バイオ界面活性剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、バイオ界面活性剤の市場規模は、2025年の30億1,000万米ドルから2026年には31億8,000万米ドルへと拡大し、2031年までに41億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.52％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（グリコ脂質、リン脂質、サーファクチン、リケニシン、高分子バイオ界面活性剤、その他）、原料（植物油、産業廃棄物由来グリセロール、農業残渣、その他）、用途（洗剤および工業用洗浄剤など）、地域（アジア太平洋、北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のバイオ界面活性剤市場の動向と洞察

アジア太平洋地域におけるパーソナルケアおよび化粧品需要の拡大

2025年、中国の化粧品支出は急増し、相当な水準に達しました。「クリーンビューティー」の基準を満たすことに熱心な国内ブランドは、ソフォロリピッドを用いて洗顔料の処方を変更し始めました。一方、インドでは、2025年10月の発売からわずか90日で市場シェアを拡大した、ヒンドゥスタン・ユニリーバ社のグリコリピッド配合ハンドウォッシュに後押しされ、パーソナルケア製品の売上が増加しました。韓国規制当局は2025年2月、洗い流さないタイプの化粧品へのラムノリピドの使用を承認しました。この動きは、高い利益率を誇るプレミアムK-ビューティー用美容液の市場開拓への道を開きました。日本の輸出業者は、ASEAN諸国からの需要の高まりを活かし、バイオ界面活性剤を配合した製品を輸出しました。この輸出の伸びが、2025年の同地域のトイレタリー製品の売上を押し上げました。戦略的な動きとして、クロダ社は2025年11月に上海で合弁会社を設立し、この急成長する消費者市場に対応するためのグリコリピドの生産能力を確立しました。

生分解性界面活性剤に対する規制の推進（EU、米国）

REACH附属書XVIIの規定により、家庭用製品は28日以内に60％の生分解性を達成することが義務付けられています。ラムノリピッドはこの要件を満たしていますが、多くのエトキシレート系界面活性剤は満たしていません。2025年3月、米国環境保護庁（EPA）は、ラムノリピッドとソフォロリピッドを「セイファー・チョイス（Safer Choice）」の成分リストに追加しました。この認定により、洗剤製品はパッケージ表示上の優位性を得ることができ、購入意欲を高めることが期待されます。2025年1月より、カリフォルニア州の「クリーニング製品情報開示法（Cleaning Product Right to Know Act）」により、ブランドは成分を完全に開示することが義務付けられ、より明確で植物由来の名称への移行が促されます。一方、PFASを段階的に廃止する欧州の提案により、配合開発者はバイオベースの界面活性剤をより積極的に採用するようになっています。これらの取り組みが相まって、景気後退期であっても需要を支えています。

高い製造コストと石油系界面活性剤との比較

ラムノリピッドは、依然としてLASに比べて割高です。下流工程での精製が現金コストの大部分を占めており、クロマトグラフィーや噴霧乾燥も費用を押し上げています。特にグリセロールや残渣が不足している場合、原料価格の高騰により利益率は圧迫されます。潜在的な可能性はあるもの、規模の経済を実現することは困難であり、最大規模のバイオ界面活性剤プラントでさえ、石油化学プラントにはかなりの差をつけられています。

セグメント分析

2025年には、グリコリピッドが売上高の68.91%を占め、2031年までCAGR5.81%で成長を続けています。ラムノリピッドが臨界ミセル濃度を達成したことにより、バイオ界面活性剤市場におけるそのシェアは拡大する見込みです。ソフォロリピッドは、欧州における洗濯用液体洗剤での需要に支えられ、グリコリピッドセグメントにおいて顕著なシェアを占めました。一方、サーファクチンは、その熱安定性を活かし、油田および掘削流体用途においてシェアを確保しました。

規制当局の承認が採用拡大を後押ししています。2025年3月、日本のPMDAは、一般用スキンケア製品へのソフォロリピドの使用を承認しました。また、ECHAは、2024年の事前登録を受けて、ラムノリピドの登録手続きを迅速化しました。カネカは、化粧品用美容液向けの高純度グレードを発売しました。これらの製品は大幅な価格プレミアムが付いており、プレミアム化の動向を裏付けています。

地域別分析

2025年、欧州は売上高の51.75％を占めました。これは、REACH規制の整合化、PFASの段階的廃止に向けた提案、およびエコラベル付き洗剤に対する消費者の嗜好の高まりが要因となっています。ドイツ、英国、フランスが同地域の消費の大部分を占めており、主にエボニック社やBASF社のマルチモーダル・ハブから調達されています。さらに、「企業の持続可能性報告指令（CSRD）」で義務付けられた炭素強度開示により、小売業者はバイオ界面活性剤をベースとしたプライベートブランド商品の取り扱い拡大を迫られています。

売上高に大きく寄与している北米では、EPA（米国環境保護庁）の「Safer Choice」認定が、店頭での目立つ表示を促進する形で追い風となりました。プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）による再生可能界面活性剤への迅速な進出に加え、コルゲート・パルモリーブが米国およびメキシコでソフォロリピッドを導入したことで、調達需要が高まりました。さらに、カナダの「EcoLogo」認証は、業務用清掃用品セクターにおいてニッチな契約の開拓につながりました。

アジア太平洋地域は、2031年までに年率6.04％という最も高い成長率を記録する見込みです。この急成長は、中国における化粧品への驚異的な需要と、インドのパーソナルケア市場における堅調な成長に後押しされています。日本では、プレミアムな洗い流さないタイプの製品へのラムノリピッドの採用が認められ、韓国ではASEAN市場への輸出ルートが活発化していることから、同地域の消費が後押しされています。供給の安定化に向けた取り組みとして、クロダと上海の合弁会社が2027年に操業を開始する予定であり、その生産能力は極めて大きいものとなります。

南米および中東・アフリカ地域を合わせたシェアは控えめです。価格への敏感さにより成長は抑制されていますが、特に粗グリセロールが豊富で、油田用途が普及している地域では勢いを増しています。ブラジルのバイオディーゼル推進策により、年間で膨大な量のグリセロールが生産されています。この豊富な供給は、国内の生産者にとって経済的な発酵原料となっています。一方、サウジアラムコは「ビジョン2030」の目標に沿って、バイオ界面活性剤を用いた掘削流体の試験を行っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• バイオ界面活性剤の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の30億1,000万米ドルから2026年には31億8,000万米ドルへと拡大し、2031年までに41億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは5.52%です。
• アジア太平洋地域におけるパーソナルケアおよび化粧品需要の拡大について教えてください。
  • 2025年、中国の化粧品支出は急増し、国内ブランドはソフォロリピッドを用いて洗顔料の処方を変更し始めました。インドでは、ヒンドゥスタン・ユニリーバ社のグリコリピッド配合ハンドウォッシュが市場シェアを拡大しました。
• 生分解性界面活性剤に対する規制の推進について教えてください。
  • REACH附属書XVIIにより、家庭用製品は28日以内に60％の生分解性を達成することが義務付けられています。ラムノリピッドはこの要件を満たしています。
• 高い製造コストと石油系界面活性剤との比較について教えてください。
  • ラムノリピッドはLASに比べて割高で、特にグリセロールや残渣が不足している場合、原料価格の高騰により利益率は圧迫されます。
• 2025年のグリコリピッドの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、グリコリピッドが売上高の68.91%を占め、2031年までCAGR5.81%で成長を続ける見込みです。
• 地域別の市場シェアについて教えてください。
  • 2025年、欧州は売上高の51.75％を占め、北米ではEPAの「Safer Choice」認定が追い風となっています。アジア太平洋地域は2031年までに年率6.04％の成長が見込まれています。
• 主要企業はどこですか？
  • AGAE Technologies, LLC、AmphiStar Biosurfactants、BASF、Biotensidon GmbH、Croda International Plc、Dispersa Inc.、Ecover、Evonik Industries AG、Givaudan、GlycoSurf、Jeneil Biotech、Kaneka Corporation、Saraya.Co.Ltd、Stepan Company、Syensqo、TeeGene Biotech、TensioGreen、WHEATOLEOなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域におけるパーソナルケアおよび化粧品需要の拡大
  • 生分解性界面活性剤に対する規制の推進（EU、米国）
  • 大手日用消費財（FMCG）企業によるブランドレベルのサステナビリティへの取り組み
  • 発酵プロセスのスケールアップによるコスト曲線の低下
  • 合成生物学を活用した「デザイナー」生体界面活性剤
• 市場抑制要因
  • 高い生産コストと石油系界面活性剤
  • 食品・医薬品グレードにおける厳格な純度規格
  • 生産株をめぐる特許の密集地帯
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • グリコリピド
  • リン脂質
  • サーファクチン
  • リケニシン
  • 高分子系バイオ界面活性剤
  • その他の製品タイプ
• 原料別
  • 植物油（大豆、パーム、菜種）
  • 産業廃棄物由来のグリセロール
  • 農業製品別（糖蜜、ホエイ）
  • その他（動物性脂肪、合成糖類）
• 用途別
  • 洗剤および工業用洗浄剤
  • コスメ（パーソナルケア）
  • 食品加工
  • 油田用化学品
  • 農業用化学品
  • テキスタイル
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AGAE Technologies, LLC
  • AmphiStar Biosurfactants
  • BASF
  • Biotensidon GmbH
  • Croda International Plc
  • Dispersa Inc.
  • Ecover
  • Evonik Industries AG
  • Givaudan
  • GlycoSurf
  • Jeneil Biotech
  • Kaneka Corporation
  • Saraya.Co.Ltd
  • Stepan Company
  • Syensqo
  • TeeGene Biotech
  • TensioGreen
  • WHEATOLEO

第7章 市場機会と将来の展望