン中間体の現地における供給安定性が向上しています。ブレードメーカーがリサイクル可能な複合材料システムを目標とする中、インモールド・ゲルコーティングでは、超低VOC消泡剤に対する仕様がさらに厳格化されています。南米および中東・アフリカでは、石油・ガス・農業加工分野の拡大を背景に、1桁台半ばの成長を維持しており、GCC（湾岸協力理事会）諸国の海水淡水化プラントでは、センサー連動型の投与システムが採用されています。これにより、総使用量は減少するもの、1キログラムあたりの付加価値は向上しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 消泡剤の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の71億9,000万米ドルから2026年には74億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに92億3,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは4.26%です。
• 消泡剤市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 塗料・コーティング、パルプ・紙、上水・廃水処理、石油・ガス、食品・飲料、洗剤、繊維などです。
• アジアにおける消泡剤の需要を牽引している要因は何ですか？
  • アジア太平洋地域の塗料生産の急拡大が、高性能消泡剤の需要を牽引しています。
• インドおよびインドネシアにおけるパルプ・紙の生産能力増強はどのような影響を与えていますか？
  • プロセス用化学薬品の支出を拡大させています。
• シリコーンモノマーのコスト高騰はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 価格急騰を加速させ、パルプ、紙、繊維業界の顧客に圧力をかけています。
• 消泡剤市場におけるシリコーン製品の地位はどうなっていますか？
  • シリコーン製品が依然として主導的地位を占めていますが、水性製品の市場は急速に拡大しています。
• 消泡剤市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • 北米が2025年に売上高の34.05%を占め、アジア太平洋地域は2031年までのCAGRが5.04%と予測されています。
• 消泡剤市場における主要企業はどこですか？
  • Ashland、BASF、BRB International B.V.、Buckman、ATLANTA Group、Dow、Eastman Chemical Company、Elementis plc、Elkem ASA、Evonik Industries AG、Kemira、Momentive、Munzing Chemie GmbH、Nouryon、San Nopco Limited、Sasol、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、Syensqo、Wacker Chemie AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアにおける塗料・コーティング製品の生産量の急増が、高性能消泡剤の需要を牽引しています
  • インドおよびインドネシアにおけるパルプ・紙の生産能力増強により、プロセス用化学薬品の支出が拡大しています
  • 廃水再利用の義務化により、MBRおよびROプラントにおける消泡剤の使用が促進されています
  • インライン光学／超音波センサーには、汚れがつきにくく、シリコーン含有量の少ない配合が求められます
  • 洋上風力発電およびグリーン水素設備向けの複合樹脂には、超低VOCの消泡剤が指定されています
• 市場抑制要因
  • シリコーンモノマーのコスト急騰と供給ショック
  • PFASと同様の厳しい監視が、難分解性のシリコーン化合物に対して強化されています
  • ゼロ排出プラントにおける閉ループ式・機械式発泡制御への移行
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • シリコーン系
  • 水性
  • オイルベース
  • 粉末消泡剤
  • その他のタイプ（ポリマー／植物由来）別
• エンドユーザー産業別
  • 塗料・コーティング
  • パルプ・紙
  • 上水・下水処理
  • 石油・ガス
  • 食品・飲料
  • 洗剤
    • ホームケア
    • 産業
  • テキスタイル
  • その他（医薬品、金属加工用潤滑液）
• 地域別
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ベトナム
    • マレーシア
    • インドネシア
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • トルコ
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • カタール
    • ナイジェリア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Ashland
  • BASF
  • BRB International B.V.
  • Buckman
  • ATLANTA Group
  • Dow
  • Eastman Chemical Company
  • Elementis plc
  • Elkem ASA
  • Evonik Industries AG
  • Kemira
  • Momentive
  • Munzing Chemie GmbH
  • Nouryon
  • San Nopco Limited
  • Sasol
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Syensqo
  • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と将来の展望