セキュリティスクリーニング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Security Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 173 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120806
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のセキュリティスクリーニング市場の規模は99億4,000万米ドルと推定されており、2025年の93億1,000万米ドルから拡大し、2031年には137億7,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR6.74％で成長すると見込まれています。
本レポートは、検知技術（X線、コンピュータ断層撮影（CT）など）、機器の種類（ウォークスルー式金属探知機、手持ち式金属探知機など）、用途（郵便・小包、手荷物スキャン、貨物・車両検査など）、エンドユーザー業界（空港、港湾・国境、防衛など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のセキュリティスクリーニング市場の動向と洞察
世界のテロ活動およびセキュリティ上の脅威の急増
根強い過激派ネットワークや国境を越えた密輸組織により、空港、国境、および海港における脅威レベルは常に高まっています。米国国土安全保障省が2024年に発表した海上サイバーセキュリティに関する白書では、物理的脅威とサイバー脅威が融合しつつあることが強調されており、当局はコンテナ、人、およびデジタル信号を単一のワークフローで検査できるマルチモーダルシステムの導入を余儀なくされています。国境警備当局は、武器や麻薬を運ぶ低空飛行のドローンを検知する垂直型スクリーニングタワーの試験運用を行っています。X線とミリ波アレイを統合した可搬型装置は、予測不可能な密輸ルートを阻止するため、要所間でローテーション運用されています。中東およびアフリカの各国政府は、国境を越えた侵入が急増したことを受け、迅速展開型検問所のプロジェクト資金調達を優先的に進めており、長期的な機器更新の体制を強化しています。こうした動向が相まって、セキュリティスクリーニング市場の着実な拡大を支えています。
航空および国境警備に関する規制要件
規制当局は、変化し続けるリスクプロファイルを具体的な技術要件へと反映させています。欧州民間航空会議（ECAC）は、ECAC認定のCTスキャナーを装備した空港における100mlの液体持ち込み制限の撤廃を承認しました。これにより、EU域内の事業者は、次世代機器を導入するか、列の滞りを招く従来の制限を維持するかの選択を迫られています。米国では、運輸保安庁（TSA）が55億米ドル規模の複数年CT契約を締結し、全国的に検査場の構成を標準化しました。インドやインドネシアでも同様の規制が導入されつつあり、両国の民間航空規制当局は、新規ターミナル建設においてAI対応の画像処理プラットフォームを義務付けています。こうした法的に定められた基準により、任意のアップグレードが事実上、必須の設備投資へと転換され、保安検査市場の技術更新サイクルが加速しています。
高度なシステムの高額な調達・維持コスト
CT（コンピュータ断層撮影）やミリ波装置の導入費用は、1レーンあたり100万米ドルを超えることがよくあります。OSI Systems社が単一のハブ空港と結んだ7,600万米ドルの契約は、セキュリティチェックポイントを近代化するために必要な支出の規模を如実に示しています。購入価格に加え、空港側は、より高い電力負荷や冷却に対応するための施設改修費用、および認証を維持するためのソフトウェア更新サブスクリプション費用を負担しなければなりません。カリブ海やアフリカの小規模な空港では、限られた旅客処理能力に対してこの支出を正当化することが難しく、その結果、悪意のある者が悪用しうる二極化したセキュリティ環境が生じています。運用予算にコストを分散させるため、リースモデルや成果報酬型のサービス契約が登場しつつありますが、その導入は依然として初期段階にとどまっています。
セグメント分析
CTスキャナーは2025年に20億8,000万米ドルの売上高を占め、保安検査市場規模の22.37％に相当しました。また、機内持ち込み液体の規制緩和を背景に、CAGR7.76％を記録すると予測されています。X線システムは、資本コストの低さと規制承認の成熟度から支持され、2025年には45.12％のシェアを維持し、市場をリードしました。とはいえ、搭乗手続きの迅速化を求める航空会社の働きかけにより、特にアジア太平洋地域の新規建設ターミナルにおいて、空港側はCTへの移行を模索しつつあります。テラヘルツおよび中性子検知システムは、特殊な核物質の検出に対応していますが、総売上高に占める割合は依然として5％未満にとどまっています。CTコンソールへのAI分類アルゴリズムの統合により、誤検知が大幅に減少しており、これが欧州や湾岸諸国における調達決定の主な促進要因となっています。
中期的には、MITリンカーン研究所の試験から生まれたチップスケールのテラヘルツ放射源により、携帯型スクリーニング方式が可能となり、固定チェックポイント以外の使用事例も拡大する見込みです。ベンダー各社は、国際原子力機関（IAEA）が更新した「遺棄放射性物質の阻止」に関する指針に準拠するため、従来の検査レーンに放射線モニターをバンドルしており、これにより出荷台数は徐々に増加しています。これにより、セキュリティスクリーニング業界は、単一モダリティのハードウェアから、全面的な更新ではなく無線アップデートを通じて進化する、ソフトウェア定義のマルチセンサーエコシステムへと転換しつつあります。
ウォークスルー式金属探知機は、その普及率の高さと低い所有コストにより、2025年には売上高シェアの34.25％を占めました。携帯型および移動型装置は、現在の出荷台数のわずか11.2％に過ぎませんが、国境警備隊が新たな密輸ルートへの迅速な再配置を必要としていることから、CAGR8.32％で拡大しています。爆発物微量検出システムは、警報の解決に不可欠であり続けており、米国運輸保安局（TSA）は2025年、二次検査用に2,500台以上の「Itemiser 5X」装置を発注する予定です。全身スキャナーは平均販売価格が最も高いもの、処理能力の向上が導入コストを上回るため、大量輸送ハブへの導入が進んでいます。
市場をリードする企業は現在、検査レーン構成部品、イメージャー、トレイ、および荷物取り出し台を、常設の検査場と臨時チェックポイントの両方に適合するモジュール式キットとして提供しています。ファームウェア、予備部品、およびオペレーター研修を網羅するライフサイクルサービス契約は、契約総額の30％近くを占めており、安定した収益源を生み出しています。このように、ハードウェアのコモディティ化により、競争上の優位性は、分析ソフトウェア、サイバーセキュリティの強化、および交通量の多い拠点でのダウンタイムを削減する予知保全アルゴリズムへと移行しています。
地域別分析
北米は、米国運輸保安局（TSA）による数十億米ドル規模のCTおよび保守に関する枠組み契約を背景に、2025年の収益の36.05％を占めました。Leidos社が獲得した8年間で26億米ドルのチェックポイント維持管理契約を含む、継続的な契約改定により、予測可能なアフターマーケット収入が確保されています。カナダの空港は調達基準を米国の空港と整合させており、一方、メキシコ税関は南部国境沿いに移動式X線検査車を配備して麻薬の流入を食い止めようとしており、これが需要の増加要因となっています。
中国、インド、インドネシアが新規空港や高速鉄道路線の建設を拡大していることから、アジア太平洋地域は2031年までCAGR8.14％で成長すると予測されています。北京がCTコンソールに使用される国産AIチップの採用を推進していることで、輸入への依存度が低下し、リードタイムが短縮され、現地ベンダーにコスト面での優位性がもたらされています。シンガポールのチャンギ空港では、本人確認管理と脅威検知を融合させた生体認証連動型セキュリティレーンの実証実験を行っており、同地域における性能のベンチマークを確立しています。
欧州では、ECACによる液体持ち込み禁止措置の撤廃や、匿名化機能を標準装備したベンダーを優遇する厳格なデータプライバシー規制を背景に、着実なアップグレードのペースが維持されています。チューリッヒ空港におけるCTおよび自動トレイ返却システムの実地試験は、地域ハブ空港が全機への導入に先立ち、新しいレイアウトを検証する手法の一例となっています。EUのセキュリティ資金を活用する東欧諸国は、中間世代のX線装置を飛び越えて、AI対応のCTへ直接移行しています。一方、中東およびアフリカの各国政府は、石油収入による臨時収入を、大規模イベントや重要インフラの保護に充てており、多くの場合、統合入札を通じて、物理的なスクリーニングとドローンによる周辺防衛を組み合わせています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界のテロ活動の激化と安全保障上の脅威
- 航空および国境警備に関する規制上の要件
- AIを活用した自動脅威検知技術の進歩
- ミリ波イメージングと5Gインフラの統合
- パンデミック後の非接触型乗客動線管理ソリューション
- ドローンによる密輸が、垂直スクリーニングの導入を後押ししています
- 市場抑制要因
- 高度なシステムの調達・維持コストの高さ
- ボディスキャナーをめぐる個人情報保護への懸念
- 希土類および半導体部品のサプライチェーンにおける混乱
- 誤警報による疲労が業務上のボトルネックを引き起こしています
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因の影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 検出技術別
- X線
- コンピュータ断層撮影（CT）
- 中性子センシングおよび検出
- テラヘルツ波およびミリ波
- その他の検出技術
- 機器タイプ別
- ウォークスルー式金属探知機
- 手持ち式金属探知機
- 全身スキャナー
- 爆発物微量検出システム
- 放射線検出装置
- ポータブル／移動式スクリーニングユニット
- 用途別
- 郵便・小包
- 手荷物スキャン
- 貨物および車両の検査
- 人物スクリーニング
- 爆発物および麻薬の検知
- エンドユーザー産業別
- 空港
- 港湾および国境
- 防衛
- 重要インフラ
- 商業ビルおよびショッピングモール
- 法執行機関および公共交通機関
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- シンガポール
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Smiths Group plc（Smiths Detection）
- Leidos Holdings Inc.
- OSI Systems Inc.（Rapiscan Systems）
- Nuctech Company Limited
- 3DX-Ray Limited
- Analogic Corporation
- Astrophysics Inc.
- CEIA S.p.A.
- Gilardoni S.p.A.
- Teledyne ICM S.A.
- Muon Systems
- Decision Sciences International Corporation
- Passport Systems Inc.
- Lingacom Ltd.
- Garrett Electronics Inc.
- Thruvision Group plc
- L3Harris Technologies Inc.
- Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
- Westminster Group plc
- Vanderlande Industries B.V.
- Autoclear LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 173 Pages
- 納期
- 2～3営業日