農業用酵素：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、農業用酵素市場の規模は2025年に6億米ドルと評価され、2026年の6億4,872万米ドルから2031年までに9億5,815万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは8.12％となる見込みです。

本レポートは、酵素タイプ（ホスファターゼ、その他）、製剤別（液体、その他）、用途別（作物保護、その他）、施用方法別（種子処理、その他）、作物タイプ別（穀類・穀物、油糧種子・豆類、その他）、地域別（北米、欧州、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の農業用酵素市場の動向と洞察

有機食品と残留農薬フリー食品への需要

小売業者が残留基準を厳格化し、EUの「ファームトゥフォーク戦略」が2030年までに化学農薬の使用量を50％削減することを義務付けていることから、有機農産物への世界の支出は増加しています。農業従事者は、認証を受けた有機農産物流通チャネルにおいて20～30％の価格プレミアムを得ることができ、化学残留物を残さずに栄養分を動員する酵素を導入するための移行コストを相殺しています。酵素を組み込んだプログラムは、リンや窒素の利用効率を高め、植物の防御チャネルを強化し、土壌微生物叢のバランスを改善することで、有機農業システムにおける収量ギャップの解消に貢献しています。スペインの商業果樹園経営者は、2024年にリン酸肥料からホスファターゼとウレアーゼを配合した粒状肥料に切り替えた結果、収量が9％向上したと報告しており、明確な経済的利益が実証されています。同様の成果が現在、カナダ全土の温室野菜栽培における導入を後押ししており、そこでは液体のセルラーゼ配合剤が、輪作間のバイオマス分解を促進することで、作付サイクルを短縮しています。

生物由来資材の導入が急増

ブラジルでは、耕作地の相当な割合で生物学的作物保護ソリューションが導入されており、その普及率は欧州連合（EU）や米国を上回っています。合成除草剤や殺菌剤に対する耐性の高まりが、新たな作用機序の探索を加速させており、農業用酵素は生物的防除微生物との相乗効果をもたらすパートナーとしての地位を確立しつつあります。マットグロッソ州の畑作農業従事者は、リパーゼとマンナナーゼ酵素を含む種子処理用混合剤を導入した結果、2024/25シーズンにおいて、トウモロコシの連作で4.6％の収量増加を記録しました。同様の動きはインドでも見られ、州レベルの補助金プログラムにより酵素投入コストの最大30％が補助されることで、小規模農業従事者の導入が促進され、市場成長率が2桁に達しています。

規制当局による承認のばらつき

生物由来資材の開発企業は、依然として各地域で異なる承認スケジュールを乗り切らなければなりません。EUでは、製品の分類に応じて複数の申請書類の提出が求められます。米国では、新たに開設された「バイオテクノロジー規制統一ウェブサイト」により国内の透明性は向上しましたが、世界の規制の調和にはまだ程遠い状況です。承認の遅れにより、平均的な商品化サイクルが18～24ヶ月延長され、コンプライアンスコストが膨らんでいることから、一部の企業は、市場数を絞り、高付加価値の市場を優先するようになっています。小規模なイノベーターは特に苦戦しており、規制対応の支援を得るために大手農薬企業と提携することが多いですが、これにより独立系市場参入戦略が制限される可能性があります。

セグメント分析

ホスファターゼは、施用された肥料の80％に達する固定化された土壌中のリンを遊離させることで、2025年の農業用酵素市場において36.42％のシェアを占めました。肥料価格の変動が続く中、穀物や油糧種子全体でリン動員ソリューションへの需要は堅調に推移しています。したがって、ホスファターゼの農業用酵素市場規模は、2031年を通じて売上高において支配的な地位を維持すると見込まれます。セルラーゼは、CelOCEや関連するイノベーションに後押しされ、CAGR13.05％で成長率ランキングのトップに立っています。これらの酵素は作物の残渣を分解し、有益な微生物の栄養源となる糖を放出するとともに、土壌構造を改善します。ウレアーゼ、リアーゼ、プロテアーゼが製品ラインナップを構成しており、複雑な圃場条件に対応するため、互いに補完的な作用を持つ酵素を組み合わせた混合製品がますます増えています。

多酵素混合への移行は、高付加価値の園芸セグメントで顕著であり、生産者は1回の施用で、正確な栄養素の動員とストレス応答能力の向上を求めています。スタートアップ企業は、生産者が新鮮セルラーゼを豊富に含む混合液を自社で調製できる農場用発酵キットを開発しており、これにより保存期間の懸念を回避し、コストを削減しています。大手企業は、水田における窒素利用効率の向上と揮発の抑制を図るため、ホスファターゼとウレアーゼの相乗効果を統合しており、これは農業用酵素市場におけるソリューションの幅が広がっていることを反映しています。

2025年時点で、液体製品は農業用酵素市場規模の45.55％を占めており、これは主に既存の散布機器との互換性や、葉面からの効率的な吸収によるものです。しかし、物流コストやコールドチェーンへの依存度の高さから、製品担当者はより耐熱性の高い技術へと注目を移しつつあります。CAGR11.72％で成長している粒状製品は、現在「粒子内のバイオリアクタ」という構造を採用しており、酵素を最大24ヶ月間安定化させると同時に、土壌との接触後に時間差放出を可能にしています。

粉末製剤はコスト効率に優れた中間的な位置を占めていますが、専用の混合装置が必要となります。ハイブリッドな水分散性顆粒は、この境界線を曖昧にし、液体のような利便性と顆粒の耐久性を両立させています。特に、コールドチェーンの整備が不十分なアジア太平洋やアフリカの熱帯地域での成長を目指す企業においては、製剤の汎用性が競合上の差別化の鍵となると予想されます。

地域別分析

2025年に農業用酵素市場の約34.62％を占める北米は、強固な流通インフラと、生物由来資材に対する迅速な規制承認の恩恵を受けています。カナダの農業従事者は昨シーズン、1,180万ヘクタールの遺伝子組み換え作物を栽培しており、これを補完する酵素プログラムにとって好ましい環境が整っています。米国のバイオ刺激剤セグメントも同様に活況を呈しており、酵素を配合した葉面散布剤がアーモンドやトマトの生産者の間で普及しつつあります。

アジア太平洋は最も成長が著しい地域であり、2031年までCAGR9.56％で推移する見込みです。インドのバイオアグリセグメントは2023年に124億米ドルに達し、現在、州政府による補助金が酵素コストの最大30％をカバーしているため、小規模農業従事者での導入が加速しています。コールドチェーンの不足は依然として大きな障壁となっており、インドの乳業部門では必要な能力の80％が依然として不足しているため、メーカーは顆粒状製品の提供に注力しています。中国における土地譲渡改革は、大規模な農業経営を促進しており、大規模に適用可能な酵素技術のビジネスケースを向上させています。

欧州では、「グリーンディール」による厳格な農薬削減目標により、依然として強固な基盤を維持しています。生物的防除用有効成分は、2011年の120タイプから2022年には220タイプ近くに増加し、同期間の売上高は2倍の15億4,900万ユーロ（17億8,400万）に達しました。ブラジルが先駆けて生物農薬の採用率60％を達成したことを筆頭とする南米は、特に大豆やトウモロコシにおける酵素強化種子処理のセグメントにおいて、成熟しつつも拡大を続ける市場であり続けています。中東・アフリカは新たな可能性を示していますが、成長は規制の明確化とコールドチェーンへの投資にかかっており、南アフリカと湾岸諸国が早期導入を牽引しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 農業用酵素市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に6億米ドル、2026年には6億4,872万米ドル、2031年までには9億5,815万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.12%です。
• 農業用酵素市場はどのように分類されていますか？
  • 酵素タイプ（ホスファターゼ、その他）、製剤別（液体、その他）、用途別（作物保護、その他）、施用方法別（種子処理、その他）、作物タイプ別（穀類・穀物、油糧種子・豆類、その他）、地域別（北米、欧州、その他）に分類されています。
• 有機食品への需要はどのように影響していますか？
  • 小売業者が残留基準を厳格化し、EUの「ファームトゥフォーク戦略」が化学農薬の使用量を50％削減することを義務付けているため、有機農産物への支出が増加しています。
• 生物由来資材の導入はどのように進んでいますか？
  • ブラジルでは生物学的作物保護ソリューションが導入されており、その普及率はEUや米国を上回っています。
• 規制当局による承認のばらつきはどのような影響を与えていますか？
  • 承認の遅れにより、平均的な商品化サイクルが18～24ヶ月延長され、コンプライアンスコストが膨らんでいます。
• ホスファターゼは農業用酵素市場でどのようなシェアを占めていますか？
  • ホスファターゼは2025年の農業用酵素市場において36.42％のシェアを占めています。
• 液体製品は農業用酵素市場でどのような位置を占めていますか？
  • 2025年時点で、液体製品は農業用酵素市場規模の45.55％を占めています。
• 北米の農業用酵素市場の特徴は何ですか？
  • 北米は2025年に農業用酵素市場の約34.62％を占め、強固な流通インフラと迅速な規制承認の恩恵を受けています。
• アジア太平洋地域の農業用酵素市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋は2031年までCAGR9.56％で推移する見込みです。
• 欧州の農業用酵素市場の基盤はどのようになっていますか？
  • 欧州では「グリーンディール」による厳格な農薬削減目標により、強固な基盤を維持しています。
• 農業用酵素市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Novenesis Group、Elemental Enzymes、Enzyme Solutions Inc.、Bioworks Inc.、Infinita BIoTech Pvt. Ltd.、Biocatalysts Ltd、Enzyme Development Corporation、American Vanguard Corp.、DSM-Firmenich AG、Orffa、GreenLight Biosciencesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 有機食品と残留農薬フリー食品への需要
  • 生物由来資材の導入が急増
  • 研究開発の強化と製品の革新
  • 種子被覆による微量投与
  • 再生農業によるカーボンクレジットプログラム
  • 農場内酵素発酵装置
• 市場抑制要因
  • 規制当局による承認のばらつき
  • 土壌と気候による生産量の変動
  • 熱帯地域におけるコールドチェーンの課題
  • 目に見えない短期的な投資収益率と化学製品との比較
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 酵素タイプ別
  • ホスファターゼ
  • デヒドロゲナーゼ
  • ウレアーゼ
  • プロテアーゼ
  • リアーゼ
  • セルラーゼ
  • その他の酵素タイプ
• 製剤別
  • 液体
  • 粉末
  • 粒状
• 用途別
  • 作物保護
  • 肥沃度の向上
  • 植物成長調節
• 施用方法別
  • 種子処理
  • 葉面散布
  • 土壌処理
• 作物タイプ別
  • 穀類・穀物
  • 油糧種子・豆類
  • 果物・野菜
  • 芝生・観賞用植物
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Novenesis Group
  • Elemental Enzymes
  • Enzyme Solutions Inc.
  • Bioworks Inc.
  • Infinita BIoTech Pvt. Ltd.
  • Biocatalysts Ltd
  • Enzyme Development Corporation
  • American Vanguard Corp.
  • DSM-Firmenich AG
  • Orffa
  • GreenLight Biosciences

第7章 市場機会と将来の展望